Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
The board of directors’ proposal for resolution on a new issue of shares and warrants (Units) with preferential rights for the shareholders
Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), org.nr 556658-0196, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission om högst 142 241 205 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 28 448 241,00 kronor1. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission om högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie 2022/22 (”TO6”), berättigande till teckning av totalt 113 792 964 aktier i Bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 758 592,80 kronor2, samt en emission om högst 113 792 964 teckningsoptioner av serie 2022/23 (”TO7”), berättigande till teckning av ytterligare totalt 113 792 964 aktier i Bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med ytterligare högst 22 758 592,80 kronor3.
The Board of Directors of QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), reg.no 556658-0196 (the
“Company”), proposes that the General Meeting resolves on an issue of not more than 142,241,205 new shares leading to an increase of the share capital of not more than SEK 28,448,241.00.
Furthermore, the Board of Directors proposes that the General Meeting resolves on an issue of not more than 113,792,964 warrants of series 2022/22 (“TO6”), entitling to subscribe for a total of 113,792,964 shares in the Company, leading to an increase of the share capital upon full exercise of not more than SEK 22,758,592.80, together with an issue of not more than 113,792,964 warrants of series 2022/23 (“TO7”), entitling to subscribe for a total of 113,792,964 shares in the Company, leading to an increase of the share capital upon full exercise of not more than SEK 22,758,592.80.
Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare och enligt nedan villkor.
The issues shall be treated as one resolution and are carried out by issuing so-called Units (the
“Rights Issue”) with preferential rights for the shareholders and on the following terms.
1. Rätt att teckna Units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
The right to subscribe for Units in the Rights Issue shall with preferential rights rest with those who are registered as shareholders of the Company on the record date of the issue.
Each shareholder shall have a preferential right to subscribe for Units in proportion to the number of shares previously held.
1Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 8 på dagordningen till extra bolagsstämman.
2Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 8 på dagordningen till extra bolagsstämman.
3Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som föreslås under punkt 8 på dagordningen till extra bolagsstämman.
2. En (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit (”Unit”).
One (1) current share in the Company carries entitlement to one (1) Unit right. Three (3) Unit rights entitles to subscription of one (1) unit (“Unit”).
3. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO6 samt fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget.
Each Unit consists of five (5) new shares and four (4) warrants of series TO6 and four (4) warrants of series TO7. Each warrant entitles to subscription of one (1) new share in the company.
4. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
Subscription may only be made in Units and not in shares or warrants separately. Allocation may only be made in Units. However, after the completion of the issue the shares and warrants will be separated.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 14 april 2022.
The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for Units with preferential rights shall be 14 April 2022.
6. Teckningskursen per Unit ska vara 1,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som eventuellt överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
The subscription price for each new Unit is SEK 1.00, corresponding to a subscription price of SEK 0.20 per share. The part of the subscription price that may exceed the quotient value shall be added to the non-restricted share premium reserve. In connection with subscription of shares exercised through a warrant, the part of the subscription price that exceeds the quota value shall be added to the non-restricted share premium reserve. The warrants are issued free of charge.
7. Teckning av Units ska ske från och med den 20 april 2022 till och med den 4 maj 2022.
Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av Uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under period som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
Subscription of Units shall take place during the period from and including 20 April 2022 up to and including 4 May 2022. Subscription of Units with preferential rights (i.e. with use of
Unit rights) shall be made through simultaneous payment. Subscription for Units without preferential rights (i.e. without use of Unit rights) shall be made on a designated application form during the period set out above. The Board of Directors shall have the right to decide on an extension of the subscription period.
8. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av Uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
Payment for Units subscribed for without pre-emptive rights (i.e. without use of Unit rights) shall be made no later than three banking days from notice of allotment (settlement note) has been sent to the subscriber. However, the Board of Directors shall be entitled to decide on an extension of the payment period.
9. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
Payment for subscribed Units shall be made in cash. However, it is noted that the Board can allow set-off in accordance with the conditions specified in Chapter 13, Section 41 of the Swedish Companies Act.
10. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av Uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:
If not all of the Units are subscribed by exercise with Unit rights, i.e. with preferential rights, the Board of Directors shall, up to the maximum amount of the Rights Issue, resolve on allotment of Units not subscribed for by exercise with Unit rights according to the following principles:
− I första hand till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Firstly, allotment of Units subscribed for without exercise of unit rights shall be made to those who have also subscribed for Units by exercise of unit rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in the event of oversubscription, allotment shall be made pro-rata in relation to the number of unit rights used for subscription and, insofar as this cannot be done, by drawing of lots.
− I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal Units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Secondly, allotment of Units subscribed for without exercise of unit rights shall be made to others who have applied for subscription without exercise of unit rights, and in the event of oversubscription, allotment shall be made pro-rata in relation to the number of Units that each has applied for subscription and, insofar as this cannot be done, by drawing of lots.
− I tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.
Thirdly, any remaining Units shall be allocated to the parties who have undertaken to guarantee the Rights Issue in accordance with the issue guarantee agreements entered into.
11. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs, såvitt gäller TO6, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 30 september 2022 till och med den 14 oktober 2022, dock lägst kvotvärdet per aktie (d.v.s. 0,10 kronor baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) och högst 0,30 kronor per aktie och, såvitt gäller TO7, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023, dock lägst kvotvärdet per aktie (d.v.s. 0,10 kronor baserat på de minskningar av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen) och högst 0,35 kronor per aktie.
Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the Company at a subscription price, in respect of TO6, equal to 70 per cent of the volume weighted average price paid for the Company's share during the period commencing 30 September 2022 up to and including 14 October 2022, but not less than the quotient value per share (i.e. SEK 0.10 based on the reductions of the share capital proposed by the Board of Directors) and not more than SEK 0.30 per share and, in respect of TO7, equivalent to 70 per cent of the volume weighted average price paid for the Company's share during the period commencing 23 March 2023 up to and including 6 April 2023, but not less than the quotient value per share (i.e. SEK 0.10 based on the reductions in share capital proposed by the Board of Directors) and not more than SEK 0.35 per share.
12. Varje teckningsoption av serie TO6 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 19 oktober 2022 till och med den 2 november 2022, och varje teckningsoption av serie TO7 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 13 nedan.
Each warrant of series TO6 entitles the holder to subscribe for one (1) newly issued share in the Company during the period commencing 19 October 2022 up to and including 2 November 2022, and each warrant of series TO7 entitles the holder to subscribe for one (1) newly issued share in the Company during the period commencing 11 April 2023 up to and including 25 April 2023, or as may otherwise follow from the terms and conditions in specific cases, see section 13 below.
13. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 framgår av Bilaga 5A respektive Bilaga 5B.
The complete terms and conditions for the warrants of series TO6 and TO7 are set out in Appendix 5A and Appendix 5B.
14. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
The new shares will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. The new shares subscribed for by exercise of a warrant will entitle to dividends for the first time on the record date for dividends that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
15. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB,
Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer hållas tillgängliga tillsammans med styrelsens beslut, senast två veckor före stämman på Bolagets webbplats, www.quiapeg.com, hos Bolaget på adress Virdings Allé 32 B, 754 54 Uppsala samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.
Documents in accordance with Chapter 13, Section 6 and Chapter 14, Section 8 of the Swedish Companies Act have been prepared and will be available, together with the Board's resolution, at the Company's website, www.quiapeg.com, at the Company's premises at Virdings Allé 32 B, 754 54 Uppsala at least two weeks in advance of the extra general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their postal or e-mail address.
Beslut om Företrädesemissionen av Units enligt denna punkt 9 på dagordningen är villkorat av att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 och 8 i dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.
The resolution on the Rights Issue of units under this item 9 on the agenda is conditional upon the extraordinary general meeting’s resolutions in accordance with items 7 and 8 of the agenda, and by the registration of these resolutions with the Swedish Companies Registration Office.
