Gapanalys – funktionella och affärsmässiga luckor
Staffan Brege professor LiTH Staffan Brege, professor LiTH projekledare
Kartläggningens syfte Kartläggningens syfte
Nyckelaktörer som kan verka som katalysatorer för innovation och hur dessa företags utvecklingsverksamhet inriktas mot affärs
hur dessa företags utvecklingsverksamhet inriktas mot affärs-, system- och processutveckling.
Affärskoncept som går från komponenter och enkla produkter till Affärskoncept som går från komponenter och enkla produkter till system- och funktion och som därigenom ökar effektiviteten och kvaliteten i värdekedjornas totala verksamhet.
Processtänkande som på ett liknande sätt höjer effektivitet och kvalitet – enligt vår uppfattning ofta enligt filosofin runt ”lean thinking”. g
Kostnadsanalyser som ytterst ger underlag för bedömningar av villkoren för lönsamhet i olika affärskoncept som industriellt
byggande i trä, outsourcing av träkomponenter eller satsningar på interiöra lösningar inom möbel- och snickeriindustrierna.
Värdekedjorna inom trämanufaktur
Byggentrepre- nörer
Nybyggnad Byggsektorn
nörer
Ombyggnad/ROT
Bygghantverkare Byggvaruhandel
Byggkom- ponentindustri
k anik kare
Ytskikt, inredningAndra material
T räme k tförbru
Byggvaruhus KonsumentförsäljningT Slu t
(GDS)
Montage Trähusindustri
j g
Trähus
Halvfabrikat Möbelindustri Möbelhandel
Byggkomp Andra delsystem
Trähus
Leverantörs-
Halvfabrikat Möbelindustri Möbelhandel samverkan k
IS Trämanufaktur –
integrera ”motsatta” affärslogiker
Koordinerande krav - funktionella
Divergerande krav - materialkopplade
Konsumtion
b d
Slutprodukt er -
Koordinerings
mekanismer - Komponen ter
Halv- fabrikat
boende er
funktionella lösningar
” felande länkar”
ter fabrikat
Val av värdekedjor Val av värdekedjor
Industriellt byggande i trä som är inriktat mot flervåningshus och småhus. Denna sektor har utpekats som den mest outvecklade vad gäller flervåningshus och den med mest innovationspotential Här gäller flervåningshus och den med mest innovationspotential. Här
föreligger ett stort behov av system- och process-utveckling och aktörer som axlar ansvar som systemintegratörer.
Träsystem/komponenter inriktade mot byggmaterialhandeln och
industriella end-users (outsourcing). Dessa värdekedjor har hög relevans genom att vara sågverkens mera näraliggande möjligheter att öka
g g gg j g
förädlingsgraden och gå framåt i värdekedjan.
Kontorsmöbelindustrins strategier för konceptutveckling mot att skapa hela interiörlösningar. Främst kan de stora kontorsmöbelföretagen axla rollen som systemintegratörer mellan möbler och snickerier och även tjäna som förebild för andra segment inom möbelindustrin, även sådana
IS Trämanufaktur – nuläge och vision
• En uppdatering av omsättningssiffrorna för Trämanufaktur inkl Möbler pekar på en tillväxt från ca 45 miljarder SEK (nedreviderat med 3 miljarder jämfört med den ursprungliga analysen) till drygt 60 med 3 miljarder jämfört med den ursprungliga analysen) till drygt 60 miljarder.
• Trämanufaktur exklusive Möbler har ökat från 28 till 40 miljarder och Möbl ( kl Kök h b d) f å 17 till 20 ilj d
Möbler (exkl Kök och bad) från 17 till 20 miljarder.
• Under rådande högkonjunktur (som i efterhand med stor sannolikhet
kommer att visa sig att få ett tvärstopp vid halvårsskiftet 2008) har g pp )
tillväxten inom IS Trämanufaktur nått ungefär halvvägs jämfört med
visionen för 2015 på 70-75 miljarder SEK.
Industriellt byggande i trä för flervåningshus – vision och nuläge
• Likaså har det i linje med visionerna utvecklats en strategisk grupp med inriktning mot prefabricerade system och komponenter för byggande av flervåningshus och andra byggnader i trä (exklusive småhus).
• Detta utgör den snabbaste tillväxten 2005-2007 för hela Trämanufaktur inklusive Möbler (71%), samtidigt som den genomsnittliga lönsamheten under perioden 2001-2007 placerar gruppen bland högpresterarna med en
iff å k t i å t t lt k it l ö ti 10 % siffra på avkastning på totalt kapital som överstiger 10 %.
• Visionen för 2015 var att denna strategiska grupp skulle nå upp i en omsättning på minst 5 miljarder SEK
omsättning på minst 5 miljarder SEK.
• Även i detta avseende har vi kommit en bra bit mot visionens måltal, även om inte alla de 2,4 miljarderna avser det som vi i snävare mening avser j g med begreppet industriellt byggande i trä för flervåningshus. En mera realistisk skattning av omsättningen med den snävare definitionen ligger i storleksordningen 1,5-2 miljarder.
Strategiska grupper och lönsamhet Strategiska grupper och lönsamhet
Högpresterande (över 10% ATK)
Småhus Sängar
Fönster Kök/bad
Prefab flervåning
Medelpresterande (6-9 % ATK)
Dörrar Kontor
Snickerier IKEA-leverantörer
Förpackningar Design hem
List/panel/trappor Traditionella off
Butiksinredningar Inredningar
Lågpresterande (3-5 % ATK)
Limfog/limträ Design off
Golv Traditionella hem
Golv Traditionella hem
Underleveranörer
Företagen över 100 MSEK i omsättning dominerar
• Trämanufaktur 18% - 77%
• Möbler 15% - 73% Möbler 15% 73%
Erbjudande Värdeskapande Erbjudande
System
Värdeskapande
Småhus (++) Prefab flervån.(++) Hög
Småhus (++) Kök/Bad (++) Prefab flervån (++)
Butiksinredn. (+)
Produkt
Kök/bad (++)
( ) Butiksinredn. (+) Fönster (++)
Förpackn (+)
g
Fönster (++)
Dörr (+) Dörr (+)
Golv (-)
List/panel/trapp (+)
Snickerier (+)
Låg
Förpackn (+) Snickerier (+)
Golv (-)
List/panel/trapp (+)
Kanal Komponent
B2C B2B
Kanalmakt Limfog/limträ (-) Låg
Låg Hög
Snickerier (+) Limfog/limträ (-)
B2C B2B
(++) Högpresterande strategisk grupp
( ) gp g g pp
(+) Medelpresterande (-) Lågpresterande
Storlek Värdeskapande Storlek
Stora > 200 MSEK
Värdeskapande
IKEA-lev (+) Kontor (+) Hög
Kontor (+) Sängar (++) Design hem (+)
Design off (-) MSEK
Medel 50 MSEK
Sängar (++)
Design hem (+)
g
Trad off (+) Inredn (+) Trad hem (-)
MSEK Design off (-)
Inredn (+)
Låg Underlev (-)
Inredn (+) IKEA-lev (+)
Kanalmakt Små 20-30
MSEK
Låg Hög
Kanalmakt Låg
Låg Hög
Underlev (-) Trad hem (-)
Underlev (-)
Trad off (+)
Låg Hög
(++) Högpresterande strategisk grupp
( ) gp g g pp
Industriellt träbyggande dus e äbygga de
Plats
Industriellt byggande vs. Industrialiserat byggande
sbygge Planelembyggan
Ökande prefabr ment-nde
riceringsgrad Volym-byggande
Collin & Eckerby
Principiell kostnadsfördelning
– Kostnaden för trä I ett småhus är mindre än 2% räknat på
Byggsystemets Inverkan på
Principiell kostnadsfördelning för ett småhus
Risk/vinst
10% Kostnaden för trä I ett småhus är mindre än 2% räknat på
totalkostnaden (och 3% av produktionskostnaden)
Arbetsplatskostnader 25%
Byggsystemets Inverkan på Arbetsplats kostnaderna
50%
10%
– De systemrelaterade kostnaderna är mycket större – mer än 25% av produktionskostnaden
Underentreprenörer 25%
B
inverkan på underentreprenad-
kostnaden
20% – Platsbyggerisystem påverkar endast arbetskostnaden – prefabricering påverkar alla kostnader
än 25% av produktionskostnaden.
Arbete 25%
Byggsystemets inverkan på arbetskostnaden
35% – Volymhusbyggande har störst påverkan på
kostnadsfördelningen – men kräver effektiv industriell styrning och logistik
Byggmaterial 25%
Trämaterialets kostnadsandel
12%
y g g
Industriellt träbyggande dus e äbygga de
Prefabriceringsgrad och byggtid
Collin & Eckerby
Industriellt träbyggande dus e äbygga de
Prefabriceringsgrad och byggtid
Problemet för de industriella byggarna ob e e ö de dus e a bygga a
Collin & Eckerby
Problemet för de industriella byggarna ob e e ö de dus e a bygga a
Slutsatser S u sa se
Systemleverantörens affärsmodell
Collin & Eckerby
Slutsatser S u sa se
Delsystemleverantörens affärsmodell
Slutsatser S u sa se
Komponentleverantörens affärsmodell
Collin & Eckerby
De industriella byggarna kan ta befälet
• De tidigare dominerande aktörerna passar på industriellt byggande ygg
• Lågkonjunkturen ger träbyggarna möjligheter att ta marknadsandelar
ta marknadsandelar
• Man behåller dessa marknadsandelar i nästa uppgång
uppgång
Outsourcing analysen Outsourcing - analysen
+ +
Strategisk bedömning - kärnkompetens
Risk för leverantörs-
i
Outsourcing- kalkylen
kärnkompetens
+ expansion opportunism y
Trämanufaktur en omogen marknad för outsourcing
• Kostnader främsta drivkraft
• Hålla nere investeringar Hålla nere investeringar
• Kostnadssänkningar på 20% en tumregel
D t fi i k d tt t till
• Det finns ingen marknad att outsourca till
En kostnadskalkyl En kostnadskalkyl
- råvararåvara 35-40 %35 40 % - direkt lön 10-15 % - indirekt lön 2-3 %
- OVPC 12 %
- transporter 5 %
- övriga fasta kost. 19 % - mafö o försäljning 10 % - marginal 5 %
