NANOTEKNIK & NANOMEDICIN
Inbjudan till
teckning av aktier
i Type1water AB (publ)
Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds i Bolaget skall grundas på en bedömning av fullständigt Informationsmemorandum
i sin helhet. Det är därför av stor vikt att noggrant studera alla delar, och inhämta råd från expertis, om så skulle behövas, i olika frågor rörande emissionen eller den information som behandlas i fullständigt Informationsmemorandum. Informationsmemorandum finns för nedladdning på: www.type1water.com
och www.mangold.se/aktuella-emissioner
Teckningstid 19 april - 5 maj 2021
Absolut rent vatten är avgörande för utvecklingsarbetet med Nanoteknik och Nanomedicin inom områden som:
• Artificiell intelligens för transporter och processer
• Självkörande bilar
• Vacciner och nanomediciner
Type1water verkar inom dessa områden.
www.type1water.com
1. Type1’s grundteknik är väl utprovad. Flera tester av den färdiga produkten Nanocap har genomförts i samarbete med potentiella kunder. Tillsammans med dessa kunder utformar Bolaget nu en produkt som passar in i de olika laboratorier som dessa företag har. Nu förbereds serietillverkning. Utrustningen för detta har beräknats kosta cirka 3.5 MSEK.
2. För den inledande marknadsföringen till andra kunder än de som Type1 för närvarande samarbetar med,
3. Nanocap bygger på en teknik som erhållit en Seal of Excellence från Horizon SME 2020. Detta har gett Nanocap uppmärksamhet även inom Medicinteknik.
Bolaget har fått förfrågningar från ledande institu- tioner inom virusforskning om deltagande i ett EU projekt där en produkt specialgjord för medicinteknik ska utvecklas. Som ett resultat av detta intresse inom ett spännande och expansivt segment, förbereder Bolaget för närvarande också en ansökan om bidrag till utveckling av en produkt kallad Biocap från det nya innovations- och utvecklingsprogrammet Horizon Europe när det öppnar i april 2021. Type1 kommer att lämna in ett projektförslag på 35 MSEK med en bidragsansökan på 24,5 MSEK från EU och måste då själva bidra med 10,5 MSEK till arbetet. Målet är en lansering av Biocap på nanomedicinmarknaden.
4. Resterande 7 MSEK kommer att användas för att finansiera företagets löpande verksamhet såsom pa- tentskydd, certifiering för marknader utanför EU samt för emissionskostnader och allmän administration.
Användning av emissionslikviden, förutsatt fullteckning
Erbjudandet i sammandrag
Aktie: B-aktier i Type1water AB (publ) (Type1)
Teckningstid: 19 april - 5 maj 2021
Teckningskurs: 16 SEK per aktie
Teckningspost, antal aktier: 500, därefter i jämna 100-tal Utestående aktier, före nyemission: 10 226 691 (varav 600 000 A-aktier) Antal nyemitterade aktier: 1 531 250
Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 500 000 SEK
Betalning: Efter besked om tilldelning
ISIN-Kod: AK-B SE 0015 658 539
Skatterabatt: Utgår för investering i tillväxtbolag enligt gällande lag Kontakt med bolaget: www.type1water.com eller info@type1water.com eller
08-660 39 64
Kontakt med emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se eller emissioner@mangold.se eller 08-503 01 595
Ändamål Belopp MSEK
Förberedelse för serietillverkning 3,5
Marknadsföring och försäljning 3,5
Insats i EU-projekt 10,5
Emissionskostnader, löpande kostnader för verksamheten och allmän administration
7
Totalt 24,5
Produkten
Type1 är en avknoppning från Xzero AB (publ) www.xzero.se
Xzero har utvecklat en ny teknik för tillverkning av ultra- rent vatten för nanoteknikbranschen som har de högsta kraven på renhet i sitt processvatten. Xzero samarbetar med flera av de främsta företagen och instituten i bran- schen. Några av dessa företag har efterfrågat laborato- rieutrustning med Xzeros teknik och Xzero har utvecklat sådan utrustning i ett dotterbolag - Type1water AB (publ) - som har knoppats av till aktieägarna i Xzero nu när pro- dukten är klar för marknaden. Produkten heter Nanocap.
Under 2020 har Type1 också påbörjat en modifiering av produkten för medicinska laboratorier. Den produkten har fått namnet Biocap.
De första produkterna som produceras kommer att gå till halvledarindustrin och i detta fall mer specifikt till Intel och HORIBA Scientific. För dessa förtag erbjuder Nanocap en helt unik möjlighet att producera ultrarent vatten i ett laboratorium. Liknande vatten kan idag bara produceras i industriell skala med en stor mängd olika processteg involverade.
“In the semiconductor industry – we always want the purest water, and we welcome Type1’s contribution” säger Rushi Matkar, PhD, Pathfinding Technologist, Ultrapure Water at Intel Corporation. “I halvledarindustrin söker vi alltid det renaste vattnet, och vi välkomnar Type1’s bidrag.”
Nanocaps teknik är helt unik i sitt slag. Detta medför att Nanocap har unika fördelar gentemot de idag ledande produkterna för ultrarent vatten i laboratorier.
• Nanocap producerar ca 1000 gånger renare vatten.
• Har inga förbrukningsdelar, kemikalier eller kostnadsdrivande komponenter.
• Kostar ca 5 000 kronor per år vid användning.
(Den marknadsledande produkten i samma segment kostar ca 100 000 kr per år vid användning.)
“We really appreciate consistent quality of your product (Nanocap) which is much better than water obtained from typical lab filtration systems” säger Jan “Kuba” Tatar- kiewicz, PhD DSc R&D Global Director HORIBA Scientific.
”Vi sätter stort värde på den jämna kvalitén som er produkt Nanocap producerar, vilken är mycket bättre än det vatten som erhålls från vanliga laboratoriefiltrerings- system.”
NANOTEKNIK
Nanoteknik kommer att ingå i all framtida industri.
Type1 samarbetar med Nanotechnologies Industry Association www.nanotechia.org och med www.imec-int.com som bägge har som mål att utveckla framtidens indu- stri på ett hållbart sätt.
Utöver detta har Bolaget samarbete med ett flertal företag och institut för att utveckla produkterna. Bland annat Intel, KTH och Karolinska Institutet.
BEHOV AV TYPE1’S PRODUKTER
Nanocap behövs för att utveckla framti- dens datachips för alltmer avancerade uppgifter inom nanoelektronik.
Biocap behövs för att kunna analysera och utveckla framtidens medicin och vacci- ner. På nanonivå blir produkterna alltmer känsliga även för de minsta föroreningar.
FUNKTION
Vad som gör Type1’s produkter speciellt
konkurrenskraftiga är att de innehåller en
helt egen utvecklad teknik som i två steg
gör ett renare vatten än vad annan topp-
modern konkurrerande teknik kan åstad-
komma med mer än ett halvt dussin olika
processteg.
Marknad och Marknadsföring
Marknad
Bolagets produkt Nanocap är ett överlägset alternativ till befintliga utrustningar i ett standardlaboratorium idag.
Dessa laboratorier finns inte bara inom halvledarindustrin utan även för forskning inom generell industri, vid hög- skolor och universitet. Även många producerande företag är helt beroende av ett rent vatten för att producera sina produkter och bedriva sin verksamhet. Med den special- byggda Biocapen kommer Type1 även att ha en produkt för att fylla behoven inom medicinteknik, för provtagning och forskning kring virus.
Marknadsföringen
Bolaget marknadsför inte produkterna öppet ännu. Då nuvarande samarbeten beräknas kunna omvandlas till kunder kommer Type1 att behöva leverera ett stort antal produkter till nuvarande samarbetspartners. Dessa referenser kommer att vara Type1’s primära marknads- föring. Bolaget kommer även senare att fortsätta med strategiska samarbeten och då främst i syfte att behålla en nära relation med kund och marknad. Mer traditio- nell marknadsföring kan bli aktuell senare, men är bero- ende av resultatet av Type1’s strategiska samarbeten.
MARKNADSSTRATEGI
Type1 arbetar för närvarande med att fär- digställa de första kommersiella produk- terna i samarbete med ledande företag som Intel och HORIBA.
Ett företag som Intel kan ha behov av ett mycket stort antal labutrustningar på sina fabriker runt om i världen och är således en betydande marknad i sig. HORIBA har planer på att bli återförsäljare åt Type1.
Med dessa två företag blir det en ordent- lig initial marknadslansering och därefter har Bolaget utmärkta referenskunder när lansering på öppna marknaden sker.
EXPANDERANDE MARKNADER
Här är exempel på industrier som är i behov av allt renare vatten - och även behöver labutrustning för att testa och kontrollera vattenkvaliteten:
•
Halvledare (datachips)
•
Solceller
•
Vätgastillverkning
•
Vaccinproduktion
I dessa industrier görs för närvarande kraftfulla investeringar i hela världen.
Type1 samarbetar med företag och institut i alla dessa branscher.
KONKURRENS
Type1’s mest kända konkurrenter är [A]
Thermo Fisher Scientific Inc., [B] MilliQ (Merck KG) , [C] ELGA LabWater (Veolia)
På nanonivå arbetar Type1 nära atomstor- lek. Då blir antalet partiklar oerhört stora.
Därför kan också kvalitetsskillnaderna på laboratorievatten bli stora. För vissa betydelsefulla föroreningar har Type1’s vatten 1 000 gånger färre nanopartiklar än konkurrenternas bästa produkter. Det gör skillnad.
A B C
TYPE1’S MÅLGRUPPER
Allmänt
Ultrarent labbvatten används på samtliga laboratorier inom universitet och industri.
Specifikt
Marknadsföringen kommer inledningsvis specifikt att inriktas på laboratorier inom nanoteknik och nanomedicin. Där behövs absolut rent vatten. Slutprodukterna är till exempel artificiell intelligens för trans- porter, processer, effektiva vacciner och nanomediciner.
TYPE1’S UNIKA
FÖRSÄLJNINGSARGUMENT
Type1 kommer att marknadsföra en pro- dukt som ger betydligt renare vatten till en lägre kostnad.
MARKNADSPOTENTIAL
Bolaget räknar med att det finns minst 480 000 laboratorier som kan vara möjliga kun- der. Marknaden för de produkter inom laboratorievattenrening som kan jämföras med Nanocap värderas idag till 8
miljarder svenska kronor. Inom samtliga grundmarknader (industri, sjukhus, forskning och universitet) ökar behovet stadigt varje år. Prognosen är nära 14 miljarder för år 2027.
Källa: www.fiormarkets.com
NANOMETER
Nanometer, nm, är en längdenhet och motsvarar en miljarddels meter.
1 nm =10
-9meter = 0,000 000 001 m
= 0,000 001 mm.
Type1waters specialitet är att ta bort beståndsdelar som är mindre än 20 na- nometer från vatten som används inom nanoteknik och nanomedicin.
Vi håller tre webinarier under teckningstiden
Onsdag den 21 april, onsdag den 28 april, och måndagen den 3 maj, samtliga kl. 18:00.
Se hemsidan för närmare upplysningar:
www.type1water.com
STYRELSEORDFÖRANDE
Aapo Sääsk, Civilekonom, Stockholms Universitet. Huvudägare i Scarab De- velopment AB, Styrelsemedlem i Xzero AB. Startade grundforskning 1972 och har sedan dess utvecklat tekniken till vad den är idag.
REPRESENTANT FRÅN XZEROS STYRELSE
Henrik Unné. Henrik har erfarenhet som investerare i innovativa bolag och är aktieägare i Xzero. Han har varit med i Xzeros styrelse sedan 2001.
REPRESENTANT FRÅN XZEROS STYRELSE
Håkan Klingén. Håkan har erfarenhet som investerare i innovativa bolag och är aktieägare i Xzero sedan 1997. Han driver även det egna bolaget www.bra- odds.com och sitter i Xzeros styrelse sedan 2001.
Andreas Törnblom, Civilingenjör från Chalmers/ Cambridge University, inom Produkt och Processutveckling. Har ett antal greentech startups bakom sig i både Asien och USA. Anställdes i Xzero AB (publ) för ca 1 år sedan som ansva- rig för affärsutveckling. Har utvecklat Nanocap och nu tillträtt som VD för Type1.
Styrelse
Utvecklingsteam
Andreas Törnblom, VD på Type1 med sitt konsultteam på M4 med den första färdiga Nanocap.
Från vänster: Rosanna Ehnborg, Teknisk Projektledare/Mekanikkonstruktör/UX; Andreas Törnblom;
Michael Andersson, Mekanikkonstruktör; Johan Waldebäck, Mjukvarutvecklare/Elektronik; Calle Wal- ler, Mjukvaruutvecklare/Elektronik; Christian Heljeved, Mekanikkonstruktör; Magnus Koch-Schmidt, Projektledare.
Rushikesh Matkar, Teknologie Doktor, Polymer Science and Engineering Path- finding Technologist inom vatten på Intel Corporation i Oregon, USA.
Under sitt arbete med sin doktorsav- handling deltog Rushi i tidiga tester med Type1’s teknologi vid Clarkson Universi- ty i New York. Sedan dess har han haft ett antal positioner på olika företag i halvledarindustrin såsom Globalfound- ries och Intel, där han nu är ansvarig för ny teknik inom ultrarent vatten.
Michael Kitzler, Civilingenjör från Linköpings Universitet, ansvarig för Im- materiella Tillgångar och patentfrågor, www.rouse.se
Andrew Martin, Professor i Energitek- nik vid KTH.
Bolaget har sedan början av 2000-talet ett gediget och omfattande samarbete med KTH. Samarbetet med KTH sam- ordnas av professor Andrew Martin.
Tom Thorelli, Advokat, ansvarig för Type1’s avtal både lokalt och interna- tionellt.
Tom är specialiserad på kommersiella avtal och immaterialrätt och har verk- samhet i Chicago.
Bo Bängtsson, har arbetat i chefsposi- tioner hos Ericsson, ABB och Svenska Renrum, och deltagit i bygget av när- mare 100 renrum.
Bo har varit med att bygga upp halvle- darindustri i Sverige. Den volymmäs- sigt vanligaste kemikalien i tillverkning- en är ultrarent vatten. Från 1970-talet till idag har minsta dimension i en inte- grerad krets blivit nästan 1000 gånger mindre och renheten måste följa med i den utvecklingen.
Erik Fellenius, är kemist och docent i zoofysiologi, Uppsala universitet, och har varit gästforskare vid Oxfords universitet samt gästprofessor vid Pennsylvania State University.
Erik bidrager med mångårig erfarenhet från läkemedelsindustri och miljömyn- digheter i roller som forskare, forsk- ningsledare och ledamot av flertalet nationella och internationella styrelser, nätverk och rådgivande grupper.
ANSVARIG FÖR
MARKNADSINFORMATION Ekansh Sharma, Msc från KTH.
PRODUKTIONSCHEF
Alexander Fornsäter, Civilingenjör från KTH inom kemiteknik. Ansvarig för produktion och utveckling av kärntek- nologin.
Personal
Revisor
Externa permanenta rådgivare
Johan Isbrand, Auktoriserad revisor.
Vi håller tre webinarier under teckningstiden
Onsdag den 21 april, onsdag den 28 april, och måndagen den 3 maj, samtliga kl. 18:00.
Se hemsidan för närmare upplysningar:
www.type1water.com
Projekt Biocap
Ultrarent vatten för olika analyser är en grundsten inom medicinteknik och är en central del i de vanligast använ- da metoderna. Befintlig laboratorieutrustning klarar inte av att rena vatten till den nivå som krävs, varför UV-ljus används för att döda exempelvis virus före användning.
Tyvärr resulterar detta dock i vad som kallas TOC, ”orga- niska rester”. Inom medicinteknik mäter man sedan hur mycket TOC vattnet innehåller och bedömer kvaliteten efter det. Detta har blivit en allmänt accepterad begräns- ning - tills nu.
”I vårt laboratorium producerar vi våra egna (interna) PCR-reagenser för att kunna utföra virusrutindiagnostik, inklusive detektion av SARS-CoV-2-virus (Covid-19) samt dess mutationer. Tillgång till billigt och lättillgängligt rent vatten av hög kvalitet med egen produktion är viktigt för vårt laborato- rium. Dessutom har bristen på reagens under den nuvarande pandemin lärt oss, som många andra life science-laboratori- er, att vara bättre förberedda för nästa pandemi. Alternativa källor till rent vatten av hög kvalitet är därför absolut nöd- vändiga, och vi välkomnar nya produkter likt Biocap som kan
garantera sådana.” säger Johan Lennerstrand, professor i klinisk mikrobiologi, Uppsala universitetssjukhus.
Till skillnad från befintlig reningsteknik inom life scien- ce-industrin använder Type1 en annorlunda teknik. Som leverantör till halvledarindustrin har Bolaget utvecklat en teknologi som tar bort ALLA partiklar, då varje partikel i denna industri riskerar att förstöra slutprodukten. Type1 kommer nu att använda denna beprövade teknik och utveckla vattenrening med sikte på de unika krav som finns inom life-sience för att ta bort ALLA virus och andra orenheter. Mot bakgrund av COVID-19 har Bolaget mött ett stort intresse för denna produkt.
”För oss inom nanomedicin är ett rent vatten en självklar utgångspunkt. I dag är detta dyrt och inte alltid enkelt att tillgå. Vi välkomnar en bättre leverantör av detta, likt Type1”
säger Oskar Axelsson forskningschef och Vice VD på Spago Nanomedical till Type1. Spago Medical är ett av Sveriges mest lyckade företag inom nanomedicin. Spago Nanomedical noterades på Nasdaq First North Growth Market i mars 2021.
Nanomedicin har utsetts som nästa steg inom medicin med möjlighet att bota både cancer och HIV.
www.lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/
temaartikel/2017/07/nanotekniken-kan-revolutione- ra-behandlingen-av-cancer/
Ett nanoteknik- eller nanomedicinlaboratorium kräver absolut renhet. Ju renare desto bättre.
Med vattenreningsteknik från halvledarindustrin
tar Type1 ett stort kliv närmare nanomedicin
Finansering och risk
Kortsiktig finansiering
Type1 har redan finansierat utvecklingen av prototyper av Nanocap. Dessa kommer att skickas för utvärdering inom ramen för Bolagets exklusiva samarbeten i bran- schen (se nedan i ”Status”).
Type1 räknar med att kostnaden för att nå ett läge där nuvarande samarbetspartners blir kunder samt att ut- veckla Biocap för life-science industrin kommer att kräva ca 50 MSEK, vilken planeras att finansieras genom emis- sionslikviden i kombination med finansiering från EU.
Långsiktig finansiering
En brant tillväxtkurva som skall finansieras kommer att påfresta likviditeten under uppbyggnadsfasen. Bolaget planerar att tillgodose detta behov av rörelsekapital i samband med den planerade noteringen av Type1’s aktie på First North Growth Market, under 2022. Type1 planerar i samband med noteringen att ta in cirka 100 MSEK i nytt kapital, för den fortsatta expansionen.
För fortsatt expansionskapital har EU beslutat att Europe- iska Investeringsbanken (EIB) ska kunna gå in med ägar- kapital i de Seal of Excellence - projekt som är framgångs- rika. Vad som diskuteras, men ännu inte är beslutat, är att EIB investerar i minoritetsposter på cirka 20 procent med en maximal exponering på 150 MSEK. Då Type1 är just ett sådant projekt bedömer vi möjligheterna till denna typ av finansiering som goda.
Värdering av bolaget
En värdering av bolaget har genomförts av Rouse AB www.rouse.com och med resultatet: ”With an average P/E ratio applied to Type1 the VC method value is 800 million €, over a ten year period and providing that fore- casted sales targets are met.”
Denna värdering måste naturligtvis diskonteras till nuvär- de och med hänsyn till risk då den bygger på en kassaflö- desvärdering som förutsätter att en viss försäljningsvolym uppnås. Klart är dock att den påvisar potentialen i Bolaget och projektet, vilket även styrks av EU:s Seal Of Excellence.
Risker i sammandrag
1. Har Type1 tillräckliga finansiella muskler för att arbeta med så stora processer och projekt?
Bolaget har ett stort antal enskilda aktieägare, vilka kom- mer att stödja lanseringen av produkterna. Tekniken har också ett Seal of Excellence från EU vilket visar att den har en lovande framtid som EU avser att stödja.
2. Vad händer om marknaden försvinner?
Marknaden för rent vatten kommer inte att försvinna.
Men om marknaden kraftigt begränsas för just de speci- fika produkter som Type1 nu lanserar, kommer Type1 att rikta in sig på andra områden där rent vatten krävs såsom traditionell läkemedelstillverkning och allmänna laborato- rier inom forskarvärlden. Type1 gör trots allt det renaste vattnet för laboratorieanvändning till en lägre kostnad.
3. Klarar ni er mot konkurrerande metoder?
Bolaget använder en helt ny kemisk enhetsoperation i utrustningen som både ger lägre kostnad och renare vatten. Ännu finns inga konkurrerande system med liknande prestanda på marknaden. Type1 följer löpande teknikutvecklingen och utvecklar kontinuerligt produk- terna i syfte att hela tiden ha ett tekniskt försprång.
4. Vad händer om konkurrenter kopierar era produkter?
Type1 bedriver en mycket avancerad forskning i sam- arbete med framtida kunder och med forskningsinsti- tut som till exempel imec i Belgien, KTH i Stockholm, Uppsala universitetssjukhus och Karolinska institutet för att Bolaget ska kunna ligga före konkurrenterna. Imma- teriella rättigheter, såsom patent, skyddas genom olika typer av sekretess och/eller samarbetsavtal. Därutöver har Type1 kapitalstarka samarbetspartners.
STATUS
Type1 har tre provprodukter tillverkade.
Bolaget genomför nu leveranstester och den första produkten kommer att skickas till HORIBA under april månad 2021 och den andra till ett testföretag som anvisats av Intel. Den tredje produkten behåller Type1 själv för tester.
Så snart dessa tre produkter har utvär-
derats kommer leverans av ytterligare 20
beställda produkter att ske, varefter Type1
räknar med fortsatta kommersiella order.
Villkor och anvisningar för nyemissionen
Teckning
Teckning av nya aktier ska ske under perioden 19 april - 5 maj 2021. Teckningskursen per aktie är 16 kronor. Ing- et courtage eller skatt tillkommer. Teckning kan antingen ske i formulär på Bolagets hemsida www.type1water.
com eller genom att skicka in anmälningssedeln som finns bifogad längst bak i denna sammanfattning av Erbjudandet. Du finner anvisningar på denna. Teckning kan också ske elektroniskt och med nyttjande av Bank ID på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.
se/aktuella-emissioner
Anmälningssedel och fullständigt Informationsmemo- randum går att ladda ned på såväl Bolagets som på Mangolds respektive hemsidor enligt ovan. Underlag kan också rekvireras per telefon. Se kontaktuppgifter nedan till Bolaget och Mangold.
Teckningspost
Minsta teckningspost är 500 aktier. Teckning sker däref- ter i jämna 100-tal. De nya aktierna berättigar till utdel- ning från och med verksamhetsår 2022.
Betalning
Efter besked om tilldelning.
Rätt att teckna
Alla personer och företag som lyder under svensk lag har rätt att teckna.
Antalet aktier i erbjudandet
Erbjudandet omfattar 1 531 250 B-aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med 1 531 250 B-aktier, från nuvarande 10 226 691 till 11 757 941 aktier. Av det totala antalet aktier är 600 000 A-aktier.
Betalning och leverans av aktier
Betalning skall ske efter besked om tilldelning enligt instruktion från Bolagets emissionsinstitut, Mangold Fondkommission AB. Efter genomförd emission kommer denna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i juni 2021, varefter leverans av de nya aktierna till respektive tecknare kommer att ske.
Handel i aktien innan notering
Aktien är onoterad. En inofficiell handel kommer intill dess att notering sker, att bedrivas via Bolagets anslags-
Tilldelning
Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en en- skild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för ny- emissionen. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Besked om tilldelning sänds per post till den adress som angivits på anmälningssedeln.
Skatterabatt
En skatterabatt på 15 procent utgår enligt gällande reg- ler vid köp av aktierna. För mer information om reglerna för skatterabatt, kontakta Skattemyndigheten.
Användning av likvid för nyemissionen
Influtna medel är avsedda för att tillverka och marknads- lansera produkterna Nanocap och Biocap.
Emissionslikviden ska också matcha och komplettera de bidrag som Bolaget söker från EU Horizon Europe för marknadslansering av dessa produkter. Se mer fullstän- dig beskrivning på sidan 2.
Börsnotering
Type1 planerar att söka notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under 2022.
Emissionsinstitutet
Mangold Fondkommission AB Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2tr Tel: 08 503 01 595
E-post: emissioner@mangold.se
Bolaget
Type1water AB (publ) Bryggerivägen 12A 168 67 Bromma Tel: 08 660 39 64
E-post: info@type1water.com
Anmälningssedel finner du på omstående sida, alt kan Anmälningssedel och fullständigt Informa- tionsmemorandum laddas ned antingen från Bolagets eller Mangold Fondkommissions respektive hemsi- dor enligt ovan. Det går också att teckna online via www.mangold.se/aktuella-emissioner
Övriga frågor besvaras av Bolaget och/eller Mangold
ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I TYPE1WATER AB (PUBL)
Anmälningssedeln skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB Ärende: Type1water AB (publ) Box 55691
SE-102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.
Tel: 08-503 01 595
Email: emissioner@mangold.se
Teckningstid 19 april - 5 maj 2021
Teckningskurs 16 SEK per B-aktie
Tilldelning Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av B-aktier i Type1water AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna B-aktier i Type1water AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det Memorandum som upprättats med anledning av emissionen och information om kostnader och avgifter vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 5 maj 2021.
OBS! DET GÅR EJ ATT TECKNA AKTIER OM DIN DEPÅN ÄR KOPPLAD TILL EN KAPITALFÖRSÄKRING (KF) ELLER ETT INVESTERINGSSPARKONTO (ISK)
JAG/VI ÖNSKAR TECKNA:
ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKETTEN ”LIKVIDGRANSKNING” SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER
VID TILLDELNING SKA TECKNADE UNITS LEVERERAS TILL NEDANSTÅENDE VP-KONTO/SERVICEKONTO ELLER DEPÅ. ALLA UPPGIFTER AVSEENDE ANMÄLAREN NEDAN ÄR OBLIGATORISKA. VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT:
VP-konto/Servicekonto/Depå Bank/Förvaltare
Personnummer/Organisationsnummer E-post
Efternamn, Förnamn / Firma Telefon
Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) NID-nummer* (om utländskt medborgarskap)
LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum
Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande
Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)
* Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att anmälningssedeln ska anses vara giltig.
NEDANSTÅENDE FRÅGOR ÄR OBLIGATRORISKA FÖR ATT ANMÄLNINGSSEDELN SKA VARA GILTIG:
500 B-aktier (8 000 SEK) 1 000 B-aktier (16 000 SEK) 1 500 B-aktier (24 000 SEK)
2 500 B-aktier (40 000 SEK) 5 000 B-aktier (80 000 SEK)
Annat antal: aktier (16 SEK per B-aktie, 500 aktier minsta post därefter i jämna poster om 100 B-aktier)
Erfarenhetsfrågor Kunskapsfrågor
Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat
med aktier? Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du inves-
terar i aktier?
Har Ni utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt rele- vant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?
Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd?
Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat ”Nej” på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömning- en att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen?
JA
JA JA
JA
JA NEJ
NEJ NEJ
NEJ
NEJ D
DEETT GGÅÅRR ÄÄVVEENN AATTTT TTEECCKKNNAA OONNLLIINNEE VVIIAA WWWWWW..MMAANNGGOOLLDD..SSEE
En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefon- nummer för att vara giltig. För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia av firmatecknares giltiga
ID-handling måste bifogas.
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjän- ster och tjänster avseende finansiella instrument.
Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmäln- ingssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida.
2. De risker som följer av en investering i sådana finan- siella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmäln- ingssedel avser.
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings- sedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälnings- sedel avser, uppmanas att noga läsa den informa- tion som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet.
4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt infor- mationsmaterial, kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anled- ning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold.
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmäln- ingssedeln och det finansiella instrument som anmäln- ingssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälnings- sedels framsida och av den information som upprät- tats med anledning av ett enskilt erbjudande.
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kommer att behand- las enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmäln- ingssedeln. Personuppgiftsansvarig är Mangold
Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm, info@mangold.se. Undertecknad är införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myn- dighetsföreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att dela uppgifter om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. Mottagare av sådana uppgifter kan vara samarbetspartners, handelsplatser, myndigheter eller andra avtalsparter. Om Mangold inte erhåller erforderliga uppgifter finns risk att Mangold inte kan genomföra uppdraget. Innan Mangold delar sådana uppgifter säkerställer Mangold alltid att Mangold följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn.
Mangold har tecknat avtal med leverantörer, och dessa avtal innefattar bestämmelser om behandling av per- sonuppgifter för Mangolds räkning. Leverantörerna finns till exempel inom utveckling, underhåll, drift och support av IT-system. För mer information om Mangolds personuppgiftsbehandling vänligen se vår hemsida, www.mangold.se/gdpr.
8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnan- det av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräck- lig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt efter att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar efter sista anmälningsdagen.
10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende.
11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventu- ell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna.
12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingi- vande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passand- eprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission.
13. Reklamation av Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmäln- ingssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte
sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad.
14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds han- tering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdeln- ing som har haft hand om din anmälningssedel.
Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skriftligen kontakta Mangolds klagomåls- ansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se.
15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkrings- byrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/
eller allmän domstol.
16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring.
Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex.
Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.
17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hem- vist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distri- bution av denna anmälningssedel eller andra till erb- judandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memo- randum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende.
18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en ”person i politisk utsatt ställning” enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex.
Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.
Frankeras ej.
Mangold Fondkommission
betalar portot.
Mangold Fondkommission AB Ärende: Type1water AB (publ) Svarspost
Kundnummer 202 964 48
VIKTIG INFORMATION
Type1water AB (publ) Bryggerivägen 12A 168 67 Bromma www.type1water.com
