Delårsrapport januari september 2013 Swerea-koncernen

(1)

2013-10-21

Postadress Besöks/Leveransadress Telefon Organisationsnr E-post

Swerea AB Isafjordsgatan 28A 08-440 45 00 5566642228 info@swerea.se

Box 7047 164 40 KISTA Telefax

164 07 KISTA 08-440 45 35 www.swerea.se

Delårsrapport januari – september 2013 Swerea-koncernen

Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material- process-, produktionsteknik samt produktframtagning. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos

näringslivet i Sverige

Omsättningen i Swerea-koncernen uppgick under perioden juli – september till 130,1 Mkr vilket är enligt plan. Ackumulerat är omsättningen 477,1 Mkr, en ökning jämfört med motsvarande period med 2 %. Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till 4,6 Mkr (-8,9) och resultatet efter finansiella poster blev 10,3 Mkr (-0,4).

Omsättning och resultat under det tredje kvartalet har utvecklats enligt plan och orderläget för 2013 är tillfredsställande. För helåret förväntas omsättning och resultat vara i linje med plan.

Koncernen fortsätter att växa och under perioden januari – september är nettoökningen av anställda 11 personer. Vid slutet av perioden hade koncernen 537 anställda.

Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept

2013 2013 2012 *)

Omsättning 130,1 477,1 424,5

Rörelseresultat -4,9 4,6 -8,9

Resultat efter finansiella poster -2,9 10,3 -0,4

Nyckeltal

Rörelsemarginal -3,8% 1,0 % -2,1 %

Volymtillväxt 12 mån % 2,6 % 2,3 %

Soliditet 51 % 49 %

Balansomslutning MSEK 637,3 625,4

*) I jämförelsesiffrorna för 2012 ingår Swerea MEFOS som dotterbolag först fr o m 2012-04-01 vilket påverkar omsättning och resultat för föregående år.

(2)

2013-10-21

Exempel på viktiga händelser under tredje kvartalet 2013:

Internationalisering

Under perioden har två nya projekt inom det Europeiska Clean Sky startats. Projekten inriktas på design och tillverkning av integrerade skyddsstrukturer för flygplanskroppen för att möjliggöra användning av en ny motortyp utan inkapsling av rotorstrukturen, s k Open Rotor Engine. En motor som saknar inkapsling av rotorstrukturen kan vid haveri av rotorbladen förorsaka skador på flygplanskroppen vilket gör att man måste dimensionera flygkroppen för detta lastfall. Clean Sky Joint Undertaking är det största fiorskningsprogrammet inom flygområdet som någonsin startats i Europa. Målet för Clean Sky är att förbättra miljöprestanda för flygtransporter genom att avsevärt reducera bränsleförbrukning och buller.

Swerea MEFOS har skrivit ett Memorandom of Understanding med National Metallurgiical Laboratories (NML) i Jamshedpur, Indien om ömsesidigt utbyte. Avsikten är att NML ska fungera som en agent för Swerea MEFOS i Indien och hjälpa till att etablera aktivitet i Indien.

Swerea MEFOS å sin sida kan ta emot indiska forskare under kortare eller längre tid, men också förmedla kontakter eller uppdrag från Sverige till NML.

I takt med ökad användning av kompositer kommer behovet att öka för effektiva metoder att avgöra reparationsbehov samt hur reparationer i kompositer ska utformas och genomföras.

Användningen av kompositer i personbilar kommer kraftigt att öka behovet av kunskap inom detta område. Swerea SICOMP deltar tillsammans med tolv europeiska forskningsinstitut, företag och universitet inom det europeiska samarbetet GARTEUR och har bildat en arbetsgrupp, AG34 där bl a utmattningsmodeller för kompositer kommer att användas. Tillsammans med Saab diskuteras nu utformningen av en demonstrator för de metoder som Swerea SICOMP utvecklar i AG34. Kopplingen är också stark till flera andra projekt om fogning mellan komposit och metall som bedrivs i samarbete med andra institut inom Swerea-koncernen.

I ett delprojekt i DuBiN Förbättrad brandtålighet hos kompositmaterial via nanomaterialtillsatser har insatser samordnats med insatser vid Luleå Tekniska Universitet, Composite Centre Sweden, för att utvärdera brandegenskaper och mekaniska egenskaper på kompositer som tillverkas av cellulosafibrer/PLA/Nanolera där PLA/Nanolera-tillsatser utvecklats och testats tidigare under året.

I september 2013 bildades EPoSS Association inom Horizon 2020 där Swerea IVF är ”founder member” och representerad i styrelsen. EPoSS Association bildades för att ingå i den nya JTI:n ECSEL (Electronic Components & Systems Initiative). Den bygger i sin tur på

teknikplattformarna ARTEMIS (inbyggda system), ENIAC (mikroelektronik och EPoSS (smarta system). ECSEL kommer att verka under 2014 – 2020 och de första utlysningarna beräknas komma under våren.

EPoSS står tillsammans med plattformarna ERTRAC och SmartGrid bakom PPP:n Green Vehicle. Via EPoSS har Swerea IVF lämnat input till call-texterna inom Green Vehicle och härigenom påverkat utlysningstexten.

Strategiska Innovationsområden (SIO)

Arbetet med de strategiska innovationsagendorna har varit framgångsrikt för Swerea-koncernen.

SIO:n Lättviktsmaterial leds av Swerea och är nu inne i ett intensivt startskede.

(3)

2013-10-21

Tillsammans med stål- gjuteri- och aluminiumindustrin har Swerea formulerat en agenda och SIO kring Metalliska Material. Ansökan är även här godkänd och arbetet uppstartat.

Swerea IVF och Chalmers respektive KTH fördjupar sitt samarbete ytterligare. Detta inom ramen för det strategiska innovationsområdet Produktion. Under hösten startas flera nya gemensamma forskningsprojekt inom produktionsområdet, som även involverar ytterligare svenska högskolor.

Swerea IVF ansvara här också för utformning och drift av satsningar som ska öka forskarrörligheten, samt stärka det internationella samarbetet inom produktionsområdet.

Övrigt

Swerea IVF har under flera år arbetat med metoder för att utveckla och producera textila fibrer som baseras på cellulosa. En stor del av arbetet har riktat in sig på att utveckla effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser som kan åstadkomma fibrer med jämförbara egenskaper gentemot bomull. Detta arbete har bedrivits i nära samarbete med såväl skogsbolag som svenska multinationella företag som erbjuder produkter i textila material. Det har också inneburit att ett nära forskningssamarbete byggts upp inom området med bl a Innventia, SP, Chalmers och Borås Tekniska Högskola, där de olika aktörernas kompetensinriktningar väl matchar varandra.

Arbetet med att ta textila material som baseras på skogsråvara till industriella tillämpningar går nu in i en intensiv fas. Bland annat ska en pilotanläggning för tillverkning av cellulosabaserade textilfibrer byggas upp vid Swerea IVF. Detta sker med stark uppbackning från ett antal svenska globalt verkande företag, som ser stora möjligheter inom sin egen produktutveckling.

Korrosion inom infrastruktur är ett viktigt område för Swerea KIMAB. Under hösten har man genomfört ett antal riktade temadagar och kurser inom områdena armeringskorrosion och korrosion i badanläggningar. Satsningen har varit framgångsrik med nära 200 deltagare vid tre tillfällen.

Övrig finansiell information

Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i koncernen som i senaste årsredovisning.

Investeringar

Under perioden januari till september har investeringar i maskiner, utrustningar mm gjorts för totalt 28,6 Mkr. (Föregående period 29,7 Mkr)

Likviditet och finansiering

Koncernens likviditet är fortsatt god. Under året har en förskjutning skett med en ökning av placeringar med en längre tidshorisont än ett år. Jämfört med årsskiftet 2012/2013 är ökningen 67,9 Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september till 103,7 Mkr. Kassaflödet från årets början är därmed -98,8 Mkr varav 67,9 Mkr utgör en ökning av långfristiga placeringar.

(4)

2013-10-21

Aktieägartillskott

Inga aktieägartillskott har givits eller mottagits under perioden.

Swerea-bolag

Omsättning, rörelseresultat och antal anställda 2013-01-01 – 2013-09-30 Mkr

Antal anställda Omsättning Rörelseresultat 2013-09-30

Swerea IVF 149,2 3,4 156

Swerea KIMAB 151,8 -3,2 178

Swerea MEFOS 103,6 3,6 98

Swerea SICOMP 33,6 1,4 48 Swerea SWECAST 44,2 0,0 51

Swerea AB 17,5 -0,5 6

Elimineringar -22,8

Summa 477,1 4,6 537

(5)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Resultaträkning - Koncernen

Belopp i kkr 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

Nettoomsättning 130 081 137 763 477 073 423 139 602 800

Andelar i intresseföretags resultat 1 358 1 358

Övriga rörelseintäkter 718

130 081 137 763 477 073 424 497 604 876

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -50 669 -58 420 -173 127 -163 766 -221 671

Personalkostnader -76 700 -78 884 -276 665 -252 141 -359 487

Avskrivningar av materiella och imateriella

anläggningstillgångar -7 595 -6 480 -22 665 -17 482 -24 518

Rörelseresultat -4 883 -6 021 4 616 -8 892 -800

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 1 042 1 550 2 369 4 298 5 181

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 250 1 703 3 945 4 861 6 188

Räntekostnader och liknande resultatposter -327 -339 -617 -713 -595

Resultat efter finansiella poster -2 918 -3 107 10 313 -446 9 974

Resultat före skatt -2 918 -3 107 10 313 -446 9 974

Skatt på årets resultat 280 -555 -2 632 -898 -3 085

Årets resultat -2 638 -3 662 7 681 -1 344 6 889

(6)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Balansräkning - Koncernen

Belopp i kkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter dataprogram 845 755 948

845 755 948

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 672 4 783 4 785

Nedlagda kostnader på annans fastighet 33 028 35 331 34 847 Inventarier, instrument och installationer 108 144 97 621 101 464 145 844 137 735 141 096 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i intresseföretag 11 73 11

Andra långfristiga värdepappersinnehav 132 571 104 157 64 653

Uppskjuten skattefordran 150

Andra långfristiga fordringar 2 791 2 045 2 890

135 373 106 275 67 704

Summa anläggningstillgångar 282 062 244 765 209 748

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 3 967 3 542 3 712

3 967 3 542 3 712

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 43 879 59 590 79 092

Skattefordringar 16 536 15 628 9 716

Övriga fordringar 4 310 2 460 1 354

Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 182 861 152 268 113 668 247 586 229 946 203 830

Kortfristiga placeringar 6 223 42 263 68 566

Kassa och bank 97 490 104 848 133 949

Summa omsättningstillgångar 355 266 380 599 410 057

SUMMA TILLGÅNGAR 637 328 625 364 619 805

(7)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Balansräkning - Koncernen

Belopp i kkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 157 12 157 12 157

Bundna fonder 11 277 11 335 8 946

23 434 23 492 21 103

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 294 385 286 359 289 649

Årets resultat 7 681 -1 344 6 889

302 066 285 015 296 538 325 500 308 507 317 641

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 3 119 2 542 2 818

Avsättningar för uppskjuten skatt 10 796 13 143 10 796

Övriga avsättningar 594 518

14 509 15 685 14 132

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 6 685 7 326 7 376

6 685 7 326 7 376

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 189 930 167 273 172 988

Leverantörsskulder 22 785 26 276 26 379

Övriga skulder 15 507 16 760 22 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 62 412 83 537 58 941 290 634 293 846 280 656 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 637 328 625 364 619 805

(8)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i kkr 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 919 -3 107 10 313 -446 9 974

Justeringar för poster som inte ingår i

kassaflödet mm 7 001 6 740 21 403 15 142 16 411

Förändring i rörelsekapital -208 867 -34 033 9 223 -10 228

Summa kassaflöde från löpande verksamhet 3 874 4 500 -2 317 23 919 16 157

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och imateriella

anläggningstillgångar -3 568 -13 586 -28 567 -42 303 -50 393

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -39 677 18 667 -67 918 5 796 77 052 Summa investeringsverksamheten -43 245 5 081 -96 485 -36 507 26 659

Totalt löpande verksamhet och investeringar -39 371 9 581 -98 802 -12 588 42 816 Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 143 084 137 530 202 515 159 699 159 699

Periodens kassaflöde -39 371 9 581 -98 802 -12 588 42 816

Likvida medel vid periodens slut 103 713 147 111 103 713 147 111 202 515

(9)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Resultaträkning - Moderföretaget

Belopp i kkr 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

Nettoomsättning 5 114 5 018 17 516 15 009 21 211

5 114 5 018 17 516 15 009 21 211

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 331 -1 990 -9 035 -6 169 -9 843

Personalkostnader -2 192 -2 818 -8 642 -9 071 -12 046

Avskrivningar av materiella och imateriella

anläggningstillgångar -99 -68 -317 -195 -278

Rörelseresultat 492 142 -478 -426 -956

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 354 300 724 825 857

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 11 129 200 575

Räntekostnader och liknande resultatposter -132 -19 -206 -64 -72

Resultat efter finansiella poster 759 434 169 535 404

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -65

Ackumulerade avskrivningar över plan -123

0 0 0 0 -188

Resultat före skatt 759 434 169 535 216

Skatt på årets resultat -167 -95 -37 -141 -213

Årets resultat 592 339 132 394 3

(10)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i kkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter dataprogram 797 668 870

797 668 870

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, instrument och installationer 333 178 336

333 178 336

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernbolag 58 310 58 310 58 310

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 029 7 100 9 976

Andra långfristiga fordringar 2 436 2 045 2 135

80 775 67 455 70 421

Summa anläggningstillgångar 81 905 68 301 71 627

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 1 746 0

Skattefordringar 1 229 1 213 1 273

Övriga fordringar 3 0 591

Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 779 1 170 983

2 011 4 129 2 847

Kortfristiga placeringar 0 19 138 13 852

Kassa och bank 79 010 47 775 81 907

Summa omsättningstillgångar 81 021 71 042 98 606

SUMMA TILLGÅNGAR 162 926 139 343 170 233

(11)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i kkr 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 157 12 157 12 157

Bundna fonder 601 601 601

12 758 12 758 12 758

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 71 537 71 534 71 534

Årets resultat 132 394 3

71 669 71 928 71 537

84 427 84 686 84 295

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar över plan 270 147 270

Periodiseringsfonder 1 166 1 101 1 166

1 436 1 248 1 436

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 3 030 2 542 2 653

3 030 2 542 2 653

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 680 2 115 905

Skulder koncernföretag 68 197 42 114 77 333

Övriga skulder 4 810 6 047 2 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 346 591 620

74 033 50 867 81 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 162 926 139 343 170 233

(12)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Kassaflödesanalys - Moderföretaget

Belopp i kkr 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 759 434 169 535 404

Justeringar för poster som inte ingår i

kassaflödet mm 188 163 356 336 528

Förändring i rörelsekapital 24 289 -3 424 -6 980 -23 031 9 623

Summa kassaflöde från löpande verksamhet 25 236 -2 827 -6 455 -22 160 10 555 Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och imateriella

anläggningstillgångar 0 -74 -241 -222 -842

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -6 127 -10 900 -10 053 8 765 5 516 Summa investeringsverksamheten -6 127 -10 974 -10 294 8 543 4 674

Totalt löpande verksamhet och investeringar 19 109 -13 801 -16 749 -13 617 15 229 Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 59 901 80 714 95 759 80 530 80 530

Periodens kassaflöde 19 109 -13 801 -16 749 -13 617 15 229

Likvida medel vid periodens slut 79 010 66 913 79 010 66 913 95 759

(13)

Swerea AB

Org nr 556664-2228

Specifikation av Eget kapital - koncernen

Belopp i kkr 2013-07-01 2012-07-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

Ingående eget kapital 328 274 312 751 317 641 273 559 273 559

Periodens resultat -2 638 -3 662 7 681 -1 344 6 889

Förvärv Swerea MEFOS 1 577 1 577

Nyemmission 35 615 35 615

Omräkningsdifferens -136 -582 178 -900 1

Utgående eget kapital 325 500 308 507 325 500 308 507 317 641

Nyckeltal:

Rörelsemarginal -3,8% -4,4% 1,0% -2,1% -0,1%

Avkastning på eget kapital neg neg 2,4% neg 2,3%

Soliditet 51% 49% 51% 49% 51%

Kassalikviditet 121% 128% 121% 128% 144%

Kista 2013-10-21

Peter Samuelsson Cecilia Driving

Ordförande

Bo-Erik Pers Karl-Gustav Ramström

Eva Wigren Olle Wijk

Per Kilbo

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer Kista 2013-

KPMG AB

Anders Malmeby Auktoriserad revisor