Delårsrapport
Rapport avseende halvåret 1 januari – 30 juni 2009 samt för perioden 1 april- 30 juni 2009 SOS Alarm i sammandrag
Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år.
apr -jun
2009
apr-jun 2008
jan-jun 2009
jan-jun 2008
jul 2008- jun2009
jan-dec 2008
Nettoomsättning
204 191 189 787 398 242 377 146 781 777 760 681
Rörelseresultat -332 2 845 7 131 12 511 7 632 13 012
Rörelsemarginal,
% -0,2 1,5 1,8 3,3 1,0 1,7
Resultat efter
finansiella poster 364 4 240 9 739 15 260 13 239 18 760
Resultat efter
skatt 81 -501 6 425 7 183 10 333 11 091
Resultat per aktie
(SEK) 4 -25 321 359 517 555
● Nettoomsättningen första halvåret ökade med 5,6 procent gentemot motsvarande period föregående år. För kvartal två är omsättningsökningen 7,6 procent. Ökningen är hänförlig till såväl volym som prisökningar.
● Rörelseresultatet januari till juni uppgick till 7 131 (12 511). För kvartal två uppgår rörelseresultatet till -332 (2 845). Resultatet påverkas av kostnader för kompetensväxling inför nya avtal avseende prioritering och dirigering av ambulanser för regionerna Skåne och Västra Götaland. Ny ersättningsnivå för dessa avtal inträder först under andra halvåret 2009.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick första halvåret till 9 739 (15 260). Kvartal två uppgick motsvarande resultatpost till 364 (4 240).
● Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, uppgick till 88 165 (89 475). Placeringen är gjord med låg risk enligt SOS Alarms placeringspolicy i en institutionell räntefond för korta placeringar.
● Verksamheten har flera år präglats av omställning till ny teknisk plattform. Driftsättning har skett successivt sedan 2004 och är nu genom att Stockholm som sista central övergått att producera i den nya tekniken färdigställd. Införandet har inneburit höga kostnader, men möjliggör framtida effektivitetsvinster.
SOS Alarm Sverige AB, org nr 556159-5819 Hemsida på Internet: http://www.sosalarm.se
2 Verksamheten
SOS Alarm ägs till 50 % av svenska staten och till 50 % av Sveriges Kommuner och Landsting via SKL Företag AB. SOS Alarm består av moderbolaget SOS Alarm Sverige AB samt dotterbolagen YouCall Sverige AB, Rescue Electronic AB, SOS Flyg i Sverige AB, SOS Säkerhetstjänster AB samt Security Säkerhetskonsult AB. De tre sist nämnda bolagen är vilande varför fusion med moderbolaget inletts.
Genom SOS Alarms centrala roll i samband med nödsituationer utgör bolaget en viktig länk i samhällets krisberedskap. Moderbolaget SOS Alarm Sverige AB har samhällets uppdrag att se till att alla människor i olika nödsituationer nås av snabba och adekvata hjälpinsatser. Genom nödnumret 112 når medborgaren samtliga samhällets hjälpresurser med ett enda samtal. Genom de 18 SOS-centralerna lokaliserade från Luleå i norr till Malmö i söder sköter SOS Alarm larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning m fl. SOS Alarm ansvarar dessutom för prioritering och dirigering av landets akutambulanser samt i vissa fall för samordning av liggande sjuktransporter.
Utöver detta erbjuder SOS Alarm även andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster som går att kombinera med SOS-tjänsten. Sådana tjänster är t ex trygghetsjour, mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourteleförmedling.
Dotterbolaget YouCall Sverige AB:s verksamhet omfattar produktion och försäljning av telekommunikations- och telefonitjänster, ofta med nära relation till moderbolagets samhällsuppdrag. Det andra rörelsedrivande
dotterbolaget Rescue Electronic AB levererar utlarmningsutrustning till framför allt kommunal räddningstjänst men även till ambulanssjukvården.
Marknadssituation och väsentliga händelser
SOS centraler
Marknadssituationen kan betraktas som stabil med gällande avtal tecknade med den absoluta majoriteten av de kunder som kan utnyttja SOS Alarms bastjänster.
SOS Alarms långsiktiga utvecklings- och förändringsprogram koncentreras till att effektivisera verksamheten och öka kundnyttan via samarbete med våra kunder och uppdragsgivare. De möjligheter som Zenit erbjuder är väsentliga i detta arbete. För närvarande upptas en betydande del av verksamhetsutvecklingen av anpassningar och utveckling av rutiner, arbetssätt och tekniska applikationer kopplade till det nya digitala radiosystemet ”Rakel”. Dessutom sker anpassningar till nya avtal avseende ambulansdirigering i Skåne samt Västra
Götalandsregionen, vilket innebär såväl kompetensväxling som nytt ansvar för kommunikationslösningar i fordon.
Callcenter
Callcenterverksamheten i dotterbolaget YouCall utvecklas allt mer att komplettera moderbolagets verksamhet vad gäller trygghetsskapande tjänster. Bland annat så kan YouCall serva myndigheter med informationsnummer för allmänheten vid kritiska situationer som exempelvis den nu aktuella svininfluensan.
Omsättning och resultat
Kvartal två 2009
Nettoomsättningen för andra kvartalet 2009 uppgick till 204,2 MSEK (189,8). Rörelseresultatet minskade från 2,8 MSEK till -0,3 MSEK. Rörelseresultatet påverkas av omställningskostnader kopplade till de nya landstingsavtalen samt av kostnader förknippade med anpassningar till det digitala radiosystemet ”Rakel”.
Resultatet från finansiella investeringar andra kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (1,4). Efter finansiella investeringar uppgick därmed resultatet till 0,4 MSEK (4,2) för samma period.
Förutom normal bolagsskatt har resultatet för jämförelsekvartalet 2008 belastats av kostnader hänförliga till av Kammarrätten nekat avdrag för nedskrivning av omsättningstillgångar i form av marknadsnoterade värdepapper avseende taxeringsåren 2003 och 2004 med totalt 3 531 KSEK. Bolaget har begärt ny prövning av
Regeringsrätten.
Första halvåret 2009
Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 21,1 MSEK eller 5,6 % från 377,1 MSEK till 398,2 MSEK.
Beloppsmässigt är merparten eller 19,1 MSEK av ökningen hänförlig till larmcentralsverksamheten.
Callcenterverksamheten exkl koncernintern försäljning ökade sin omsättning med 24 % från 11,9 till 14 MSEK .
Koncernens rörelseresultat uppgick första halvåret 2009 till 7,1 MSEK (12,5). Larmcentralsverksamheten uppvisar ett rörelseresultat för första halvåret om 5,3 MSEK (12,5). Callcenterverksamhetens rörelseresultat för samma period uppgår till 1,8 MSEK (0,0).
Finansnettot för årets sex första månader uppgår till 2,6 MSEK (2,7).
Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret 2009 till 9,7 MSEK (15,3).
Finansiell ställning, investeringar, likviditet samt kassaflöde
Per den 30 juni 2009 uppgick likvida medel till 88,2 MSEK (89,5). Soliditeten uppgick till 28 % (30) och koncernens egna kapital till 160,8 MSEK (158,6). Räntebärande skulder utgjordes av 6,5 MSEK (10,4).
Koncernens likvida medel ökade för första halvåret med 32,4 MSEK (55,1). Den löpande verksamheten bidrog med 80,1 MSEK (79,6). Kassaflödet från investeringsverksamheten var –37,4 MSEK (-14,4).
Balansomslutningen per sista juni påverkas av förskottsbetalningar om c:a 250 (240) MSEK.
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning kvartal två uppgick till 196,2 MSEK (182,5). Motsvarande belopp för första halvåret är 382,0 MSEK (362,4). Rörelseresultatet uppgick kvartal två till -2,1 MSEK (2,7) och till 2,8 MSEK (11,6) för årets sex första månader. Resultat efter finansiella poster uppgick kvartal två till -1,3 MSEK (4,2). Motsvarande resultat för första halvåret var 5,6 MSEK (14,5). Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 64,7 MSEK (76,7).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,1 MSEK (79,4) och för investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -37,3 MSEK (-14,1). Förändring av likvida medel uppgick till 30,7 MSEK (57,3).
Personal
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 896 (832). Medelantalet anställda under första halvåret uppgick till 862 (828). Utökningen av antalet anställda är framför allt hänförlig till dels nyanställning av sjuksköterskor för de nya landstingsavtalen samt av vakanstäckning.
Årsstämma och beslutad utdelning
Under perioden har utbetalning skett av på årsstämman den 3 april beslutad utdelning till aktieägarna om 8 120 KSEK. På årsstämman utsågs Maria Khorsand som styrelseledamot. Hon ersätter avgående
styrelseledamoten Ingrid Udén Mogensen. Thommie Lundqvist utsågs som personalrepresentant efter avgående Ann-Chatrin Lööf. Övriga styrelseledamöter omvaldes.
4
RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN
3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN
apr-jun 2009
apr- jun 2008
jan - jun 2009
jan-jun 2008
jul 2008- jun 2009
jan-dec 2008
Nettoomsättning 204 191 189 787 398 242 377 146 781 777 760 681
Aktiverat arbete för egen räkning 897 143 1 651 1 227 4 060 3 636
205 088 189 930 399 893 378 373 785 837 764 317
Material -202 -306 -480 -918 -1 829 -2 267
Övriga externa kostnader -69 555 -57 490 -129 007 -113 614 -251 659 -236 266
Personalkostnader -123 557 -115 069 -239 175 -223 257 -470 515 -454 597
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -12 106 -14 220 -24 100 -28 073 -54 202 -58 175 -205 420 -187 085 -392 762 -365 862 -778 205 -751 305
Rörelseresultat -332 2 845 7 131 12 511 7 632 13 012
Resultat från finansiella investeringar 696 1 395 2 608 2 749 5 607 5 748
Resultat efter finansiella poster 364 4 240 9 739 15 260 13 239 18 760
Skatt på periodens resultat -72 -4 830 -2 771 -8 027 -1 962 -7 218
Minoritetsandel i resultat -211 89 -543 -50 -944 -451
Periodens resultat 81 -501 6 425 7 183 10 333 11 091
Antalet aktier 20 000 st.
Vinst per aktie (SEK) 4 -25 321 359 517 555
BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 46 139 93
Materiella anläggningstillgångar 226 617 218 681 213 266
Finansiella anläggningstillgångar 20 20 20
226 683 218 840 213 379
Omsättningstillgångar
Varulager 1 503 1 940 1 503
Kortfristiga fordringar 264 503 234 442 226 411
Kortfristiga placeringar 74 118 77 366 37 474
Kassa och bank 14 047 12 109 18 290
354 171 325 857 283 678
Summa tillgångar 580 854 544 697 497 057
Eget kapital och skulder
Eget kapital 160 769 158 556 162 464
Minoritetsintresse 4 487 3 544 3 945
Avsättningar 30 565 28 542 30 027
Långfristiga skulder 2 220 6 485 4 440
Övriga kortfristiga skulder 382 813 347 570 296 181
Summa eget kapital och skulder 580 854 544 697 497 057
6
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN jan – jun 2009
jan - jun 2008
jan - dec 2008
Eget kapital vid periodens början 162 464 159 333 159 333
Utdelning -8 120 -7 960 -7 960
Periodens resultat 6 425 7 183 11 091
Summa eget kapital vid periodens slut 160 769 158 556 162 464
KASSAFLÖDESANALYSER, KONCERNEN jan-jun
2009
jan-jun 2008
jan-dec 2008
Den löpande verksamheten
Periodens rörelseresultat 7 131 12 511 13 012
Avskrivningar 24 100 28 073 58 175
31 231 40 584 71 187
Resultat från finansiella investeringar 2 608 2 749 5 748
Betald inkomstskatt -2 234 -8 027 -5 733
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital 31 605 35 306 71 202
Förändring av rörelsekapital:
+Minskning/-ökning av varulager - - 437
+Minskning/ -ökning av fordringar -38 092 -183 055 -4 048
+Ökning/-minskning av skulder 86 632 227 314 4 949
Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 145 79 565 72 540
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -37 404 -14 412 -39 053
Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 404 -14 412 -39 053
Finansieringsverksamheten
Minskning av skuld -2 220 -2 044 -4 089
Utbetald utdelning -8 120 -7 960 -7 960
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 340 -10 004 -12 049
Ökning/minskning av likvida medel 32 401 55 149 21 438
Likvida medel vid årets början 55 764 34 326 34 326
Likvida medel vid periodens slut 88 165 89 475 55 764
REDOVISNING PER AFFÄRSOMRÅDE
3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN
apr-jun 2009
apr- jun 2008
jan-jun 2009
jan-jun 2008
jul 2008- jun 2009
jan-dec 2008 Omsättning per rörelsegren:
-SOS centraler 197 203 183 818 384 257 365 199 755 828 736 770
-Callcenter 9 664 7 526 17 946 14 981 34 070 31 105
Koncernjustering -2 676 -1 557 -3 961 -3 034 -8 121 -7 194
Summa koncernen 204 191 189 787 398 242 377 146 781 777 760 681
Rörelseresultat per affärsområde:
-SOS centraler -1 036 3 208 5340 12 484 4 057 11 201
-Callcenter 704 -363 1791 27 3 575 1 811
Summa koncernen -332 2 845 7 131 12 511 7 632 13 012
NYCKELTAL, KONCERNEN
3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN
apr– jun 2009
apr-jun
2008 jan-jun 2009
jan-jun 2008
jul 2008-
jun 2009 jan-dec 2008
Nettoomsättning, KSEK 204 191 189 787 398 242 377 146 781 777 760 681
Rörelseresultat -332 2 845 7 131 12 511 7 632 13 012
Rörelsemarginal % -0,2 1,5 1,8 3,3 1,0 1,7
Resultat efter finansiella poster, KSEK 364 4 240 9 739 15 260 13 239 18 760
Balansomslutning, KSEK 580 854 544 697 580 854 544 697 580 854 497 057
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar 28 920 8 829 37 404 14 412 62 045 39 053
Sysselsatt kapital 171 741 172 513 171 741 172 513 171 741 174 938
Räntebärande skulder 6 485 10 412 6 485 10 412 6 485 8 529
Avkastning på sysselsatt kapital, % -1 11 12 18 8 11
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 0 -1 8 9 6 7
Soliditet, % 28 30 28 30 28 33(51*)
Medelantalet anställda 878 832 862 828 842 821
DEFINITIONER:
Uppskjuten skatt har beräknats med 26,3 % fr o m 2008-12-31. Dessförinnan gjorde motsvarande beräkning med 28 %.
Rörelsemarginal - Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.
Soliditet - justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
(*) tidigare mått där soliditeten beräknats genom att förskottsbetalningars påverkan på balansräkningen exkluderats.
Justerat eget kapital - Beskattat och obeskattat eget kapital plus minoritetens andel av eget kapital.
Sysselsatt kapital - Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder.
Avkastning på sysselsatt kapital - Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital efter skatt - Resultat efter finansnetto minskat med skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
8
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt RR 20 Delårsrapportering och uppfyller kraven enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i årsredovisningen för år 2008.
Framtida utsikter samt riskfaktorer
Marknadssituationen är för närvarande god avseende SOS centralernas verksamhet. För den absoluta majoriteten av tjänsterna finns fleråriga avtal tecknade med kunderna. Verksamheten som under flera år belastats med omställningskostnader till ny teknik kan nu i stället inriktas på att skapa effektivitetsvinster via nya möjligheter till intern samverkan mellan SOS-centralerna. Detta stärker verksamheten och bidrar till att öka samhälls- och kundnyttan. Vidare frigörs möjligheter till en ökad satsning på medarbetarna samtidigt som koncernen förväntas återgå till normal och av ägarna förväntad resultatnivå från och med 2009. Koncernens soliditet vid utgången av året beräknas liksom föregående år uppgå till c:a 30 % (om effekten av
förskottsbetalningar från kunder exkluderas så uppgår soliditeten till dryga 50 %).
Risknivån i verksamheten är därmed relativt låg. En eventuell förlust av ett större kundkontrakt skulle dock kunna leda till att anpassningar i verksamheten måste göras.
Inom SOS Alarm hanteras riskanalyser som en del i den löpande verksamheten. Risker identifieras dels genom en systematisk omvärldsanalys såväl lokalt som centralt och dels via olika ämnesorienterade beredningsgrupper ute i verksamheten. Risker av större betydelse lyfts sedan till företagsledningen och ytterst till bolagsstyrelsen.
Risker kan delas in i fyra områden: Strategiska, operativa, marknadsrisker samt finansiella risker. Strategiska risker är främst kopplade till den ökade konkurrenssituationen och till hur teknikutvecklingen påverkar
verksamheten på längre sikt, samt till varumärkesfrågor, Operativa risker rör i första hand risker för avbrott och felaktig hantering. Marknadsrisker är kopplade till den ökade konkurrenssituationen och finansiella risker är främst hänförliga till möjligheten att finansiera en investeringsintensiv verksamhet samt till hantering av koncernens likvida medel.
I koncernens årsredovisning för 2008 finns beskrivning av hur koncernen systematiskt arbetar för att minimera risknivån i verksamheten.
Nästa rapport, som omfattar perioden 1 januari – 30 september, publiceras den 30 oktober 2009.
Stockholm den 13 augusti 2009
Jonny Magnusson
Styrelseordförande Bo Anderson Tommy Bernevång Forsberg
Göran Gunnarsson Maria Khorsand Hanna Lagercrantz
Ingrid Lennerwald Ewa Ställdal Håkan Sörman
Thommie Lundqvist Rasmus Rasmussen Sven-Runo Bergqvist
Personalrepresentant Personalrepresentant VD och koncernchef
Granskningsrapport
Till styrelsen och verkställande direktören i SOS Alarm Sverige AB
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport ) för SOS Alarm Sverige AB per den 30 juni 2009 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med RR 20, BFNAR 2007:1 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning
.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20, BFNAR 2007:1 och
årsredovisningslagen.
Stockholm den 13 augusti 2009
Ernst & Young AB
Magnus Fagerstedt Henrik Söderhielm Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Förordnad av Riksrevisionen
