Delårsrapport ICA AB
1 januari – 31 mars 2011
Delårsrapport första kvartalet 2011
Stockholm 4 maj 2011
Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic
Första kvartalet
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 21 885 MSEK (22 719), en minskning med 3,7 procent. I fasta växelkurser minskade nettoomsättningen med 0,6 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 490 MSEK (620), en minskning med 21,0 procent. Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 490 MSEK (616), en minskning med 20,4 procent.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 422 MSEK (537).
Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 254 MSEK (395).Nyckeltal Januari - Mars Helåret
2011 2010 % 2010
Nettoomsättning 21 885 22 719 -3,7 93 860
Rörelseresultat 490 620 -21,0 2 924
Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar 1) 490 616 -20,4 2 936
Rörelsemarginal, % 2,2 2,7 3,1
Rörelsemarginal exklusive reavinst och nedskrivningar 1) 2,2 2,7 3,1
Resultat efter finansiella poster 422 537 -21,4 2 597
Periodens resultat 254 395 -35,7 547
Balansomslutning 39 771 39 630 39 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 658 593 3 188
Soliditet, % 30,4 35,2 30,0
Avkastning på eget kapital, % 2) 2,8 13,4 3,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 14,9 15,4 15,5
1) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar.
2) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period.
3) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period.
2
Koncernchefens kommentar
ICA-koncernens omsättning minskade med 0,6 procent i fasta växelkurser under första kvartalet. Alla marknader vi är verksamma på kännetecknades av en svag utveckling för dagligvaror, mycket hård konkurrens samt av en kalendereffekt relaterad till påsken. Det är också de huvudsakliga förklaringarna till den lägre omsättningen. ICA- koncernens rörelseresultat sjönk delvis till följd av lägre omsättning men framförallt på grund av en högre förlust i ICA Norge. ICA Sverige visar på ett något lägre rörelseresultat till följd av lägre omsättning, samtidigt som Rimi Baltic väsentligt förbättrade sitt rörelseresultat och ICA Fastigheter och ICA Banken utvecklades väl.
ICA Sveriges omsättning minskade med 0,8 procent framförallt till följd av avsaknad av påskhandel i första kvartalet. Minskad omsättning och högre logistikkostnader bidrog till ett något lägre rörelseresultat trots en förbättrad bruttomarginal främst på grund av ökad försäljning av egna märkesvaror. På en marknad där priset blir allt viktigare startade ICA under sista veckan i april sin hittills största prissänkning på egna märkesvaror, cirka 400 stycken. Prissatsningen är långsiktig och ska bidra till lägre priser på hushållens viktigaste vardagsvaror.
Prissatsningen är en av våra viktigaste åtgärder för att möta en marknad som fortsätter att vara utmanande. Utöver vår satsning på pris kommer vi att fokusera på egna märkesvaror, färskvaror och en effektivare logistik. Våra Cura apotek utvecklas väl men på grund av brist på personal kommer etableringstakten att vara lägre än planerat med cirka 15 nya apotek i år.
Den hårda priskonkurrensen som tog fart under andra kvartalet föregående år och som präglade den norska dagligvarumarknaden under 2010, fortsatte att pressa marginalerna under årets första kvartal. I lokal valuta minskade ICA Norges omsättning med 2,6 procent. Rörelseförlusten ökade till följd av lägre marginaler, ökade kostnader för fler egenägda butiker samt kostnader för en hög konverteringstakt av Rimi-butiker. Vårt nya Rimi- koncept fortsätter att vara framgångsrikt med försäljningsökningar på åtta procent och nöjda kunder. Under kvartalet konverterades ytterligare 50 butiker och de var totalt 234 vid kvartalets utgång. Ytterligare cirka 40 Rimi och ICA Naer skall konverteras under 2011. Utöver detta planeras ett nytt koncept för mindre Rimi-butiker som tidigare varit små ICA Naer-butiker. Ett nytt Supermarked-koncept med större fokus på färskvaror som har testats i två pilotbutiker har tagits emot mycket väl av våra kunder och utvärderas nu löpande. Förbättrade butikskoncept, en avtagande konverteringskostnad samt fortsatta effektiviseringar förväntas leda till ett förbättrat resultat under andra halvåret.
Rimi Baltics omsättning ökade och rörelseresultatet förbättrades väsentligt trots en utmanande marknad.
Ekonomierna i de baltiska länderna fortsätter att successivt förbättras samtidigt som arbetslösheten ännu är hög och köpkraften svag vilket påverkar dagligvarumarknaden negativt. Högre försäljning, förbättrade bruttomarginaler samt en bättre utveckling i Litauen är de främsta orsakerna till det starkare resultatet för Rimi Baltic. Under kvartalet implementerades lojalitetskort i Lettland och Estland som blev en fortsättning på den succé vi såg i Litauen under hösten 2010. Kundkortet är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att öka kundlojaliteten och därmed även försäljningen. Fokus framåt blir nu dels att förbättra verksamheten och sortimentet i lågprisbutikerna och dels att fortsätta arbeta långsiktigt med pris samt att hålla rätt kostnadsnivå i bolaget.
ICA Banken ökade såväl intäkter som rörelseresultat främst till följd av ett högre räntenetto. Även ICA Fastigheter fortsatte sin stabila utveckling. Vårt huvudfokus under 2011 kommer att vara ICA Norge samt på fortsatt god kostnadskontroll. Därutöver kommer vi att fortsätta med långsiktiga prissatsningar, modernisera och förnya butiksnätet samt förbättra kunderbjudandet på samtliga marknader.
3
Viktiga händelser under första kvartalet
I januari betalades 1 187 MSEK till Skatteverket till följd av Förvaltningsrättens dom i december 2010 avseende en skattetvist rörande ränteavdrag för perioden 2004 - 2008. Betalningen gjordes eftersom ICAs ansökan om betalningsanstånd ej beviljades. Beloppet är bokfört som en fordran på Skatteverket. ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
I mars beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) att inte meddela ICA
prövningstillstånd för en skattetvist rörande ränteavdrag för perioden 2001 - 2003. Beslutet innebär att Kammarrättens dom står fast. Beslutet får ingen finansiell påverkan på ICA eftersom skattekravet om 747 MSEK betalades 2009 samt kostnadsfördes i andra kvartalet 2010.
Viktiga händelser efter första kvartalets utgång
ICA offentliggjorde i april att vd och koncernchef Kenneth Bengtsson kommer att lämna ICA i juni 2012.
ICA ABs styrelse inleder nu en extern rekryteringsprocess i Sverige och internationellt.
ICA Sverige sänkte i slutet av april priset på egna märkesvaror i en omfattande och långsiktig prissatsning.
Nettoomsättning och resultat
ICA-KONCERNEN
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 21 885 MSEK (22 719), en minskning med 3,7 procent.
Nettoomsättningen i fasta växelkurser minskade med 0,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 490 MSEK (620). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster om 0 MSEK (4). Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 490 MSEK (616). Resultat efter finansiella poster uppgick till 422 MSEK (537). Periodens resultat uppgick till 254 MSEK (395).
ICA SVERIGE
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 14 158 MSEK (14 270), en minskning med 0,8 procent.
Försäljningsminskningen beror till stor del på att påskhandeln inföll i första kvartalet föregående år men i andra kvartalet i år. Rörelseresultatet uppgick till 522 MSEK (540). Det lägre resultatet beror främst på lägre omsättning och högre logistikkostnader till följd av förändringar i logistikstrukturen. Resultatet har påverkats positivt av förbättrade marginaler främst på grund av ökad försäljning av egna märkesvaror.
ICA NORGE
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 4 940 MSEK (5 494), en minskning med 10,1 procent. I lokal valuta minskade omsättningen med 2,6 procent. Konverterade Rimi-butiker och fler egenägda butiker påverkade omsättningen positivt samtidigt som stängda butiker och lägre försäljning i jämförbara butiker påverkade negativt.
Rörelseresultatet uppgick till -234 MSEK (-70). Den ökade förlusten beror främst på lägre marginaler till följd av hård priskonkurrens samt ökade kostnader för butiksdriften på grund av fler egenägda butiker och en hög konverteringstakt av Rimi-butiker.
RIMI BALTIC
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 2 333 MSEK (2 543), en minskning med 8,3 procent, i lokal valuta ökade omsättningen med 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-39). Resultatförbättringen beror främst på högre försäljning, högre bruttomarginaler samt förbättrat resultat framförallt i Litauen.
ICA BANKEN
Intäkterna under första kvartalet uppgick till 166 MSEK (144), en ökning med 15,3 procent som främst beror på ett högre räntenetto på grund av den ökade räntenivån. Affärsvolymen har ökat med 7,9 procent (8,6) jämfört med första kvartalet 2010 och förändrats med -0,1 procent (0,8) sedan årets början. Rörelseresultatet ökade till 16 MSEK (11). Förbättringen beror främst på ett högre räntenetto.
4
ICA FASTIGHETER
Intäkterna under första kvartalet uppgick till 541 MSEK (532), en ökning med 1,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 234 MSEK (216). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 1 MSEK (4).
Rörelseresultatet exklusive reavinster uppgick till 233 MSEK (212).
ICA KONCERNGEMENSAMT
Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till –45 MSEK (–38).
FINANSNETTO OCH SKATT
ICA koncernens finansnetto under första kvartalet uppgick till -68 MSEK (-83). Förändringen beror på lägre räntekostnader. Skattekostnaden uppgick till 168 MSEK (142). Från och med fjärde kvartalet 2010 bokförs inte längre några uppskjutna skattefordringar på förlusterna i ICA Norge.
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens balansomslutning uppgick till 39 771 MSEK (39 703 vid årets början). Sysselsatt kapital ökade med 1 084 MSEK till 28 144 MSEK. Soliditeten uppgick till 30,4 procent (30,0 vid årets ingång). Koncernens nettoskuld exklusive ICA Banken per den 31 mars 2011 var 1 735 MSEK (201 MSEK i nettokassa vid årets början).
KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -1 658 MSEK (593). I år har 1 187 MSEK betalats till Skatteverket avseende en tvist för åren 2004 -2008. Förändringar i ICA Bankens inlåning, utlåning och investeringar har påverkat kassaflödet negativt mellan åren med 120 MSEK. Rörelsekapitalet exklusive ICA Banken har försämrats med 687 MSEK som en följd av att påsken infaller senare i år. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -570 MSEK (-441). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 055 MSEK (-233). Koncernens likvida medel per den 31 mars 2011 var 1 944 MSEK (3 330).
INVESTERINGAR
Investeringarna under kvartalet uppgick till 673 MSEK (421) och fördelas enligt tabellen nedan. Ökningen är främst hänförlig till butiker i Norge och i Baltikum.
Investeringar Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
Butiker 583 322 1 919
Distribution 9 39 128
Förvaltningsfastigheter 36 23 103
Immateriella anläggningstillgångar 30 34 144
Övrigt 15 3 25
TOTAL 673 421 2 319
PERSONAL
Koncernen hade i medeltal 20 586 anställda (20 119) under första kvartalet. Ökningen beror främst på etablering av Cura Apotek och flera egenägda butiker i Norge.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Operativa risker omfattar risker kopplade till koncernens verksamhet, såsom förluster på grund av interna eller externa händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Exempel på sådana risker kan bland annat vara konkurrenssituationen, makroekonomiska faktorer, risker inom hållbarhets- och produktsäkerhetsområden samt risker kopplade till varumärke och kontinuitet samt till den operativa infrastrukturen som till exempel fungerande IT-system.
Med den verksamhet som koncernen bedriver följer naturligt en finansiell exponering avseende ränta, likviditet, valuta och kredit. Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att
säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy.
5
ICA Bankens verksamhet exponeras för ett antal risker. De mest framträdande riskerna bedöms vara kreditrisk, operativ risk och affärsrisk/strategisk risk, medan marknadsrisk och likviditetsrisk är begränsade.
För ytterligare redogörelse av de risker som kan påverka koncernen hänvisas till årsredovisningen.
TVISTER
SKATTETVISTER
Skatteverket beslutade 2007 att inte godkänna ränteavdrag i ICA Finans AB om 1 795 MSEK för perioden 2001- 2003. ICA överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, som i december 2008 fastslog Skatteverkets beslut. ICA överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, som i juni 2010 publicerade sin dom i Skatteverkets favör.
ICA har redovisat en skattekostnad under andra kvartalet 2010 om 747 MSEK i enlighet med Kammarrättens beslut.
ICA beviljades inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), vilket innebär att Kammarrättens dom står fast.
Skatteverket har beslutat att inte godkänna ränteavdrag gjorda under 2004-2008 till ett holländskt koncernbolag. I december 2010 fastslog Förvaltningsrätten Skatteverkets beslut och vägrade ränteavdrag med 3 358 MSEK.
Skattekravet uppgår till 1 187 MSEK (inklusive skattetillägg och ränta). ICA anser att gjorda avdrag har skett i enlighet med skattelagstiftningen. Externa parter som bedömt rättsläget och analyserat Skatteverkets argument och Förvaltningsrättens domskäl delar ICAs bedömning. ICA har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
Skatteverket har inte beviljat ICA anstånd med betalningen varför 1 187 MSEK betalades under januari 2011.
Beloppet bokfördes som en fordran på Skatteverket i samband med utbetalningen 2011. Beloppet redovisas som en eventualförpliktelse.
ÖVRIGA TVISTER
I juni 2010 beslutade Oslo Tingsrätt att tillerkänna en grupp norska köpmän ett skadestånd från ICA Norge om 96 MNOK. Beloppet redovisas som en eventualförpliktelse. ICA Norge har överklagat domen.
MODERBOLAGET, ICA AB
Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 14 MSEK (10) och resultatet efter finansiella poster till -150 MSEK (-151). Investeringarna under perioden uppgick till 4 MSEK (9). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 5 MSEK (5).
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat.
6
NÄSTA RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
Delårsrapport för januari – juni presenteras den 17 augusti.
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.
Stockholm 4 maj 2011 Kenneth Bengtsson Koncernchef ICA AB
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Kenneth Bengtsson, vd och koncernchef, tfn 08-561 502 58 ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 200 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I gruppen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic och ICA Fastigheter. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska kunderna genom ICA Banken. ICA AB är ett joint venture som ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold. Enligt
aktieägaravtal har Royal Ahold och Hakon Invest ett gemensamt bestämmande inflytande i ICA AB. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett internationellt detaljhandelsnät. Mer information finns på www.ica.se
Finansiella rapporter, koncernen
Resultaträkning – koncernen Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
Nettoomsättning 21 885 22 719 93 860
Kostnad för sålda varor -18 824 -19 531 -80 387
Bruttoresultat 3 061 3 188 13 473
Försäljnings- och administrationskostnader -2 625 -2 609 -10 772
Övriga rörelseintäkter 52 41 221
Resultat från intresseföretags nettoresultat 2 0 2
Rörelseresultat 490 620 2 924
Finansiella intäkter 34 17 51
Finansiella kostnader -102 -100 -378
Finansnetto -68 -83 -327
Resultat efter finansiella poster 422 537 2 597
Skatt -168 -142 -2 050
Periodens resultat 254 395 547
Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 254 395 548
Varav hänförligt till minoritetens andelsägare 0 0 -1
Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
Periodens resultat 254 395 547
Periodens övriga totalresultat
Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt -110 -404 -991 Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt 4 -9 -19 Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt 20 -8 -20
Summa övrigt totalresultat -86 -421 -1 030
Periodens totalresultat 168 -26 -483
Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 168 -27 -482
Varav hänförligt till minoritetens andelsägare 0 1 -1
7
Balansräkning i sammandrag – koncernen
MSEK 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 3 551 3 799 3 590
Materiella anläggningstillgångar 15 404 15 398 15 364
Finansiella anläggningstillgångar 5 259 4 147 5 368
Uppskjuten skatt 6 497 7
Summa anläggningstillgångar 24 220 23 841 24 329
Varulager 4 591 4 381 4 495
Kortfristiga fordringar 8 955 8 074 7 751
Likvida medel 1 944 3 330 3 102
Tillgångar som innehas för försäljning 61 4 26
Summa omsättningstillgångar 15 551 15 789 15 374
SUMMA TILLGÅNGAR 39 771 39 630 39 703
Eget kapital 12 081 13 936 11 913
Långfristiga skulder 6 282 4 338 5 884
Kortfristiga skulder 21 408 21 356 21 906
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 771 39 630 39 703
Ställda säkerheter 306 347 327
Eventualförpliktelser 1 506 2 315 1 520
Förändring av eget kapital - koncernen MSEK
Januari -Mars 2011
Januari – Mars 2010
Helåret 2010
Ingående eget kapital 11 913 13 962 13 962
Utdelning - - -1 566
Periodens totalresultat 168 -26 -483
Utgående eget kapital 12 081 13 936 11 913
Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 12 075 13 928 11 907
Varav hänförligt till minoritetens andelsägare 6 8 6
Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen
Januari -Mars 2011
Januari– Mars (omräknad)
2010
Helåret 2010
MSEK 2011 2010 2010
Rörelseresultat 490 620 2 924
Av- och nedskrivningar 378 370 1 605
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -1 13 124
Utdelningar från intresseföretag 0 0 0
Betald inkomstskatt -1 485 -177 -669
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital -618 826 3 984
Förändring av rörelsekapital
Varulager -122 -9 -252
Kortfristiga fordringar 90 -78 -343
Kortfristiga skulder -783 -41 900
ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar -225 -105 -1 101
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 658 593 3 188
Kassaflöde från investeringsverksamheten -570 -441 -2 453
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 055 -233 -1 045
Periodens kassaflöde -1 173 -81 -310
Likvida medel vid periodens början 3 102 3 422 3 422
Kursdifferenser i likvida medel 15 -11 -10
Likvida medel vid periodens slut 1 944 3 330 3 102
8
Finansiella rapporter, moderbolaget
Resultaträkning - moderbolaget Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
Nettoomsättning 14 10 43
Kostnad för sålda varor 0 0 0
Bruttoresultat 14 10 43
Administrationskostnader -58 -45 -236
Rörelseresultat -44 -35 -193
Resultat från andelar i koncernföretag - - 800
Övriga finansiella intäkter 10 0 4
Övriga finansiella kostnader -116 -116 -464
Resultat efter finansiella poster -150 -151 147
Bokslutsdispositioner - - -499
Resultat före skatt -150 -151 -352
Skatt 36 36 284
Periodens resultat -114 -115 -68
Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
Periodens resultat -114 -115 -68
Periodens övriga totalresultat
Koncernbidrag, netto efter skatt - - 2 411
Periodens totalresultat -114 -115 2 343
Balansräkning i sammandrag - moderbolaget
MSEK 2011-03-31 2010-03-31 2010-12-31
Materiella anläggningstillgångar 66 67 71
Finansiella anläggningstillgångar 34 044 33 897 34 045
Uppskjuten skatt 1 1 1
Summa anläggningstillgångar 34 111 33 965 34 117
Kortfristiga fordringar 5 103 4 094 6 261
Likvida medel 5 5 5
Summa omsättningstillgångar 5 108 4 099 6 266
SUMMA TILLGÅNGAR 39 219 38 064 40 383
Eget kapital 28 556 27 778 28 670
Obeskattade reserver 2 007 1 507 2 007
Avsättningar 256 235 253
Långfristiga skulder 8 000 8 000 8 000
Kortfristiga skulder 400 544 1 453
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 219 38 064 40 383
Ställda säkerheter 5 5 5
Eventualförpliktelser 8 285 7 337 8 364
Förändring av eget kapital - moderbolaget MSEK
Januari - Mars 2011
Januari - Mars 2010
Helåret 2010
Ingående eget kapital 28 670 27 893 27 893
Utdelning - - -1 566
Periodens totalresultat -114 -115 2 343
Utgående eget kapital 28 556 27 778 28 670
9
Tilläggsupplysningar – koncernen
Not 1 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen 2010. Läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till årsredovisningen. Delårsrapporten innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat.
Inga nya eller ändrade, och av EU godkända standards, som har någon väsentlig påverkan på ICAs finansiella rapporter tillämpas 2011.
Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
Not 2 Segmentsrapportering
Nettoomsättning per segment – koncernen Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
ICA Sverige 14 158 14 270 60 596
ICA Norge 4 940 5 494 21 225
Rimi Baltic 2 333 2 543 10 352
ICA Banken 166 144 612
ICA Fastigheter 541 532 2 135
ICA Koncerngemensamt 112 111 452
Internförsäljning -365 -375 -1 512
Nettoomsättning 21 885 22 719 93 860
Rörelseresultat per segment – koncernen Januari - Mars Helåret
MSEK 2011 2010 2010
ICA Sverige 522 540 2 750
ICA Norge -234 -70 -588
Rimi Baltic -3 -39 -13
ICA Banken 16 11 91
ICA Fastigheter 234 216 917
ICA Koncerngemensamt -45 -38 -233
Rörelseresultat totalt 490 620 2 924
10
Not 3 Joint venture
Ancore Fastigheter AB
ICA Fastigheter AB och Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt startade ett gemensamt joint venture Ancore Fastigheter AB i december 2010. ICA och Alecta äger 50 procent vardera av bolaget. Bolaget äger och förvaltar 12 svenska fastigheter som innehåller ICA-butiker. Nedan lämnas finansiell information avseende ICAs andel av Ancore Fastigheter ABs verksamhet.
Not 3 Joint Venture Ancore Fastigheter AB
Januari – Mars 2011
Januari – Mars 2010
Helåret 2010
Intäkter 29 - 20
Kostnader -20 - -7
Anläggningstillgångar 1 147 - 1 137
Omsättningstillgångar 48 - 46
Långfristiga skulder 704 - 695
Kortfristiga skulder 48 - 54
11
Bilaga - butikernas försäljningsutveckling
Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år, där föregående år har justerats för de butiker som har bytt profil.
Butikernas försäljning i Sverige
Butiksförsäljning Januari – Mars 2011
exkl moms MSEK Utveckling
samtliga
Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad 6 112 -0,2 % -0,5 %
ICA Kvantum 5 246 0,4 % -1,6 %
ICA Supermarket 7 018 -1,1 % -1,2 %
ICA Nära 3 317 -1,1 % -0,8 %
TOTAL 21 694 -0,5 % -1,0 %
Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 19,9 (19,1) procent i Sverige.
Butikernas försäljning i Norge
Under första kvartalet minskade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 9,2 procent (10,0) i Norge.
Butikernas försäljning i Baltikum
Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 13,6 procent (12,7) i Baltikum.
Antal butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker
Profil December 2010 Nya Konverterade Stängda Mars 2011
Maxi ICA Stormarknad 72 72
ICA Kvantum 116 1 1 118
ICA Supermarket 443 -2 -1 440
ICA Nära 716 1 -4 713
ICA To Go 2 2
TOTAL 1 349 1 0 -5 1 345
Antal butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker
Profil December 2010 Nya Konverterade Stängda Mars 2011
ICA Maxi 25 25
ICA Supermarked 74 -1 -1 72
ICA Naer 213 -4 209
Rimi 266 1 267
TOTAL 578 0 0 -5 573
Antal butiker i Baltikum
Land December 2010 Nya Konverterade Stängda Mars 2011
Estland 80 1 81
Lettland 108 1 109
Litauen 47 -1 46
TOTAL 235 2 -1 236
Butiksförsäljning Januari – Mars 2011
exkl moms MNOK Utveckling
samtliga
Utveckling jämförbara
ICA Maxi 706 -8,2 % -8,2 %
ICA Supermarked 1 087 -7,8 % -3,4 %
ICA Naer 876 -21,1 % -5,7 %
Rimi 2 014 5,6 % 0,2 %
TOTAL 4 684 -5,7 % -3,2 %
Butiksförsäljning Januari – Mars 2011
exkl moms MEUR Utveckling
samtliga
Utveckling jämförbara
Estland 82 2,4 % -0,9 %
Lettland 129 4,6 % -0,3 %
Litauen 51 0,0 % 13,1 %
TOTAL 262 3,0 % 1,9 %
12
ICA AB
Org nr. 556582-1559 Svetsarvägen 16 171 93 Solna
Tfn nr +46-8-561 500 00 Fax nr +46-8-561 513 16 www.ica.se
