2011-02-23

(1)

Bilaga 4

2011-02-23 Dnr/ref. VER 2010-435

Jämförelsetabeller

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till regeringen den 19 januari 2011.

Det underlag från Konjunkturinstitutet som användes till de prognoser som lämnades till regeringen i januari har också använts till prognoserna till budgetunderlaget. Däremot har prognosen för balanstalet och därmed också balansindex förändrats. Balanstalet och balansindex har sänkts för alla prognosår efter 2011. Denna förändring redovisas som ”Ändrade makroekonomiska antaganden”. Andra förändringar redovisas under respektive anslag.

11.1:1 Garantipension till ålderspension

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i januari 2011.

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor

2011 2012 2013 2014 2015 Föregående prognos 18 213 700 18 011 400 17 312 100 16 962 900 16 876 500 Överföring till/från andra anslagsposter

Ändrade makroekonomiska antaganden +30 000 +71 000 +109 000 +177 000 Volym- och strukturförändringar +107 800 +6 700 +8 700 +11 700 +15 700 Ny regeländring

Övrigt

Ny prognos 18 321 500 18 048 100 17 391 800 17 083 600 17 069 200

Differens i 1000-tal kronor +107 800 +36 700 +79 700 +120 700 +192 700

Differens i procent +0,6 +0,2 +0,5 +0,7 +1,1

Ändrade makroekonomiska antaganden

Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet men in- direkt även av inkomstindex/balansindex (ju högre inkomstindex desto lägre garantipensioner).

Balansindex har sänkts för åren 2012–2015 jämfört med prognosen i

föregående anslagsuppföljning. Det har sammantaget haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för åren 2012-2015.

Volym- och strukturförändringar

För kvinnor födda 1945 eller senare är det en något högre andel som får garantipension jämfört med kvinnor födda 1944. De retroaktiva utgifterna har därför blivit högre. Även balanseringen antas påverka så att de

(2)

retroaktiva utgifterna blir högre. Utgiftsprognosen har därför justerats upp jämfört med föregående anslagsuppföljning.

11.1:2 Efterlevandepensioner till vuxna

2011 2012 2013 2014 2015 Föregående prognos 14 481 500 14 263 000 13 982 400 13 675 700 13 349 100

Överföring till/från andra anslagsposter – – – – –

Ändrade makroekonomiska antaganden 0 –5 000 –7 400 –11 200 –18 600

Volym- och strukturförändringar – +1 000 – – –

Ny regeländring – – – – –

Övrigt – – – – –

Ny prognos 14 481 500 14 259 000 13 975 000 13 664 500 13 330 500

Differens i 1000-tal kronor 0 –4 000 –7 400 –11 200 –18 600

Differens i procent 0 –0,0 –0,1 –0,1 –0,1

Prognosen för balansindex har ändrats vilket påverkar vissa änkepensioner.

Faktorn för retroaktiva utbetalningar för änkepension har justerats upp något för 2012.

11.1:3 Bostadstillägg till pensionärer

2011 2012 2013 2014 2015 Föregående prognos 7 298 500 7 135 400 6 817 200 6 623 200 6 446 000 Överföring till/från andra anslagsposter

Ändrade makroekonomiska antaganden +14 800 +24 400 +33 600 +52 800 Volym- och strukturförändringar +98 000 +24 400 –15 800 –29 800 –40 300 Ny regeländring

Övrigt

Ny prognos 7 396 500 7 174 600 6 825 800 6 627 000 6 458 500

Utgifterna för bostadstillägg påverkas av inkomstindex/balansindex, prisbasbeloppet och boendekostnadsutvecklingen.

(3)

Prognosen för balansindex har sänkts för 2012–2015 jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet sänkts för 2012-2015 jämfört med föregående anslagsuppföljning. Detta har haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg.

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avseende bostads- och hyresrätter är oförändrad jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning.

En justering har gjorts i modellen för hur förändringar i inkomstpensionen påverkar BTP. Förändringar i inkomstpensionen beräknas nu ha större inverkan på utgiften jämfört med vad som beräknades i föregående anslagsuppföljning. Under första halvåret av 2010 verkade det som att utgifterna för 2010 skulle bli ganska låga och en justering gjordes därför i modellen hur inkomstpensionen påverkar BTP. Under andra halvåret ökade dock utgifterna. Modellen har därför nu justerats tillbaka till det läge som var i början av 2010 för hur förändringar i inkomstpensionen påverkar BTP.

De retroaktiva utgifterna beräknas bli något högre för 2011 jämfört med vad som prognostiserades i föregående anslagsuppföljning.

Pensionsmyndigheten har balanser för BTP. Dessa balanser beräknas att minska under 2011.

1.1:4 Äldreförsörjningsstöd

2011 2012 2013 2014 2015 Föregående prognos 518 700 547 100 580 200 615 500 653 800 Överföring till/från andra anslagsposter

Ändrade makroekonomiska antaganden

Volym- och strukturförändringar +8 500 +8 100 +9 100 +10 100 +11 200 Ny regeländring

Övrigt

Ny prognos 527 200 555 200 589 300 625 600 665 000

Utifrån ny statistik för januari har en justering gjorts i prognosen för

medelbeloppet. Utgiftsprognosen för 2011-2015 är därför höjd jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning.

De retroaktiva utgifterna beräknas bli något högre för 2011 jämfört med vad som prognostiserades i föregående anslagsuppföljning.

Pensionsmyndigheten har balanser för BTP och ÄFS. Dessa balanser beräknas att minska under 2011.

(4)

11.2:1 Pensionsmyndigheten

Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regeländring

Övrigt 1 696 3 980 2 952 3 077 3 167

Ny prognos 537 598 554 241 546 462 554 881 560 537

Differens i 1000-tal kronor 1 696 3 980 2 952 3 077 3 167

Differens i procent 0,3 0,7 0,5 0,6 0,6

Övrigt

Den genomgång av materiella och immateriella anläggningstillgångar som gjorts i samband med årsbokslutet har medfört nya ränteberäkningar.

12.1:5 Barnpension och efterlevandestöd

Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Ny regeländring

Övrigt

Ny prognos 921 600 907 300 893 600 889 000 892 600

Differens i 1000-tal kronor 0 0 0 0 0

Differens i procent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(5)

12.1:7 Pensionsrätt för barnår

2012 2013 2014 2015

Föregående prognos för anslagsposten 6 339 064 6 450 467 6 792 490 6 501 493 Överföring till/från andra anslagsposter

Ändrade makroekonomiska antaganden för prognosåret Volym- och strukturförändringar för prognosåret Ny regeländring

Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare Övrigt

Ny prognos för anslagsposten 6 339 064 6 450 467 6 792 490 6 501 493

Differens i 1000-tal kronor 0 0 0 0

Differens i procent 0,0 0,0 0,0 0,0

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

2011 2012 2013 2014 2015 Föregående prognos 224 238 000 240 276 000 258 906 000 273 509 000 287 792 000 Varav utgifter under utgiftstaket 222 080 000 237 171 000 254 525 000 267 413 000 279 475 000 Ändrade makroekonomiska antaganden 0 –585 000 –864 000 –1 294 000 –2 191 000 Volym- och strukturförändringar –2 000 –3 000 –4 000 –4 000 –5 000

Ny regeländring – – – – –

Förändring av överföringar till EG 0 0 0 0 0

Förändring av administrationskostnader +111 000 +117 000 +116 000 +117 000 +116 000 Ny prognos utgifter under utgiftstaket 222 189 000 236 700 000 253 773 000 266 232 000 277 395 000 Förändrad prognos för premiepensioner –11 000 –86 000 –204 000 –379 000 –623 000 Ny prognos 224 336 000 239 719 000 257 950 000 271 949 000 285 089 000

Differens i 1000-tal kronor +98 000 –557 000 –956 000 –1 560 000 –2 703 000

Differens i procent +0,0 –0,2 –0,4 –0,6 –0,9

Balansindex har sänkts för 2012 – 2015 jämfört med föregående prognos.

Prognosen för retroaktiva utbetalningar för inkomstpension har sänkts något.

(6)

Förändring av överföringar till EG

Utfallet för 2010 blev två miljoner kronor högre än vad som antogs i föregående prognos. För kommande år är prognosen oförändrad.

Förändring av administrationskostnader

Prognosen för kostnadsersättningarna har höjts marginellt från och med 2012.

AP-fondernas interna administrationskostnader blev preliminärt något högre 2010 än enligt föregående prognos. Prognosen för dessa kostnader har höjts.

Provisionskostnaderna för 2010 blev preliminärt lägre jämfört med före- gående prognos. Prognosen för dessa kostnader har sänkts.

De prestationsbaserade avgifterna blev preliminärt högre 2010 än enligt föregående prognos. Prognosen för dessa avgifter har därför höjts.

Sammantaget har prognosen för administrationskostnaderna höjts.

Förändrad prognos för premiepensioner

Medelbeloppet för premiepensioner har sänkts. Prognosförändringen är baserad på en analys av utfallet under de senaste månaderna och den senaste årsstatistiken.