Försäljning av flygbiljetter över internet
En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet
JAKOB CEDERCRANTZ
Examensarbete Stockholm, Sverige 2012
Sales of flight tickets online
A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online
JAKOB CEDERCRANTZ
Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2012
Försäljning av flygbiljetter via internet
En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet
av
Jakob Cedercrantz
Examensarbete INDEK 2012:11 KTH Industriell teknik och management
Industriell ekonomi och organisation
Sales of flight tickets online
A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online
Jakob Cedercrantz
Master of Science Thesis INDEK 2012:11 KTH Industrial Engineering and Management Industrial Management SE-100 44 STOCKHOLM
Examensarbete INDEK 2012:11
Försäljning av flygbiljetter via internet
- En marknadsundersökning om hur Scandinavian Airlines kan öka försäljningen av flygbiljetter via internet
Jakob Cedercrantz
Godkänt
2012-03-06
Examinator
Henrik Blomgren
Handledare
Martin Vendel Examensarbete
INDEK 2012:11
Uppdragsgivare
Scandinavian Airlines
Kontaktperson
Magnus Zetterberg
Sammanfattning
Under de senare åren har försäljningen av flygbiljetter och hotell på internet ökat. Det har tillkommit många nya företag som etablerats som internetresebyråer. Företagen har tagit marknadsandelar från flygbolagens egna försäljningskanaler vilket har gjort att flygbolagen tappat kontakten med
kunderna. Detta medför att flygbolagen får svårare att veta hur deras kunder reser och de kan heller inte få kontakt med dem om det händer något oförutsett.
Syftet med denna rapport är att identifiera vilka parametrar som styr kunden att välja var
flygbiljetten ska bokas och på det viset kunna ta fram förslag på konkreta förbättringsåtgärder som skulle kunna göra SAS hemsida till en mer konkurrenskraftig försäljningskanal.
För att uppfylla målet med denna studie har en marknadsundersökning gjorts bland passagerare på Arlanda flygplats. Undersökningen var i form av en muntligt framförd enkät där samma frågor ställdes till flera utrikesresande under olika dagar och tider i veckan.
Resultatet av undersökningen visar att många kunder har låg lojalitet på internet. Valet av vilken aktör som kunderna väljer att boka sin flygbiljett beror oftast på priset. Av de respondenter som bokade sin flygbiljett hos en internetresebyrå gjorde 44 % det på en sida de aldrig bokat på förut.
Respondenterna upplever dessutom ofta att det är billigare att boka sin flygbiljett på
internetresebyråer och känner inget extra värde i att boka på SAS hemsida. Detta utgör ett visst hot mot SAS men samtidigt skapas möjligheter att utveckla och anpassa sidan efter kundens behov. En sambandsanalys visar att säkerheten att betala, snabbheten och enkelheten att boka en flygbiljett är de parametrar som ökar helhetsintrycket på sidan.
SAS har ett lojalitetsprogram som kallas för EuroBonus där resenärer får poäng varje gång de reser med flygbolaget. Det senaste året har den Amerikanska internetresebyrån Expedia lanserat ett lojalitetsprogram. Kunderna som bokar sin SAS‐biljett på Expedia får både SAS Eurobonuspoäng och lojalitetspoäng som de kan utnyttja på Expedias hemsida. Dessa tjänster utgör ett hot mot SAS hemsida och försäljningen där kan minska om inte SAS utvecklar sitt Eurobonusprogram så att de kunder som handlar där får extra Eurobonuspoäng.
SAS vill att de resenärer som åker med dem bokar sin flygbiljett på deras hemsida. De vill även att deras hemsida ska ge kunderna ett bra helhetsintryck av att vara en enkel plats att boka flygresor på.
För att uppnå detta behöver de få mer information om kundernas bokningsbeteende.
Slutsatserna av denna rapport är att SAS bör öka värdet för kunden i att boka sin flygbiljett på deras hemsida. De skulle till exempel kunna utveckla sitt lojalitetsprogram EuroBonus så att de kunder som bokar på hemsidan får extra bonuspoäng. De kan också satsa på att ha korta kampanjer med få destinationer under en begränsad tid. På grund utav tidsbegränsningen skulle det vara svårt för de personer som letar efter de billigaste biljetterna på en internetresebyrå att hitta dessa kampanjer.
Det i sin tur skulle innebära att kunderna då måste besöka SAS hemsida. Är priserna tillräckligt attraktiva så kan SAS hemsida uppfattas som den billigaste kanalen i framtiden.
Nyckelord: E‐commerce, internetresebyråer, OTA, SAS, marknadsundersökning, flyg
Master of Science Thesis INDEK 2012:11
Sales of flight tickets online
- A study on how Scandinavian Airlines can increase sales of flight tickets online
Jakob Cedercrantz
Godkänt
2012-03-06
Examinator
Henrik Blomgren
Handledare
Martin Vendel Examensarbete
INDEK 2012:11
Uppdragsgivare
Scandinavian Airlines
Kontaktperson
Magnus Zetterberg
Abstract
During the last few years, the airplane ticket sales have increased substantially. A lot of new companies have joined the market and established themselves as online travel agencies. The agencies have taken a significant market share from the airline company which has resulted in the airline companies loosing a lot of the consumer contact they used to have.
The purpose of this report is to identify what parameters it is that lead the customers to choose where to buy airline tickets and by doing so be able to find ways to make SAS website more competitive.
To fulfill the purpose of the report a face‐to‐face market survey has been done among passengers at Arlanda Airport. The survey has been performed all days of the week at several different times of the day.
The result of the survey shows that many Internet customers are very disloyal and that the choice of
channel mainly depends on the price. Out of the respondents who booked their ticket at an online
travel agency 44% did it on a page they never booked at before. The respondents often feel that it is
cheaper to book a flight on an online travel agency and do not feel any extra value in booking on the
SAS website. This information can be seen as a threat to SAS but also as an opportunity to develop and customize the website to suit customer needs. A correlation analysis shows that the payment security, speed and simplicity of booking an airline ticket are the top parameters that increase the overall impression of the page.
SAS has a loyalty program called EuroBonus where travelers get points every time they travel with the airline. This last year the American Internet travel agency Expedia has launched a loyalty program. Customers who book their SAS ticket at Expedia receive both SAS EuroBonus points and loyalty points to use at the Expedia website.
These kinds of services can be seen as a threat and might lead to SAS falling behind in sales and even lose customers unless they join the trend and develop their loyalty programs on their own website.
SAS would like the travelers flying with them to book the flight at their website. They also want the website to make a good impression being satisfying and easy to use when buying airplane tickets. To make this happen they need more information about the booking habits of their customers.
The findings of this report is that SAS should add value for the customer who book their ticket on the SAS website. They could for example develop the Eurobonus loyalty program so that customers who book tickets on the website get extra bonus points. SAS can also try having short campaigns with only a few destinations during a limited period. Because of the time limitation it would be difficult for those who are searching for the cheapest tickets at an online travel agency to find these campaigns.
This would mean that costumers will have to visit the SAS website. If the prices are attractive enough the SAS website might be perceived as the least expensive channel in the future.
Key words: E‐commerce, online travel agencies, OTA, SAS, market research, air travel
Tack till
Jag vill tacka min handledare vid KTH Martin Vendel och examinator Henrik Blomgren som hjälpt mig genom hela arbetsprocessen. Jag vill också utfärda ett stort tack till min handledare Magnus
Zetterberg på SAS som sett till att jag fått all hjälp jag behövt från SAS, varit delaktig i arbetet och stöttat mig genom hela processen. Jag vill dessutom tacka hela avdelningen E‐commerce and
Distribution på SAS för deras hjälp i arbetet och för en trivsam och rolig tid tillsammans med dem. Till sist vill jag tacka Karl Eklund, Andreas Lihv, Martin Wassborn, Anne‐Marie Öfverbäck och Henrik Petersson för deras hjälp i arbetet.
Innehållsförteckning
Sammanfattning ... 6
Abstract ... 8
1. Inledning ... 14
2. Bakgrund ... 14
2.1. Historia ... 14
2.2. Skandinaviska onlinemarknaden ... 15
2.3. Scandinavian Airlines ... 18
2.3.1. Värden i att boka på SAS hemsida ... 18
2.4. Star Alliance ... 19
2.5. Onlineresemarknadens prognoser ... 20
2.6. Online Travel Agencies ... 21
2.6.1. Expedia ... 22
2.7. Metasökning ... 23
3. Uppdragsbeskrivning ... 25
3.1. Uppdragsbeställaren ... 25
3.2. Syfte ... 25
3.3. Problemställning ... 25
3.4. Avgränsningar ... 25
4. Metod ... 26
4.1. Marknadsundersökning ... 26
4.1.2. Intervjufrågorna ... 26
4.1.3. Genomförandet av undersökningen ... 26
4.1.4. Plats ... 27
4.1.5. Intervjuaren ... 28
4.1.6. Tider ... 28
4.1.7. Analys av resultat ... 28
4.1.8. Segmentering ... 28
4.1.9. Sambandsanalys ... 28
4.2. Metoddiskussion ... 29
5. Litteraturstudie ... 30
5.1. Segmentering ... 30
5.2. Marknadsundersökning ... 30
5.2.1. Kvalitativ eller kvantitativ ... 30
5.2.2. Enkät ... 31
5.2.3. Urval ... 31
5.3. Lojalitet ... 31
5.3.1. Lojalitet hos resebyrån Ticket ... 31
5.4. Försäljning i fysiska butiker och i internetbutiker ... 32
5.5. International Air Transport Association ... 33
5.6. Flygbranschens kris år ... 33
5.7. Faktorer som påverkar resenärerna att välja flygbolag ... 33
5.8. Lågkostnadsbolag påverkan i flygbranschen ... 33
5.9. Global distribution system ... 34
5.10. Relation mellan flygbolag och internetresebyråer ... 34
5.11. Från behov till bokning. ... 35
5.11.1. Fritidsresenärer alla ålderskategorier ... 36
5.11.2. Ungdomar ... 37
5.11.3. Familjer ... 37
5.11.4. Seniorer ... 37
5.11.5. Affärsresenärer ... 37
6. Resultat & Diskussion ... 38
6.1. Del 1, Allmänna sakfrågor ... 39
6.1. Del 2, bokningsfrågor ... 42
6.2. Del 3, frågor om bokningssidor ... 48
6.3. Frågor om sidan som respondenten bokade på ... 51
6.4.1. SAS hemsida VS OTA, andra flygbolag ... 52
7. Slutsats och rekommendationer ... 53
7.1. Kundens viktigaste värden när en flygbiljett bokas ... 53
7.2. SAS hemsida i förhållande till andra aktörers hemsidor ... 53
7.3. Förslag på hur SAS kan öka försäljningen på deras hemsida ... 53
7.3.1. Inget värde i att boka på hemsidan ... 53
7.3.2. Lojalitet ... 54
7.3.3. Dynamisk hemsida ... 54
7.3.4. Marknadsföring ... 55
7.3.5. Betalningssätt ... 55
7.3.6. Sambandsanalys ... 55
7.3.7. Hotellpaket ... 55
7.4. Svårighet att implementera/värde för kund ... 56
8. Diskussion och förslag på framtida studier ... 57
9. Källförteckning ... 58
9.1. Böcker ... 58
9.2. Artiklar, rapporter och interna dokument ... 58
9.3. Webbsidor ... 59
9.4. Intervjuer ... 59
Bilaga 1 ... 61
1. Inledning
Bokningen av flygbiljetter via internet är något som ökat under de senaste åren. Innan internet blev tillgängligt för gemene man bokades flygbiljetterna via telefon hos flygbolag och resebyråer eller direkt över disk. I och med att internet utvecklades startade flygbolagen egna hemsidor där kunderna bokade sina flygbiljetter. Resebyråerna började också med försäljning via internet och nya företag startades också med att enbart sälja biljetter via internet. Den största delen av de nystartade företagen är internetresebyråer. För att kalla sig internetresebyrå ska onlineförsäljningen vara minst 80 % av bolagets totala försäljning. (SAS E‐commerce Strategy 2009‐2011)
Numera finns alla flygbolag på internet och de konkurrerar samtidigt som de samarbetar med de nya internetresebyråerna. Internetresebyråerna säljer flygbolagens biljetter vilket innebär att de har en nära relation med varandra samtidigt som flygbolagens hemsida konkurrerar med
internetresebyråerna om resenärerna som ska boka en flygbiljett.
Den senaste trenden inom flygbiljettssökning är en så kallad metasökning. Metasökning är en prisjämförelsesida som undersöker vilken internetresebyrå som säljer den billigaste biljetten.
Konkurrensen mellan internetresebyråerna ökar och kundernas prisfokusering har gjort att flygbiljetter ibland sålts med förlust.
I detta arbete har en marknadsundersökning gjorts för att ta reda på hur SAS skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via sin egen hemsida.
2. Bakgrund
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetets frågeställning. Kapitlet börjar med att beskriva lite historisk empiri om resemarknaden. Kapitlet omfattar också onlineresemarknaden, Scandinavian Airlines och internetresebyråer.
2.1. Historia
Hur resenärer bokar sina resor är något som under de senaste 15 åren förändrats betydligt. Innan internet blev tillgängligt för allmänheten bokades flygbiljetter, hotell och hyrbilar per telefon eller över disk. Det var både flygbolagen själva och resebyråerna som stod för försäljningen. Priserna för att flyga var högre än idag och det fanns betydligt färre lågkostnadsbolag. Detta har gjort att konkurrensen de senaste åren har ökat.
I takt med att internet växte satsade flygbolag och hotellverksamheten på att sälja biljetter och hotellrum online. Bolagen öppnade egna webbutiker och onlineförsäljningen blev populär, vilket gjorde att flygbolagen och hotellen fick bättre koll på vilka deras kunder var och hur deras beteende såg ut. Detta ledde till att leverantörerna fick en bra överblick över vilka resemönster kunderna hade och de kunde segmentera dem och marknadsföra sig på ett effektivare sätt.
Samtidigt startades nya företag som enbart satsade på att sälja sina produkter online. I
resebranschen kallas de resebyråer som säljer minst 80 % av sina produkter online för Online Travel
Agencies och har förkortningen OTA. (Eurostat, 2010) Idag är det OTA som har lyckats bäst med att få
kunderna att boka på deras sidor medan de traditionella resebyråernas internetsatsningar inte varit
lika framgångsrik.
2.2. Skandinaviska onlinemarknaden
I Sverige, Norge och Danmark omsatte resemarknaden 11,8 miljarder euro 2009. Omsättningen via internet uppgick till 45 % som är det högsta i Europa. Trots att det är högst i Europa så ökar
internetförsäljningen fortfarande. Under 2009 sökte 75 % av alla Skandinaver efter någon sorts produkt eller tjänst på internet minst en gång under tre månader. Av dessa köpte 65 % en produkt eller fler. Hälften av alla de produkterna som köps via internet är resor eller hotell. (Eurostat, 2010) År 2009 stod flyg för 41 % av onlineförsäljningen direkt från flygbolagens hemsidor. År 2012 tros detta ska ha ökat till 45 %. Dock tros inte ökningen gälla de traditionella flygbolagen utan endast lågprisbolagen. Detta beror på att det är lågprisbolagen som växer mest och vissa av dem endast säljer sina biljetter via sin egen hemsida. (Eurostat, 2010)
På den skandinaviska onlinemarknaden säljs 49 % av flygbiljetter, hotellrum och hyrbilar direkt av leverantörerna medan resterande del säljs via en internetresebyrå eller Tour Operator. I Tour Operator ingår charterbolag och mindre resebyråer som till exempel säljer temaresor till Afrika eller paketresor till alperna. Anledningen till att det är 49 % som säljs direkt av leverantörerna är att vissa lågkostnadsbolag (till exempel Ryanair och Norwegian) endast eller till stor del säljer sina flygbiljetter på sin egen hemsida. (Eurostat, 2010) I figur 1 syns onlineresemarknaden i Skandinavien.
Traditionella flygbolag, lågkostnadsflygbolag, hotell, tåg och hyrbil motsvarar tillsammans 49 %.
Vilket innebär att 40 % av onlineresemarknadens totala omsättning säljs direkt från leverantören.
OTA och Tour operator säljer både flyg, hotell och hyrbilar.
Figur 1: Försäljningsandelar på den Skandinaviska onlineresemarknaden 2009 som totalt omsatte 5246 miljoner euro.
(PhoCusWright, 2010)
Innan internet slog igenom fanns ingen av de resebyråer som idag kallas för Online Travel Agencies på marknaden utan alla startade som webbaserade resebyråer. Sedan dess har de vuxit och hade 2009 en marknadsandel på 14 % av den totala resemarknaden i Skandinavien och 31 % av online‐
resemarknaden. I resemarknaden ingår flyg‐, tåg‐, hotell‐ och biluthyrningsföretag samt alla andra former av reseföretag. (PhoCusWright, 2010) Figur 2 visar hur omsättningen sett ut 2008 och 2008.
2010, 2011 och 2012 är prognostiserade och enligt prognosen kommer OTA omsättning öka mer än flygbolagens.
31%
13%
16%
7%
10%
3%
20% OTA
Tradikonal Airline Low cost carrier Hotel
Rail
Car Rental
Tour Operator
Figur 2: Totala onlinemarknaden, lågkostnadsflygbolagen och de traditionella
flygbolagens utveckling i miljoner euro. 2010‐2012 är prognostiserade. (Phocoswright, 2010)
Internetresebyråerna säljer flygbiljetter från de flesta flygbolag som finns. Flygbolagen vill att
internetresebyråerna säljer så många av bolagets biljetter som möjligt. Samtidigt konkurrerar de med varandra eftersom båda aktörerna vill sälja samma produkt och både vill ha en relation med sina kunder. Flygbolagen hade helst sålt alla sina biljetter själva, men inser de fördelar som kunden ser hos en OTA. (Karl Eklund, 2011)
Eftersom vissa internetresebyråernas omsättning till största del är flygbiljetter så är de helt beroende av flygbolagen och ser därför SAS hemsida som en konkurrent. I avtalen står det att SAS inte får sälja biljetter billigare på sin egen hemsida än vad de gör till internetresebyråerna. Däremot får
internetresebyråerna sälja SAS flygbiljetter till vilket pris som helst vilket gör att de ibland säljer biljetter billigare med risk för förlust på flygbiljetten.
Den stora tillväxt som internetresebyråerna har beror till stor del på att de svarar mot kundbehovet att jämföra och förenkla. Kunden får en överblick av det totala utbudet inom flyg och hotell, hyrbil på just de resmål som är aktuella. Eftersom internetresebyråerna har avtal med de stora
distributionssystemen (GDS:er, Amadeus, SABRE, Travelport) så ser kunden snabbt vilka bolag som flyger till önskat resmål, samt vilka flygbolag som snabbast och billigast tar kunden dit. Många OTA:er har dessutom direkta distributionsavtal med lågkostnadsflygbolag för att även få med deras avgångar i sitt urval. (Karl Eklund, 2011) Figur 3 visar priset för en tur‐ och returresa från Stockholm till
Singapore den 29 december till 10 januari på Lufthansas hemsida. Figur 4 visar en identisk resa på Travellinks hemsida. På Travellink kostar biljetten 4349kr om kunden betalar via internetbanken och på Lufthansas hemsida 4466kr Skillnaden mellan dem är alltså 117kr.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
2008 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (P)
Millioner euro
Onlinemarknaden
Totala onlinemarknaden OTA
Tradikonella flygbolag
Lågkostnadsflygbolag