Warranter. 12 april 2011

Warranter

Avseende:

ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc., ASSA ABLOY AB, Atlas Copco AB, AstraZeneca PLC, Boliden AB, AB Electrolux, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Getinge AB, H & M Hennes & Mauritz AB, Holmen AB, Husqvarna AB, Investor AB, Lundin Petroleum AB, Meda AB, Modern Times Group MTG AB,

Nordea Bank AB (publ), Sandvik AB, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B, Skandinaviska Enskilda Banken, Securitas AB ser. B, Svenska Handelsbanken ser. A, SKF AB, SSAB Svenskt Stål AB,

Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TeliaSonera AB (publ), Trelleborg AB ser B, AB Volvo

12 april 2011

Slutliga Villkor - Warrant

Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 23 mars 2011 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.

Risker

Kreditrisk – emittentrisk

Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsban- kens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Han- delsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placera- ren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinsti- tut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P”) och Aa2 från Moody’s. Med Moody´s rating Aa2 och S&P rating AA- menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”. Det finns ingen bank i Norden som har högre kreditbetyg än Handelsbanken.

Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom upp- kommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är bero- ende av utvecklingen i bankens verksamhet och ban- kens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet.

Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepap- per omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatili- tet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.

Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepap- per och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Likviditetsrisk

Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en

warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs re- striktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valuta- skyddade, dvs. löper med fast växelkurs.

Legal risk

Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagsla- gen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regel- verket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gäl- lande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt.

Bestämmelser

Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör upp- märksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av markna- den för den underliggande tillgången.

Ansvar

Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna.

För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapi- talet går förlorat.

Ekonomisk beskrivning

Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetal- ningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalnings- belopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen.

Produktspecifika villkor

Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

ABB1G 162SHB ABB Ltd Köp 162 0,10 SE0003852557

ABB1H 160SHB ABB Ltd Köp 160 0,10 SE0003852565

ABB1S 145SHB ABB Ltd Sälj 145 0,10 SE0003852573

ALF1G 130SHB Alfa Laval AB Köp 130 0,10 SE0003852581

ALF1G 150SHB Alfa Laval AB Köp 150 0,10 SE0003852599

ALF1S 135SHB Alfa Laval AB Sälj 135 0,10 SE0003852607

ALI1G 450SHB Autoliv Inc. SDB Köp 450 0,05 SE0003852615

ALI1G 470SHB Autoliv Inc. SDB Köp 470 0,05 SE0003852623

ALI1G 510SHB Autoliv Inc. SDB Köp 510 0,05 SE0003852631

ALI1S 430SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 430 0,05 SE0003852649

ASS1G 190SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 190 0,10 SE0003852656

ATC1F 165SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 165 0,10 SE0003852664

ATC1G 165SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 165 0,10 SE0003852672

ATC1G 185SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 185 0,10 SE0003852680

ATC1S 160SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 160 0,10 SE0003852698

AZN1G 330SHB AstraZeneca PLC Köp 330 0,05 SE0003852706

BOL1G 145SHB Boliden AB Köp 145 0,10 SE0003852714

BOL1H 140SHB Boliden AB Köp 140 0,10 SE0003852722

BOL1H 160SHB Boliden AB Köp 160 0,10 SE0003852730

BOL1S 140SHB Boliden AB Sälj 140 0,10 SE0003852748

ELU1G 150SHB Electrolux, AB ser. B Köp 150 0,10 SE0003852755

ELU1G 160SHB Electrolux, AB ser. B Köp 160 0,10 SE0003852763

ELU1S 140SHB Electrolux, AB ser. B Sälj 140 0,10 SE0003852771

ERI1G 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE0003852789 ERI1G 90SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 90 0,10 SE0003852797 ERI1S 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Sälj 80 0,10 SE0003852805

GET1G 170SHB Getinge AB Köp 170 0,10 SE0003852813

HM 1S 210SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 210 0,10 SE0003852821

HOL1G 240SHB Holmen AB ser. B Köp 240 0,10 SE0003852839

HUS1G 52SHB Husqvarna AB ser. B Köp 52 0,10 SE0003852847

HUS1G 58SHB Husqvarna AB ser. B Köp 58 0,10 SE0003852854

HUS1S 50SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 50 0,10 SE0003852862

INV1G 160SHB Investor AB ser. B Köp 160 0,10 SE0003852870

LUP1F 115SHB Lundin Petroleum AB Köp 115 0,10 SE0003852888

LUP1G 100SHB Lundin Petroleum AB Köp 100 0,10 SE0003852896

LUP1G 120SHB Lundin Petroleum AB Köp 120 0,10 SE0003852904

LUP1S 95SHB Lundin Petroleum AB Sälj 95 0,10 SE0003852912

MED1G 65SHB Meda AB Köp 65 0,10 SE0003852920

MTG1G 480SHB Modern Times Group ser. B Köp 480 0,04 SE0003852938

MTG1S 450SHB Modern Times Group ser. B Sälj 450 0,04 SE0003852946

NDA1G 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE0003852953

NDA1S 65SHB Nordea Bank AB Sälj 65 0,10 SE0003852961

SAN1G 125SHB Sandvik AB Köp 125 0,10 SE0003852979

SAN1G 135SHB Sandvik AB Köp 135 0,10 SE0003852987

SAN1S 115SHB Sandvik AB Sälj 115 0,10 SE0003852995

SCA1G 105SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 105 0,10 SE0003853001 SCA1G 115SHB Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Köp 115 0,10 SE0003853019 SEB1G 55SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 55 0,10 SE0003853027 SEB1K 55SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 55 0,10 SE0003853035 SEB1K 65SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Köp 65 0,10 SE0003853043 SEB1S 52SHB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Sälj 52 0,10 SE0003853050

SEC1G 80SHB Securitas AB ser. B Köp 80 0,10 SE0003853068

SHB1G 200SHB Svenska Handelsbanken ser. A Köp 200 0,10 SE0003853076

SKF1H 240SHB SKF, AB ser. B Köp 240 0,10 SE0003853084

SKF1S 185SHB SKF, AB ser. B Sälj 185 0,10 SE0003853092

SSA1G 110SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 110 0,10 SE0003853100

SSA1S 95SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 95 0,10 SE0003853118

STE1G 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 85 0,10 SE0003853126

SWE1G 110SHB Swedbank AB ser A Köp 110 0,10 SE0003853134

SWE1J 125SHB Swedbank AB ser A Köp 125 0,10 SE0003853142

SWE1S 100SHB Swedbank AB ser A Sälj 100 0,10 SE0003853159

SWM1G 230SHB Swedish Match AB Köp 230 0,10 SE0003853167

TEL1G 155SHB Tele2 AB ser. B Köp 155 0,10 SE0003853175

TLS1G 55SHB TeliaSonera AB Köp 55 0,20 SE0003853183

TRE1G 65SHB Trelleborg AB ser. B Köp 65 0,10 SE0003853191

TRE1G 75SHB Trelleborg AB ser. B Köp 75 0,10 SE0003853209

VOL1G 112SHB Volvo, AB ser. B Köp 112 0,10 SE0003853217

VOL1H 120SHB Volvo, AB ser. B Köp 120 0,10 SE0003853225

VOL1H 140SHB Volvo, AB ser. B Köp 140 0,10 SE0003853233

VOL1R 110SHB Volvo, AB ser. B Sälj 110 0,10 SE0003853241

VOL1S 105SHB Volvo, AB ser. B Sälj 105 0,10 SE0003853258

Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs

Slutdag Återbetalningsdag

ABB1G 162SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ABB1H 160SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 ABB1S 145SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALF1G 130SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALF1G 150SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALF1S 135SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALI1G 450SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALI1G 470SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALI1G 510SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ALI1S 430SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ASS1G 190SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ATC1F 165SHB 2011-04-12 2011-06-03 -- 2011-06-17 2011-06-17 2011-07-01 ATC1G 165SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ATC1G 185SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ATC1S 160SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 AZN1G 330SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 BOL1G 145SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 BOL1H 140SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 BOL1H 160SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 BOL1S 140SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ELU1G 150SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ELU1G 160SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ELU1S 140SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ERI1G 80SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ERI1G 90SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 ERI1S 80SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 GET1G 170SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 HM 1S 210SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 HOL1G 240SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 HUS1G 52SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 HUS1G 58SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 HUS1S 50SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 INV1G 160SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 LUP1F 115SHB 2011-04-12 2011-06-03 -- 2011-06-17 2011-06-17 2011-07-01 LUP1G 100SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 LUP1G 120SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 LUP1S 95SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 MED1G 65SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 MTG1G 480SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 MTG1S 450SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 NDA1G 75SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 NDA1S 65SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SAN1G 125SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SAN1G 135SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SAN1S 115SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SCA1G 105SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SCA1G 115SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SEB1G 55SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28

SEB1K 55SHB 2011-04-12 2011-11-07 -- 2011-11-18 2011-11-18 2011-12-01 SEB1K 65SHB 2011-04-12 2011-11-07 -- 2011-11-18 2011-11-18 2011-12-01 SEB1S 52SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SEC1G 80SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SHB1G 200SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SKF1H 240SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 SKF1S 185SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SSA1G 110SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SSA1S 95SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 STE1G 85SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SWE1G 110SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SWE1J 125SHB 2011-04-12 2011-10-10 -- 2011-10-21 2011-10-21 2011-11-03 SWE1S 100SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 SWM1G 230SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 TEL1G 155SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 TLS1G 55SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 TRE1G 65SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 TRE1G 75SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 VOL1G 112SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28 VOL1H 120SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 VOL1H 140SHB 2011-04-12 2011-08-08 -- 2011-08-19 2011-08-19 2011-09-01 VOL1R 110SHB 2011-04-12 2011-06-03 -- 2011-06-17 2011-06-17 2011-07-01 VOL1S 105SHB 2011-04-12 2011-07-04 -- 2011-07-15 2011-07-15 2011-07-28

Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Metod för Referens- kursbestämning:

Officiell Stängning.

Slutkurs: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs.

Återbetalningsbelopp för Köpwarrant:

Om Slutkurs > Lösenkurs:

(Slutkurs – Lösenkurs) × Multiplikator I annat fall noll.

Återbetalningsbelopp för Säljwarrant:

Om Slutkurs < Lösenkurs:

(Lösenkurs – Slutkurs) × Multiplikator I annat fall noll.

Information om Underliggande

Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig.

Underliggande Emittent av Underliggande

Referenskälla ISIN-kod på Underliggande

Ytterligare information om Underliggande

ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX

Stockholm AB CH0012221716 www.abb.com

Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000695876 www.alfalaval.com

Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000382335 www.autoliv.com ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000255648 www.assaabloy.com Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000101032 www.atlascopco.com AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX

Stockholm AB GB0009895292 www.astrazeneca.com

Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000869646 www.boliden.com Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000103814 www.electrolux.com Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM

Ericsson

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000108656 www.ericsson.com

Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000202624 www.getingegroup.com Hennes & Mauritz AB, H & M

ser. B

H & M Hennes & Mauritz AB

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000106270 www.hm.com

Holmen AB ser. B Holmen AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000109290 www.holmen.com Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0001662230 www.husqvarna.com

Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000107419 www.investorab.com Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000825820 www.lundin-petroleum.com

Meda AB Ser. A Meda AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000221723 www.meda.se Modern Times Group ser. B Modern Times Group

MTG AB

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000412371 www.mtg.se Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000427361 www.nordea.com

Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000667891 www.sandvik.com Svenska Cellulosa AB SCA ser.

B

Svenska Cellulosa Aktiebolaget

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000112724 www.sca.se Skandinaviska Enskilda Banken

ser. A

Skandinaviska Enskilda Banken AB

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000148884 www.seb.se Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000163594 www.securitas.se Svenska Handelsbanken ser. A Svenska Handels-

banken AB (publ)

NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000193120 www.handelsbanken.se

SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000108227 www.skf.com SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000171100 www.ssab.com Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX

Stockholm AB FI0009007611 www.storaenso.com Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000242455 www.swedbank.se Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000310336 www.swedishmatch.se

Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000314312 www.tele2.se TeliaSonera AB TeliaSonera AB (publ) NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000667925 www.teliasonera.se Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000114837 www.trelleborg.com

Volvo, AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX

Stockholm AB SE0000115446 www.volvo.se

Erbjudandets former och villkor

Warranter:

50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försälj- ning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på.

Arrangör: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11

106 70 Stockholm

Courtage: Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällan- de prislista.

Emissionsdag: Noteringsdagen

Upptagande till handel och handelssystem

Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB.

Noteringsdag: Framgår av produktspecifika villkor.

Noteringsvaluta: SEK

Market making: Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållan- den, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spre- ad”) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkur- ser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant.

Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktio- ner under en viss tid.

Minsta handelspost: 1 Warrant per serie.

Sista Handelsdag: Slutdagen.

Stockholm den 12 april 2011

Svenska Handelsbanken AB (publ)