FJÄRRVÄRME I EUROPA - MÖJLIGHETER FÖR
SVENSKA FÖRETAG
EN ÖVERBLICK AV EUROPAS FJÄRRVÄRMEMARKNADER
2019-06-04
PHOTO CREDIT: Bill Ebbesen
Business Sweden
BUSINESS SWEDEN 1 JULY, 2019 2
BUSINESS SWEDEN
hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och utländska företag att investera och expandera i Sverige
BUSINESS SWEDEN
ägs tillsammans av svenska staten och svensk industri. Det är en unik position som ger oss tillgång till nätverk på alla nivåer, både vad gäller privata och
offentliga organisationer
BUSINESS SWEDEN 3
BUSINESS SWEDEN ÄR VÄL ETABLERAT GLOBALT FÖR ATT HJÄLPA SVENSKA BOLAG ÖKA SIN FÖRSÄLJNING
53
50%
Offices
Local team
Companies who work with us perceive us as:
~ 500 growth experts.. ..with a well-spread office footprint worldwide... ..driving growth for Swedish companies
Market Entry
Market Growth
Customer Segmentation
Sales Channel Optimization
M&A and Alliances
MARKET EXPANSION
B2G Strategy
Stakeholder Analysis &
Engagement
Strategic Messaging &
Communication
PUBLIC AFFAIRS
Business Development &
Sales Execution
Partner Search
& Selection
Sales & Partner Management
Mega Deals (Tender Support)
SALES ACCELERATION
Establishment assessments and incorporation
Office Space, Finance & Controlling
Recruiting, employment and HR Services
BUSINESS INCUBATION & OPERATIONS
Markets are covered by nearby offices
PASSIONATE ABOUT THE SUCCESS OF SWEDISH COMPANIES SPECIALIZED ON REVENUE GROWTH
UNIQUE IN COMBINING ANALYTICAL SKILLS WITH KEY STAKEHOLDER
ACCESS
LOCAL, HANDS-ON AND
AGILE
BUSINESS SWEDEN 4
FJÄRRVÄRME KOMMER ATT VÄXA I EUROPA
SOURCE: EUROHEAT AND POWER; BUSINESS SWEDEN ANALYSIS
EUROPEISKT PERSPEKTIV
12%
av europeisk värme levereras genom fjärrvärme
2050
EU:s mål är att minska utsläpp av växthusgaser med 80-95% järmfört med 1990 års nivåer till år 2050
50%
av europeisk energikonsumption används för uppvärmning – en viktig del för att uppnå klimatmål
4G
Viktiga tekniska utvecklingar sker inom fjärrvärme som kommer att driva ytterligare effektiviseringar
28%
av europeisk fjärrvärme produceras med förnyelsebara källor, jämfört med 16% för värme generellt
Share of households covered by district heating (%):
>25%
10-25%
<10%
No data available
BUSINESS SWEDEN 1 JULY, 2019 5
KLIMATMÅLEN KOMMER ATT DRIVA FÖRÄNDRINGAR I EUROPEISK ENERGI MED FJÄRRVÄRME I SPETSEN
SOURCE: BUSINESS SWEDEN ANALYSIS
Klimatmålen till år 2050 kommer att driva stora förändringar i det europeiska
energilandskapet
Europeisk fjärrvärme är högst fragmenterad med stora regionala
skillnader
Fjärrvärme anses vara en nyckelfaktor för att uppnå klimatmål men hinder kvarstår Klimatmål
Fragmenterad marknad
Fjärrvärme nyckelfaktor
1.
2.
3.
BUSINESS SWEDEN 1 JULY, 2019 6
FLERA INTRESSANTA MÖJLIGHETER FINNS FÖR SVENSKA FÖRETAG I HELA EUROPA
SOURCE: BUSINESS SWEDEN ANALYSIS
Nya greenfield projekt
Renoveringar och uppgradering
Överskottsvärme
CHP Reglering
Förnyelsebar energi
4:e generationen
Fjärrkyla
Bulgaria
Czech R.
Denmark
Germany
Estonia
Ireland Spain
France Croatia Italy
Latvia
Lithuania
Hungary
Netherlands
Austria Poland
Portugal
Romania Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
Mature markets with more limited long-term greenfield opportunities
Markets with more long-term greenfield opportunities
BUSINESS SWEDEN 7
GREENFIELD-MÖJLIGHETER KOMMER MEST SANNOLIKT I VÄSTRA OCH SÖDRA EUROPA
SOURCE: EUROSTAT, EURO HEAT AND POWER, BUSINESS SWEDEN ANALYSIS
Please see call-out overleaf for further details
Share of DH %
Average HDD 2008-2017
BUBBLE SIZE: COUNTRY POPULATION HDD: HEATING DEGREE DAYS
SHARE OF DH: % OF HEATING FROM DISTRICT HEATING OR % OF POPULATION COVERED (AS AVAILABLE)
Using HDD as a proxy for heating needs, the graph illustrates markets with a potential for
developing district heating
BUSINESS SWEDEN 8
FLERA STORA LÄNDER UTGÖR NYA MÖJLIGHETER GIVET DERAS UPPVÄRMNINGSBEHOV
Bulgaria
Germany
Ireland Spain
France Italy
Hungary
Netherlands
Austria Romania
Slovenia
United Kingdom
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 500,00
Portugal
Croatia Some countries in particular would be expected to
have a larger proportion of district heating given their heating needs, which could translate into
more greenfield opportunities
SOURCE: EUROSTAT, EURO HEAT AND POWER, BUSINESS SWEDEN ANALYSIS
Share of DH %
Average HDD 2008-2017
BUBBLE SIZE: COUNTRY POPULATION HDD: HEATING DEGREE DAYS
SHARE OF DH: % OF HEATING FROM DISTRICT HEATING OR % OF POPULATION COVERED (AS AVAILABLE)
4thGeneration:
Next generation networks with even higher efficiencies, lower temperatures, extensive excess heat capture and large-scale renewables 3rdGeneration:
More efficient systems using more renewables, excess heat and CHP 1st- 2ndGeneration:
Characterised by less efficient networks using larger proportion of fossil
fuels
BUSINESS SWEDEN 9
BROWNFIELD-MÖJLIGHETER KOMMER I OCH MED ATT LÄNDER UPPGRADERAR OCH IMPLEMENTERAR 4G
Bulgaria Czech R.
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Spain France
Croatia
Italy
Latvia
Lithuania
Hungary
Netherlands
Austria Poland
Portugal Romania
Slovenia
Slovakia Finland
Sweden
United Kingdom
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-10% 10% 30% 50% 70% 90%
Interesting brownfield markets with
clear development
needs and EU-funding
available
Direction to be expected as district heating matures and/or develops in each country
Using %-age share of renewables within district heating as a proxy for the level of advancement, this graph intends to categorise markets into levels of maturity and different brownfield needs, such as renovations in Eastern Europe
SOURCE: EUROSTAT, EURO HEAT AND POWER, BUSINESS SWEDEN ANALYSIS BUBBLE SIZE: COUNTRY POPULATION
SHARE OF DH: % OF HEATING FROM DISTRICT HEATING OR % OF POPULATION COVERED (AS AVAILABLE)
Share of DH %
Share of renewables in DH % Interesting markets for implementing 4G-technology in
the short-term
Sustainable Heating and Cooling by Sweden
BUSINESS SWEDEN 10
ETABLERAT NÄTVERK OCH BRETT TJÄNSTEUTBUD FÖR ATT STÖDJA SVENSKA FÖRETAG I EUROPA
*EXAMPLES
Established network* Marketing & Promotion activities* Business Sweden Service Portfolio
VI SER FRAM EMOT SAMARBETEN!
BUSINESS SWEDEN 11