Klicka här för att ändra format
Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
Inledning Ulf Lindberg,
näringspolitisk chef Almega
Vinnovas analysrapporter Göran Andersson,
handläggare, Samhällsutv. Vinnova
Den svenska konsultsektorn i ny belysning
Eric Giertz, gästprof. industriell ekonomi och organisation
Kommentarer
- Göran Marklund, vvd Vinnova
- Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega - Johan Harvard, ansv uppkopplad
industri, digitalisering, näringsdepart.
Frågor och diskussion
Kommentatorerna samt Eric Giertz, Mats Engwall, KTH och Mikael Hjorth
Linköpings univ.
Moderator: Teresa Jonek, näringspol exp FoI, Almega
Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se
Svensk konsultsektor i ny belysning
- utvecklingstrender och dynamik
Eric Giertz, Mikael Hjort, Maria Lindhagen, Mats Engwall, Magnus Gens Presentation av Vinnova Analys VA 2016:07 på Almega den 17 oktober 2016
Principer för urval av företag
Utgångspunkt i företagens affärsmodell (tar betalt för arbete)
Flytande gräns för konsultföretag
Ej manuella tjänster (snickare, rörmokare, städare etc.)
Ej tjänster kopplade till försäljning av hårdvara (partihandel)
Ej platsbunden konsumentservice (kontor för rådgivning)
Olika debitering (löpande räkning/fast pris/serviceavtal)
Kombination av affärsmodeller (konsultation + datordrift + licens)
SNI-koder + medlemslistor
Mycket handpåläggning
BILD 3
Kategorisering efter funktion hos kund
Ej traditionell branschuppdelning i huvudinriktningarna
Uppdrag inom kundernas FoU
Objektrelaterat projektering
Utveckling av kundens organisation, ledning och kompetens
Tillhandahållande av funktionell expertis i (löpande) verksamhet
Uthyrning av personal som arbetar i kundens linjeorganisation och under kundens arbetsledning (bemanning)
Många konsultföretag har uppdrag inom flera olika inriktningar
Huvudsaklig inriktning för varje enskilt bolag
BILD 4
Kategorisering i 17 olika undergrupper
Konsultföretag inom FoU
FoU-relaterad IT
Konstruktion och design
Konsultföretag inom objektrelaterad projektering
Bygg och anläggning
Arkitektur
Konsultföretag inom organisation och ledning
IT inom administration och management
Management
Utbildning
Konsultföretag inom extern funktionell expertis
Rekrytering och outplacement
Redovisning
Revision
PR, kommunikation och reklam
Opinions- och marknadsundersökningar
Artistförmedling och eventarrangemang
Affärsjuridik
Immaterialrätt
Försäkring och skadebesiktning
Bemanningsföretag
BILD 5
Minst 5 anställda 1-4 anställda
Totalt
Verksamhets- inriktning
Företag Anställda Anställda Anställda
FoU 562 22 172 3 847 26 019 11 %
Objektrelaterad projektering
1 279 34 782 8 075 42 857 17 %
Organisation och ledning
2 258 66 107 10 330 76 437 31 %
Extern funktionell expertis
1 792 40 588 11 853 52 441 21 %
Bemanning 530 49 104 1 107 50 211 20 %
Summa 6 421 212 753 35 212 247 965
BILD 6
Heltidsanställda i konsultsektorn fördelade på olika verksamhetsinriktningar
BILD 7
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda (exkl. storstäder)
BILD 8
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst 10 anställda i Storstockholm
BILD 9
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Storgöteborg
BILD 10
Arbetsställen i konsultsektorn i företag med minst tio anställda i Stormalmö
BILD 11
Konsultföretag är ett storstadsfenomen
BILD 12
Fördelning av anställda inom konsult- sektorn fördelade per län
BILD 13
Antal anställda i konsultsektorn per län i procent av befolkningen i åldern 16-64 år
BILD 14
Lokalisering av FoU (FoU-relaterad IT) och
Organisation och ledning (IT inom adm o mgmt)
Ericsson
Firm XX
Atlas Copco DeLaval
Saab
Firm XX
Kockum
Husqvarna Viking
Saab Automobile
Ericsson
Ericsson
Saab Saab
Hemocue
Autoliv
Ericsson Mobile
Firm XX
Saab Volvo
Atlas Copco
Volvo
Kapsch
Firm XX
Firm XX
Firm XX ABB
Olika ägarstrukturer
Levebrödsbolag
Lever så länge grundaren/grundarna är verksamma i bolaget
Partnerägda bolag
Ägande överförs till nya partners vid pensionering (evigt liv)
Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi
En tillfällig ägarform som ändras vid försäljning eller IPO
Börsbolag
En struktur med tydlig åtskillnad mellan ägare och anställda
Nätverksorganisationer
En struktur som delvis drivs fram av lagar, avtal och skatter
BILD 17
Strukturer förändras över tiden –
konsolidering, specialisering och internationalisering
Levebrödsbolag
Vanligt förekommande bland småföretag inom flertalet inriktningar
Partnerägda bolag vanliga bland större bolag inom exempelvis
Revision
Affärsjuridik
Immaterialrätt
PR, kommunikation och reklam
Management
Arkitektur
Bolag med koncentrerat ägande och exitstrategi
Dominerade bl.a. IT-sektorn under 1990-talet
Börsbolag dominerar numera bland större bolag inom exempelvis
FoU-relaterad IT
IT inom administration och management
Bygg och anläggning
Konstruktion och design
Bemanning
Nätverksorganisationer vanliga inom exempelvis
FoU-relaterad IT
IT inom administration och management
Bemanning
BILD 18
Kartläggning av förutsättningar för olika affärsmodeller
Åtta frågor om:
Var utför konsulten sitt arbete
Vem leder konsulten operativt
Antal kunder per konsult och år
Användande av underkonsulter
Fasta kunder eller upphandling per projekt
Debiteringsprinciper
Offshore
Export
BILD 19
Intervjuundersökning genomförd i 475 av de största bolagen i 13 inriktningar
FoU-relaterad IT
Konstruktion och design
Bygg och anläggning
Arkitektur
IT inom administration och management
Management
Rekrytering och outplacement
Redovisning
Revision
PR, kommunikation och reklam
Opinions- och marknadsundersökningar
Affärsjuridik
Bemanning
BILD 20
Utlokaliserade konsulter: Sitter ute hos kund och leds av kundernas personal
BILD 21
Hemmakonsulter: Sitter på egna kontoret och leds av konsultföretagets personal
BILD 22
Blandkonsulter: Tydligt mönster saknas
BILD 23
Dominerande mönster i olika inriktningar
Utlokaliserade konsulter
Bemanning
FoU-relaterad IT
Rekrytering och outplacement
Hemmakonsulter
Affärsjuridik
PR, kommunikation och reklam
Opinions- och marknadsundersökningar
Redovisning
Revision
Arkitektur
(Management)
Blandkonsulter
Konstruktion och design
IT inom administration och management
Bygg och anläggning
BILD 24
Antal olika uppdragsgivare som en genomsnittlig konsult har per år
BILD 25
Bygg och anläggning: Fasta kundrelationer dominerar men stor spridning mellan olika företag
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 11 21 31 41 51 61 71 81
Enskilda projekt Stabila kundkonton
BILD 26
Fasta kundrelationer inom Revision och Redovisning
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enskilda projekt Stabila kundkonton
BILD 27
Mest upphandling per projekt inom Konstruktion och design
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Enskilda projekt Stabila kundkonton
BILD 28
Timdebitering dominerar stort, fast pris är relativt vanligt och prestationsberoende ersättning förekommer
BILD 29
Rekrytering och outplacement: Flertalet företag är inte genomsnittliga
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Timarvode Fastpris Presta onsbaserade avtal
BILD 30
Andel av intäkterna som härrör från egen anställd personal resp. underkonsulter
BILD 31
Kan en ny struktur börja skönjas inom Arkitektur?
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - llfälliga
BILD 32
Fördelning av fakturerade konsultintäkter:
Vissa bemanningsföretag är endast mäklare
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 11 21 31 41 51 61
Egna konsulter Underkonsulter Underkonsulter - Tillfälliga
BILD 33
Relativt blygsam offshoring
BILD 34
Förhållandevis lite direkt export inom flertalet inriktningar
BILD 35
Olika utmaningar inom konsultsektorn
Nya utmaningar när bolag bygger strukturkapital:
Hemmakonsulter, storstadsdominans, många olika uppdragsgivare, många juniora medarbetare (partnerbolag), antingen fasta priser eller timdebitering.
Extern funktionell expertis
Management
Arkitektur
Är konsultföretag inom FoU bemanningsföretag?:
Utlokaliserade konsulter, spridda i landet, få uppdragsgivare, timdebitering, avhopp, konkurrens från nätverksorganisationer och kundföretag.
Konsultföretag inom FoU
Bemanning
Finns det ett moment 22 inom konsultsektorn?
Blandkonsulter, stora internationella koncerner, större ansvar, litet strukturkapital, yrkesmän, timdebitering (kund), finansiell styrning
Bygg och anläggning
IT inom administration och management
BILD 36
Sammanfattningsvis
Konsultsektorn expanderar
Ökad flexibilitet eller ökad kompetens?
Kunskapsfronten flyttar fram och breddas
Samhällsnytta med specialisering?
Externalisering ger fler tillgång till expertis
BILD 37
Klicka här för att ändra format
Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden
Eric Giertz, KTH
Mats Engwall, KTH
Mikael Hjorth,
Linköpings universitet
Rapporten kan laddas ner från Almega.se och Vinnova.se
Göran Marklund, vvd Vinnova
Ulf Lindberg,
näringspolitisk chef Almega
Johan Harvard,
ansv uppkopplad industri, digitalisering, näringsdepartementet