10 nov, 2021 Diös uppdaterade gröna finansieringsramverk

Diös uppdaterade

gröna finansieringsramverk

10 nov, 2021

Rolf Larsson, CFO

Johanna Olofsson, Hållbarhetschef

Johan Dernmar, IR chef

Erbjudande

• 1:a gröna obligationen i enlighet med

• EU-taxonomi, och

• European-GBS

• 500 mkr

• 3 års löptid

Sammanfattning

Diös uppdaterar sitt gröna finansieringsramverk i enlighet med EU Taxonomin och European

Green Bond Standard

Första Taxonomiramverket Gröna obligationer

Gröna certifikat

Diös som investering

Marknadsledande i 10 tillväxtstäder Långsiktig hållbar affärsmodell

Starka stabila kassaflöden

Förestående investeringsboom på vår marknad

Innehåll

Om Diös

Hållbarhet och grön finansiering Nya ramverket

Summering och erbjudande

Kontakt

336

1 490

uthyrningsbar area’000

Marknadsledande fastighetsbolag i 10 tillväxtstäder

26,6

52,7

88,30

SEK, EPRA NRV

36,5

%, Soliditet

ggr, Räntetäckningsgrad

6,6 11,8

ggr, Nettoskuld/ EBITDA

9,4

%, EPRA vakansgrad

Värdeskapande

Projektutveckling

Förvaltning och uthyrning

Transaktioner

Mission

Vi skapar Sveriges mest attraktiva

platser med rätt innehåll där människor vill vara, bo, arbeta och mötas.

Affärsidé

Stadsutveckling

Vår syn på stadsutveckling är att ta en aktiv och drivande roll för

att skapa en inspirerande och trygg stad där människor vill bo,

jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud och umgås.

Vår marknad – 15-minutersstäder

• Tillväxt

• 60 000-150 000 boende

• Ett centrum

• Universitet eller högskola

• God infrastruktur

• Aktivt näringsliv

• Ambitiösa kommunledningar

LKAB – fossilfri järnsvamp 400 Mdr

Markbygden – Vindkraft 70 mdr

Northvolt – Batterifabrik 40 mdr

H2 Green Steel – Fossilfritt stål 25 mdr

Hybrit – Fossilfritt stål 12 mdr

Facebook – Serverhallar 10 mdr

SCA Obbola – Papper 7,5 mdr

Renewcell – Textilåtervinning 1,0 mdr

SCA – Termomekanisk massa

1,5 mdr

Summering Q3

Värdeförändringar

242 mkr

Överskottsgrad Nettouthyrning 68%

29 mkr

Resultatet i sammandrag

SEKm

3 mån 2021 jul-sep

3 mån2020

jul-sep ∆%

9 mån 2021 jan-sep

9 mån2020

jan-Sep ∆%

Intäkter 480 478

1 467 1 406

Fastighetskostnader --155 -143

-499 -482

Driftöverskott 325 335

968 924

Centraladministration -18 -17

-53 -53

Finansiella poster -46 -47

-135 -142

Förvaltningsresultat 261 271

780 729

Värdeförändringar,

fastigheter och derivat 249 12 943 -131

Aktuell skatt -23 -26 -59 -63

Uppskjuten skatt -85 -28 -305 -60

Resultat efter skatt 402 230 1 359 475

Perioden Jul-Sep 2021

UTHYRNINGSGRAD

89%

ÖVERSKOTTSGRAD

68%

Stabila intäkter

1 904

Kontrakterade hyresintäkter, mkr

4 800

Antal hyreskontrakt 53%

17%

8%

7%

6%3% 6%

Hyresvärde per lokalslag

Kontor Handel Bostäder

Hotell/ restaurang Vård/ utbildning Industri/ lager Övrigt

17%

11%

16%

19%

14%

7%

16%

Hyresvärde per affärsenhet

Dalarna Gävle Sundsvall Åre/ Östersund Umeå

Skellefteå Luleå

10 största hyresgäster, andel av total

16%

31%

Hyresintäkter från offentliga hyresgäster

Nyckeltal

Operationella

66% överskottsgrad

2 085 mkr ^hyresvärde kr/kvm 1286 hyresintäkter

7,49 kr förvaltningsresultat per aktie

1 186 mkr ^kassaflöde

Finansiella

52,7% LTV

6,6 ggr ICR

18,7% avkastning på eget kapital

36,5% soliditet

88,30 kr ^{EPRA NRV}

Portfölj

26,6 mdr fastighetsvärde

336 fastigheter

4,0 år genomsnittlig kontraktslöptid

1 490 tkvm uthyrningsbar area

9,4% EPRA vakansgrad

Finansiering

7% 64%

20%

9%

Finansieringskällor per 30 sep

Banklån

SFF-obligationer Certifikat

Gröna icke- säkerställda obligationer

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2017 2018 2019 2020 2021

Mdr

Finansieringskällor

Banklån SFF-obligationer Certifikat Gröna icke-säkerställda obligationer

Per 30 Sep 2021

SÄKERSTÄLLD BELÅNINGSGRAD

37,2%

ANDEL GRÖN FINANSIERING

16%

8 9 10 11 12 13

14

Nettoskuld/ EBITDA

Kassaflöde och skuldsättning

Per 30 Sep 2021

LTV, %

52,7

GENOMSNITTSRÄNTA, %

1,1

RÄNTEBINDNING, ÅR

1,0

KAPITALBINDNING, ÅR

2,3

RÄNTETÄCKNINGSGRAD, GGR

6,6

Innehåll

Om Diös

Hållbarhet och grön finansiering Nya ramverket

Summering och erbjudande

Kontakt

Halverade utsläpp till 2030 – på väg mot netto-noll

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Ton CO2e

Nuläge CO

-utsläpp

Energi Drivmedel Köldmedia

5%

28%

67%

Nuläge CO

-utsläpp per scope

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Idag ligger vi på 16% minskning av

utsläppen inom Scope 1 och 2.

Minskade CO₂utsläpp

- 3% per år i energieffektivisering ger 80%

måluppfyllelse till 2030

(3% per år motsvarar 321 villors årsförbrukning)

- Scope 3 är den stora utmaningen.

Halverade utsläpp till 2030

0 500 1 000 1 500 2 000

2019 2020 2021 2022e

MWh

Energiproduktion från solceller

0 10 20 30 40

2018 2019 2020

Ton CO2

Utsläpp från servicebilar

0 5 10 15 20 25 30 35

% av totalt fastighetsvärde

Miljöcertifierade fastigheter

40 45 50 55 60 65

kWh/kvm

Elanvändning

Gröna fastigheter

Av fastighetsbeståndets värde är

30%

miljöcertifierat

Av fastighetsbeståndets värde har

32%

<85 kWh/kvm

100%

95%

fossilfri värme och kyla

Innehåll

Om Diös

Hållbarhet och grön finansiering Nya ramverket

Summering och erbjudande

Kontakt

Nytt grönt finansieringsramverk

Världens första erbjudande i enlighet med European Green Bond Standard och EU taxonomy

I enlighet med

• EU-taxonomin, och

• föreslagen European Green Bond Standard

För framtida:

• European Green Bond

• European Green Loans

• European Green Commercial Papers

 Ackreditering när möjligt

Tillgångar och villkor

Mål:

 Climate Change Mitigation

 Climate Change Adaptation

• Finansiering av:

 Nya fastigheter

 Renovering av befintliga fastigheter

 Befintliga fastigheter

 Energieffektivisering och förnybar energi

 Fossilfria transporter

 Klimatanpassade aktiviteter

Strikta urvalskriterier

Exkluderingskriterier Allokeringskriterier

Technical Screening Criteria (TSC) Do-No-Significant-Harm kriterier (DNSH)

Minimum Safeguards

Finansieringskriterier

Environmental objective:

Climate change Mitigation Taxonomy criteria and information Diös additional criteria

7. Construction and Real Estate activities

Construction of new buildings

Energy performance:

-10% of national law (sv. BBR)

Test for thermal integrity and air tightness Life-cycle GWP value

Energy performance: - 20% of national law (sv. BBR) Environmental certification of at least;

BREEAM-SE Very Good or Svanen

Renovation of existing

buildings Reduction of Primary Energy Demand (PED) of at least 30% over a three-year period

Environmental certification of at least;

BREEAM-SE Very Good, BREEAM In-Use Very Good, Miljöbyggnad Silver or Svanen

Acquisition and

ownership of buildings EPC A or top 15% of the national or regional building stock (PED)

Energy performance: <85 kWh/m²(PED) Environmental certification of at least;

BREEAM-SE Very Good, BREEAM In-Use Very Good, Miljöbyggnad Silver or Svanen

Energy efficiency This category will mainly support our continuous energy improvements throughout our building portfolio

Monitoring and remote

management Individual measures to monitor and control energy use of buildings (building automation)

Electric vehicle

infrastructure Installation of charging stations for electric vehicles Renewable energy Individual renewable energy measures on-site (solar,

Environmental objective: Climate change Mitigation Taxonomy criteria and information

4. Energy Electricity generation using solar photovoltaic

technology or wind power Stand alone investments where the activity generates electricity using solar PV technology or wind power

6. Transport

Electrical vehicles This category will mainly support investments in fully electric and other zero tailpipe emission vehicles for use in our operations

Infrastructure for personal mobility, cycle

logistics This category will mainly support facilities for personal mobility such as bicycle garages

Environmental objective: Climate change Adaptation Taxonomy criteria and information

7. Construction and Real estate

activities Construction of new buildings Only capex and opex of climate adaptation measures can qualify Renovation of existing buildings

Acquisition and ownership of buildings

Finansieringskriterier

Urval och rapportering

• Urval av tillgångar

• Green Business Council

• Löpande utvärdering och möten Rapportering

Allocation and Impact report

Hemsida – kvartalsvis uppdatering

Extern granskning av våra revisorer

Second opinion CICERO

"Based on the overall assessment of the project types in Diös' framework, governance and transparency considerations, the green financing framework receives an overall CICERO Medium Green Shading and a governance score of Excellent"

-CICERO

"It is a clear strength that the framework, for the largest categories, combines the issuer's own criteria with the taxonomy criteria, thus going beyond the EU Taxonomy"

-CICERO

Befintliga tillgångar

Bostäder, Östersund 2020

Kontor, Sundsvall

1987BREEAM In-Use Very Good 63 kWh/ kvm

0,3 kg/ kvm CO2 Hotell, Sundsvall

2021BREEAM-SE Very Good 60 kWh/ kvm

Pågående projekt

Hotell, Umeå

2022BREEAM SE Very Good 68 kWh/ kvm

Kontor, Umeå

2022BREEAM-SE Very Good 65 kWh/ kvm

Kontor, Borlänge

Solceller &

laddinfrastruktur

Solcellsanläggningar 14 st anläggningar

Installerad yta: 12 000 kvm Installerad effekt: 2 000 kWp

Beräknad produktion 2022: 1 800 MWh/år

Laddinfrastruktur

250 st installerade laddpunkter

Innehåll

Om Diös

Hållbarhet och grön finansiering Nya ramverket

Summering och erbjudande

Kontakt

Summering

• Långsiktigt hållbar affärsmodell

• Första EU-taxonomi och EU GBS ramverket

• Unik position på en marknad som präglas

av den gröna omställning inom basindustrin

Förväntat erbjudande

MTN-program

Rambelopp 3 500 000 000

Valuta SEK

Löptider >1 år

Kovenanter LTV, ICR, Soliditet

Listning Stockholm Sustainable Bond Arrangör Svenska Handelsbanken Återförsäljare Svenska Handelsbanken,

Danske Bank, Swedbank

Clearing Euroclear Sweden

Agent Intertrust

Lagstiftning Svensk

Taxonomi och European 3 år GBS-eligble obligation

500 mkr

Läs mer på investors.dios.se

Frågor

Tack!

Kontakt

Johan Dernmar

Head of Investor Relations +46 10-470 95 20

johan.dernmar@dios.se Andreas Stattin Berg Head of Treasury

+46 10-470 95 07

andreas.stattin.berg@dios.se