• No results found

AdEx 2020 Digitala reklaminvesteringar i Europa och Sverige

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AdEx 2020 Digitala reklaminvesteringar i Europa och Sverige"

Copied!
38
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

irm-media.se

AdEx 2020

I samarbete med IAB Sverige

Digitala reklaminvesteringar i Europa och Sverige

2021-08-26

(2)

▪ Branschorgan med uppdrag att mäta,

analysera och prognosticera annonsintäkter netto.

▪ Oberoende & Icke-vinstdrivande.

▪ Skandinavisk leverantör av annonsintäkter.

IRM: Experter på annonsmarknadens utveckling

Internet

Digitala Nyhets- medier

Influencer marketing Program.

handel

Online video Sök

Podcasts

(3)

irm-media.se

Dagens agenda

3

Om AdEx 2020 studien

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2020 Hur blev 2020 och varför?

Hur utvecklades de olika marknaderna?

Utveckling för de 3 stora formaten

En närmare titt på display Vad ser vi inför 2021?

Om 2020:

”Den snabba

omställningen till digitala alternativ gör att utfallet

för 2020 blev bättre än förväntat”

© IAB Europe

(4)

Belgien Bulgarien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kroatien

Nederländerna Norge

Polen Ryssland

Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Sverige

Storbritannien Tjeckien

Turkiet Tyskland Ungern Ukraina

AdEx: 28 marknader deltar

(5)

irm-media.se

Digitala reklam- investeringar i Europa 2020

© IAB Europe

(6)

Prognoserna förbättrades successivt under året

2011

4,4%

-3,5%

-6,9%

IRM:s prognoser för Sverige

4,1%

-3,8%

-12,0%

Prognos i januari Prognos i augusti Prognos i april

IAB:s prognoser för Europa

(7)

irm-media.se

2020: Gott utfall trots extremt tuff konjunktur

7,7 10,7

17,0 18,5 21,9 25,5 28,4 31,8 35,5 40,2

45,1

51,0 58,1

65,3

69,4 miljarder €

0 10 20 30 40 50 60 70 80

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

Miljarder

+8,9%

© IAB Europe

+6,3%

(8)

Tillväxten den lägsta sedan starten på mätningen, men alltjämt positiv

39%

59%

9%

18% 16%

11% 12% 12% 13% 12% 13% 14% 12%

10% 6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tillväxt i %

(9)

irm-media.se

9

7,3% 9,5% 14,8% 19,0% 20,7% 23,4% 26,3%

29,6% 32,5%

35,6% 38,7% 42,3% 46,6% 50,4%

56,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Digital andel av total medieinvestering (%)

De digitala medieinvesteringarnas accelererar sin andel av totalen

© IAB Europe

(10)

Hur blev 2020 –

och varför?

(11)

irm-media.se

Prognos 2020:

Sverige: Handbroms i Q2 – Digitalt lyfter marknaden i H2

-2,7

-14,0

-4,2

-0,1

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Tillväxt %

Utveckling för total reklaminvestering

5,1

-0,6

6,1

11,1

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Tillväxt %

Utveckling för digital reklaminvestering

© IAB Europe

(12)

Hur blev 2020? Och varför?

Medieinvesteringarna i Sverige sjönk med 5,3% under 2020 relativt 2019. Det är det största tappet sedan finanskrisen men ändå bättre än förväntat under våren. Och utfallet avviker positivt från vad som förväntas av historisk data. Varför blev det så?

• Makrostöd: Tidiga ekonomiska stimulanser och ett vaccin i sikte

• Konsumentstöd: Ökade konsumtion av media och stark e-handel

• Genomtänkt agerande från annonsörer: Snabb omställning till digitalt och vissa branscher är relativt opåverkade.

(13)

irm-media.se

13

IRM:s Q4 rapport :

”De digitala investeringarna

är tillbaka på nivån från innan pandemin – gynnas

av företagens

digitala omställning”

© IAB Europe

(14)

Hur utvecklades de olika

marknaderna?

(15)

irm-media.se

Sverige behåller sin plats som 7:e största marknaden

2011 22576

10178

6045 5183

3426 3084 2676 2348 1914 1227

0 5000 10000 15000 20000 25000

Omsättning Miljoner 11. Norge M€ 1310

13. Danmark: M€ 1199 19. Finland: M€ 548

© IAB Europe

(16)

Marknaderna som växer mest

2011

34,8 23,5 19,2 14,8 14,3 10,9 10,4 9,3 8,2 7,7 6,9 6,5 5,8 5,7 5,3 5,1 4,9 4,3 4,1 3,7 3,3 3,3 2,3 2,1 2,0 -0,4 -3,0 -7,5 6,3

t bien nien land Irland ern kland z ge ien Polen Norge ke enien nland enien nien tt

Tillväxt (%)

(17)

irm-media.se

17

Belgien Bulgarien

Kroatien

Tjeckien

Danmark Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland Italy

Nederländerna Norge

Poland Rumänien

Russia

Slovakien

Österrike

Slvenien

Belarus

Spanien

Sverige Schweiz

Turkiet

Serbien

Storbritannien

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

- 50 100 150 200 250 300 350 400

Digital reklaminvestering per capita

Tillväxt 2020

Kluster med tydliga profiler

© IAB Europe

(18)

Utveckling för de tre stora

formaten

(19)

irm-media.se

De tre huvudformaten:

1. Display 2. Sök

3. Onlinekataloger och eftertext (O/E)

© IAB Europe

(20)

Marknadsandelar per format: Display fortsätter ta andelar

46,8% 47,6% 44,5%

33,8% 31,3% 33,3% 32,7% 34,0% 37,7% 36,9% 39,6% 40,9% 44,9% 44,6% 45,8%

33,9% 34,1% 36,6%

47,3% 48,0% 47,1% 48,8% 49,2% 46,7% 46,7% 45,2% 45,9% 43,5% 43,0% 43,6%

19,3% 18,3% 18,9% 18,9% 20,7% 19,6% 18,5% 16,8% 15,6% 16,4% 15,2% 13,2% 11,6% 12,5% 10,7%

Display Sök O/E

(21)

irm-media.se

Och det är framförallt socialt som driver tillväxten i display

24,8% 25,4% 23,6% 22,8%

16,1% 19,5% 21,0% 23,0%

45,9% 43,5% 43,0% 43,6%

0,132 0,126 0,125 0,107

2017 2018 2019 2020

Display exklusive socialt Socialt Sök O/E

© IAB Europe

(22)

Display andel: Sveriges andel är relativt liten

2011 38,5%39,1%39,2%41,5%43,4%46,7%49,3%49,8%50,8%51,6%52,8%55,0%55,8%55,9%60,1%60,7%62,3%64,2%64,8%67,7%69,4%70,9%73,5% 80,8%

Ukraina Storbritannien Danmark Tyskland Nederländerna Frankrike Polen Norge Irland Ungern Ryssland Österrike Kroatien Finland Turkiet Spanien Tjeckien Slovenien Italien Slovakien Serbien Bulgarien Belgien Rumänien

Andel (%)

(23)

irm-media.se

Display tillväxt: Sveriges tillväxt under snitt

2011

33,8% 19,2% 16,4% 14,8% 13,7% 12,6% 12,3% 11,7% 11,5% 11,0% 10,6% 10,5% 10,1% 9,9% 9,6% 7,6% 6,7% 5,8% 5,3% 5,2% 4,6% 3,0% 2,8% 2,4% 2,0% -0,9% -2,8% -10,0% 9,1%

Turkey Ukraine Serbia Austria Bulgaria Germany Ireland Hungary UK Russia Netherlands Romania Switzerland Czech Republic Greece Croatia Norway Italy Denmark Slovenia Slovakia Poland France Sweden Finland Belgium Spain Belarus Europeiskt snitt

Tillxt (%)

© IAB Europe

(24)

Sök andel: Sverige är en sökmarknad

2011 21,5%23,7%27,9%29,7%31,7%32,0%33,7%35,1%35,2%35,8%35,9%36,1%37,1%42,1%44,1%45,2%45,7%46,7%47,3%48,8%51,1%52,3%54,9% 68,8%

Slovenien Bulgarien Italien Kroatien Spanien Ryssland Norge Ungern Polen Tjeckien Österrike Finland Turkiet Frankrike Irland Schweiz Tyskland Belarus Danmark Nederländerna Storbritanien Ukraina Sverige Grekland

Andel (%)

(25)

irm-media.se

Sök tillväxt: Tillväxt något över snittet i Sverige

2011

37,5% 30,0% 30,0% 25,2% 17,8% 13,9% 12,9% 12,8% 11,4% 8,3% 8,0% 7,8% 7,1% 6,8% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,9% 4,7% 4,5% 2,7% 2,6% 2,5% 0,7% 0,5% -1,5% -5,0% 7,8%

Turkiet Serbien Ukraina Tjeckien Bulgarien Rumänien Tyskland Polen Kroatien Sverige Österrike Schweiz Storbritanien Nedernderna Ungern Grekland Irland Danmark Norge Finland Italien Belgien Frankrike Slovenien Ryssland Slovakien Spanien Belarus Europeiskt snitt

Tillxt (%)

© IAB Europe

(26)

O/E andel: Sverige är inte längre en stark O/E marknad

2011 5,1%5,5% 7,4%7,5%7,6%7,8%8,1%8,2%9,1%9,3%9,8%11,2%12,5%12,8%13,3%13,5%14,3%14,4%14,6%15,2%15,4%16,4% 24,2% 27,6%

Irland Bulgarien Italien Sverige Spanien Nederländerna Finland Belgien Österrike Ukraina Storbritanien Frankrike Slovakien Tyskland Ungern Danmark Slovenien Serbien Kroatien Ryssland Polen Norge Schweiz Belarus

Andel (%)

(27)

irm-media.se

O/E tillväxt: Svag tillväxt i Europa

2011

23,3% 21,5% 8,8% 8,1% 7,8% 4,6% 4,4% 1,2% -0,5% -0,8% -0,8% -2,4% -2,5% -3,0% -3,0% -6,3% -6,7% -7,0% -7,7% -8,1% -8,1% -8,9% -9,0% -10,1% -12,0% -12,0% -20,4% -29,9% -9,1%

Turkiet Serbien Ukraina Bulgarien Frankrike Tjeckien Kroatien Rumänien Ryssland Italien Sverige Schweiz Belgien Grekland Tyskland Norge Ungern Danmark Finland Polen Slovakien Irland Slovenien Spanien Belarus Österrike Storbritanien Nedernderna Europeiskt snitt

Tillxt (%)

© IAB Europe

(28)

En närmare

titt på display

(29)

irm-media.se

Socialt 50,2%

Övrig display

49,8%

2020

Socialt 38%

Övrig display

62% 2017

Socialt tar för första gången över hälften av display kategorin

© IAB Europe

(30)

2,9%

15,9%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Tillväxt

Övrig display Socialt

Och tillväxten för socialt driver display

(31)

irm-media.se

-1,1%

10,1%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Tillväxt

Övrig display Video

Även tillväxten för video driver display

© IAB Europe

(32)

-1,6%

7,6%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

Tillväxt

Traditionell Programmatisk

Programmatisk handel driver också tillväxten

(33)

irm-media.se

Vad ser vi inför 2021?

© IAB Europe

(34)

IRM:s prognos för hela reklammarknaden i Sverige 2021 – full återhämtning

90 95 100 105 110

Återhämtning Finanskrisen 2009 (index medieinvestering, basår 2008=100)

90 95 100 105 110

Återhämtning IT-Bubblan

(index medieinvestering, basår 2000=100)

90 95 100 105 110

Återhämtning Coronakrisen (index medieinvestering, basår 2019=100)

(35)

irm-media.se

Prognos digitala medieinvesteringar 2021

2011

© IAB Europe

9,8%

12,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Tillväxt

IAB:s prognos för Europa IRM:s prognos för Sverige

(36)

Sammanfattning

IAB:s AdEx för 2020 visar att trots ett mycket utmanande år i spåren av pandemin för

reklaminvesteringar och ekonomin i stort så klarade sig de digitala medieinvesteringar väl under 2020. Tillväxten blev 6,3%, betydligt bättre än de initiala prognoserna indikerade.

Det goda utfallet förklaras av en rad faktorer. Däribland starkt makroekonomiskt stöd, en konsumtion som drevs mot digitala plattformar, och inte minst annonsörernas snabba digitala omställning som belv särskilt påtaglig i det andra halvåret.

Den Europeiska tillväxten drivs fortsatt av en god utveckling för display, där det är socialt, video och programmatisk handel som visar på allra starkast tillväxt. När vi jämför Sverige med övriga Europa så är vår marknad mogen, trots det så är tillväxten fortsatt god.

(37)

irm-media.se

(38)

Tack

Madeleine Thor 08-663 04 90

madeleine.thor@irm-media.se www.irm-media.se

References

Related documents

Axis nettoomsättning uppgick för helåret till 691 Mkr (624), en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.. Valutaeffekter påverkade omsätt- ningen negativt med 36 Mkr

Principförändringen avseende ”equity hedge” har resulterat i en omfö- ring om 3,5 Mkr inom eget kapital från fria reserver till omräkningsdifferanser, då effekter av ”equity

Medicinska systems rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgick till 35,4 Mkr (38,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (18,9).. Rörelseresultatet belastas

Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader och före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1 669 MSEK (1 625), en ökning med 3% jämfört med 2007.. Koncernens rörelseresultat

Övriga poster i investeringsverksamheten, vilken under tredje kvartalet uppgick till ­125 miljoner kronor, utgörs främst av finan­.. siering av Culinoma i form av ägarandelar

• Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 35 procent och uppgick till 78,0 (57,9) MSEK.. Rensat för valutakursförändringar var till- växten

Axis nettoomsättning uppgick för helåret till 691 Mkr (624), en ökning med 11 procent jämfört med föregående år.. Valutaeffekter påverkade omsätt- ningen negativt med 36 Mkr

Network, som står för ca 70% av omsättningen, består av fyra produktgrupper Aktiva komponenter/produkter för fiberkommunikationslösningar (30%), Passiva komponenter för