Delårsrapport
Januari–mars 2014
Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO
22 maj 2014
Agenda
Rapporten i korthet
Finansiell utveckling
Framåtblick 2014
Rapporten i korthet
Inledande kommentarer
Q1-2014
Rörelseresultatet fördubblat till 20 (10) MSEK Nettoomsättning 996 (1 062) MSEK
Rörelsemarginal 2,0 (0,9) procent Ny organisationsstruktur från 1 juni
Investerar ytterligare i koncernens infrastruktur och IT-system
Sverige och Norge
Sverige
Viss optimism på marknaden Nettoomsättning 749 (790) MSEK Rörelsemarginal: 2,7 (2,8) procent Lägre efterfrågan några större kunder Omsättningen inom Omställning
minskade och påverkade rörelse- resultatet negativt
Norge
Fortsatt låg aktivitet på marknaden Nettoomsättning 208 (242) MSEK Rörelsemarginal: 3,4 (1,2) procent
Rekrytering och specialistbolagen bidrog
till det förbättrade rörelseresultatet
Finland och Danmark
Finland
Nettoomsättning 32 (24) MSEK Rörelsemarginal: 3,1 (0,0) procent Effekt från Aviation-etablering
Danmark
Nettoomsättning 7 (6) MSEK
Rörelsemarginal: 0,0 (0,0) procent
Kompetensområdet Kontor/Kundservice
ökade medan Aviation minskade
Marknaden
Inköpschefsindex
30 35 40 45 50 55 60 65 70
Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat
Källa: Swedbank Inköpschefsindex
Arbetsförmedlingens varselstatistik
2009-2014
17049 15986
13019
4412 5370
7634
4746 6757
4644 4641 3751
3070 3364 2968
1865 4607 4811
3144 2967 2609
3463 2922
2646 5666
6463 6644
4974 5025 5175 4227
7329 10260
9868
5695 6745 6570
5512 4457
2896 4873
5718
3336 5210
3652 4227
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
20 09 0 1 20 09 0 3 20 09 0 5 20 09 0 7 20 09 0 9 20 09 1 1 20 10 0 1 2 0 1 0 0 3 20 10 0 5 20 10 0 7 20 10 0 9 20 10 1 1 20 11 0 1 20 11 0 3 20 11 0 5 20 11 0 7 20 11 0 9 20 11 1 1 20 12 0 1 20 12 0 3 20 12 0 5 20 12 0 7 20 12 0 9 20 12 1 1 20 13 0 1 2 0 1 3 0 3 20 13 0 5 20 13 0 7 20 13 0 9 20 13 1 1 20 14 0 1 20 14 0 3
Antal berörda personer
Källa: Arbetsförmedlingen
Bemanningsbranschens omsättning
2004-2013
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MSEK/kvartal
2013
Källa: Bemanningsföretagen
Marknadsandelar
2009-2013
Källa: Bemanningsföretagen
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work
Ljusare tider för den svenska branschen?
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
Nettotal2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Efterfrågan, utfall
Efterfrågan, förväntningar
Volym på inneliggande uppdrag (nulägesbedömning)
Källa: Bemanningsföretagen, Bemanningsbarometern Q2 2014
Utfakturerade timmar, branschen
2010-2014 (procentuell förändring)
Källa: NHO Service
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Q1
2014
Finansiell utveckling
Benno Eliasson, CFO
Resultaträkning
MSEK 2014 2013 2013
Nettoomsättning 996 1 062 4 318
Övriga rörelseintäkter 0 - 5
Rörelsens kostnader
Personalkostnader -813 -909 -3 647
Övriga rörelsekostnader -160 -140 -538
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -3 -3 -13
Rörelseresultat 20 10 125
Resultat efter finansiella poster 17 16 135
Skatt -4 -3 -31
Periodens resultat 13 13 104
Första kvartalet Helåret
Nettoomsättning och rörelsemarginal
-2 0 2 4 6
600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400
Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
Nettoomsättning Rörelsemarginal
MSEK Procent
Länder
Första kvartalet Helåret
MSEK 2014 2013 Förändring
kvartalet
2013
Nettoomsättning
Sverige 749 790 -5 % 3 162
Norge 208 242 -14 % 998
Finland 32 24 33 % 118
Danmark 7 6 17 % 40
Totalt 996 1 062 - 6 % 4 318
Rörelseresultat
Sverige 20 22 -9 % 123
Norge 7 3 133 % 35
Finland 1 0 - 3
Danmark 0 0 - 5
Koncerngemensamt -8 -15 - -41
Totalt 20 10 100 % 125
Rörelsemarginal, procent
Sverige 2,7 2,8 - 3,9
Norge 3,4 1,2 - 3,5
Finland 3,1 0,0 - 2,5
Danmark 0,0 0,0 - 12,5
Verksamhetsområden
MSEK 2014 2013 Förändring
kvartalet
2013
Nettoomsättning
Personaluthyrning 938 989 -5 % 4 063
Rekrytering 43 45 -4 % 168
Omställning 15 28 -46 % 87
Totalt 996 1 062 -6 % 4 318
Första kvartalet Helåret
Personaluthyrning
Fördelning per kompetensområde
MSEK 2014 2013 Förändring
kvartalet
2013
Nettoomsättning
Industri/Logistik 303 326 -7 % 1 454
Kontor/Kundservice 249 299 -17 % 1 105
IT/Teknik 110 120 -8 % 443
Ekonomi 88 85 4 % 329
Vård 85 78 9 % 346
Aviation 67 48 40 % 245
Life Science 36 33 9 % 141
Totalt 938 989 - 5 % 4 063
Första kvartalet Helåret
Balansräkning
31 mar
MSEK 2014 2013 2013
Tillgångar
Immateriella tillgångar 624 624 622
Materiella anläggningstillgångar 9 12 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1
Långfristiga fordringar 1 1 1
Uppskjutna skattefordringar 12 16 11
Kortfristiga fordringar 899 947 877
Likvida medel 31 53 42
Summa tillgångar 1 577 1 654 1 564
Eget kapital och skulder
Eget kapital 589 508 571
Uppskjutna skatteskulder 42 38 43
Räntebärande långfristiga skulder 25 83 25
Räntebärande kortfristiga skulder 27 121 36
Icke räntebärande kortfristiga skulder 894 904 889
Summa eget kapital och skulder 1 577 1 654 1 564
Ställda säkerheter 296 447 317
Eventualförpliktelser - - -
31 dec 31 mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
MSEKQ 2 20 12 Q 3 20 12 Q 4 20 12 Q 1 20 13 Q 2 20 13 Q 3 20 13 Q 4 20 13 Q 1 20 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten
17
-1 3
-15
-6
0
-10 0 10 20 30 40 50
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet
Betald/återbetald skatt
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
SUMMA
MSEKFramåtblick 2014
Omsättningsfördelning, personaluthyrning
2009-2014
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ekonomi, IT, Vård, Life Science, Aviation Kontor/Kundservice, Industri/Logistik, Övrigt*
*T.o.m. Q4-2011
CCD
Nuvarande organisation
Proffice Administration
& Customer Solutions SE
Dfind Finance SE/NO
Proffice Aviation
SE/NO/DK/FI Komet
Proffice I/L SE Proffice Norge Distrikt Proffice Sverige Proffice Norge Storby
Proffice Care
SE/NO/DK Dfind IT SE/NO
Antenn Proffice Life Science SE
Proffice Danmark
Finland
HRD CFO
CIO Commercial dir.
Business Units
supportfunktioner CEO