Wood Resources International
Nordamerika´s virkesmarknad – förändringarnas vindar blåser
Virkesforum 2015
“Framtid och förnyelse”
Stockholm, 2 september 2015
Håkan Ekström
Wood Resources International, LLC
Wood Resources International
Wood Resources International LLC
Forest industry consulting services
WRI serves the forest sector and forest organizations worldwide. Clients include international forest companies, energy companies, pension funds, TIMO’s, the World Bank, AF&PA, FAO, EU, WWF, ITTO and IIED.
WRI, established 1987, specializes in supply/demand analysis of forest resources, forest products trade trends, forest industry developments and wood price outlook.
The company has conducted consulting work in over 25 countries on six continents.
Subscription services
Wood Resource Quarterly: a market report, with subscribers in over 30 countries, tracks global wood markets including prices of pulpwood and sawlogs in 23 regions around the world.
North American Wood Fiber Review: a quarterly report established in the 1980’s follows sawlog, pulpwood, lumber and biomass markets in all major regions in
Canada and the US.
Wood Resources International
• Ökad efterfrågan av trävaror i USA
• Högre priser på sågtimmer och sågat virke
• Konsolidering och expansion av sågverks- kapacitet i USA
• Minskad nettoexport av trävaror från Nordamerika
Virkesmarknaden 2016-17
Wood Resources International
Nordamerika´s virkesmarknad
-
Husmarknaden i USA på uppåtgående - Döende skogar i British Columbia- Avverkningsbegränsningar i Quebec
- Ökad export av sågtimmer och trävaror till Asien
- Sjunkande priser för sågtimmer
Wood Resources International
Antalet husstarter i USA 2001 – 2017p
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
miljoner
Källor: US Census Bureau, NAHB & WRI
Wood Resources International
Trävaruprisindex i USA
0 50 100 150 200 250 300
US$/m3
Källa: Random Lengths
Wood Resources International
Produktion av trävaror i Nordamerika 2005 - 2015
0 2 4 6 8 10
miljoner m3 USA, väst
USA. syd Kanada, väst Kanada, öst
Källor: StatCan, WWPA and SFPA
Wood Resources International
Råvarumarknad - USA´s sydstater
- Begränsad export av timmer och trävaror - Låga stabila råvarukostnader
- Effektiv och transparent råvarumarknad - Majoritet av skogsmarken privatägd
- Stor andel klentimmer från avverkningar
Wood Resources International
Råvarumarknad - Nordvästra USA
- Höga skogsmarkspriser
- Betydande exportör av sågtimmer
- Aktiv och fluktuerande timmermarknad - Hög andel sågtimmer från avverkningar - Diversifierad marknad för sågerken
Wood Resources International
Rundvedsexportens andel av
avverkningsvolymen i nordvästra USA
Källa: WRI databas
0 5 10 15 20 25
Procent
Wood Resources International
Råvarumarknad – Västra Kanada
- Hög andel statligt ägd skogsmark
- En majoritet av skogsprodukterna exporteras - Liten andel av avverkat timmer exporteras - Minskande avverkningsvolymer
- Diversifierad export marknad för sågverken
Wood Resources International
Mountain Pine Beetle utbredning
Wood Resources International
• 1999 6 miljoner m3 (320,000 ha)
• 2008 620 miljoner m3 (14,5 miljoner ha)
• 2012 725 miljoner m3 (18 miljoner ha)
• 2017p 755 miljoner m3 (nu också i Alberta)
British Columbia – Mountain Pine Beetle
Några fakta
Wood Resources International
Avverkningsvolymer i British Columbia
0 20 40 60 80 100
miljoner m3
Källor: BC Ministry of Forests & WRI
Wood Resources International
Råvarumarknad – Östra Kanada
- Minskade avverkningsnivåer
- Lägre kapacitet av massa och papper - Höga timmer- och fiberkostnader
- Hög andel statliga skogar
- Begränsad öppen marknad för timmer och träfiber
Wood Resources International
Alternativ för ökade trävaruvolymer för att möta framtida efterfrågan i USA
- Ökad inhemsk produktion - Minskad export från USA
- Ökad import från Europa och Stillahavsområdet - Ändrad destination för trävaror från BC
Wood Resources International
USA import av sågat virke
0 10 20 30 40 50 60 70
miljoner m3
Kanada Övriga Totalt
Källor: WWPA, StatCan & SFPA
Wood Resources International
USA´s import av sågat virke
Exkluderar Kanada
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000 m3
Chile
Nya Zeeland Brasilien Sverige Tyskland
Källa: Tullstatistik
Wood Resources International
Export av sågat virke från USA
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
miljoner m3
Kanada Kina/Japan Mexico Övriga
Källa: USA´s tullstatistik
Wood Resources International
Export av sågat virke från BC
0 5 10 15 20 25 30 35
miljoner m3
USA Asien
Källa: BC tullstatistik
Wood Resources International
Sågtimmerpriser 1995-2kv/15
Globalt, Nordamerika & Norden
Källa: Wood Resource Quarterly 0
20 40 60 80 100 120
US$ per m3
Globalt (GSPI) Nordamerika Norden
Wood Resources International
• Ökad efterfrågan av trävaror i USA.
• Minskad export av sågtimmer till Asien.
• Konsolidering och expansion av sågverks- kapacitet i sydstaterna.
• Minskad nettoexport av trävaror från Nord- amerika.
• Ökade råvarupriser för sågverk.
Virkesmarknaden 2016-17
Wood Resources International
• Globala sågtimmerkostnader (60-70%)
• Flispriser
• Valutaförhållanden
• Transportkostnader (energipriser)
• Alternativa marknader (lokala/internationellt)
• Tillgång av skogsråvara
Vad kommer att styra flödet av trävaror i
Nordamerika - några faktorer
Wood Resources International
