§ Styrelsen för Perstorp AB föreslår utdelning av Pergokoncernen till aktieägarna
§ En kontantutdelning föreslås av 2,00 kr (4,00)
§ Perstorp offentliggör årsredovisning med proforma- uppgifter om ny struktur
Förslag till utdelning
Styrelsen för Perstorp AB kommer att föreslå bolagsstämman att samtliga aktier i Pergo AB delas ut till aktieägarna i proportion till deras innehav av aktier i Perstorp AB samt en kontantutdelning av 2,00 kr (4,00) per aktie.
Förslaget är en konsekvens av vår långsiktiga strategi och renodlingen av Perstorp till ett specialkemiföretag. Koncernens framtida fokus kommer att vara mot specialiserade kemiprodukter med potential för goda marginaler och hög tillväxttakt. Pergo, som är ett utpräglat konsumentvaruföretag, får i sin tur bättre möjligheter att utvecklas inom sin bransch. Samtidigt får aktieägarna aktier i två börsbolag, som kan värderas utifrån sina egna meriter. Därigenom räknar vi med att ett ökat värde skapas åt dessa aktieägare på sikt.
- Vi tar nu sista steget i det renodlingsprogram som styrelse och ledning har drivit sedan länge. Utdelningen innebär att de båda bolagen självständigt kan fokusera på och utveckla sina respektive kärnverksamheter och skapa ökade värden för aktieägare och anställda, kommenterar Perstorps styrelseordförande Urban Jansson.
- Laminatgolvsmarknaden är snabbt växande med stor potential. Pergo som har ett av golvmarknadens starkaste varumärken får som ett självständigt företag större möjligheter att utveckla sina världsledande positioner, säger Pergos styrelseordförande Christer Gardell, VD i Custos, som är blivande huvudaktieägare i Pergo AB.
Utdelningen föreslås ske genom vederlagsfri utdelning av samtliga aktier i Pergo AB med stöd av den s.k. "Lex Asea", vilket innebär att utdelningen kan ske utan omedelbara skattekonsekvenser i Sverige för Perstorps aktieägare.
Perstorp har stämt av frågan om tillämpligheten av ”Lex Asea” med Riksskatteverket.
För varje fyrtal aktier i Perstorp oavsett aktieslag föreslås att aktieägarna i Perstorp ska erhålla en aktie i Pergo AB; Pergo kommer att ha ett aktieslag.
Utdelningen av samtliga aktier i Pergo AB förutsätter godkännande av Perstorps ordinarie bolagsstämma. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Pergo AB föreslås vara den 15 juni 2001. Pergo AB föreslås noteras på O- listan vid OM Stockholmsbörsen snarast efter avstämningsdagen. Pergo AB
kommer efter utdelningen att initialt ha samma ägarstruktur som Perstorp med avseende på ägarandel av kapitalet.
Pergo AB kommer att kapitaliseras med sam manlagt 1.520 Mkr i eget kapital från Perstorp per 28 mars 2001 med efterföljande ränteregleringar från 1 januari 2000 till kapitaliseringsdagen. Perstorp driver Pergo som en självständig underkoncern med egen styrelse fram till noteringsdagen. Från och med nästa kvartalsrapport och intill dess att utdelningen är genomförd kommer Perstorpkoncernen i delårsrapporterna redovisas såväl inklusive som exklusive Pergo AB. Nedan redovisas pro forma Perstorpkoncernen exklusive Pergokoncernen respektive Pergokoncernen så som dessa hade sett ut om avskiljningen av Pergo hade skett vid ingången av verksamhetsåret 2000.
En informationsbroschyr om Pergo kommer att distribueras till aktieägarna inför bolagsstämman och ett särskilt prospekt inför noteringen på Stockholmsbörsen.
Förslag om återköp av aktier
Styrelsen kommer vidare att föreslå den ordinarie bolagsstämman att ge styrelsen förnyat mandat att besluta om återköp av egna aktier upp till 10% av utestående aktier. Mandatet föreslås gälla fram till nästa ordinarie stämma.
Avsikten är att ha tillgång till ytterligare ett instrument för styrelsen att – om så bedöms lämpligt - användas för att bidra till ökat aktieägarvärde.
Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börs som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar som lagstiftning och rekommendationer medger.
Offentliggörande av årsredovisning
I syfte att göra årsredovisningen snabbare tillgänglig kommer Perstorp AB att offentliggöra årsredovisningen för år 2000 genom att hålla den tillgänglig på bolagets hemsida på internet från och med den 23 mars 2001 och den engelska översättningen snarast möjligt därefter.
Vi beräknar att den tryckta årsredovisningen kommer att kunna lämnas för distribution per post till aktieägarna med början den 9 april 2001. Kopia av den årsredovisning som hålls tillgänglig på hemsidan kan sändas till de aktieägare som begär det.
I årsredovisningen skriver koncernchefen Åke Fredriksson bl a följande i sin VD-kommentar:
”Omvärldsförändringar
Det allmänna affärsklimatet präglas av en allt högre förändringstakt.
Globaliseringen innebär att såväl leverantörer som kundföretag blir större
och hela branscher omstruktureras. Osäkerheten om prisutvecklingen för produkter och råvaror kan därmed förväntas öka.
Utsikter för 2001
Förutsatt att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer Perstorp under verksam hetsåret att övergå till att vara en renodlad specialkemikoncern.
För 2001 räknar vi med en försvagning av den globala kemikonjunkturen och därmed en lägre efterfrågan. Detta förväntas kunna delvis kompenseras av förbättrade bruttomarginaler till följd av lägre råvarupriser.
Den omfattande effektiviseringen av produktionsstrukturen som genomförs successivt under året förväntas också positivt bidra till helårsresultatet.
För Pergo väntas ett negativt resultat under första delen av året till följd av slutförandet av ett omfattande program för teknikskifte samt lanseringen av nya produkter, vilka bedöms få väsentlig effekt först under senare delen av året.”
Pro forma-redovisning ”nya” Perstorp
Effekter av överförda enheter
En proforma-redovisning av Perstorpkoncernens resultaträkning ned till redovisat rörelseresultat exklusive under året avskild verksamhet samt efter planerad överföring av Pergokoncernen till aktieägarna finns i tabellen nedan.
Nedan finns även en tabell med motsvarande proforma-redovisning av Perstorp-koncernens balansräkning utifrån planerad överföring av Pergokoncernen till aktieägarna. Redovisningen nedan utgår från räkenskaperna 2000 med hänsyn tagen till att det till Pergokoncernen sker ett kapitaltillskott med 1.520 Mkr. Den nya Pergokoncernen får efter ovannämnda kapitaltillskott ett totalt eget kapital om 1.689 Mkr proforma 31 december 2000. Kapitaliseringen sker genom nyemission och aktieägartillskott till Pergo- koncernens moderbolag. I Pergokoncernen ingår även Perstorp Declam AB, som överförs under första kvartalet 2001. Kvarvarande totalt eget kapit al i
”nya” Perstorp blir då 2.249 Mkr. Detta motsvarar för Pergokoncernen en soliditet om 62% och för ”nya” Perstorp en soliditet om 42%.
Balans- och resultaträkningarna nedan baseras på antagandet att kapitaliseringen av Pergokoncernen sker proforma 31 december 2000.
Koncerninterna mellanhavanden mellan Pergokoncernen och Nya Perstorp har proforma bruttoredovisats.
Omstrukturering av kemiverksamheten
Organisationen av kemiverksamheten har fr o m 2001 omstrukturerats för ökad fokusering på högt speciali serade produkter. Kemiverksamheten är nu
organiserad i fyra underkoncerner som var och en representerar ett specialiserat produktområde: Perstorp Specialty Chemicals, Perstorp Formox, Perstorp Chemitec samt Perstorp Composites. En proforma-redovisning av nya Perstorp-koncernens resultaträkning samt nettoomsättning per division finns i tabellerna nedan. Det nya renodlade Perstorp har en årsomsättning på 5.284 Mkr.
Nettoomsättning – Proforma
Mkr 2000 1999
Perstorp Specialty Chemicals 3.048 2.478
Perstorp Formox 745 394
Perstorp Chemitec 1.576 1.302
Perstorp Composites 344 307
Elimineringar -429 -273
Totalt ”nya” Perstorp 5.284 4.208
Pergokoncernen 3.714 3.635
Eliminieringar -179 -183
Nettoomsättning exkl avskilda business units
8.819 7.660
Avskilda business units inkl elimineringar 410 2.692
Koncernen 9.229 10.352
Resultaträkning koncernen – Proforma
Mkr Total
koncernen
Avskilda BU:s inkl
elim
Pergo- koncernen
Justering intern- poster
”Nya”
Perstorp
Nettoomsättning 9.229 410 3.714 -179 5.284
Kostnad för sålda varor -7.080 -319 -2.670 180 -4.271
Bruttoresultat 2.149 91 1.044 1 1.013
Försäljn-, adm - och FoU- kostnader
-1.632 -92 -920 - -620
Jämförelsestörande poster -190 - -295 - 105
Övriga rörelseintäkter och -kostnader
76 2 12 - 62
Resultat från andelar i intressebolag
8 - 1 - 7
Rörelseresultat 411 1 -158 1 567
Balansräkning koncernen – Proforma
Mkr Total
koncernen
Pergo- koncernen
Eliminerade internposter
”Nya”
Perstorp
L ångfristiga rörelsetillgångar 3.780 830 - 2.950 L ångfristig a finansiella
tillgångar
517 184 - 333
Varulager 1.110 446 - 664
Kortfristiga rörelsefordringar 2.427 1.136 47 1.338 Kortfristiga finansiella
tillgångar
92 139 138 91
Tillgångar 7.926 2.735 185 5.376
Eget kapital 3.938 1.689 - 2.249
Minoritetsintressen 42 3 - 39
Avsättningar 454 71 - 383
L ångfristiga finansiella skulder 58 - - 58
Kortfristiga rörelseskulder 1.802 593 47 1.256
Kortfristiga finansiella skulder 1.632 379 138 1.391
Eget kapital och skulder 7.926 2.735 185 5.376
Nettolåneskuld 1.509 240 1.269
2001-03-22
Styrelsen för Perstorp AB
För ytterligare information, kontakta Corporate Communications, 0435 382 62.