Stockholm 24 maj 2004 Bäste aktieägare i Öresund!
Den 26 april 2004 offentliggjordes Investment AB Öresunds planer att gå samman med AB Custos i en aktiebolagsrättslig fusion. Genom fusionen absorberas Custos av Öresund och Custos upphör sedan att existera. För Öresunds aktieägare innebär dock fusionen inga förändringar avseende aktieinnehavet.
Genom fusionen tar Öresund sitt huvudägaransvar för Custos och slutför avvecklingen av bolaget på ett för Custos aktieägare så bra sätt som möjligt. Fusionen medför även fördelar för Öresunds aktieägare.
Genom samgåendet förväntas Öresunds substansvärde per aktie att öka något, samtidigt som bolagets kapitalbas ökar. Öresund kommer inte att ändra sin verksamhetsinriktning med anledning av fusionen.
I fusionen kommer Öresund att emittera aktier som fusionsvederlag till alla aktieägare i Custos. Varje Custosaktie berättigar till en ny Öresundaktie. Genom samgåendet kommer cirka 3,7 miljoner Öresundaktier att emitteras, vilket medför att Custos aktieägare efter fusionen kommer äga cirka 11 procent av aktierna i Öresund. Per den 23 april 2004, som var sista handelsdagen före offentliggörandet av fusionen, skulle fusionen ha inneburit följande effekter för aktieägarna i Öresund och Custos.
Öresund Custos
Aktiekurs, sista betalkurs den 23 april 2004 150,00 kronor 143,00 kronor
Föreslagen utdelning i Custos: två B-aktier i AcandoFrontec - - 12,40 kronor
Aktiekurs, efter utdelning, före fusion 150,00 kronor 130,60 kronor
Erhållet marknadsvärde för Custos aktieägare 150,00 kronor
- jämfört med Custos aktiekurs efter utdelning 115 % av aktiekurs
- jämfört med Custos substansvärde/aktie efter utdelning 101 % av substansvärde/aktie
Öresund Custos
Substansvärde/aktie före fusion1 137,34 kronor 161,65 kronor
Föreslagen utdelning i Custos: två B-aktier i AcandoFrontec - - 12,40 kronor
Substansvärde/aktie, efter utdelning, före fusion 137,34 kronor 149,25 kronor
Substansvärde/aktie, efter fusion 138,84 kronor
Erhållet substansvärde/aktie för Custos aktieägare, efter fusion 138,84 kronor
Substansvärde/aktie efter fusion, jämfört med före fusion 101% 93%
Fusionen skall godkännas av en bolagsstämma i respektive bolag. Med anledning härav håller Öresund en extra bolagsstämma den 8 juni 2004 för att besluta om fusionen och emissionen av de aktier som skall utges till Custos aktieägare. Samma dag håller Custos ordinarie bolagsstämma, där fusionen skall behandlas. Som beslutsunderlag till dessa båda bolagsstämmor har Öresund tillsammans med Custos upprättat ett informationsdokument. Detta dokument utgör även emissionsprospekt för de nya aktierna i Öresund och innehåller en mer detaljerad beskrivning av fusionsprocessen, de båda bolagen Öresund och Custos, samt Öresund efter samgåendet.
Vi vill med detta brev göra Er uppmärksam på den pågående fusionsprocessen och den kommande extra bolagsstämman den 8 juni 2004. Informationsdokumentet (tillika emissionsprospekt) finns tillgängligt att läsas, laddas ner eller beställas på Öresunds (www.oresund.se) eller Custos (www.custos.se) hemsida, från och med omkring den 25 maj 2004.
Bästa hälsningar,
Styrelsen för Investment AB Öresund
1 Baserat på sista betalkurs för samtliga portföljbolag per den 23 april 2004, inklusive effekter av syntetiska återköp av aktier i Öresund respektive Custos.
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org nr: 556063-9147
info@oresund.se www.oresund.se
Preliminär tidplan för fusionsprocessen
26 april 25 maj 8 juni 20 augusti 31 augusti 3 september
Större innehav och större aktieägare i Öresund efter föreslagen fusion
Noterade tillgångar
Proforma per den 13 maj 2004 Antal aktier Andel av
röster, % Andel av
kapital, % Marknads- värde, Mkr
Wihlborgs 7 751 200 12,4 12,4 760
Fabege1) 4 561 647 5,0 5,1 490
Fabege inlösenrätter 18 246 588 - - 189
Bostads AB Drott 3 519 475 15,8 15,8 458
Bilia 4 000 487 15,6 15,6 356
Nobia 3 875 000 6,7 6,7 311
SCA2) 863 200 1,2 0,4 252
Sapa 1 291 500 3,5 3,5 243
SkiStar 2 280 400 8,3 11,8 198
Hagströmer & Qviberg 1 285 858 27,4 27,4 188
Avanza 5 133 847 19,3 19,3 172
C. Tybring-Gjedde 395 070 000 34,0 34,0 133
Övriga innehav 484
Summa 4 234
1) Varav 15 700 A-aktier 2) Varav 714 900 A-aktier
Aktieägare Antal aktier
Andel av röster och kapital, %
Sven Hagströmer med familj och bolag 6 366 330 19,7
Mats Qviberg med familj 4 677 690 14,4
Maths O. Sundqvist med bolag 1 305 081 4,0
HQ Fonder 515 769 1,6
Familjen Harry Gabrielsson med bolag 426 000 1,3
Sten Dybeck 377 250 1,2
Astrid Ohlin 330 000 1,0
Paul Lederhausen med stiftelse 330 000 1,0
Handelsbanken (syntetiskt återköpta aktier) 502 879 1,6
Övriga 17 556 248 54,2
Summa 32 387 247 100,0
Öresunds aktieägare, inkl. syntetiskt återköpta aktier 28 697 349 88,6
Custos aktieägare, exkl. Öresunds befintliga aktier, inkl syntetiskt
återköpta aktier 3 689 898 11,4
Totalt antal aktier 32 387 247 100,0
- varav syntetiskt återköpta aktier 502 879
Antal aktier, justerat för syntetiska återköp 31 884 368 Offentliggörande
av fusionsplanen
Offentliggörande av informations- memorandum till
aktieägarna
Bolagsstämmor i Öresund och
Custos
Kallelsefrist för Custos borgenärer
löper ut
Sista dag för handel med Custosaktier
PRV registrerar fusionen.
Första dag för handel med nya
Öresundaktier
