TILL ÄGGSDOKUMENT
1 Till äggsdokumenT avseende lis Tning av Toler anzia aB på na sdaq Fir s T norTh grow Th marke T
TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV TOLERANZIA AB PÅ
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
nasdaq First north growth market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i danmark, Finland och sverige som drivs av (olika) börser som ingår i nasdaq-koncernen. Bolag på nasdaq First north growth market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmark- naden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. en in- vestering i ett bolag som handlas på nasdaq First north growth market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market ska ha en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. det är respektive börs inom nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.
2 innehåll sFÖrTeCkning
2 3 4
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Föreliggande dokument (”Tilläggsdokumentet”) innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, net- toskuldsättning och ägarstruktur i Toleranzia AB (publ), 556877-2866 (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) under antagan- det att samtliga aktier i den avslutade nyemissionen som beslutades av styrelsen för Toleranzia den 21 augusti 2020 (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission som beslutades den 23 augusti 2020 registreras av Bolagsverket. Tilläggsdokumentet innehåller viss kompletterande information som uppfyller kraven i Nasdaq First North Rulebook för emittenter. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25 augusti 2020 (”Prospektet”).
innehållsFÖrTeCkning
kapiTalsTrukTur, neTToskuldsäTTning oCh rÖrelsekapiTal
akTier, akTiekapiTal oCh ägarFÖrhållanden
TILL ÄGGSDOKUMENT
3 k apiTal s Truk Tur , ne T ToskuldsäT Tning oCh rÖrel sek apiTal
KAPITALSTRUKTUR,
NETTOSKULDSÄTTNING OCH RÖRELSEKAPITAL
Kapitalstruktur
Belopp i SEK 2020-06-30
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -
Summa kortfristiga räntebärande skulder -
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet 850 000
Blancokrediter -
Summa långfristiga räntebärande skulder 850 000
Eget kapital
Aktiekapital1 6 793 255,125
Fond för utvecklingsutgifter 22 119 540
Övrigt tillskjutet kapital2 40 109 634
Överkursfond 59 915 610
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
-52 774 815
Summa eget kapital 76 163 224
Summa eget kapital och räntebärande skulder
77 013 225
Nettoskuldsättning
Belopp i SEK 2020-06-30
A. Kassa 51 112 815
B. Andra likvida medel -
C. Lätt realiserbara värdepapper -
D. Summa likviditet A+B+C 51 112 815
E. Kortfristiga räntebärande skulder -
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut - G. Kortfristig del av långfristiga skulder - H. Andra kortfristiga finansiella skulder 2 723 163 I. Summa kortfristiga räntebärande
skulder F+G+H 2 723 163
J. Kortfristig nettoskuldsättning I-E-D -48 389 652
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut 850 000
L. Emitterade obligationer -
M. Andra långfristiga räntebärande skulder - N. Summa långfristiga räntebärande
skulder K+L+M 850 000
O. Nettoskuldsättning J+N 47 539 652
1 Beräknat efter kända förändringar, inklusive Företrädesemissionen och riktad emission till garanter som valt ersättning i aktier.
2 Beräknad nettolikvid från Företrädesemissionen har allokerats Övrigt tillskjutet kapital
4 ak Tier , ak Tiek apiTal oCh äg arFÖrhåll anden
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Nedanstående tabell utvisar Bolagets aktieägare, inkluderande anmälningspliktiga aktieägare, enligt uppgift från Euroclear
per den 25 augusti 2020, inklusive därefter för Bolaget kända förändringar inklusive Företrädesemissionen. Efter kända förändringar har Bolaget inga anmälningspliktiga aktieägare med över fem procent av samtliga aktier eller röstetal.
Registrerat Åtgärd Aktiekapital Aktier Förändring
aktiekapital Förändring
aktier Kvotvärde Emissions- kurs (SEK/
Aktie)
2011 Nybildning 50 000,000 400 000 - - 0,125
2013 Nyemission 53 500,000 428 000 3 500,000 28 000 0,125
2014 Nyemission 56 800,000 454 400 3 300,000 26 400 0,125
2014 Nyemission 58 800,000 470 400 2 000,000 16 000 0,125
2014 Nyemission 63 500,000 508 000 4 700,000 37 600 0,125
2015 Nyemission 69 200,000 553 600 5 700,000 45 600 0,125
2015 Fondemission 519 000,000 4 152 000 449 800,000 3 598 400 0,125
2015 Nyemission 644 000,000 5 152 000 125 000,000 1 000 000 0,125
2015 Nyemission 987 750,000 7 902 000 343 750,000 2 750 000 0,125
2016 Teckningsoptioner 999 101,750 7 992 814 11 351,750 90 814 0,125
2018 Nyemission 1 941 771,250 15 534 170 942 669,500 7 541 356 0,125 3,00
2019 Nyemission 2 524 302,625 20 194 421 582 531,375 4 660 251 0,125 4,00
2020 Nyemission1 6 310 756,375 50 486 051 3 786 453,750 30 291 630 0,125 1,50
2020 Nyemission2 6 793 255,125 54 346 041 482 498,750 3 859 990 0,125 1,50
Aktieägare Antal aktier Kapital (%)
Övriga 50 486 051 100,00
Totalt 50 486 051 100,00
1 Utveckling av aktiekapitalet givet att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.
2 Utveckling av aktiekapitalet givet att den riktade emission till garanter som valt ersättning i aktier registreras hos Bolagsverket.
TILL ÄGGSDOKUMENT
5 ak Tier , ak Tiek apiTal oCh äg arFÖrhåll anden
