FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET
ICA Gruppen AB (publ) (org. nr 556048-2837), med säte i Stockholm, Sverige, ansvarar för innehållet i Grundprospektet och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt Bolaget känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Grundprospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på
grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Bolaget för innehållet i detta Grundprospekt. Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Emissionsinstituten har inte verifierat innehållet i
Grundprospektet.
HUVUDSAKLIGA MARKNADER
Koncernen är i huvudsak verksam på detalj- och dagligvarumarknaden i Sverige och Baltikum. Därtill är Koncernen verksam på bankmarknaden i Sverige genom ICA Banken och på fastighetsmarknaden i Sverige och Norge genom ICA Fastigheter samt i Baltikum genom Rimi Baltic. Vidare bedriver ICA Gruppen apoteksverksamhet genom den svenska apotekskedjan Apotek Hjärtat.
Koncernen är genom ICA Gruppens portföljbolag verksam i Norden på en rad övriga områden inom detaljhandeln för förbrukningsprodukter och hemtextilier.
RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN
Bolaget är inte och har inte heller varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de senaste tolv månaderna som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Inte heller har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.
VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I EMITTENTENS FINANSIELLA STÄLLNING
Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inte förändrats på något väsentligt negativt sätt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget efter det att delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2016 offentliggjordes.
VÄSENTLIGA AVTAL Rörelsekrediter
Bolaget är låntagare under en syndikerad bankkreditfacilitet om 5 000 Mkr. Bankfaciliteten löper ut i april 2021 med möjlighet till ett års förlängning efter det att ett respektive två har förflutit av ursprunglig kredittid. Faciliteten förlängdes första gången i april 2016. Låneavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier och åtaganden, däribland begränsningar avseende ytterligare upplåning, garantiåtaganden, pantsättningar och väsentlig förändring av verksamheten samt bestämmelser om bankernas rätt att säga upp avtalet vid Bolagets avtalsbrott. Lånet innehåller inga förpliktelser avseende finansiella nyckeltal, s.k finansiella kovenanter. Låneavtalet innehåller dock en bestämmelse som ger bankerna rätt att säga upp bankfaciliteten om Bolaget skulle avnoteras eller om ICA-handlarnas Förbund skulle upphöra att äga och kontrollera mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, om det inträffar händelser som har en väsentlig negativ påverkan på möjligheten att fullgöra betalningsskyldigheter enligt låneavtalen eller på koncernens finansiella ställning som helhet samt om ett koncernbolag inte förmår fullgöra sina skyldigheter mot andra borgenärer, s.k. ”cross default”.
HANDLINGAR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Kopior av följande handlingar hålls på begäran tillgängliga på Bolagets huvudkontor under
Grundprospektets giltighetstid, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna, på vardagar under Bolagets ordinarie kontorstid.
• Bolagsordning för Bolaget;
• Bolagets reviderade koncernredovisningar, årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2014 och 2015;
• Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016;
• Bolagets dotterbolags reviderade årsredovisningar och revisionsberättelser för räkenskapsåren 2014 och 2015 (i förekommande fall); samt
• Detta Grundprospekt, inklusive eventuella tillägg till Grundprospekt.
DEFINITIONER
Utöver de definitioner som används i Allmänna Villkor gäller följande definitioner i detta Grundprospekt.
Ahold beroende på sammanhang Ahold JV B.V. eller Koninklijke Ahold N.V.
Allmänna Villkor Avsnittet ”Allmänna Villkor” i detta Grundprospekt Ancore Ancore Fastigheter AB
Apotek Hjärtat Apotekskedjan där Apotek Hjärtat AB är moderbolag C-aktier Aktier av serie C i ICA Gruppen
FRN Floating Rate Notes
Grundprospektet Detta grundprospekt som upprättats med anledning av ICA Gruppens MTN-program
Hakon Invest AB avser ICA Gruppen AB:s (publ) tidigare firma, ändrad genom beslut på årsstämma den 20 maj 2013
ICA beroende på sammanhang ICA AB eller ICA AB med dotterbolag ICA Banken ICA Banken AB
ICA Finans ICA Finans AB ICA Gruppen, Bolaget
eller Koncernen
beroende på sammanhang ICA Gruppen AB (publ) eller den koncern där ICA Gruppen AB (publ) är moderbolag
ICA Sverige ICA Sverige AB
ISIN International Securities Identification Number
MTN-programmet Programmet under vilka MTN emitteras enligt detta Grundprospekt Portföljbolag Hemtex och inkClub
Prospektdirektivet Direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta
implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten) Räntebas med ”Räntebas” avses vad som framgår av punkterna 13(i) och 14(i) i
Slutliga Villkor
Räntebasmarginal med ”Räntebasmarginal” avses vad som framgår av punkt 14(ii) i Slutliga Villkor
Räntebestämningsdag med ”Räntebestämningsdag” avses vad som framgår av punkt 14(iii) i Slutliga Villkor
Ränteförfallodag med ”Ränteförfallodag” avses vad som framgår av punkterna 13(iii) och 14(v) i Slutliga Villkor
Räntekonstruktion med ”Räntekonstruktion” avses vad som framgår av punkt 10 i Slutliga Villkor
Ränteperiod med ”Ränteperiod” avses vad som framgår av punkterna 13(ii) och 14(iv) i Slutliga Villkor
Stamaktier Stamaktier i ICA Gruppen
VPC-systemet Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system
KONTAKTUPPGIFTER
FÖR KÖP OCH FÖRSÄLJNING KONTAKTA:Handelsbanken
Blasieholmstorg 11, 106 70 Stockholm Handelsbanken Capital Markets: DNB Markets, DNB Bank ASA, filial Sverige
Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm
(www.dnb.se) 08-473 48 50 Nordea Markets
Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm Debt Capital Markets
(www.nordeamarkets.se) 08-614 85 00
SEB
Kungsträdgårdsgatan 8, 106 40 Stockholm
(www.sebgroup.com)
Klarabergsviadukten 61-63, 101 23 Stockholm
(www.sek.se) 08-613 83 00
Swedbank AB (publ)
Large Corporates & Institutions, MTN-Desk 105 34 Stockholm Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
DCM Administration Box 7523
Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm
(www.danskebank.se) 08-568 805 77