År Händelse Antal aktier Totalt
antal aktier Ökning
aktiekapital Totalt
aktiekapital Kvotvärde
1990 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100,00
1996 Fondemission 1 500 2 000 150 000 200 000 100,00
2006 Nyemission 700 2 700 70 000 270 000 100,00
2006 Nyemission 350 3 050 35 000 305 000 100,00
2007 Nyemission 1 399 4 449 139 900 444 900 100,00
2007 Nyemission 1 560 6 009 156 000 600 900 100,00
2007 Split 1:2 000 12 011 991 12 018 000 0 600 900 0,05
2007 Nyemission 4 800 000 16 818 000 240 000 840 900 0,05
2010 Apportemission 10 151 335 26 969 335 507 567 1 348 467 0,05
2011 Apportemission 3 030 665 30 000 000 151 533 1 500 00 0,05
2011 Nyemission 10 689 178 40 689 178 534 459 2 034 459 0,05
2012 Omvänd split 10:1 -36 620 260 4 068 918 0 2 034 459 0,50
2014 Kvittningsemission 1 047 500 5 116 418 523 750 2 558 29 0,50
2014 Nyemission 5 654 585 10 771 003 2 827 292 5 385 501 0,50
2016 Apportemission 4 461 538 15 232 541 2 230 769 7 616 270 0,50
2020 Föreliggande nyemission 7 616 270 22 848 811 3 808 135 11 424 405 0,50
Vid samtliga nyemissioner förutom fondemissionen 1996, apportemissionerna 2010, 2011, 2016 och kvittnings- emissionerna 2014 har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.
Aktiekapitalet i Vindico Group AB uppgår före nyemissio-nen till 7 616 270,50 kronor, fördelade på 15 232 541 aktier. I företrädesmissionen tillkommer 7 616 270 aktier om emissionen fulltecknas. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 11 424 405,50 kronor, fördela-de på 22 848 811 aktier. Om nyemissionen blir över- tecknad och styrelsen nyttjar möjligheten till överteck-ningsoption tillkommer ytterligare 2 838 730 aktier och att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 1 191 865 kronor.
Antalet aktier efter nyttjande av övertilldelningsoptionen skulle då bli 25 232 541 aktier, och aktiekapitalet skulle vara 17 616 270,50 kronor.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Vindico Group AB:s tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de-nomine-rade i svenska kronor.
AKTIEBOK
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registre-rar aktierna på den person som innehar aktierna.
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappers-förvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektronisk form.
HANDELSBETECKNINGAR
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är VSEC. ISIN-kod för aktien är SE0002067421. CFI-kod är ESVUFR och FISN-koden är VINDICOGRO/SH.
För teckningsrätterna med handelsbeteckningen VSEC TR, som handlas mellan den 28 september till den 12 oktober
2020, är ISIN-koden SE0014956629. CFI-kod är RSSXXR och FISN-koden är VINDICOGRO/SUBS RTS NL PD.
Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen VSEC BTA, som handlas från och med den 28 september fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2020, har ISIN-koden SE0014956637. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är VINDICOGRO/SH.
UTDELNING
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2020. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebo-lagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.
UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier i Vindico är 15 232 541. I de nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission 7 616 270 aktier för att därefter vara
22 848 811 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 50 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 33,3 procent av aktiekapitalet i Vindico efter nyemissionen.
ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbju-dande under det innevarande eller föregående räkenskaps-året.
AKTIEÄGARNAS GODKÄNNANDE AV NYEMISSIONEN
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med stöd av det beslut om att genomföra nyemission som togs på årsstämman den 7 maj 2020.
KOSTNADER FÖR NYEMISSIONEN
Nyemissionen tillför Vindico vid fulltecknad emission 4,5 MSEK före emissionskostnader. Eventuellt nyttjande av överteckningsoptionen kommer att kunna tillföra Bolaget ytterligare 1,5 MSEK. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.
ERBJUDANDET
Erbjudandet omfattar högst 7 616 270 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 4 569 762 SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid stort intresse kan styrelsen besluta om ytterligare riktad emission om högst 2 383 730 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 1 430 238 SEK.
Vid fullteckning kommer Företrädesemission medföra att antalet aktier i Vindico Group AB ökar från 15 232 541 aktier till 22 849 211 aktier. Aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.
Om styrelsen fattar beslut om eventuell riktad emission kan aktieägare vidkännas ytterligare utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 12,5 procent.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 21 september 2020 var ägare av aktier i Vindico Group AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Vindico Group AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget.
TECKNINGSRÄTTER (TR)
Aktieägare i Vindico Group AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 0,60 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen var den 21 september 2020.
Sista dag för handel i aktierna med rätt till deltagande i emissionen var den 17 september 2020. Första dag för handel i aktierna utan rätt till deltagande i emissionen var den 18 september 2020.
TECKNINGSTID
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 28 september till och med 14 oktober 2020. Efter tecknings- tidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med 28 september till 12 oktober 2020. ISIN-kod för teckningsrätterna är
SE0014956629. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja tecknings-rätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissio-när. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrä-desemissionen måste säljas senast den 12 oktober 2020 eller användas för teckning av aktier senast den 14 oktober 2020 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Vindico Group AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller emissionsmemorandum via post. Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 oktober 2020.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetal-ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:
1. Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild
anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.
2. Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild
anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnummer och mail. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 14 oktober 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Observera att teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 28 september 2020 till och med 14 oktober 2020. Anmälan om teckning utan företrä-desrätt genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 14 oktober 2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas.
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringsspar-konto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädes-rätt måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen med företrädesrätt.
TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning sker på följande grunder:
i. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning och ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan
företrä-desrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
iii. i tredje och sista hand tillfaller aktier som inte tecknats av andra de som har garanterat emissionen.
Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrä-desrätt genom att även teckna aktier med företräföreträ-desrätt, måste teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt.
Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelnings-besked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan.
Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i sådant land) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissio-nen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslag-stiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP‐konton och har registrera-de adresser i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla detta memoran-dum. De kommer inte heller att erhålla några teckningsrät-ter på sina respektive VP‐konton. De teckningsrätteckningsrät-ter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostna-der, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
HANDEL I BTA
Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 28 september 2020 till och med att emissionen
registrerats hos Bolagsverket. ISIN-koden för BTA är SE0014956637. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 45 2020.
UTDELNING
Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket.
LEVERANS AV AKTIER
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Sådan ombokning beräknas ske vecka 46 2020.
De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med ombokningen.
UPPTAGANDE TILL HANDEL
Aktierna är föremål för handel på Spotlight Stock Market. De aktier som emitteras i samband med företrädesemissionen kommer att bli föremål för ansökan om att tas upp till handel på den multilaterala handelsplattformen (MTF) Spotlight Stock Market. Det tidigaste datumet då de nya aktierna beräknas kunna tas upp till handel är vecka 46 2020.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentlig-görande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.
ÖVRIG INFORMATION
Bolaget äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning i Företrädesemissionen. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom press- meddelande senast sista teckningsdagen i Företrädese-mission, dvs. den 14 oktober 2020. Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen eller att tillfälligt dra in erbjudandet.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till.
Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.