Nedanstående mall används som underlag för framtagande av Slutliga Villkor för varje lån emitterat under MTN-programmet.
AB Industrivärden (publ) Slutliga Villkor för Lån [ ]
under AB Industrivärden] (publ) (”Industrivärden”) svenska MTN-program
För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 30 juni 2000, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i det grundprospekt (”Prospekt”) som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EG).
Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa Slutliga Villkor.
Fullständig information om Industrivärden och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet [, tillägg [ ]] och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet finns att tillgå på www.industrivarden.se.
1. Emittent: AB Industrivärden (publ)
2. Lånenummer: [ ]
(i) Tranchebenämning: [ ] [Ytterligare trancher av MTN under Lån skall sammanföras och tillsammans med nedan utestående tranch/er utgöra ett enda Lån.]
3. Lånedatum: [ ]
[(i) Likviddatum: om annan dag än Lånedatum]
[(ii) Första ränteberäkningsdag: [ ]]
4. Valuta: [Svenska kronor (”SEK”)/Euro (”EUR”)]
5. Kapitalbelopp: [ ] (Om Euro – [motsvarande SEK [ ] enligt kurs [ ] på Reuters sida ”SEKFIX=” på [Affärsdagen]) (i) Tranche: [ ] (Om Euro – [motsvarande SEK [ ] enligt kurs [ ] på Reuters sida ”SEKFIX=” på [Affärsdagen]) 6. Valör och multiplar därav: [SEK/EUR [ ]]
7. Återbetalningsdag: [ ]
8. Räntekonstruktion: [Fast ränta]
[Räntejustering]
[FRN (Floating Rate Note)]
[Nollkupongsobligation]
[Aktiebaserad avkastning]
[Indexbaserad avkastning]
[specificera annan räntekonstruktion]
9. Återbetalningskonstruktion: [Återbetalning till Kapitalbelopp]
[Återbetalning baserad på utvecklingen av en/eller flera Aktie/-r]
[Återbetalning baserad på utvecklingen av ett/eller flera Index]
[specificera annan återbetalningskonstruktion]
10. Förtida inlösen: [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[(Om tillämpligt specificeras ytterligare i punkt 15/16)]
RÄNTEKONSTRUKTION:
11. Fast ränta: [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Räntesats: [ ] % p.a. [(360/360) (vid SEK) / (Act/Act) (vid Euro)]
(ii) Ränteförfallodag(ar): Årligen den [ ], första gången den [ ] och sista gången den [ ], dock att om sådan dag inte är Bankdag utbetalas räntebeloppet närmast påföljande Bankdag.
(OBS! Ovan förändras i händelse av förkortad eller förlängd Ränteperiod)
(iii) Övriga villkor avseende:
beräkning av fast ränta:
[Ej tillämpligt/Specificera detaljer]
12. Rörlig ränta (FRN): [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Räntebas: [ ] [(Act/360)]
(ii) Räntebasmarginal: [+/-] [ ] %
(iii) Räntebestämningsdag: [Två] bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den [ ]
(iv) Ränteperiod: Tiden från den [ ] till och med den [ ] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [ ] månader med slutdag på en Ränte-förfallodag
(v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den [ ] och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag skall som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag [, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen skall anses vara föregående Bankdag].
(vi) Övriga villkor avseende beräkning av FRN:
[Ej tillämpligt/Specificera detaljer]
[(Specificeras ytterligare i bilaga)]
13. Nollkupong: [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Villkor för Lån utan ränta: [Specificera]
14. Aktie och/eller Indexbaserad avkastning:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[(Specificera ytterligare [nedan] [i bilaga])]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Villkor för avkastning baserad på en eller flera Aktier:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[Specificeras/Specificeras ytterligare i bilaga]
(ii) Villkor för avkastning baserad på ett eller flera Index:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[Specificeras/Specificeras ytterligare i bilaga]
(iii) Övriga villkor avseende beräkning av Aktie och/eller Indexbaserad avkastning:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[Specificeras/Specificeras ytterligare i bilaga]
ÅTERBETALNING VID FÖRTIDA INLÖSEN:
15. Förtida inlösen på begäran av Emittenten:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Dag(ar) då förtida inlösen kan ske:
[ ]
(ii) Lösenbelopp eller villkor för beräkning av förtida inlösenbelopp:
[ ]
(iii) Övriga villkor avseende förtida lösen på begäran av Emittenten:
[Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga]
16. Förtida inlösen på begäran av Fordringshavare:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
[(Specificeras ytterligare [nedan] [i bilaga])]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Dag(ar) då förtida inlösen kan ske:
[ ] (ii) Lösenbelopp eller villkor
för beräkning av förtida inlösenbelopp:
[ ]
(iii) Övriga villkor avseende förtida lösen på begäran av Fordringshavare:
[Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga]
ERBJUDANDEINFORMATION:
17. Erbjudande: [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(Om ej tillämpligt, radera resterande under-rubriker av denna paragraf)
(i) Motiv för erbjudandet: [ ]
(ii) Högsta emissionsbelopp: Lånets Kapitalbelopp uppgår till SEK [ ] vid full teckning
(iii) Högsta emissionslikvid: Vid full teckning kommer emissionslikviden att uppgå till SEK [ ] före avdrag för emissionskostnader
[Om emissionskurs ej fastställd, ange antagande för uppgiften]
(iv) Emissionskostnader: [ ], utöver Courtage nedan
(v) Anmälningsperiod: Från och med den [ ] till och med den [ ]
(vi) Teckningsanmälan: Teckningsanmälan skall vara Utgivande Institut (i förekommande fall Administrerande Institut) före Anmälningsperiodens slut. Anmälningssedel och ytterligare information om teckningen kan erhållas av Emittenten alternativt Utgivande Institut
(vii) Lägsta Placeringsbelopp: Lägsta belopp att placera uppgår till SEK [ ] (varav SEK [ ] utgör överkurs och SEK [ ]
motsvarar Nominellt Belopp per Obligation).
[Om emissionskurs ej fastställd, ange antagande för uppgiften]
(viii) Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om [ ]%
beräknat på placeringsbeloppet (dvs SEK [ ] vid lägsta placeringsbelopp.
(ix) Likviddag och betalning: Den [ ] (”Likviddagen”). Betalning sker genom att Emittenten på Likviddagen drar likvidbeloppet från placerarens konto.
(x) Tilldelning: Tilldelning bestäms av Emittenten. Bekräftelse på tilldelning kommer att meddelas Fordringshavaren skriftligen snarast möjligt efter Likviddagen. Vid överteckning bestäms tilldelningen av Emittenten och ingen garanti beträffande tilldelning kan lämnas. Tilldelning till anställd i Emittenten kan komma i fråga och ska i sådant fall ske i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler.
(xi) Villkor för emissionens genomförande:
Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om det sammanlagda tecknade Nominella Beloppet understiger SEK [ ]. Vidare förbehåller sig Emittenten rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Underrättelse om inställd emission lämnas skriftligen till berörda placerare snarast möjligt efter inställandet.
ÖVRIG INFORMATION:
18. Utgivande Institut: [Emissionsinstituten/Specificera/Ej tillämpligt]
19. Administrerande Institut: [Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)]
20. Intressekonflikter: [Ej tillämpligt/Specificera
(Intressekonflikter som kan ha betydelse för ett enskilt Lån skall beskrivas)]
21. Börsregistrering: [Ansökan om inregistrering kommer att inges till [Stockholmsbörsen AB/annan marknadsplats]]
[Specificera annan marknadsplats]
22. Clearing: VPC [och dessutom anslutet till
Euroclear/Clearstream/Annan]
23. ISIN: SE[ ]
(i) Common code/Annan: [ ] [Anges endast om Euroclear/
Clearstream/Annan angivits som Clearing]
24. Övriga villkor: [Ej Tillämpligt/ Specificera]
(Vid angivan av ytterligare villkor bör det övervägas huruvida detta medför förpliktelse att inge tillägg i enlighet med Artikel 16 i Prospektdirektivet.)
ANSVAR
AB Industrivärden bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp [och Ränta]. AB Industrivärden bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Prospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om AB Industrivärden har offentliggjorts.
Stockholm den [ ] AB Industrivärden (publ)