camping och friluftsliv under tre starka varumärken – Outwell®, Easy Camp® och Robens®. Oase Outdoors erbjuder ett brett produkt-sortiment som främst består av tält, campingmöbler, sovsäckar och annan friluftsutrustning. För de tre olika varumärkena finns en tydlig dif feren tiering mot olika konsumentgrupper, såsom familjer, nybörjare, festivalbesökare och äventyrare som med olika krav på kvalitet och pris vill njuta av friluftsliv med bra utrustning.
MARKNAD Marknaden för campingutrustning och friluftslivs-produkter är attraktiv och stabilt växande med flera underliggande tillväxt trender. Trender som produktinnovation och nya material-teknologier samt konsumenters ökade intresse för naturnära upp-levelser och rekreation utomhus ökar efterfrågan på högkvalitativ och användarvänlig utrustning.
ÅRET Oase Outdoors såg en stark efterfrågan under året drivet av de positiva trenderna för camping och utomhusliv över hela Europa.
Den höga efterfrågan på bolagets produkter och bolagets kostnads-medvetenhet ledde till att lönsamheten under året var mycket god.
HÅLLBARHET Givet att Oase Outdoors är verksamt på marknader med en förhöjd risk är förebyggande antikorruptionsarbete samt initiativ för efterlevnad av sociala ramverk viktiga hållbarhetsfrågor.
Oase Outdoors har infört en antikorruptionspolicy och utökar även arbetet för efterlevnad av arbetsmiljöregler och socialt arbete samt due diligence-processerna gällande bolagets affärspartners. Företags-kultur och engagemang är också prioriterade, vilket gör medarbetar-nöjdhet till en viktig hållbarhetsfråga som mäts genom skräddarsydda med arbetar undersökningar.
Oase Outdoors
Consumer
FINANSIELLA FAKTA, MDKK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 339 297 301 306 316
Organisk tillväxt 14% –1% –2%
EBITA 58 34 7 26 41
EBITA-marginal 17,1% 11,5% 2,4% 8,5% 13,0%
Rörelsens kassaflöde 43 93 18 3 26
Räntebärande nettoskuld 107 118 192 198 210
– varav leasingskuld1) 11 13 15
Medelantal anställda 85 79 89 88 87
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
Andel av relevanta anställda (22) som fullföljt utbildningen om antikorruption, %
100% 100% 27% 27% N/A
Högriskleverantörer som genomgått bedömning av socialt ansvar enligt Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)
Minst 10 högriskleverantörer som bedömts i enlighet med Amfori BSCI
17 12 7 7
Medarbetarnöjdhet – Trust index för 2021, %
Trust index minimum 80% 87% 83% 83% 85%
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 78%
Meddelägare: Bolagets VD och nyckelpersoner 22%
Förvärvstillfälle 2016
OMSÄTTNING PER MARKNAD
Europa 74%
Norden 24%
Övriga världen 2%
Henrik Arens verkställande direktör
Plantasjen
Med drygt 130 butiker i Norge, Sverige och Finland är Plantasjen Nordens ledande kedja för försäljning av växter, blommor och relate-rade produkter. Visionen är att skapa Nordens mest attraktiva träd-gårdsbutiker, med ett nära och aktivt möte med kunden där Plantasjens medarbetare delar med sig av inspiration, kunskap och verktyg.
MARKNAD Marknaden för växter och växttillbehör är icke-cyklisk med en stabil tillväxt och underliggande positiva trender i form av ökat intresse för odling, växter och heminredning. Den nordiska marknaden för växter och tillbehör som har vuxit kraftigt under de senaste två åren bedöms underliggande ha en tillväxt om cirka två till tre procent per år.
ÅRET Med bättre kundupplevelse, ett starkt sortiment och ett fortsatt högt intresse för växter låg omsättningen kvar på förra årets rekord-nivåer. Lönsamheten förbättrades, drivet av bättre till gänglighet på
varor, starkare sortimentmix, högre produktivitet i butikerna och lägre kostnader. Butiksnätverket fortsatte utvecklas positivt genom bättre fysiska lägen, bland annat förvärvet av den viktiga butiken vid Bergianska i Stockholm. Återlanseringen av e-handeln inför hög-säsongen 2021 gav en åttafaldig ökning av webbförsäljningen. Bolaget har även gjort pilotsatsningar på bättre utbud samt ett erbjudande som ger en högre servicegrad mot företagskunder.
HÅLLBARHET För Plantasjen är miljö och hållbarhet en naturlig del av verksamheten. I december 2021 undertecknade Plantasjen Science Based Targets initiative med avsikt att inom 24 månader publicera en plan för att verksamheten ska vara i linje med Parisavtalet. Övriga strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor är granskning av leverantörer och att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare.
Consumer
FINANSIELLA FAKTA, MNOK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 4 691 4 682 4 026 3 961 3 881
Organisk tillväxt 1% 19% 4%
EBITA 715 578 143 72 213
EBITA-marginal 15,2% 12,4% 3,6% 1,8% 5,5%
Rörelsens kassaflöde 89 465 8 –134 296
Räntebärande nettoskuld 4 778 5 060 5 000 2 376 2 100
– varav leasingskuld1) 3 676 4 037 3 336 598 620
Medelantal anställda 1 216 1 185 1 146 1 178 1 368
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
eNPS (Employee net promoter score)2) Över branschsnittet 32 N/A N/A N/A
Andel lokalt odlade växter >55% 34,5% N/A N/A N/A
Andel leverantörer i riskländer3) som har genomgått en bedömning av socialt ansvar, %
97% 94,0% 96,1% 90,4% 84,8%
CO2-utsläpp från energianvändning, ton <20 000 15 1664) 20 457 23 867 27 747
2) På grund av nytt verktyg för att utvärdera medarbetarengagemang kan inte resultatet för 2021 jämföras med resultat från tidigare år.
3) 109 av totalt 117 gårdar/produktionsanläggningar i riskländer har socialt granskats enligt BSCI. Utöver detta har en gård/produktions-anläggning socialt granskats enligt Sedex.
4) Minskningen av koldioxidutsläppen beror främst på en övergång till grön energi från och med 2021-01-01.
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 99%
Meddelägare: Bolagets VD och nyckelpersoner 1%
Förvärvstillfälle 2016
Norge 60%
Sverige 34%
Finland 6%
OMSÄTTNING PER MARKNAD
Nina Jönsson verkställande direktör
Diab är ett globalt företag som hjälper sina kunder med konstruktioner som har hög hållfasthet och låg vikt. Detta genom en stark teknisk kompetens, tillverkning och bearbetning av kärnmaterial till komposit-lösningar. Diabs primära kunder finns inom industrier så som vind, flyg, fritidsbåtar, tåg och industri. För vindkraftsindustrin så består bladen av en kompositlösning, vars goda vikt- och hållfasthetsegenskaper är en förutsättning för konkurrensen med fossila alternativ.
MARKNAD Stigande råvarupriser, komponentbrist och ökade frakt-kostnader har lett till en minskad efterfrågan på vindkraftsmarknaden samt senareläggning av beslutade projekt – omständigheter som för-väntas kvarstå under 2022. Kombinationen av pågående teknikskifte samtidigt som vindmarknaden hade en kraftig svacka med minskad efterfrågan framförallt i Kina påverkade även. På längre sikt förväntas vindkraftens kon kurrenskraft, tillsammans med trenden mot förnybara energikällor, bana vägen för en stark utveckling på vindkraftsmarknaden.
Den marina marknaden har utvecklats mycket starkt, drivet av hög efter-frågan inom segmentet större fritidsbåtar.
ÅRET Vikande efterfrågan inom vind har lett till minskade volymer som inte fullt ut har kompenserats av ökande försäljning till marin och andra segment. Diab har fortsatt investerat i PET-produktion och har nu operationella anläggningar för PET i USA, Europa och Indien (partner) och kommer under 2022 starta anläggningen i Kina. Den totala kapaci-teten för PET-skum bidrar till att göra Diab världsledande inom PET- produktion.
HÅLLBARHET Diabs produkter bidrar till minskad energiförbrukning och utbyggnad av förnybar energi och därmed till ett mer hållbart sam-hälle. I sin egen verksamhet fokuserar Diab på hållbarhetsfrågor som energiförbrukning, säkerhet och etik. Bolaget har policydokument, processer och åtgärder på plats för att hantera risk för korruption och bedrägerier. Diab är först inom kärnmaterialindustrin med vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) godkända för att sänka koldioxid utsläppen till 2050.
Diab
Industry
FINANSIELLA FAKTA, MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 1 832 2 121 1 874 1 496 1 439
Organisk tillväxt –11% 16% 21%
EBITA 56 280 193 –155 1
EBITA-marginal 3,1% 13,2% 10,3% –10,4% 0,1%
Rörelsens kassaflöde –40 65 –43 –74 18
Räntebärande nettoskuld 1 125 935 916 890 773
– varav leasingskuld1) 231 132 128 16 17
Medelantal anställda 1 113 1 234 1 268 1 294 1 373
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
CO2/produkt (ton) 8 6 7 9 10
Antal olyckor med förlorad arbetstid som följd (per miljoner arbetade timmar)
0 olyckor med förlorad arbetstid som följd
7 8 15 20
Visselblåsarärenden (antal utredda) Antalet visselblåsarärenden ska förbli lågt
4 2 3 1
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 98%
Meddelägare: Företagsledning och styrelse 2%
Förvärvstillfälle 2001/2009
Transport, Industry, Aerospace 19%
Marine 32%
Wind Solutions 49%
OMSÄTTNING PER OMRÅDE OMSÄTTNING PER MARKNAD
Europa 49%
Asia Pacific 34%
Nord- och Sydamerika 17%
Tobias Hahn verkställande direktör
HL Display är en europeisk ledare inom butikslösningar för bättre kund-upplevelse, lönsamhet och hållbarhet i framförallt dagligvaruhandeln.
HL Display hjälper sina kunder att driva ökad försäljning genom attraktiva butiksmiljöer, lägre kostnader genom automatisering av rutinarbete, samt reducerat varusvinn. Bolaget säljer bland annat: frammatningssystem för produkter, avdelare, kategorilösningar för frukt och grönt, lådor för lös-viktsförsäljning och hyllkantslister. HL Displays produkter finns installe-rade i cirka 295 000 butiker globalt.
MARKNAD HL Displays marknad drivs till stor del av utvecklingen i den fysiska dagligvaruhandeln, ökat fokus på upplevelse i butik samt effekti-viseringar i butiksdriften. Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med många lokala konkurrenter, där HL Display är en av de globala aktörerna och den klart största i Europa.
ÅRET Nettoomsättningen ökade under året, drivet av en återhämtning i efterfrågan på marknader som drabbades av covid-19-pandemin under
2020. Dessutom stärkte HL Display både sitt resultat och sin marknads-position i Europa genom att förvärva tre bolag under 2021. EBITA förbätt-rades ytterligare genom kostnadskontroll, ökad effektivitet och en mer gynnsam produktmix. Dock begränsades resultatförbättringen av ökade kostnader för råvaror och transporter.
HÅLLBARHET HL Display arbetar aktivt med hållbarhet och var först på marknaden med ett produktsegment som tillverkas av återvunnen eller biobaserad plast (HL Sustainable Choice), vars utbud och försälj-ning ökade under 2021. Bolagets miljöpåverkan består främst av kol-dioxid utsläpp från inköpta råvaror, energiförbrukning samt förbränning av plastavfall. Att öka andelen återvunna råvaror är bolagets viktigaste håll-barhetsfråga. Övriga strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor är minskad klimat påverkan, miljökrav på leverantörer och god och säker arbetsmiljö.
Bolaget har skrivit på Science Based Targets och har mål för utsläpps-minskning som är i linje med Parisavtalet.
HL Display
Industry
FINANSIELLA FAKTA, MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 1 708 1 520 1 594 1 554 1 445
Organisk tillväxt 8% –3% 0%
EBITA 195 163 140 96 43
EBITA-marginal 11,4% 10,7% 8,8% 6,2% 2,9%
Rörelsens kassaflöde 190 253 148 96 48
Räntebärande nettoskuld 223 216 444 447 503
– varav leasingskuld1) 100 83 99 1 1
Medelantal anställda 1 059 995 985 1 023 1 006
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
Öka försäljningen av HL Sustainable Choice sortiment
Ökning om 10% per år 11% 636% N/A N/A
Öka användningen av återvunnet material Ökning om 10% per år 12% 80% 3% 500%
Antal olyckor som leder till frånvaro 0 7 7 9 9
Andel anställda som känner sig engagerade i sitt arbete2)
≥75% 70% N/A N/A N/A
Andel av de viktigaste3) leverantörerna som har undertecknat Code of Conduct för leverantörer4)
≥95% 93% N/A N/A N/A
2) En ny metod för att mäta personalengagemang togs fram 2021.
3) Viktigaste leverantörerna är de som tillsammans utgör 80% av våra inköp.
4) Code of Conduct för leverantörer ny för 2020.
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 99%
Meddelägare: Nyckelpersoner i bolaget 1%
Förvärvstillfälle 2001/2010
Merchandising Solutions 39%
Secondary Displays 6%
Services 5%
Store equipment & lighting 3%
Store Communications 48%
OMSÄTTNING PER OMRÅDE OMSÄTTNING PER MARKNAD
Norden 21%
Övriga EU 43%
Utanför EU 35%
Björn Borgman verkställande direktör
LEDiL designar, utvecklar och säljer optik till LED-belysning. Optik gör det möjligt att forma ljusets egenskaper och skapa belysning som är behaglig, funktionell, säker och miljömässigt hållbar. LEDiL är en global ledare inom LED-optik med ett globalt försäljnings- och produktions-nätverk. Bolaget har verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien.
Utveckling och design sker internt medan produktion samordnas i ett globalt nätverk av produktionspartners. LEDiL:s produkter används primärt i kommersiella applikationer såsom gatubelysning, kontor, industri och arkitektur.
MARKNAD LEDiL:s marknad är beroende av den bredare belysnings-marknaden samt LED-ljusens andel i denna. Ljusbelysnings-marknaden drivs av befolkningstillväxt och urbanisering. LED-teknologi har revolutionerat belysningsmarknaden med sin ljuskvalitet, designflexibilitet och energi effektivitet. LEDiL tillför kunden betydande värde eftersom
optik utgör merparten av ljuskällans prestanda, men en liten del av totalkostnaden
ÅRET LEDiL:s omsättning ökade tack vare omfattande strategiska, organisatoriska och operationella förbättringsprogram. Båda affärs-enheterna, Indoor och Outdoor, har återhämtat sig från covid-19- pandemins inverkan under 2020 och växer utöver marknadstillväxten med goda vinstmarginaler. Både LEDiL:s omsättning och orderstock nådde under 2021 de högsta volymerna någonsin.
HÅLLBARHET Övergången till LED-ljuskällor minskar elkonsum-tionen från belysning. Optik förbättrar energieffektiviteten ytterligare, vilket är en viktig del av LEDiL:s värdeerbjudande. För LEDiL betyder hållbarhet en ansvarsfull verksamhet genom hela värdekedjan i linje med bolagets upp förandekod.
LEDiL
Industry
FINANSIELLA FAKTA, MEUR 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 47,5 37,1 40,9 42,8 40,3
Organisk tillväxt 30% –9% –6%
EBITA 11,3 7,3 7,7 10,6 11,1
EBITA-marginal 23,9% 19,6% 18,8% 24,8% 27,4%
Rörelsens kassaflöde 12,2 7,6 7,8 9,3 6,2
Räntebärande nettoskuld 9,3 14,8 21,5 29,3 37,1
– varav leasingskuld1) 1,1 1,7 1,7
Medelantal anställda 109 107 123 122 113
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
Andel underleverantörer som har godkänt LEDiL:s uppförandekod, %
80% av underleverantörerna ska förbinda sig till uppförandekoden
88% 71% 77% 71%
Andel medarbetare som deltagit i hållbarhetsutbildning, %
100% av medarbetarna ska delta i hållbarhetsutbildning
100% 99% 99% 99%
Sammantagna energibesparingar per produkter sålda årligen, TWh
3 TWh totala energibesparingar från sålda produkter årligen
6,7 4,6 4,3 4,2
Sjukfrånvaro bland personalen, % Sjukfrånvaro bland personalen < 3% 1,7% 1,4% 2,6% 1,6%
Koldioxidutsläpp, CO2e ton (Scope 3) 8 107 6 314 5 199 N/A
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 66%
Meddelägare: Bolagets grundare, företagsledning och styrelse 34%
Förvärvstillfälle 2014
Europa 70%
Asien 11%
Nordamerika 15%
Övriga världen 4%
OMSÄTTNING PER MARKNAD
Petteri Saarinen verkställande direktör
TFS är ett globalt CRO-företag (Contract Research Organization) som erbjuder kliniska forskningstjänster i över 40 länder och stödjer läke-medels- och bioteknikföretag med lösningar inom kliniska prövningar, bemanning och strategisk arbetsledning. TFS har ledande kompetens inom onkologi, dermatologi, oftalmologi, internmedicin och neuro-vetenskap och har deltagit i över 1 000 studier med 150 000 patienter de senaste fem åren.
MARKNAD Marknaden för CRO-tjänster präglas av snabb tillväxt.
Den ökade regleringen på området har höjt kostnaden för läkemedels-utvecklingen, vilket lett till en ökad grad av outsourcing hos de ledande företagen inom läkemedel och bioteknik. Andra viktiga drivkrafter för branschen är ökad efterfrågan på nya effektiva läkemedel och en växande befolkning.
ÅRET TFS agerade snabbt för att hantera de utmaningar som covid-19-pandemin skapade och därmed begränsades påverkan på den dagliga verksamheten. Bolaget ökade försäljningen genom att arbeta nära befintliga och nya kunder för att snabba upp påbörjandet av nya projekt. Tillväxten skedde både i befintliga och nya segment såsom pediatrik och ovanliga sjukdomar. Genom att använda teknologi och hemvård utvecklade TFS sitt patientfokus och sin kompetens inom kliniska försök på distans. Investeringar i teknologi och ökad effekti-vitet ledde till förbättrade marginaler och lönsamhet.
HÅLLBARHET TFS verksamhet handlar om att leverera högkvalitativa tjänster inom ramen för kundsamarbeten som är grundade i hållbarhet.
TFS hållbarhetsarbete fokuserar på jämlikhet, patientsäkerhet, data-integritet, efterlevnad av lagar och regler, kompetensutveckling, affärs-etik och antikorruption.
TFS
Industry
FINANSIELLA FAKTA, MEUR 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 87,9 79,0 87,3 82,0 91,6
– Tjänster 65,2 59,7 61,9 55,9 58,6
– Ersättningsbara utlägg 22,6 19,2 25,4 26,0 33,0
Organisk tillväxt 11% –9% 6%
EBITA 6,5 4,0 –2,5 –0,6 –0,7
EBITA-marginal 7,5% 5,1% –2,9% –0,8% –0,8%
Rörelsens kassaflöde 6,8 2,0 2,0 –2,0 1,2
Räntebärande nettoskuld –2,1 1,8 5,2 7,0 4,0
– varav leasingskuld1) 2,2 2,9 4,8
Medelantal anställda 645 636 662 660 738
1) IFRS 16 tillämpas från och med 1 januari 2019.
HÅLLBARHETSINDIKATORER MÅL 2021 2020 2019 2018
Andel medarbetare som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling, %
80% 83% 88% 52% N/A
Andel kvinnor i organisationen, % 50% 75% 76% 76% 75%
Andel anställda som har fått utbildning i anti korruption, %
100% 100% 100% 99% 99%
ÖVRIGA NYCKELTAL 2021
Ratos ägarandel 100%
Förvärvstillfälle 2015/2019
Clinical Development Services 79%
Strategic Resourcing Solutions 21%
OMSÄTTNING PER OMRÅDE OMSÄTTNING PER MARKNAD
Norden 19%
Södra Europa 25%
Centraleuropa 20%
USA 35%
Övriga världen 1%
Bassem Saleh verkställande direktör