Strategiskt förnyelsearbete i tillverkningsindustrin: stora svenskägda företag (Grupp 1)

De största företagen med traditionellt svenskt ägarskap är sedan lång tid tillbaka helt

globaliserade vad avser omsättning, sysselsättning, samt global koordination av

ledningsfunktioner, forskning och utveckling och marknadsföring. De 12 stora MNF som

ingår i denna studie har tillsammans en årsomsättning (2018) på över 1 279 miljarder kronor,

inom intervallet cirka 35-400 miljarder kronor, jämfört med 923 miljarder kronor år 2010.

Nettoomsättningen till kunder i Sverige ligger i intervallet 2-6 procent av totalomsättningen,

och har med ett undantag befunnit sig i detta område under hela den studerade tidsperioden.

De har en sammanlagd sysselsättning om knappt 500 000 anställda med en andel

sysselsättning i Sverige 3-23 procent.

Variationen är således större vad gäller sysselsättningsandel än omsättningsandel. I den grupp

som karakteriseras av en högre svensk sysselsättningsandel återfinns de största enskilda

verkstadsexportföretagen, Volvo, Ericsson, Alfa Laval och Sandvik, samt det från Atlas

Copco avknoppade Epiroc. Det typiska är att den del av sysselsättningen som ligger i Sverige

har sjunkit inom samtliga de ingående företagen, och kan förväntas fortsätta sjunka i relativa

termer. Den absoluta sysselsättningsstorleken har också sjunkit, men inte lika påtagligt, från

sammanlagt cirka 68 000 år 2010 till 60 000 år 2018. Nedgången är koncentrerad till de

företag som vid inledningen av decenniet hade högst sysselsättning i Sverige: Ericsson och

Volvo.

Vad gäller utländskt ägande och kontroll har sju av de tolv ingående företagen i gruppen ett

övervägande utländskt ägande, eller ett lika stort utländskt som svenskt ägande beträffande

andelen av aktiekapitalet. Dock är den svenskkontrollerade andelen högre när det gäller

röstetal. I de övriga fallen ligger utlandsägandet inom intervallet 35-40 procent med ett

undantag (Husqvarna, 28 procent). I flertalet företag ingår utländska medborgare i

företagsledningen, i några fall även CEO, och i samtliga fall ingår en eller flera utländska

medborgare i styrelsen. Majoriteten av bolagen handlas inte bara på Nasdaq Stockholm, utan

finns även företrädda på en eller flera utländska marknadsplatser.

Karakteristiskt för denna grupp av stora svenskkontrollerade MNF är att

globaliseringsprocessen i respektive företag har fortsatt, i så måtto att huvuddelen av såväl

sysselsättning som omsättning ligger utanför Europa och att de utomeuropeiska andelarna

fortsatt öka under perioden, vilket även beskrivits av Vahlne, Ivarsson och Alvstam (2018).

De europeiska (exkl. Sverige) andelarna befinner sig under perioden i intervallet 30-45

procent och 25-50 procent av total omsättning resp. sysselsättning, medan de utomeuropeiska

andelarna befinner sig i intervallet 55-75 procent respektive 40-65 procent. I nio av de elva

företagen har omsättningsandelen i Europa (exkl. Sverige) sjunkit, medan de utomeuropeiska

andelarna stigit. Globaliseringsprocessen, mätt som förändringarna i sysselsättningsandel

utanför Europa, är inte lika tydlig. Medelvärdet sysselsatta utanför Europa för de 11 företagen

har legat fast på 52-53 procent mellan 2010 och 2018, medan medianvärdet sjunkit från 56

36

procent till 51 procent. I fyra företag har den utomeuropeiska sysselsättningsandelen stigit,

medan den sjunkit i fyra företag och legat på samma nivå i tre fall under den undersökta

perioden.

Sammantaget är dock det geografiska mönstret tydligt. En mycket låg andel av omsättning

och sysselsättning återfinns i Sverige. Den utomeuropeiska andelen av såväl omsättning som

sysselsättning dominerar. Andelarna omsättning och sysselsättning i Europa ligger mitt

emellan. Därmed framträder tre tydliga ”kluster” vad gäller den geografiska

sammansättningen och dess förändring av de studerade företagens verksamhet (se figur 7).

Endast ett av de elva företagen (Trelleborg) avviker från detta mönster. Typiskt är också att

globaliseringsprocessen sker genom en breddning av försäljning och produktion till fler länder

på samtliga kontinenter. Försäljningsorganisationen omfattar i flertalet fall mer än 100 länder,

och i vissa fall över 150 länder. Antalet producerande bolag utanför Europa uppgår i

normalfallet till 30-50 anläggningar.

Den tidigare i huvudsak koncentrerade globala FoU-verksamheten till det svenska

huvudkontorets närhet har förändrats i riktning mot ett större FoU-ansvar hos förvärvade

bolag utanför Europa, samt, i flera fall, att flera europeiska och utomeuropeiska FoU-enheter

även fått ett globalt koncernansvar. Detta har analyserats mer ingående i Ivarsson, Alvstam

och Vahlne (2016) och Ivarsson och Alvstam (2017). Samlokalisering mellan tillverkning och

FoU-enheter är det normala mönstret.

Figur 7. Omsättning och sysselsättning i stora svenskkontrollerade multinationella företag 2010/12 och 2016/18

fördelade geografiskt. Observera att varje företag positionerats under de tre kategorierna Sverige, Övriga Europa och Övriga världen resp. år. Varje företag har därmed fått 6 observationer. Positioneringen bestäms av respektive kategoris relativa andel av företagens totala omsättning och sysselsättning. Röd = Sverige, Blå = Övriga Europa, Gul = Övriga Världen. Källa: Årsrapporter.

0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 SVERIGE ÖVRIGA EUROPA ÖVRIGA VÄRLDEN OMSÄTTNING % SYSSELSÄTTNING %

37

Även vid en jämförelse under en så kort period är det viktigt att framhålla att det samtidigt

sker en stark dynamik inom respektive företag vad avser såväl förvärv som avyttringar. Den

organiska tillväxten utgör således endast en mindre del av omsättningstillväxten på 350

miljarder kronor mellan 2010 och 2018 och har dessutom påverkats av ”avknoppningar”.

Flera av de studerade företagen har avknoppats i modern tid från andra storföretag, till

exempel AssaAbloy, Husqvarna, Hexagon och Epiroc. Denna trend av avknoppningar gäller

även i några företag i Grupp 3, till exempel Autoliv-Veoneer, samt i storföretag utanför denna

studie, som SCA-Essity. Denna utveckling förväntas fortsätta under kommande år, bland

annat i Electrolux. Därutöver pågår även en renodling av konglomeratföretag i form av

försäljning, till exempel ABB:s avyttring av affärsområdet Power Grids till japanska Hitachi.

Såväl i Volvo som Ericsson har delar av tidigare verksamhet knoppats av under 2000-talet.

Det karakteristiska för denna grupp är att de är globalt verksamma, och att

globaliseringsprocessen fortsätter, dock i ett långsammare tempo än tidigare. De finns redan

på de marknader som är relevanta och växer utanför Europa genom att marknader i Asien och

Amerika ökar snabbare än de europeiska. Den strategiska frågan för dessa företag är huruvida

de i framtiden kommer att styras och ledas från Sverige, eller om de kommer att flytta ut

koncernledning och central koordinering av FoU till europeiska och utomeuropeiska

lokaliseringar, eventuellt i samband med fusioner och utländska uppköp.

38

6. Strategiskt förnyelsearbete i tillverkningsindustrin: medelstora