Zdroj: http://www.sas.com/resources/asset/TDWI_BestPractices.pdf
Stále se m nící obchodní pot eby
Turbulentní tržní prost edí, neustále se m nící požadavky a nové otázky business uživatel jsou hlavním d vodem pro nepostradatelnost zavedení určité formy SS BI v podniku. SS BI pak umož uje jednotlivým uživatel m na základ jejich aktuálních pot eb rychle a jednoduše provád t pot ebné vlastní analýzy dat a získat tak odpov di na otázky p esn tehdy, kdy jsou pot eba.
Dodávání BI výstup v nereálném čase
Je jen otázka času, kdy IT odd lení nebude schopné kapacitn plnit požadavky od ne-IT uživatel . Pokud se tak již nestalo, požadavky na nové sady dat a reporty jsou vy izovány s nižší prioritou, což p ináší dlouhé čekací doby na požadavky.
Data driven
Vedení organizací by se nem lo rozhodovat pouze na základ intuicí manažer nebo jejich domn nkách. Je zapot ebí zp ístupnit data pro pov ené osoby, aby mohli samy analyzovat a p em ovat data na informace. Nalezení jakéhosi souladu mezi kvalitní informací a vlastními zkušenostmi odpov dného pracovníka vede k pot ebné situaci v podniku.
Pomalé a neaktuální informace
Zavedení SS BI zamezí čekacím dobám mezi analytickým a IT odd lením. Data budou analyzována okamžit a rozhodnutí budou p icházet ve správný čas.
Nespokojenost s IT odd lením
Jsou-li dodávky dat dlouhotrvající, roste nespokojenost s IT odd lením celopodnikov .
33 P íliš složité nástroje
Klasické BI nástroje jsou velmi složité, co se technologického hlediska týče. To znemož uje business uživatel m pracovat samostatn .
Snížení nákladu pro IT
Jedna z nejefektivn jších možností, jak snížit náklady na IT odd lení je práv zavedení SS BI.
Nedostatek znalostí
Zavedení datového skladu, infrastruktury a BI technologii vyžaduje mnoho specialist , času i financí. Pro malé a st ední podniky, které nepot ebují tak komplexní a složité ešení se zdá být vhodným ešením SS BI. [17] [18] [20]
3.3 Typy uživatel v prost edí SS BI
Imhoff rozd luje uživatele do t ech skupin, na informační producenty, konzumenty a kolaborátory. Ve spojitosti se SS BI je nutno uvést jejich stručné charakteristiky.
Tyto charakteristiky však jsou pouze orientační. Uživatele SS BI nelze rozd lit p esn do níže uvedených kategorii. Tyto role se spíše prolínají v závislosti na každém individuálním zam stnanci.
3.3.1 Informační producent
Neboli „power business user“ stojí za vznikem výstup , které pak zpracovávají konzumenti a kolaboráto i. Tito producenti mají za cíl zpracovat data, které pak v určité form p edávají dál. P esn ji jde o zpracování report , integraci dat, ETL proces, vytvá eních datových model , data minnig, analýzu nestrukturovaných dat a statistické operace.
3.3.2 Informační konzument
Informační konzumenti jsou lidé, kte í p ijímají výstupy analýz za účelem d lat správná rozhodnutí. Jsou to lidé, kte í jsou orientováni do obchodního sektoru a pot ebují mít data v co nejsnáze pochopitelné form . Jen z ídka kdy d lají své vlastní analýzy. Lze je tedy za adit i mezi koncové uživatele SS BI. Jako p íklad lze označit obchodní zástupce, management, zam stnance zákaznické podpory, dodavatele, zákazníky aj.
3.3.3 Informační koláborátor
Nejnov jším typem uživatele SS BI je informační kolaborátor. Jeho hlavním úkolem je p idat obchodní kontext v tšinou s použitím social-computing nástroj , což pomáhá k lepšímu pochopení výstup a k lepším rozhodnutím. Jedná se o r zné komentá e, hodnocení, ranking, značky, zp tnou vazbu aj. [17] [18] [19]
3.4 Proces a úlohy SS BI
Technologická část SS BI se skládá z n kolika úloh, které vedou od zavedení zdrojových dat až po rozhodování samotné.
Získání dat (Access)
Získání datového zdroje je prvním a nezbytným krokem pro každé BI ešení. Data se vyskytují v datovém skladu, v relační databázi nebo v jiném datovém zdroji v n nebo uvnit podniku.
Integrace dat & ízení (Integration & Manage)
ízení a integritu dat má na starosti p edevším IT odd lení, které spravuje nakládání s daty. Jedná se o určitou transformaci z datového zdroje, aby data byla validní, p ehledná a p ipravena pro budoucí použití.
Analýza dat (Analyze)
35
Tuto část vývoje mají na starosti informační producenti, kte í mají za úkol, jak už bylo zmín no výše, p edevším analyzovat data.
Publikování výsledk (Publish)
Publikování výstup od informačních producent probíhá p edevším p es elektronické komunikace jako nap . e-maily, podnikové sociální sít aj.
Vylepšení BI výstup (Enhance)
Informační kolaboráto i obohacují výstupy od informačních producent o další informace.
Což vede k tomu, že konzumenti dané výstupy lépe chápou a jsou je schopni snáze použít.
Jedná se o odkazy na další informace, hodnocení a komentá e.
Nalezení pot ených informací (Discover)
V této fázi konzumenti mezi sebou diskutují o nových skutečnostech, hodnotí je a jsou p ipraveni začít d lat konečná rozhodnutí.
Rozhodování (Decide)
Na základ shromážd ných dat, jejich analýz, vytvo ení BI komponent, dopln ní o další business kontext, zhodnocení výstup ze strany informačních konzument jsou p ijímána business rozhodnutí. [17] [18] [20]
4. Porovnání Self Service nástroj
Současný trh nabízí k výb ru n kolik dodavatel pro SS BI, je proto vhodné, uvést jejich p ehled a zobrazit vývoj z hlediska kvality poskytovaných služeb. Je uveden obecný p ehled SS BI nástroj a výb r dvou nástroj pro detailn jší porovnání.
4.1 Platformy Self Service nástroj
Podle výzkum , které provedla v letech 2016 a 2017 společnost Gartner, lze rozlišit dodavatele SS BI do n kolika kvadrant . Jedná se pak o vyzyvatele, lídry, stálé hráče a vizioná e. Jak lze vid t na obrázku 2 a 3 mezi lídry se stále drží společnosti Qlik, Microsoft a Tableau avšak Microsoft a Tableau značn posílili. Vedoucí pozici mezi vizioná i má SAP následovaný společnostmi TIBCO Software, IBM a SůS. V kvadrantu stálých hráču se mezi rokem 2016 a 2017 nic zásadního neudálo.
37 Obrázek 2 Dodavatelé BI (Gartner 2016)
Obrázek 3 Dodavatelé BI (Gartner 2017)
4.1.1 P ehled Self Service nástroj
Následující p ehled Self Service nástroj popisuje podle nejznám jší a v současné dob nejlépe hodnocené nástroje pro správu a analýzu dat. Cílem tohoto p ehledu je obecn charakterizovat nástroje, uvést jeho cenu a popsat výhody a nevýhody.
39
Qlik Sense Enterprise Server 37 500
- V
Datazen Zdarma - J
Tabulky dat mohou být shromaž ovány v pracovním prostoru a spojeny dohromady, čímž tvo í datový zdroj pro p ehledy a vizualizace dat.
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI obsahuje analytické a reportingové nástroje pro zpracování v tšího objemu dat jako nap íklad: 3D vyobrazení analytických výstup nad mapovými podklady, automaticky vytvá ené reporty na základ dotaz kladených v b žném jazyce (angličtin ) či interaktivní animované grafy zobrazující vývoj v čase.
Tableau Desktop
Výchozí produkt pro firemní analytiky či kohokoliv, kdo se pot ebuje napojit na data a vytvá et reporty, workbooky či dashboardy. Tableau nadále drží vedoucí postavení na trhu BI díky své široké škále vizualizací, rozsáhlé škále podporovaných datových typ a skv lému uživatelskému prost edí.
Looker
Self Service nástroj, který díky své cen a funkcionalit nalezne uplatn ní p edevším ve v tších společnostech. Využívá pro modelování dat SQL kód. Dokáže sjednotit velké množství dat nap íč celou organizací.
Domo
41
Domo je nástroj, který nabízí kvalitní podporu spojení. Dodává jedinečnou sadu nástroj pro spolupráci se sociálními sít mi.
Qlik Sense Enterprise Server
Poskytuje nejlepší kolekci uživatelských p ístupových rolí a také ukazuje slibný začátek na cest k integraci Data-as-a-Service (DaaS).
Information Builders WebFocus
WebFOCUS je strategický SS BI nástroj a platforma pro analýzu, která umož uje jakékoliv pozici v organizaci, i mimo ni, vytvá et chyt ejší rozhodování na základ dob e zabezpečených a d v ryhodných dat. Tato platforma obsahuje funkce, které poskytují organizaci vše, co pot ebuje pro vhled do dat a analýzu dopadu.
Tibco SpotFire
Tibco Spotfire je jedním z nejjednodušších nástroj pro účely obchodního odd lení. To platí zejména pro verzi cloud, která b ží v prohlížeči. Snadno p ístupný dashboard m že být vyexportován v podob CSV nebo Microsoft Excel dat.
Chartio
Spojuje zpracování dat a vizualizace s intuitivním uživatelským rozhraním. Lze načíst data z libovolné relační databáze pomocí drag and drop ovládání a manipulovat s nimi.
Umož uje počítat metriky, které jsou pot eba pro další analýzy.
SAP Lumira
Nabízí tvorbu zajímavých interaktivních map, graf a infografiky. Umož uje integraci dat z mnoha datových zdroj . ůnalýzu dat potom uživatel m že provád t pomocí interaktivních dashboard . Veškeré výstupy pak lze bezpečn a snadno sdílet v pracovním týmu
Datazen
Funguje na t ech r zných platformách a to desktop, tablet a mobilní telefon. Datazen má t i části. Server, Publisher aplikaci a Viewer aplikaci. Dovoluje uživateli využívat r zné datové zdroje a dovoluje jak interní tak externí p ístup k datovým zdroj m za využití služby active directory. [21] [22] [23] [24]
Z t chto uvedených nástroj byly pro hlubší porovnání vybrány pouze nástroje SůP Lumira a Microsoft Power BI a to z d vodu jejich kladného hodnocení, poskytnutých bezplatných licencí a schopnosti využívat r zné datové zdroje. Z hlubšího porovnání vypadl nástroj Datazen, jelikož nebyl optimalizovaný na velikost dat vybraných pro porovnávání.
4.2 Zadání kritérií
Jelikož jsou k dispozici data týkající se prodeje, bylo rozhodnuto vytvo it reporty a dashboardy tak, aby m ly dobrou vypovídající hodnotu o smyšleném podniku. Jedná se nap íklad o vizualizaci výnos , metod dopravy a objednaného množství. Tato kritéria autor práce zapracuje v každém z vybraných nástroj . Kritéria pro hodnocení nástroj jsou pak následující:
43
4.3 Očekávané výstupy
Pro objektivní porovnání funkcionality vybraných nástroj byly vytvo eny následující očekávané výstupy:
1) Datové typy
Formát datových typu
Práce s datovými typy
2) Popis pracovního prost edí
Základní možnosti pracovního prost edí
3) Vytvo ení sloupcového grafu s použitím hierarchie produktu a zobrazení výnos na jednotlivých úrovních hierarchie.
4) Práce s geografickými údaji. Cílem je tedy vytvo it celosv tovou mapu zobrazující kde a kolik objednávek prob hlo b hem p sobení podniku na trhu.
5) Klasický koláčový graf s využitím hierarchie produktu.
6) Práce s časovými záznamy. Výstupem je vytvo ení p ehledu o výnosech za dané časové období.
7) Ukázka dalších vizualizačních prvk .
5. Zpracování dat, tvorba report
V této praktické části se popisují u každého nástroje kroky, které jsou zapot ebí splnit k dosažení zadaných kritérií a očekávaných výstup souvisejících s praktickou tvorbou report .
5.1 Zdrojová data
Jako datový zdroj byla zvolená databáze od společnosti Microsoft ůdwentureWorks 2012.
V této databázi jsou uložena data spojená s prodejem sportovního vybavení a oblečení.
Tato databáze obsahuje mnoho tabulek, ale pro bakalá skou práci byly vybrány pouze n které tabulky, které jsou pot ebné pro vizualizaci dat v jednotlivých nástrojích viz.
obrázek 3.
Obrázek 4 Schéma datového zdroje (vlastní)
Jelikož tato databáze byla ve formátu .mdf, který nepodporují všechny vybrané nástroje, bylo rozhodnuto jí pomocí SQL Management studia exportovat do formátu .xlsx, který
45
podporují všechny nástroje. Po úsp šném exportu dat byl vytvo en soubor DataSource.xlsx o n kolika listech, kde na každém list byla uložena jedna databázová tabulka.
5.2 Datové typy
SAP Lumira
SůP Lumira nabízí k výb ru n kolik typ datových zdroj vedle typu Microsoft Excel lze zvolit typ Text, stáhnout nebo p ipojit data z produktu SůP HůNů, p ipojit k jinému serveru, p ipojení k produktu SůP Hadoop a další. V našem p ípad je zvolen datový zdroj typu Microsoft Excel.
Po vybrání typu datového zdroje je zapot ebí zvolit cestu k souboru ve formátu .xlsx, který nese název DataSource. Soubor má n kolik list , kde každý list p edstavuje jednu databázovou tabulku. Nejsou tedy vybrány všechny listy, ale jsou postupn načítany podle pot eb vizualizace.
V tomto kroku je možné vid t náhled vybraného listu a p ípadn odstranit nepot ebné sloupce, aby se zbytečn nezahlcoval systém. V rozší ených možnostech se m že upravit rozsah souboru a další možnosti.
Microsoft Power BI
Datový zdroj je nutno upravit, a to do takové podoby, aby z každého listu, který obsahuje databázové tabulky, se staly excelovské tabulky. Dále byl vytvo en databázový model, který obsahoval jednotlivé tabulky a byl vytvo en v prost edí PowerPivot, kde se následn vytvo ily relace mezi tabulkami viz. obrázek 10.
Obrázek 5 Uzp sobený datový zdroj (vlastní)
Bylo zjišt no, že v tomto prost edí nelze propojovat tabulky podle unikátních klíč sloupce z rozdílných tabulek, což povede k chyb jící hierarchii produktu. Bylo nutno využít funkce Power Query, která umož uje práci s tabulkami a p edevším jejich slučovaní. Byly načteny tabulky Product, ProductSubCategory a ProductCategory, kde se p i adily sloupce ProductSubCategoryName, ProductCategoryID, ProductSubCategoryName do tabulky Product.
Díky tomuto sloučení již databázový model neobsahoval tabulky ProductSubCategory a ProductCategory, ale pouze Product. V tabulce Product byla vytvo ena hierarchie produktu o t ech úrovních. Dále se musel datový zdroj obohatit o sloupec m síc a rok, jelikož v prost edí PowerPivot tato funkce neexistuje. Tento krok umožnil vytvo ení časové hierarchie o dvou úrovních.
5.3 Popis pracovního prost edí
SAP Lumira
47
Hlavní prost edí je rozd leno do 3 částí. Prepare, Visualize a Compose. Nejprve je nutno v novat se části Prepare. V tomto prost edí je p ehled nad vybraným datovým zdrojem, je možno nastavit správné datové typy daných atribut , duplikovat, p idávat kalkulované m ítka a p evád t data na čísla nebo na text. Visualize nabízí prost edí, které slouží pro tvorbu vizualizaci. Je zde pracovní plocha, na které se jednotlivé komponenty skládají dále pak nabídka dimenzí, kalkulovaná m ítka a nabídka graf , která se skládá z 10 základních typ graf , jako jsou čárové a sloupcové grafy, ádkové grafy, koláčové grafy, geografické grafy, bodové grafy, mapové grafy, tabulky, samostatná čísla, grafy časových ad a dopl ující grafy. Tyto jednotlivé typy graf nabízí další podnabídku. Nechybí 3D grafy apod. Compose pak p edstavuje prost edí, kde uživatel sestavuje vybrané vizualizace do p ehled . Dodává text, obrázky, nastavuje barvy, p idává možnosti ke vstupu od koncového uživatele.
Compose nabízí hned ze začátku p edp ipravené šablony Prázdný, P ehled, Standartní, Detailní a Prezentace. Po výb ru šablony se zobrazí pracovní plocha, ve které m žeme p idávat již vytvo ené vizualizace a uspo ádat, dopl ovat je o další prvky pot ebné k vytvo ení p ehledného reportu. Lze zde doplnit filtry, kterých pak m že uživatel využít, aby si daný graf lépe p izp sobil. K tomuto slouží nejlépe vytvo ené hierarchie, kde uživatel m že prozkoumávat data na r zných úrovních hiearchie. Toto prost edí je primárn určeno k posledním úpravám barev, font , velikosti písma atd. V sekci Preview se nechají simulovat možnosti, jak dané vizualizace budou vypadat v prost edí stolního počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.
Microsoft Power BI
Pro zavedení Power BI balíčku je zapot ebí p ipravit prost edí v Microsoft Excelu 2013.
Jedná se o instalaci ůdd-in balíčku a to p esn ji COM ůdd-in Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013, Microsoft Power Query for Excel 2013, Inquire a PowerView.
Pro add-in PowerView je zapot ebí instalace pluginu Microsoft Silverlight.
PoverPivot je prost edí, které umož uje práci s datovým modelem tedy správu relací, vytvá ení hierarchií, správu datových typ jednotlivých atribut a vytvá ení kalkulovaných jednotek. Kalkulované jednotky se vytvá ejí pomocí funkcí jazyku DůX.
PowerView je pak prost edí, které slouží k vizualizaci dat pomocí r zných vizualizačních prost edk . P esn ji se jedná o vizualizaci vertikálních a horizontálních sloupcových graf , ostatních graf a map. Dále je možno využít vizualizace v podob matrix tabulky nebo karty. Horizontální a vertikální sloupcové grafy se pak ješt d lí do podskupin.
Prost edí PowerView pak nabízí další možnosti pro vylepšení vizualizací. Nechybí zde možnost p idaní obrázku, nastavení pozadí, výb r šablon, nastavení font a barev, vložení popisku a další. D ležitá vlastnost, kterou tento nástroj obsahuje, je tvorba automatických filtr . Každá vizualizace má vytvo ený filtr, který obsahuje všechny atributy a možnost jejich roz azení. V rozší ených možnostech pak m žeme aplikovat r zné podmínky filtrování.
5.4 Vytvo ení sloupcového grafu s použitím hierarchie produktu
SAP Lumira
Nejprve bylo nutno p ipravit datový set. Data o prodeji jsou uložena na listu SalesOrderDetail, k n muž se musely pomocí p íkazu Merge spojit další listy a to Product, ProductSubCategory a ProductCategory, z nichž se p ipojily jména daných produkt , subkategorií a kategorií produkt pro vytvo ení hierarchie. Tato spojení se provád la pomocí unikátních klíč a p es typ spojení vn jší. Dalším krokem bylo vypočítat celkové výnosy. P íkaz k tomuto účelu sloužící se nazývá Create Calculated Measure kde se pomocí jednoduché formule vybral atribut OrderQty * UnitPrice. Díky p edchozímu spojení dat se mohla vytvo it hiearchie produktu pomocí p íkazu Create a custom hierarchy. Jako typ grafu se vybral sloupcový graf a prost edí SůP Lumiry nabídlo pole, do kterých se vybraly kalkulované jednotky a dimenze. Na ose x se aplikovala kalkulovaná jednotka Výnosy a na osu x vytvo ená hierarchie produktu. Pro lepší vizuální hodnotu se do pole Color zvolil atribut CategoryName, aby byl graf lépe čitelný a odvoditelný.
49 Obrázek 6 Celkové výnosy (vlastní)
Microsoft Power BI
Vytvo ení sloupcového grafu zobrazující celkové výnosy s využitím hierarchie produktu se nepoda ilo vytvo it, jelikož osa X nelze být napln na celou hierarchií, ale pouze jednotlivými úrovn mi produktu. Pro p iblížení vizualizační hodnoty byl zvolen graf typu Vertikální sloupcový graf a to p esn ji typ skupinový. Tento graf pak zobrazuje celkové výnosy dle kategorií a jednotlivé sloupce kategorií jsou rozd leny do subkategorií.
Obrázek 7 Celkové výnosy (vlastní)
5.5 Práce s geografickými údaji
SAP Lumira
Vychází se ze stejného datového setu, aby se využila již vytvo ená hierarchie produktu.
Geografické údaje jsou uloženy v list ůddress, která ale nemá společný klíč s listem SalesOrderDetail. Tento list se musí p ipojit p es list SalesOrderHeader. Toto p ipojení umožní využívat atribut City, ve kterém jsou uložena data obsahující názvy m st, ze kterých prob hly objednávky. Tento atribut se musí p evést do Geografické hierarchie o jedné úrovni. Tento proces prob hl s výsledkem 1Ř2 názv m st vy ešeno, 100 pot eba manuáln určit a 252 názv m st nenalezeno. Manuální úprava probíhá tak, že nástroj nabídne nejpravd podobn jší shody názv m st se zobrazenými procenty a uživatel pak vybere jednu možnost nebo zvolí, že název m sta neexistuje. Po této úprav se dostal finální výsledek 232 vy ešeno 307 nenalezeno. Typem grafu je koláčový geografický graf.
Velikost bubliny je závislá na počtu objednávek, který z daného m sta prob hl. ů geografické umíst ní na námi vytvo ené hierarchii. Pole Color je napln no atributem ProductCategory Name, aby graf zobrazoval, jaký typ objednávky prob hl. Pro p idanou hodnotu mapa zobrazí, co p esn bylo objednáno dle kategorií produkt .
51 Obrázek 8 Mapa zobrazující počty objednávek (vlastní)
ůby podnik m l p ehled o své cílové skupin zákazník , a to p esn ji z geografického hlediska, je pro n j ideální vizualizace pomocí mapy, která zobrazuje z jakého m sta objednávka prob hla a do jaké kategorie se adí. Nechybí ani možnost filtrování dle kategorií produkt viz obrázek 7.
Microsoft Power BI
Druhé kritérium bylo spln no. Byla vytvo ena mapa zobrazující m sta, z kterých byly provedeny objednávky. Toto zobrazení bylo vizualizováno v podob koláčových graf u každého m sta. Velikost grafu je závislá na počtu objednávek a jednotlivé grafy jsou rozd leny na kategorie produktu. Bohužel zde nelze aplikovat geografická hierarchie, protože tento nástroj si sám nedohledá regiony, sub regiony a zem .