1 IN Branschstatistik december 2017
BRANSCHSTATISTIK EL OCH VVS
Enligt 2018 års bokslut
Sammanställning av medlemsföretagens offentliga redovisning för 2018 års inkl brutna bokslutsår t.o.m augusti 2019
Foton: Johnér
Följande förutsättningar gäller för denna rapport
Sammanställningen avser medlemsföretag med en omsättning på >500kkr.
Koncernföretag som inte särredovisar de olika teknikgrenarna ingår inte, dock ingår de i totalsiffrorna.
*Se not 1 Medlemsföretag med väldigt avvikande värden på redovisade nyckeltal har sorterats bort (rörelsemarginal >50 %, Kassa- likviditet >2000, Avkastning på totalt kapital < -200 ,
Soliditet<-100).
Källa till uppgifterna är bokslutssammanställning bransch-
sammanställning från Bisnis
3 IN Branschstatistik december 2017
ELTEKNIK
Foto: Johnér
Sammanställning nyckeltal - elteknik
Grafisk presentation av nyckeltal - elteknik
42 435 294 036
935 739 966 963
541 133
2 780 306
3 878 391
0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321SNI elteknik
Rörelseresultat totalt
6,6% 7,2%
6,3% 6,2%
3,7%
6,6%
8,8%
0,0%
1,0%
2,0%3,0%
4,0%
5,0%
6,0%7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321SNI elteknik
Rörelsemarginal i % (medel)
Elteknik
Omsättning minst 500 tkr
Företag med antal anställda 1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela SNI 4321 elteknik
Summa rörelseintäkter totalt (tkr) 477 562 3 578 400 14 222 951 15 206 990 14 874 389 48 360 292 60 651 908
Rörelseresultat totalt 42 435 294 036 935 739 966 963 541 133 2 780 306 3 878 391
Rörelsemarginal i % (medel) 6,6% 7,2% 6,3% 6,2% 3,7% 6,6% 8,8%
Kassalikviditet (median) 265,5% 191,7% 160,4% 144,5% 135,6% 175,4% 191,1%
Avkastning totalt kapital (median) 14,0% 15,9% 15,7% 17,9% 11,4% 16,0% 17,0%
Soliditet (median) 60,6% 48,6% 41,2% 36,7% 27,8% 45,0% 49,4%
Antal företag 288 823 828 214 25 2 178 4 557
Omsättning per anställd (tkr) 1 677 1 352 1 506 1 701 1 839 1 493 1 472
Antal verksamma anställda 288 2 700 9 371 8 898 9 962 31 220 39 105
Medelantal anställda 1,00 3,28 11,32 41,58 398,48 14,33 9
IN företagens del av marknaden 0,8% 5,9% 23,5% 25,1% 24,5% 79,7% 20,3%
5 IN Branschstatistik december 2017
288 2 700
9 371 8 898 9 962
31 220
39 105
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321SNI elteknik
Antal verksamma anställda
1 677
1 352 1 506 1 701 1 839
1 493 1 472
0 200 400600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
SNI elteknik4321
Omsättning per anställd (tkr)
288
823 828
214 25
2 178
4 557
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321SNI elteknik
Antal företag
0,8% 5,9%
23,5%
25,1%
24,5%
20,3%
IN företagens del av marknaden
1 2-5 6 - 25 26 - 99 100 - Hela SNI 4321 elteknik
Kommentarer:
• Installatörsföretagens medlemsföretag har 79,7% av marknaden
• Antal företag i statistiken 2 178 st, totalt 31 220 anställda
• Omsättning per anställd 1493 kr, där företag >100 anställda har den största omsättningen per anställd med 1839 kr
• Medelvärdet för rörelsemarginalen gick ner lite jmf med 2017 från 7,2 % till 6,6 %
5,00%
6,10% 6,60%
5,40%
4,75%
5,86% 5,85%
5,18% 5,56% 6,10%
7,40% 7,20%
6,60%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RR i %
ÅR
Rörelsemarginalen (RRi %) utveckling EL 2006-2018
RR i % Linjär (RR i %)
7 IN Branschstatistik december 2017
VVS
Foto: Johnér
Sammanställning nyckeltal - VVS
Grafisk presentation av nyckeltal - VVS
11 224 132 421
683 912 750 295
93 490
1 671 342
3 735 869
0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela 4322SNI VVS
Rörelseresultat totalt
6,9%
3,2%
5,1%
6,0%
2,4%
4,6%
6,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
SNI 4322 VVS
Rörelsemarginal i %
VVS
Omsättning minst 500 tkr
Företag med antal anställda 1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela SNI 4322 VVS
Summa rörelseintäkter totalt (tkr) 143 828 2 433 633 12 220 312 12 606 646 8 334 432 35 738 851 59 378 308
Rörelseresultat totalt 11 224 132 421 683 912 750 295 93 490 1 671 342 3 735 869
Rörelsemarginal i % 6,9% 3,2% 5,1% 6,0% 2,4% 4,6% 6,7%
Kassalikviditet 112,8% 164,2% 144,6% 137,0% 138,5% 149,3% 251,1%
Avkastning totalt kapital (median) 11,3% 11,7% 13,1% 16,5% 7,9% 13,2% 15,0%
Soliditet (median) 53,2% 47,6% 36,0% 32,2% 29,2% 38,7% 58,3%
Antal företag 72 396 524 143 15 1 150 4 531
Omsättning per anställd (tkr) 2013 1786 1883 2104 1804 1 884 1 770
Antal verksamma anställda 72 1 366 6 512 5 912 4 757 18 619 30 798
Medelantal anställda 1 3 12 41 317 16 6,8
Del av marknaden 0,2% 4,1% 20,6% 21,2% 14,0% 60,2% 39,8%
9 IN Branschstatistik december 2017
2013
1786
1883
2104
1804
1 884
1 770
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
SNI 4322 VVS
Omsättning per anställd (tkr)
72 396 524
143 15
1 150
4 531
5000 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4322SNI VVS
Antal företag
72 1 366
6 512 5 912 4 757
18 619
30 798
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
SNI 4322VVS
Antal verksamma anställda
0,20% 4,10%
20,60%
21,20%
14,00%
39,80%
IN företagens del av marknaden
1 2 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Hela SNI 4322 VVS
Kommentarer:
• Installatörsföretagens medlemsföretag (VVS-företagen) har 60,2 % av marknaden
• Antal företag i statistiken 1150st, totalt 18 619 anställda
• Omsättning per anställd 1884 kr, där företag mellan 26-99 anställda har den största om- sättningen per anställd med 2104 kr
• Medelvärdet för rörelsemarginalen sjönk från 5,0 % till 4,6%
5,00%
6,00%
6,90%
5,30%
5,00% 5,10%
4,10%
5,30% 5,20%
4,90% 5,30%
5,00%
4,60%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RR i%
ÅR
Rörelsemarginalens utveckling (RR i %) VS 2006-2018
RR i % Linjär (RR i %)
11 IN Branschstatistik december 2017
INSTALLATÖRSFÖRETAGENS MEDLEMMAR
Foto: Johnér
Sammanställning nyckeltal - Installatörsföretagens medlemmar (el + VVS)
Grafisk presentation av nyckeltal - Installatörsföretagens medlemmar
IN totalt
Omsättning minst 500 tkr
Företag med antal anställda 1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela SNI 4321 EL + 4322 VVS
Summa rörelseintäkter totalt (tkr) 621 390 6 012 033 26 443 263 27 813 636 23 208 821 98 526 791 134 457 864
Rörelseresultat totalt 53 659 426 457 1 619 651 1 717 258 634 623 4 908 387 7 614 260
Rörelsemarginal i % 13% 5,2% 5,7% 6,1% 3,0% 5,6% 7,7%
Kassalikviditet 189,2% 177,9% 152,5% 140,8% 137,1% 162,3% 221,1%
Avkastning totalt kapital (median) 12,6% 13,8% 14,4% 17,2% 9,7% 14,6% 16,0%
Soliditet (median) 56,9% 48,1% 38,6% 34,5% 28,5% 41,8% 53,9%
Antal företag 360 1 219 1 352 357 40 3 328 9 088
Omsättning per anställd (tkr) 1 845 1 569 1 694 1 902 1 822 1 691 1 624
Antal verksamma anställda 360 4 066 15 883 14 810 14 719 58 768 78 832
Medelantal anställda 1 7 24 83 716 35 49
IN företagens del av marknaden 0,5% 4,5% 19,7% 20,7% 17,3% 73,3% 26,7%
53 659 426 457
1 619 651 1 717 258 634 623
4 908 387
7 614 260
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela 4321 ELSNI
+ 4322 VVS
Rörelseresultat totalt
13%
5,2% 5,7% 6,1%
3,0%
5,6%
7,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321 ELSNI + 4322
VVS
Rörelsemarginal i %
13 IN Branschstatistik december 2017
1 845
1 569 1 694 1 902 1 822
1 691 1 624
2000 400600 1 000800 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321 ELSNI + 4322
VVS
Omsättning per anställd (tkr)
360 1 219 1 352
357 40
3 328
9 088
1 0000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321 ELSNI + 4322
VVS
Antal företag
360 4 066
15 883 14 810 14 719
58 768
78 832
10 0000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 - Alla Hela
4321 ELSNI + 4322
VVS
Antal verksamma anställda
5%
22%
19% 23%
30%
IN företagens del av marknaden
1 1 - 5 6 - 25 26 - 99 100 -
Hela SNI 4321 EL + 4322 VVS
Kommentarer:
• Installatörsföretagens medlemsföretag har 73,3% av marknaden
• Antal företag i statistiken 3 328 st, totalt 58 768 anställda
• Omsättning per anställd 1691 kr, där företag mellan 26-99 anställda har den största omsätt- ningen per anställd med 1902 kr
• Medelvärdet för rörelsemarginalen gick ner från 6,1 % till 5,6%
4,98%
5,24% 5,38% 5,50%
6,35%
6,10%
5,60%
4,00%
4,25%
4,50%
4,75%
5,00%
5,25%
5,50%
5,75%
6,00%
6,25%
6,50%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RR i %
År
Rörelsemarginalen (RR i %) utvecklingen för IN medlemsföretag 2012-2018
RR Linjär (RR )
15 IN Branschstatistik december 2017
Förklaring till nyckeltalen i statistiken
Omsättning
Företagets totala intäkter under en viss period.
Antal anställda
Används för att beräkna nyckeltal per anställd.
Rörelseresultat
Visar hur mycket bolagets verksamhet genererar efter att alla kostnader har betalats. Man räknar det enkelt genom att ta intäkterna minus de kostnader som finns.
Rörelsemarginal
Visar hur stor del av den vinst som ett företags rörelse genererar som blir över till räntor, skatt och vinst, efter att rörelsens kostnader betalats.
Man räknar det genom att ta rörelseresultatet delat på omsättningen, det kan se ut så här; rörelseresultatet är 1 000:- kronor och omsättningen är 10 000:- kronor, då blir rörelsemarginalen 1 000/10 000= 0,1. Sedan tar vi 0,1*100= 10 % och då får vi fram rörelsemarginalen i procent.
Kassalikviditet
Beskriver företagets betalningsförmåga på kort sikt utan att behöva sälja av lagervaror. Det visar därför också hur pass känsligt företaget är för kortvariga nedgångar i omsättning. Med en kassalikviditet om 100% kan man teoretiskt betala alla sina kortfristiga skulder direkt.
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av totala tillgångar.
Avkastning på totalt kapital är ett mått för att visa hur företagets totala tillgångar har förräntats under året. Eftersom man inte tar hänsyn till om kapitalet är finansierat med eget eller lånat kapital kan man säga att det mäter rörelsens effektivitet.
Soliditet
Visar hur mycket av företagets pengar som faktiskt är deras egna. Man räknar det så att man delar det egna kapitalet med alla tillgångar (även skulderna) och får sedan fram en siffra, det kan se ut så här; Eget kapital är 1 000:- kronor och de totala tillgångarna är 5 000:- kronor, då blir ut- räkningen så här; 1 000/ 5 000= 0,2, sedan tar man gånger 100 för att få fram procentsatsen. 0,2*100= 20 %. Alltså så är bara 20 % av företagets tillgångar deras egna.
*Not 1. Följande företag ingår inte i sammanställning då ärredovisning saknas.
Bravida Sverige AB
Caverion Sverige AB*
UMIA*
Iss Facility Services AB
Coor Service Management AB
JM AB
Bilfinger Industrial Services Sweden AB
Företag med * efter ingår i sammanställningen för totalen för båda branscherna
Har du frågor om denna rapport?
Kontakta Reijo Mustonen,
E-post: reijo.mustonen@installatorsforetagen.se Tfn: 08-762 74 82
Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.
Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.
© Copyright Installatörsföretagen oktober 2019
