Handelsbanken säljwarrant
TeliaSonera Abp
aktie
4 Lösenpris: EUR 2,5 4 Slutdag: 28 maj 2004
2
Warrantspecifika villkor 23 maj 2003
Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 29 april 2003, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren.
Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland.
Säkerhet: Ingen säkerhet
Antal warranter: Minst 1 000 000 och högst 100.000.000 Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar
Underliggande Tillgång: TeliaSonera Abp
Helsingfors Börs huvudlista
Se även nedan stycket ”Uppgifter om Underliggande Tillgång”
Aktiebörs: Helsingfors värdepapper- och derivatbörs
Multiplikator: 1/1; en (1) warrant berättigar till en (1) TeliaSonera aktie
Typ: Europeiska säljwarranter
Leverans: Kontant slutavräkning
Pris vid Emission: Marknadsmässig
Första emissionsdag: 23.5.2003
Löptid: 23.5.2003 – 28.5.2004
Lösenpris: EUR 2,5
Lösendag: 28.5.2004
Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start 7.5.2004
Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värde- ringstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs.
Lösenförfarande: Automatisk lösen
Värderingsdag: 21.5.2004
Slutlikviddag: 2.6.2004
Likvidvaluta: EUR
Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista
Första handelsdag: 23.5.2003
Sista handelsdag: 21.5.2004
Börspost: 500 warranter
Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB
Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kon- tinuerlig Handel 1 och 2
Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande:
Pris på Warrant (EUR) Maximal spread
< 2 EUR 0,10
≥ 2 5 %
För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar.
Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande.
Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Mark- nadsavbrott i handeln med TeliaSoneras aktie råder.
Likviddagar vid handel av warranter: T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare
Provisioner och andra kostnader: Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten.
ISIN kod: FI0009609382
Börskod: 4QTLSEW250
Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod:
Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin första kvartalsrapport för år 2003, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovi- sas i prospektet för warrantprogram av den 29 april 2003.
Helsingfors den 16 maj 2003
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka
Helsingfors den 16 maj 2003
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND
4
Uppgifter om underliggande tillgång
Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: www.hex.com och TeliaSonera AB:s hemsida:
www.teliasonera.com. TeliaSoneras adress är 123 86 FARSTA, SVERIGE. Bolagets börskod på Helsingforsbörsen är TLS1V och på Stockholmsbörsen TLSN. TeliaSoneras ISIN-kod är : SE0000667925. Bolagets handelsregisternummer är 556103-4249 och bolaget har införts i handelsregistret 6.4.1966.
TeliaSonera AB har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2003 enligt föl- jande:
Bokslut för 2002: 19.02.2003
Bolagsstämma: 8.5.2003
Delårsrapporter: 8.5.2003 31.7.2003 29.10.2003
Aktiekapital
TeliaSonera AB:s i handelsregistret införda aktiekapital per 5.5.2003 var SEK 14 960 742 620,80. Antalet emitterade aktier i TeliaSonera var 4 675 232 069. Aktiens nominella värde är SEK 3,20.
Telia AB har meddelat den 9.12.2002 att fusionen med Sonera Abp har genomförts. Bolaget TeliaSonera AB som upp- stått genom fusionen mellan Telia AB och Sonera Abp har i Sverige införts i handelsregistret den 9.12.2002. Handeln med TeliaSoneras aktier samt personaloptioner på Helsingforsbörsen och ADS på NASDAQ påbörjades 9.12.2002.
Genom inlösningsanbudet, som slutfördes den 6.12.2002, fick Telia 95% av Soneras utestående aktier. Som följd av det framgångsrika inlösningserbjudandet erbjöd TeliaSonera att I enlighet med Finska värdepapperslagen lösa in de återstå- ende Sonera aktierna samt optionsrätterna som inte ännu har godkänt inlösningserbjudandet. Tvångserbjudandet tar slut den 31.1.2003 men TeliaSonera har rätt att förlänga erbjudandet.
TLS 1V
0 1 2 3 4 5 6 7
30.11.2002 20.12.2002 9.1.2003 29.1.2003 18.2.2003 10.3.2003 30.3.2003 19.4.2003 9.5.2003 29.5.2003 Date
Price (EUR)
TeliaSonera meddelade den 10.2.2003 att 48.441.495 aktier i Sonera, inklusive aktier representerade av amerikanska depåbevis, samt 2.544.343 teckningsoptioner i Sonera, tillsammans motsvarande 4,5 procent av aktier och röster i Sonera efter full utspädning, har lämnats in i TeliaSoneras inlösningsanbud att förvärva utestående aktier, inklusive aktier representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i Sonera. Efter fullföljandet av inlösningsanbudet motsvarar TeliaSoneras sammanlagda innehav av värde- papper i Sonera 99,4 procent av aktier och röster efter full utspädning. I anledning av inlösningsanbudet beslöt styrelsen i TeliaSon- era att med stöd av bemyndigande, öka bolagets aktiekapital med 222.321.100,80 kronor genom nyemission av 69.475.344 aktier.
Efter nyemissionen uppgick TeliaSoneras aktiekapital till 14.960.742.620,80 kronor, fördelat på 4.675.232.069 aktier.
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,40 kr per aktie och att den 13 maj 2003 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 16 maj 2003.
Optionslån
Antalet personaloptioner för 14 optionsprogram får inte överstiga 31 220 339 optioner.
1 Telia option Lösenpris / ak- tie SEK
Löptid Personaloptio-
nernas antal
För varje gammal Sonera option
2002/2005:A 72.02 June 1, 2001 - June 30, 2005 7,500,000 1999A
2002/2005:B 132.82 June 1, 2003 - June 30, 2005 5,846,867 1999B
2002/2008:A 347.38 Nov 2, 2002 - Maj 31, 2008 2,829,850 2000A1
2002/2008:B 347.38 Maj 2, 2003 - Maj 31, 2008 2,829,850 2000B1
2002/2008:C 347.38 Maj 2, 2004 - Maj 31, 2008 5,659,700 2000C1
2002/2008:D 108.17 Nov 2, 2002 - Maj 31, 2008 34,200 2000A2
2002/2008:E 108.17 Maj 2, 2003 - Maj 31, 2008 34,200 2000B2
2002/2008:F 108.17 Maj 2, 2004 - Maj 31, 2008 68,400 2000C2
2002/2010:A 49.09 Nov 2, 2002 - Maj 31, 2010 1,006,818 2000A3
2002/2010:B 49.09 Maj 2, 2003 - Maj 31, 2010 1,006,818 2000B3
2002/2010:C 49.09 Maj 2, 2004 - Maj 31, 2010 2,013,636 2000C3
2002/2010:D 33.64 Nov 2, 2002 - Maj 31, 2010 597,500 2000A4
2002/2010:E 33.64 Maj 2, 2003 - Maj 31, 2010 597,500 2000B4
2002/2010:F 33.64 Maj 2, 2004 - Maj 31, 2010 1,195,000 2000C4
Ifall att det återstående Sonera options-rätterna (2 948 527 st) I samband med tvångserbjudandet byts till TeliaSonera optionsrätter så kommer de totala antalet optionsrätter att vara 29 695 499 stycken. Alla optionsrätter ger rätten att teck- na 1,5 TeliaSonera aktier. Dilutionseffekten är ca 0,9% I proportion till den utestående aktiemängden per den 9.12.2002.
www.handelsbanken.fi/warrants Allmän information
Beskattning/kostnader/avgifter
Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana ut- gifter som kan uppstå i samband med innehavet.
Distribution mm
Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, för- värvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäll- er i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare pro- spekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt.
Prospektet får ej distribueras till sådant land där distri- bution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. War- ranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA.
Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva war- ranter, dock utan särskilt föreräde.
Riskbedömning
Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaf- fenheten och innebörden av warranter och omfatt- ningen av den risk de tar samt att de beaktar lämplig- heten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter.
Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kun- den. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan med- föra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsban- ken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden.
Handelsbanken
Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka 1 208 miljarder kronor och ett redovisat resultat för första kvartalet år 2002 på 2,66 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 800.
Handelsbanken är en universalbank med komplett ut- bud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffä- rer, investment banking och trading samt privata affä- rer inklusive livförsäkringar. Banken har 458 kontor i Sverige, 82 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handels- banken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder.
