Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker. Avseende: Med Noteringsdag:

(1)

Warranter

Avseende:

ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank ABP, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser.

R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag:

19 juni 2019

Slutliga Villkor - Warrant

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundpro- spektet av den 27 mars 2019 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken (”Emittenten”) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på

www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor.

Värdepappersspecifika risker

Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper:

Risker förknippade med warrant av typ köp

För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfal- ler warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.

Risker förknippade med warrant av typ sälj

För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen för- faller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Likviditetsrisk

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.

Valutarisk

Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursför- ändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapå- verkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

(2)

Ekonomisk beskrivning

Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetal- ningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalnings- belopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.

Produktspecifika villkor

Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

ASS9H 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 220 0,1 SE0012204188

ATC9V 240SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 240 0,05 SE0012204196

ATC9X 220SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 220 0,05 SE0012204204

AZN9L 950SHB AstraZeneca PLC Köp 950 0,04 SE0012204212

BOL9G 220SHB Boliden AB Köp 220 0,05 SE0012204220

BOL9H 245SHB Boliden AB Köp 245 0,05 SE0012204238

ELU9G 225SHB Electrolux AB ser. B Köp 225 0,05 SE0012204246

ELU9H 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE0012204253

ELU9H 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0012204261

ELU9U 195SHB Electrolux AB ser. B Sälj 195 0,05 SE0012204279

ERI9H 95SHB Ericsson, ser. B Köp 95 0,2 SE0012204287

ERI9H 105SHB Ericsson, ser. B Köp 105 0,2 SE0012204295

ERI9I 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,2 SE0012204303

ERI9I 100SHB Ericsson, ser. B Köp 100 0,2 SE0012204311

ERI9V 70SHB Ericsson, ser. B Sälj 70 0,2 SE0012204329

ESS9U 240SHB Essity AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0012204337

GET9I 175SHB Getinge AB ser. B Köp 175 0,1 SE0012204345

GET9L 200SHB Getinge AB ser. B Köp 200 0,1 SE0012204352

HEX9U 400SHB Hexagon AB ser. B Sälj 400 0,04 SE0012204360

HM 9H 155SHB H & M ser. B Köp 155 0,1 SE0012204378

HM 9V 125SHB H & M ser. B Sälj 125 0,1 SE0012204386

HM 9X 120SHB H & M ser. B Sälj 120 0,1 SE0012204394

HUS9I 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,2 SE0012204402

HUS9U 72SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 72 0,2 SE0012204436

ICA9H 440SHB ICA Gruppen AB Köp 440 0,05 SE0012204444

ICA9I 450SHB ICA Gruppen AB Köp 450 0,05 SE0012204451

ICA9T 350SHB ICA Gruppen AB Sälj 350 0,05 SE0012204469

ICA9U 340SHB ICA Gruppen AB Sälj 340 0,05 SE0012204477

INV9X 370SHB Investor AB ser. B Sälj 370 0,05 SE0012204485

JM 9H 225SHB JM Köp 225 0,1 SE0012204493

JM 9H 245SHB JM Köp 245 0,1 SE0012204501

JM 9I 250SHB JM Köp 250 0,1 SE0012204519

JM 9I 270SHB JM Köp 270 0,1 SE0012204527

(3)

JM 9L 300SHB JM Köp 300 0,1 SE0012204535

JM 9U 170SHB JM Sälj 170 0,1 SE0012204543

KIN9G 240SHB Kinnevik AB ser. B Köp 240 0,05 SE0012204550

LUP9H 280SHB Lundin Petroleum AB Köp 280 0,05 SE0012204568

LUP9I 270SHB Lundin Petroleum AB Köp 270 0,05 SE0012204576

LUP9I 300SHB Lundin Petroleum AB Köp 300 0,05 SE0012204584

LUP9L 270SHB Lundin Petroleum AB Köp 270 0,05 SE0012204592

LUP9L 310SHB Lundin Petroleum AB Köp 310 0,05 SE0012204600

NDA9H 70SHB Nordea Bank ABP Köp 70 0,1 SE0012204618

NDA9V 62SHB Nordea Bank ABP Sälj 62 0,1 SE0012204626

NOK9H 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,2 SE0012204634

NOK9I 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,2 SE0012204642

SAN9V 130SHB Sandvik AB Sälj 130 0,1 SE0012204675

SAN9X 125SHB Sandvik AB Sälj 125 0,1 SE0012204683

SCA9H 70SHB AB SCA ser. B Köp 70 0,1 SE0012204691

SCA9I 75SHB AB SCA ser. B Köp 75 0,1 SE0012204709

SCA9I 85SHB AB SCA ser. B Köp 85 0,1 SE0012204717

SCA9L 75SHB AB SCA ser. B Köp 75 0,1 SE0012204725

SCA9U 65SHB AB SCA ser. B Sälj 65 0,1 SE0012204733

SEB9I 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0012730000

SEB9T 78SHB SEB ser. A Sälj 78 0,1 SE0012730018

SEB9V 75SHB SEB ser. A Sälj 75 0,1 SE0012730026

SEC9H 180SHB Securitas AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012730034

SEC9I 165SHB Securitas AB ser. B Köp 165 0,1 SE0012730042

SKA9G 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012730059

SKA9H 170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0012730067

SKF9G 155SHB SKF AB ser. B Köp 155 0,1 SE0012730075

SKF9V 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0012730083

SKF9X 125SHB SKF AB ser. B Sälj 125 0,1 SE0012730091

SSA9G 29SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 29 0,2 SE0012730109

SSA9I 30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 30 0,2 SE0012730117

SSA9J 31SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 31 0,2 SE0012730125

SSA9U 26SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 26 0,2 SE0012730133

SSA9X 25SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 25 0,2 SE0012730141

STE9H 100SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 100 0,1 SE0012730158

STE9H 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730166

STE9I 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,1 SE0012730174

STE9I 115SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 115 0,1 SE0012730182

STE9J 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730190

STE9L 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730208

STE9L 120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,1 SE0012730216

STE9T 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 85 0,1 SE0012730224

SWE9H 135SHB Swedbank AB ser. A Köp 135 0,1 SE0012730232

SWM9G 440SHB Swedish Match AB Köp 440 0,04 SE0012730240

SWM9H 430SHB Swedish Match AB Köp 430 0,04 SE0012730257

(4)

SWM9T 390SHB Swedish Match AB Sälj 390 0,04 SE0012730281

TEL9T 115SHB Tele2 AB ser. B Sälj 115 0,1 SE0012730299

TEL9U 110SHB Tele2 AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730307

TLS9H 41SHB TELIA CO AB Köp 41 0,2 SE0012730315

TLS9T 38SHB TELIA CO AB Sälj 38 0,2 SE0012730323

TLS9U 37SHB TELIA CO AB Sälj 37 0,2 SE0012730331

TLS9X 36SHB TELIA CO AB Sälj 36 0,2 SE0012730349

TRE9G 135SHB Trelleborg AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012730356

TRE9H 130SHB Trelleborg AB ser. B Köp 130 0,1 SE0012730364

TRE9H 140SHB Trelleborg AB ser. B Köp 140 0,1 SE0012730372

TRE9I 135SHB Trelleborg AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012730380

TRE9U 110SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730414

VOL9V 110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730422

VOL9X 110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730430

Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ASS9H 220SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ATC9V 240SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ATC9X 220SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 AZN9L 950SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 BOL9G 220SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9H 245SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9G 225SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 ELU9H 230SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9H 250SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9U 195SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9H 95SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9H 105SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9I 90SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9I 100SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9V 70SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ESS9U 240SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 GET9I 175SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 GET9L 200SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HEX9U 400SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9H 155SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 HM 9V 125SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HM 9X 120SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HUS9I 80SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9I 90SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9I 100SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9U 72SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ICA9H 440SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ICA9I 450SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ICA9T 350SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ICA9U 340SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03

(5)

Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag INV9X 370SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 JM 9H 225SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 JM 9H 245SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 JM 9I 250SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 JM 9I 270SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 JM 9L 300SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 JM 9U 170SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 KIN9G 240SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 LUP9H 280SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 LUP9I 270SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 LUP9I 300SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 LUP9L 270SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 LUP9L 310SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9H 70SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NDA9V 62SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 NOK9H 45SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NOK9I 45SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NOK9I 50SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NOK9I 55SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SAN9V 130SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SAN9X 125SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SCA9H 70SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SCA9I 75SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SCA9I 85SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SCA9L 75SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SCA9U 65SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SEB9I 95SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SEB9T 78SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEB9V 75SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SEC9H 180SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEC9I 165SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SKA9G 180SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKA9H 170SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SKF9G 155SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKF9V 130SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SKF9X 125SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SSA9G 29SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SSA9I 30SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SSA9J 31SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SSA9U 26SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SSA9X 25SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9H 100SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 STE9H 110SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 STE9I 105SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 STE9I 115SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 STE9J 110SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 STE9L 110SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9L 120SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9T 85SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29

(6)

Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SWE9H 135SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9G 440SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWM9H 430SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9H 460SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9H 490SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9T 390SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TEL9T 115SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TEL9U 110SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TLS9H 41SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TLS9T 38SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TLS9U 37SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TLS9X 36SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 TRE9G 135SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TRE9H 130SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TRE9H 140SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TRE9I 135SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9I 145SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9I 155SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9U 110SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 VOL9V 110SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 VOL9X 110SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10

Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Metod för Referens- kursbestämning:

Officiell Stängning.

Slutkurs: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs.

Återbetalningsbelopp för Köpwarrant:

Om Slutkurs > Lösenkurs:

(Slutkurs – Lösenkurs) × Multiplikator I annat fall noll.

Återbetalningsbelopp för Säljwarrant:

Om Slutkurs < Lösenkurs:

(Lösenkurs – Slutkurs) × Multiplikator I annat fall noll.

(7)

Information om Underliggande

Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen.

Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Un- derliggande

Ytterligare information om Underliggande

ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Stockholm AB

SE0007100581 www.assaabloy.com Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0011166610 www.atlascopco.com AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX

Stockholm AB

GB0009895292 www.astrazeneca.com

Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0011088665 www.boliden.com Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000103814 www.electrolux.com

Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000108656 www.ericsson.com

Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0009922164 www.essity.com

Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000202624 www.getingegroup.com

Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000103699 www.hexagon.se H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000106270 www.hm.com Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0001662230 www.husqvarna.com

ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000652216 www.icagruppen.se

Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000107419 www.investorab.com

JM JM AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000806994 www.jm.se

Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0008373906 www.kinnevik.se Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000825820 www.lundin-petroleum.com Nordea Bank ABP Nordea Bank ABP NASDAQ OMX

Stockholm AB

FI4000297767 www.nordea.com

Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX

Stockholm AB

FI0009000681 www.nokia.com

Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000667891 www.sandvik.com AB SCA ser. B Svenska Cellulosa Aktiebo-

laget

NASDAQ OMX Stockholm AB

SE0000112724 www.sca.se SEB ser. A Skandinaviska Enskilda

Banken AB

NASDAQ OMX Stockholm AB

SE0000148884 www.seb.se Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000163594 www.securitas.se

Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000113250 www.skanska.com

SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000108227 www.skf.com SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000171100 www.ssab.com Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX

Stockholm AB

FI0009007611 www.storaenso.com

Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000242455 www.swedbank.se Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000310336 www.swedishmatch.se

Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX SE0005190238 www.tele2.se

(8)

Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Un- derliggande

Stockholm AB

TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000667925 www.teliacompany.com Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000114837 www.trelleborg.com

Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX

Stockholm AB

SE0000115446 www.volvo.se

Erbjudandets former och villkor Antal emitterade War-

ranter:

50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försälj- ning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på.

Betalningsombud: Svenska Handelsbanken AB (publ) Registerhållare: Euroclear Sweden AB

Courtage: Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gäl- lande prislista.

Emissionsdag: 19 juni 2019 Villkor för erbjudan-

det:

Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen.

(9)

Upptagande till handel och handelssystem

Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Han- delsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats.

Noteringsdag: 19 juni 2019 Noteringsvaluta: SEK

Market making: Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handels- banken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal han- delsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Han- delsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillna- den mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handels- banken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, mark- nadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda mark- nadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.

Minsta handelspost: 1 Warrant per serie.

Sista handelsdag: Slutdagen.

Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med All- männa Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 27 mars 2019 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Han- delsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 april 2019.

Stockholm den 19 juni 2019

Svenska Handelsbanken AB (publ)

(10)

Sammanfattning

Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värde- papper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen ”Ej tillämpligt”.

AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1

Varning

Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken” eller ”Emittent”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds.

A.2

Finansiella mellanhän- der

Ej tillämplig

AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE

B.1Reg.firma och handelsbeteckning

Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnum- mer 502007-7862

B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning

Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning.

B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella ford- ringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inver- kan på emittentens affärsutsikter.

B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbola- gen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos.

B.10 Eventuella an- märkningar i revisions- berättelse

Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen.

(11)

B.12

Historisk finansiell information

Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2018 och för det år som slutar 31 december 2017 och den översiktligt granskade delårs- rapporten som slutar den 31 mars 2019 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill.

NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018

Rörelseresultat, mkr 22 013 21 025 6 110 5 161

Årets/Periodens resultat, mkr 17 357 16 102 4 756 4 004

Balansomslutning, mkr 2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576

Eget kapital, mkr 142 261 141 604 139 783 131 613

Räntabilitet på eget kapital total verksamhet %¹ 12,8 12,3 13,4 11,7

Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV)² 16,8 22,7 16,4 21,6

Total kapitalrelation, %, (CRD IV)³ 21,0 28,3 20,8 28,3

1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärde- ringseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verk- samhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder.

mkr ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018

Eget kapital 142 261 141 604

139 783 131 613

Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1 283 -4 711 -1 279 -3 325

Justering verkligt värde -reserv -304 -499

-456 -540

Justering säkringsreserv -1 263 -654 -2 915 168

Viktad Utdelning återläggs 0 0

9 518 11 056

Summa justerat eget kapital 139 411 135 740 144 651 138 972

Justerat eget kapital, genomsnitt 135 688 130 538 142 031 137 356

Justering för konverteringars påverkan på

justerat eget kapital 0 -1 0 0

Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 0 1 0 0

Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0

Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 135 688 130 539 142 031 137 356

Periodens resultat 17 357 16 102 4 756 4 004

Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,8% 12,3% 13,4% 11,7%

2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV).

3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV).

(12)

HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG

RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018

Räntenetto: 31 286 29 766 7 934 7 648

Provisionsnetto: 10 247 9 718 2 512 2 461

Övriga intäkter: 2 237 2 190 345 215

Summa intäkter: 43 770 41 674 10 791 10 324

Personalkostnader: -13 465 -12 472 -2 516 -3 217

Övriga kostnader: -6 712 -5 889 -1 495 -1 625

Av- och nedskrivningar: -713 -619 -392 -172

Summa kostnader -20 890 -18 980 -4 403 -5 014

Kreditförluster, netto: -881 -1 683 -288 -153

Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- gångar:

14 14 10 4

Rörelseresultat: 22 013 21 025 6 110 5 161

Skatter: -4 656 -4 923 -1 354 -1 157

Årets/Periodens resultat: 17 357 16 102 4 756 4 004

BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018

Utlåning till allmänheten: 2 189 092 2 065 761 2 258 016 2 143 107

Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: 350 774 265 234 392 041 376 544

Belåningsbara statsskuldförbind mm 122 260 129 006 148 563 103 579

Utlåning till övr kreditinstitut: 22 137 20 250 50 175 35 475

Obligationer, räntebärande värdepapper: 50 729 49 601 59 374 59 175

Övriga tillgångar: 243 182 237 125 262 019 245 696

Summa tillgångar: 2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576

In- och upplåning från allmänheten: 1 008 487 941 967 1 119 830 1 065 678

Skulder till kreditinstitut: 194 082 174 820 196 941 193 642

Emitterade värdepapper: 1 394 647 1 276 595 1 449 392 1 331 913

Övriga skulder: 238 697 231 991 264 242 240 730

Summa skulder: 2 835 913 2 625 373 3 030 405 2 831 963

Eget kapital

142 261 141 604 139 783 131 613 Summa skulder och eget kapital:

2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576

Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan da- tumet för publicerandet av delårsrapporten.

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandar- der (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräk- nas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg.

B.13 Händelser som påverkar solvens

Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens.

B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen.

(13)

B.15 Huvudsaklig verksamhet

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring.

Sammanlagt hade, per den 31 december 2018, Handelsbanken 779 kontor och mötesplat- ser i hela världen.

Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster.

B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll

Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

AVSNITT C - VÄRDEPAPPER

C.1 Typ av värdepapper

Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod

Warrant ASS9H 220SHB SE0012204188

Warrant ATC9V 240SHB SE0012204196

Warrant ATC9X 220SHB SE0012204204

Warrant AZN9L 950SHB SE0012204212

Warrant BOL9G 220SHB SE0012204220

Warrant BOL9H 245SHB SE0012204238

Warrant ELU9G 225SHB SE0012204246

Warrant ELU9H 230SHB SE0012204253

Warrant ELU9H 250SHB SE0012204261

Warrant ELU9U 195SHB SE0012204279

Warrant ERI9H 95SHB SE0012204287

Warrant ERI9H 105SHB SE0012204295

Warrant ERI9I 90SHB SE0012204303

Warrant ERI9I 100SHB SE0012204311

Warrant ERI9V 70SHB SE0012204329

Warrant ESS9U 240SHB SE0012204337

Warrant GET9I 175SHB SE0012204345

Warrant GET9L 200SHB SE0012204352

Warrant HEX9U 400SHB SE0012204360

Warrant HM 9H 155SHB SE0012204378

Warrant HM 9V 125SHB SE0012204386

Warrant HM 9X 120SHB SE0012204394

Warrant HUS9I 80SHB SE0012204402

Warrant HUS9U 72SHB SE0012204436

Warrant ICA9H 440SHB SE0012204444

Warrant ICA9I 450SHB SE0012204451

Warrant ICA9T 350SHB SE0012204469

Warrant ICA9U 340SHB SE0012204477

Warrant INV9X 370SHB SE0012204485

(14)

Warrant JM 9H 225SHB SE0012204493

Warrant JM 9H 245SHB SE0012204501

Warrant JM 9I 250SHB SE0012204519

Warrant JM 9I 270SHB SE0012204527

Warrant JM 9L 300SHB SE0012204535

Warrant JM 9U 170SHB SE0012204543

Warrant KIN9G 240SHB SE0012204550

Warrant LUP9H 280SHB SE0012204568

Warrant LUP9I 270SHB SE0012204576

Warrant LUP9I 300SHB SE0012204584

Warrant LUP9L 270SHB SE0012204592

Warrant LUP9L 310SHB SE0012204600

Warrant NDA9H 70SHB SE0012204618

Warrant NDA9V 62SHB SE0012204626

Warrant NOK9H 45SHB SE0012204634

Warrant NOK9I 45SHB SE0012204642

Warrant SAN9V 130SHB SE0012204675

Warrant SAN9X 125SHB SE0012204683

Warrant SCA9H 70SHB SE0012204691

Warrant SCA9I 75SHB SE0012204709

Warrant SCA9I 85SHB SE0012204717

Warrant SCA9L 75SHB SE0012204725

Warrant SCA9U 65SHB SE0012204733

Warrant SEB9I 95SHB SE0012730000

Warrant SEB9T 78SHB SE0012730018

Warrant SEB9V 75SHB SE0012730026

Warrant SEC9H 180SHB SE0012730034

Warrant SEC9I 165SHB SE0012730042

Warrant SKA9G 180SHB SE0012730059

Warrant SKA9H 170SHB SE0012730067

Warrant SKF9G 155SHB SE0012730075

Warrant SKF9V 130SHB SE0012730083

Warrant SKF9X 125SHB SE0012730091

Warrant SSA9G 29SHB SE0012730109

Warrant SSA9I 30SHB SE0012730117

Warrant SSA9J 31SHB SE0012730125

Warrant SSA9U 26SHB SE0012730133

Warrant SSA9X 25SHB SE0012730141

Warrant STE9H 100SHB SE0012730158

Warrant STE9H 110SHB SE0012730166

Warrant STE9I 105SHB SE0012730174

Warrant STE9I 115SHB SE0012730182

Warrant STE9J 110SHB SE0012730190

(15)

Warrant STE9L 110SHB SE0012730208

Warrant STE9L 120SHB SE0012730216

Warrant STE9T 85SHB SE0012730224

Warrant SWE9H 135SHB SE0012730232

Warrant SWM9G 440SHB SE0012730240

Warrant SWM9H 430SHB SE0012730257

Warrant SWM9T 390SHB SE0012730281

Warrant TEL9T 115SHB SE0012730299

Warrant TEL9U 110SHB SE0012730307

Warrant TLS9H 41SHB SE0012730315

Warrant TLS9T 38SHB SE0012730323

Warrant TLS9U 37SHB SE0012730331

Warrant TLS9X 36SHB SE0012730349

Warrant TRE9G 135SHB SE0012730356

Warrant TRE9H 130SHB SE0012730364

Warrant TRE9H 140SHB SE0012730372

Warrant TRE9I 135SHB SE0012730380

Warrant TRE9U 110SHB SE0012730414

Warrant VOL9V 110SHB SE0012730422

Warrant VOL9X 110SHB SE0012730430

C.2 Valuta

Svenska kronor ("SEK")

C.5

Inskränkningar i rätten till överlåtelse

Värdepappren är fritt överlåtbara.

C.8

Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begräns- ningar av rättigheter

I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförplik- telser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.

C.11

Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad

Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm.

Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats.

C.15

Beskrivning av investeringen

Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösen- kursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen er- hålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat

(16)

med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösen- kursen erhålls inget Återbetalningsbelopp.

Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen.

Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.

C.16 Stängnings- eller förfal- lodatum etc

Värdepappersnamn Slutdag

ASS9H 220SHB 2019-08-16

ATC9V 240SHB 2019-10-18

ATC9X 220SHB 2019-12-20

AZN9L 950SHB 2019-12-20

BOL9G 220SHB 2019-07-19

BOL9H 245SHB 2019-08-16

ELU9G 225SHB 2019-07-19

ELU9H 230SHB 2019-08-16

ELU9H 250SHB 2019-08-16

ELU9U 195SHB 2019-09-20

ERI9H 95SHB 2019-08-16

ERI9H 105SHB 2019-08-16

ERI9I 90SHB 2019-09-20

ERI9I 100SHB 2019-09-20

ERI9V 70SHB 2019-10-18

ESS9U 240SHB 2019-09-20

GET9I 175SHB 2019-09-20

GET9L 200SHB 2019-12-20

HEX9U 400SHB 2019-09-20

HM 9H 155SHB 2019-08-16

HM 9V 125SHB 2019-10-18

HM 9X 120SHB 2019-12-20

HUS9I 80SHB 2019-09-20

HUS9I 90SHB 2019-09-20

HUS9I 100SHB 2019-09-20

HUS9U 72SHB 2019-09-20

ICA9H 440SHB 2019-08-16

ICA9I 450SHB 2019-09-20

ICA9T 350SHB 2019-08-16

ICA9U 340SHB 2019-09-20

INV9X 370SHB 2019-12-20

JM 9H 225SHB 2019-08-16

JM 9H 245SHB 2019-08-16

JM 9I 250SHB 2019-09-20

JM 9I 270SHB 2019-09-20

JM 9L 300SHB 2019-12-20

JM 9U 170SHB 2019-09-20

KIN9G 240SHB 2019-07-19

(17)

LUP9H 280SHB 2019-08-16

LUP9I 270SHB 2019-09-20

LUP9I 300SHB 2019-09-20

LUP9L 270SHB 2019-12-20

LUP9L 310SHB 2019-12-20

NDA9H 70SHB 2019-08-16

NDA9V 62SHB 2019-10-18

NOK9H 45SHB 2019-08-16

NOK9I 45SHB 2019-09-20

NOK9I 50SHB 2019-09-20

NOK9I 55SHB 2019-09-20

SAN9V 130SHB 2019-10-18

SAN9X 125SHB 2019-12-20

SCA9H 70SHB 2019-08-16

SCA9I 75SHB 2019-09-20

SCA9I 85SHB 2019-09-20

SCA9L 75SHB 2019-12-20

SCA9U 65SHB 2019-09-20

SEB9I 95SHB 2019-09-20

SEB9T 78SHB 2019-08-16

SEB9V 75SHB 2019-10-18

SEC9H 180SHB 2019-08-16

SEC9I 165SHB 2019-09-20

SKA9G 180SHB 2019-07-19

SKA9H 170SHB 2019-08-16

SKF9G 155SHB 2019-07-19

SKF9V 130SHB 2019-10-18

SKF9X 125SHB 2019-12-20

SSA9G 29SHB 2019-07-19

SSA9I 30SHB 2019-09-20

SSA9J 31SHB 2019-10-18

SSA9U 26SHB 2019-09-20

SSA9X 25SHB 2019-12-20

STE9H 100SHB 2019-08-16

STE9H 110SHB 2019-08-16

STE9I 105SHB 2019-09-20

STE9I 115SHB 2019-09-20

STE9J 110SHB 2019-10-18

STE9L 110SHB 2019-12-20

STE9L 120SHB 2019-12-20

STE9T 85SHB 2019-08-16

SWE9H 135SHB 2019-08-16

SWM9G 440SHB 2019-07-19

SWM9H 430SHB 2019-08-16

SWM9H 460SHB 2019-08-16

(18)

SWM9H 490SHB 2019-08-16

SWM9T 390SHB 2019-08-16

TEL9T 115SHB 2019-08-16

TEL9U 110SHB 2019-09-20

TLS9H 41SHB 2019-08-16

TLS9T 38SHB 2019-08-16

TLS9U 37SHB 2019-09-20

TLS9X 36SHB 2019-12-20

TRE9G 135SHB 2019-07-19

TRE9H 130SHB 2019-08-16

TRE9H 140SHB 2019-08-16

TRE9I 135SHB 2019-09-20

TRE9I 145SHB 2019-09-20

TRE9I 155SHB 2019-09-20

TRE9U 110SHB 2019-09-20

VOL9V 110SHB 2019-10-18

VOL9X 110SHB 2019-12-20

C.17

Beskrivning avveckling m m

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning

C.18

Beskrivning avkastning m m

Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalnings- belopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sist- nämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämnings- dagen registrerade adress.

C.19

Lösenpris etc

Ej tillämpligt

C.20 Beskrivning underliggande

Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis

ASS9H 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC9V 240SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9X 220SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com AZN9L 950SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com

BOL9G 220SHB Boliden AB www.boliden.com

BOL9H 245SHB Boliden AB www.boliden.com

ELU9G 225SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9H 230SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9H 250SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9U 195SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI9H 95SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9H 105SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9I 90SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9I 100SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9V 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ESS9U 240SHB Essity AB ser. B www.essity.com

(19)

GET9I 175SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9L 200SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com HEX9U 400SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se

HM 9H 155SHB H & M ser. B www.hm.com

HM 9V 125SHB H & M ser. B www.hm.com

HM 9X 120SHB H & M ser. B www.hm.com

HUS9I 80SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9I 90SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9I 100SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9U 72SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA9H 440SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9I 450SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9T 350SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9U 340SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV9X 370SHB Investor AB ser. B www.investorab.com

JM 9H 225SHB JM www.jm.se

JM 9H 245SHB JM www.jm.se

JM 9I 250SHB JM www.jm.se

JM 9I 270SHB JM www.jm.se

JM 9L 300SHB JM www.jm.se

JM 9U 170SHB JM www.jm.se

KIN9G 240SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se

LUP9H 280SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9I 270SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9I 300SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9L 270SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9L 310SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com

NDA9H 70SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com

NDA9V 62SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com

NOK9H 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com

NOK9I 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com

SAN9V 130SHB Sandvik AB www.sandvik.com

SAN9X 125SHB Sandvik AB www.sandvik.com

SCA9H 70SHB AB SCA ser. B www.sca.se

SCA9I 75SHB AB SCA ser. B www.sca.se

SCA9I 85SHB AB SCA ser. B www.sca.se

SCA9L 75SHB AB SCA ser. B www.sca.se

SCA9U 65SHB AB SCA ser. B www.sca.se

SEB9I 95SHB SEB ser. A www.seb.se

SEB9T 78SHB SEB ser. A www.seb.se

SEB9V 75SHB SEB ser. A www.seb.se

SEC9H 180SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9I 165SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se

(20)

SKA9G 180SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9H 170SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com

SKF9G 155SHB SKF AB ser. B www.skf.com

SKF9V 130SHB SKF AB ser. B www.skf.com

SKF9X 125SHB SKF AB ser. B www.skf.com

SSA9G 29SHB SSAB Svenskt Stål AB ser.

A

www.ssab.com SSA9I 30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser.

A

www.ssab.com SSA9J 31SHB SSAB Svenskt Stål AB ser.

A

www.ssab.com SSA9U 26SHB SSAB Svenskt Stål AB ser.

A

www.ssab.com SSA9X 25SHB SSAB Svenskt Stål AB ser.

A

www.ssab.com STE9H 100SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9H 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9I 105SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9I 115SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9J 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9L 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9L 120SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9T 85SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE9H 135SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWM9G 440SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 430SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 460SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 490SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9T 390SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL9T 115SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se

TEL9U 110SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se

TLS9H 41SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com

TLS9T 38SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com

TLS9U 37SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com

TLS9X 36SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com

TRE9G 135SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9H 130SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9H 140SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 135SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 145SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 155SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9U 110SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com

VOL9V 110SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se

VOL9X 110SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se

(21)

AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga

risker specifika för emittenten

Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 17 april 2019 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor’s (”S&P”), Aa2 från Moody’s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody’s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan såle- des medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Risker i Handelsbankens verksamhet

Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handels- banken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande:

Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse.

Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt.

Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser.

Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna.

Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförplik- telser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster.

Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital.

Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav.

Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen.

Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet.

D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepap- peren

Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som

(22)

uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen.

En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant.

Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.

Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde.

D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering

För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.

Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genom- föra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna.

AVSNITT E - ERBJUDANDE

E.2b

Motiv till erbjudandet

Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen.

E.3

En beskrivning av erbjudandet

Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar.

Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på.

Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren.

Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren.

Emissions- och Noteringsdag är 19 juni 2019.

Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB.

E.4

Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter

Ej tillämpligt

E.7

Beräkning av kostnader som åläggs investeraren

Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista.