Årsredovisning 2008 When
Safety
Matters
Årsstämman äger rum tisdagen den 12 maj 2009, klockan 15.00 på Tornvillan, lokal New port, Nacka Strand
Rätt att deltaga
För att deltaga och äga rösträtt måste aktieägare vara:
– registrerade i aktieboken – anmälda till Consilium AB
Registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måste ha skett senast onsdagen den 6 maj 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn senast onsdagen den 6 maj 2009.
Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman görs till bolaget under adress:
Consilium AB Box 5028 131 05 NACKA
senast kl. 15.00 fredagen den 8 maj, 2009.
Anmälan kan även ske per telefon 08-563 05 300, telefax 08-563 05 399 eller e-post info@consilium.se.
Utdelning
Aktieägarna föreslås en kontantutdelning om 0,50 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdel- ning föreslås måndagen den 18 maj 2009. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning att utsändas via Euroclear Sweden AB med början onsdagen den 20 maj 2009.
Adressändring
Fysiska personer kyrkobokförda i Sverige behöver inte anmäla adressändring till Euroclear Sweden AB. Andra aktieägare som ändrat adress samt varje aktieägare som ändrat namn eller kontonummer bör snarast anmäla förändringarna till sitt kontoförande institut. Varje aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör snarast anmäla ändringar av namn, adress och kontonummer till förvaltare. Särskild blankett för anmälan tillhandahålles av förvaltaren.
Ekonomisk information
Consilium AB:s ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Rapporterna kan beställas från Consilium AB, Box 5028,131 05 Nacka, telefon 08-563 05 300, telefax 08-563 05 399 eller e-post info@consilium.se, www.consilium.se.
Under verksamhetsåret 2009 publiceras delårs- rapporter i maj (3 månader), augusti (6 månader) och november (9 månader). Preliminärt bokslut (12 månader) publiceras i februari och årsredovis- ningen i april 2010. Samtliga aktieägare, som anmält sitt intresse hos Euroclear Sweden AB, tillsänds samtliga rapporter.
Denna årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare.
Året i korthet 1
Koncernöversikt 2
Vd-kommentar 4
Vision, affärsidé, mål och strategier 6
Värderingar och positionering 7
Marknad 8
Marknadsorganisation 11
Brand & Gas 12
Den globala varvsindustrin 14
Navigation 15
Globala rederier 17
Automation 18
Olje- och gasindustrin i Mellanöstern 19
Produktion 20
Forskning och utveckling 21
Aktien 22
Fem år i sammandrag 24
Nyckeltal och definitioner 25
Förvaltningsberättelse 26
Koncernen 30
Moderbolaget 34
Noter 38
Revisionsberättelse 51
Bolagsstyrningsrapport 52
Styrelse 58
Koncernledning 59
Historik 60
Koncernbolag och adresser 61
Årsstämma Innehåll
Producerad av Consilium och IR Stockholm Art direction/design Mats W Nilsson/Killershark Design
Fotografer Olof Holdar/Fotograf Olof Holdar (porträtt vd, styrelse och ledning), Mats W Nilsson/Killershark Design, Glen Allison, Stewart Charles Cohen, Cameron Davidson, Thierry Dosogne, Joe Drivas, Daisy Gilardini, Christian Lagereek, Holger Leue, Thomas McConville, Chris Salvo, Keren Su/Getty Images
Tryck Intellecta Infolog Solna
1
– Orderingången ökade med 32 procent till 1 137,3 msek (863,4)
– Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 945,4 (756,1)
– ebitda ökade med 17 procent till 100,0 msek (85,6) – ebit ökade med 14 procent till 73,0 msek (64,0) – ebt ökade med 14 procent till 59,6 msek (52,3) – Resultat per aktie uppgick till 2,37 sek (2,94)
– Styrelsen föreslår årsstämman en kontant utdelning om 0,50 sek (0,75) per aktie för räkenskapsåret 2008
– Ett nytt affärsområde, Automation, riktat mot olje- och gasindustrin, tillkom under året
– Omfattande investeringar i produktutveckling inom affärsområdena Brand & Gas och Navigation – Consilium är, efter stora marknadsinvesteringar, idag närvarande med egna bolag i 18 länder
Året i korthet
Fortsatt positiv volym- och resultatutveckling för Consilium
ORDERINGÅNG, MSEK
2006 2007 2008
664
863
1137
NETTOOMSÄTTNING, MSEK
2006 2007 2008
593
756
945
RÖRELSERESULTAT, MSEK
2006 2007 2008
36
64
73
ANTAL ANSTÄLLDA
2006 2007 2008
293
380
534
TILLVÄXT
2008 2007 2006 Nettoomsättning 25% 28% 24%
Orderingång 32% 30% 20%
Rörelseresultat 14% 78% 20%
ÅRET I KORTHET 1
KONCERNÖVERSIKT 2
Consilium-koncernen
Consilium utvecklar och marknadsför produkter och sys- tem för säkerhet, miljö och navigation.
Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, automationssys- tem liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare samt mot olje- och gasindustrin. Consilium marknadsför även sitt erbju- dande till annan industri där applikationerna är tillämp- bara. Målsättningen är att vara en ledande leverantör inom valda nischmarknader och produktområden och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Verksamheten har utvecklats positivt de senaste fem åren med en genomsnittlig volym- tillväxt på 24 procent och en utveckling av rörelseresultatet med i genomsnitt 57 procent.
Belopp i MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Orderingång 1 137,3 863,4 663,7 552,9 435,7
Nettoomsättning 945,4 756,1 592,8 478,5 406,2
Rörelseresultat 73,0 64,0 35,9 30,0 12,1
Investeringar 96,4 55,3 29,1 26,4 42,3
Antal anställda 534 380 293 235 220
Åren 2004-2006 redovisas exklusive Precomp Solutions AB.
Marknadsorganisation
Consilium organiserar försäljning och kundsupport genom
egna marknadsbolag i länder som har betydande varvsin-
dustri eller rederiverksamhet samt i viktiga olje- och gaslän-
der i Mellanöstern. Totalt är Consilium representerat med
egen personal i 18 länder runt om i världen. Lokalt kan
Consiliums marknadsbolag även erbjuda service och för-
säljning av kompletterande produkter. Utöver marknads-
bolagen representeras Consilium även av försäljnings- och
servicerepresentanter, i över 50 länder, som har lång erfa-
renhet av sina lokala marknader.
KONCERNÖVERSIKT 3
Consilium är en av världens ledande leverantörer av utvalda navigationsprodukter. Produkterbjudandet omfattar far- tygsloggar, navigationsradar och radarsystem, marina färd- skrivare samt elektroniska navigations- och informations- system. Kunderna utgörs av internationella rederier, större varv i framför allt Asien och Europa samt i viss utsträckning globala leverantörer av integrerade navigationssystem.
Consilium är en av de dominerande leverantörerna i värl- den inom området och erbjuder lösningar för brandlarm, gasdetekterings- och emissionssystem till den internatio- nella sjöfartens aktörer. Kunderna utgörs till övervägande del av större varv i Asien och Europa, samt internationella rederier. Affärsområdets produkter och lösningar har fram- gångsrikt överförts även till andra användningsområden såsom skydd av fastigheter, transportsystem och -fordon, samt till olje- och gasindustrin.
Affärsområde Brand & Gas
Inom affärsområdet Automation levereras kompletta auto- mationslösningar, inklusive installation av elektriska sys- tem, instrumentering och kontrollsystem, till olje- och gasindustrin, främst i Mellanöstern. Consilium erbjuder automationslösningar avseende lagerhantering för tankan- läggningar, automation av tankterminaler samt kontroll- system för olika typer av olje- och gasanläggningar. De sys- tem som erbjuds kunderna kan även inkludera brand- och gasdetektion, detektion av läckor i olje- och gasledningar, brandskyddssystem, brandskydd till oljetankar, nödstopp- system, liksom kommunikations- och cctv-system, samt ström- och styrsystem.
Huvudsakligt erbjudande – egna produkter
Gasdetektering Salwico Gas Detection System
Brandlarm Salwico Fire Detection System och
Servoteknikk Fire Detection System
Miljösystem Salwico Emission Monitoring System
Belopp i MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Orderingång 715,6 562,4 408,9 401,9 300,7
Nettoomsättning 557,9 462,7 394,8 334,1 268,0
Rörelseresultat 75,0 63,2 45,3 37,6 25,4
Investeringar 56,1 22,1 18,9 17,0 25,4
Antal anställda 271 226 166 140 138
Affärsområde Navigation
Belopp i MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Orderingång 278,3 242,6 246,2 129,4 125,1
Nettoomsättning 268,6 242,5 184,7 134,5 126,8
Rörelseresultat 8,1 10,6 5,5 5,3 4,5
Investeringar 22,1 11,2 10,2 6,3 12,2
Antal anställda 166 152 103 94 78
Huvudsakligt erbjudande – egna produkter
Fartygslogg SAL Speed Logs
Marina färdskrivare Consilium VDR
Radarsystem Consilium Selesmar Selux
Elektroniska sjökorts- och informationssystem Consilium Selesmar ECDIS
Affärsområde Automation
Belopp i MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Orderingång 121,8 44,4 - - -
Nettoomsättning 107,6 38,0 - - -
Rörelseresultat 4,9 3,0 - - -
Investeringar 18,2 - - - -
Antal anställda 90 33 - - -
VD-KOMMENTAR 4
Fortsatt hög tillväxt och stora investeringar
Verksamhetsåret 2008 kännetecknades av fortsatt stark till- växt och stora investeringar i produktutveckling och mark- nadsorganisation.
Fortsatt stark volymtillväxt
Nettoomsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt 24 procent per år. Nettoomsättningen ökade under 2008 med 25 procent till 945,4 msek (756,1). Order- ingången utvecklades ännu starkare och ökade under 2008 med 32 procent till 1 137,3 msek (863,4). Såväl nettoomsätt- ning som orderingång ökade under fjärde kvartalet. Detta trots effekter från den finansiella krisen med annuleringar av order och reserver för förväntat uppskjutna projekt om till- sammans mer än 50 msek. Orderstocken är på rekordnivå.
Stora investeringar
Den globala marknadsorganisationen och de centrala funk- tionerna har stärkts för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt.
Nya marknadsbolag har etablerats. Projekt för effektivisering och organisationsutveckling har genomförts. Consilium har under 2008 genomfört den största utvecklingssatsningen i bolagets historia. Totalt har 56 msek investerats i produkt- utveckling inom affärsområdena Brand & Gas och Naviga- tion. Ett antal nya produkter har redan lanserats på mark- naden och ytterligare produkter kommer att lanseras under första halvåret 2009.
Positiv resultatutveckling
ebitda (resultat före finansiella poster, skatt och avskriv- ningar) ökade med 17 procent till 100,0 msek (85,6) under 2008. ebit (resultat före finansiella poster och skatt) ökade med 14 procent till 73,0 msek (64,0). ebt (resultat före skatt) ökade med 14 procent till 59,6 msek (52,3).
Resultatutvecklingen har varit positiv trots stora investe- ringar. De marknadssatsningar som genomförts med avse- ende på nya produkter, nya marknadsbolag och nya mark- nadssegment samt projekt för intern effektivisering och organisationsutveckling, belastar resultatet under 2008 med mer än 10 msek. Nedskrivning av kvarvarande värde på icke kärnverksamhet belastar resultatet under 2008 med 2 msek.
Redovisad skatt påverkas av omvärderingar och anpass- ningar av värdet på förlustavdrag till lägre bolagsskatt under 2009. Med hänsyn till existerande förlustavdrag är verkligt betald skatt relativt låg under 2008 och kommer att vara så även under 2009.
Stark finansiell ställning och hög avkastning
Valutaförsvagningen av sek har, då större delen av Consiliums verksamhet bedrivs utanför Sverige, resulterat i en ökning av balansomslutningen med mer än 60 msek.
Samtidigt redovisar Consilium en minskning av koncer- nens egna kapital om 28 msek, på grund av att kursskillna- den mellan terminskurs och dagskurs vid valutasäkring av erhållna kundorder redovisas mot eget kapital.
Den finansiella ställningen och avkastningen är god trots ovannämnda valutakurspåverkan av balansomslutning och eget kapital. Soliditeten uppgår till 35 procent. Räntetäck- ningsgraden är god. Nettoskuldsättningsgraden är 49 pro- cent. Avkastningen på operativt kapital uppgick under 2008 till 19 procent. Avkastningen på eget kapital uppgick under 2008 till 17 procent.
Consiliums verksamhet och marknad
Consilium utvecklar och marknadsför produkter och sys- tem för säkerhet, miljö och navigation. Produktprogram- met omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produk- ter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, rede- rier samt olje- och gasindustrin. Till olje- och gasindustrin marknadsförs kompletta system för styrning och kontroll av anläggningar, tillsammans med brandskyddsproduk- ter. Consilium marknadsför även produkter och system till övrig industri där applikationen passar väl för våra produk- ter och system samt vår applikationskompetens.
Affärsområdet Brand & Gas uppvisar under 2008 fort- satt ökad orderingång och nettoomsättning, liksom förbätt- rat rörelseresultat. Asien är en allt viktigare marknad och orderingången från Korea och Kina har varit betydande under 2008. Marknadssatsningen på det nya emissionssys- temet för detektering av rökgasutsläpp från fartyg fortsätter.
Internationella bestämmelser och särskilda regler inom eu och i usa förväntas skapa en betydande marknad för detta system. Satsningen på brandsäkerhetssystem till transport- marknaden förväntas likaså skapa en betydande marknad inom detta marknadssegment.
Affärsområdet Navigation uppvisar under 2008 fortsatt ökning av orderingång och nettoomsättning. En större del av försäljningen går till kunder i Europa. En ökad satsning på marknaderna i Asien har inletts. Organisationen har stärkts för planerad tillväxt. Satsningar på produkt- och systemutveckling samt omstrukturering inom produktions- verksamheten har belastat resultatet.
Inom det nya affärsområdet Automation har ett antal större order erhållits under 2008 från kunder inom fram- för allt olje- och gasindustrin i Mellanöstern. Den kraftiga volymökningen har givit upphov till initiala expansions- kostnader.
Consiliums organisation
Consiliums produktbolag ansvarar för produktutveckling och har det övergripande ansvaret för global marknadsfö- ring och försäljning. Marknadsbolagen ansvarar för lokal marknadsföring, försäljning, projektering och service till kunderna. Inköp och produktion har samordnats i ett nytt gemensamt produktionsbolag. En samordning av utveck- lingsverksamheterna har påbörjats, med tekniksamordning och utveckling av gemensamma tekniska plattformar.
Centrala funktioner har inrättats och förstärkts med hän-
syn till den starka volymutvecklingen. Nya funktioner för
VD-KOMMENTAR 5
utveckling av marknadsbolagens affärsverksamhet och för utveckling av den globala eftermarknadsorganisationen har inrättats. it-lösningar inom koncernen samordnas. Invest- eringar i nya globala administrativa system kommer succes- sivt att effektivisera och förbättra vårt interna informations- flöde, vår orderhantering och vår kundservice.
Consilium stärker successivt sin globala eftermarknads- organisation och andelen av koncernens intäkter från den marina eftermarknaden ökar.
Mer än 97 procent av den marina försäljningen går till marknader utanför Sverige. Consilium har byggt upp en marknadsorganisation för marinmarknaden med egna lokala marknadsbolag i 18 länder, vilka idag står för huvud- delen av försäljningsvolymen. Dessutom finns lokala repre- sentanter i mer än 50 länder.
Consilium har en global organisation med mer än 50 pro- cent av antalet anställda utanför Sverige. Consilium har byggt upp en stark global marknadsorganisation med egen lokal närvaro på viktiga marknader. Consilium fortsätter att stärka sin lokala närvaro och organisationen inom våra lokala marknadsbolag.
Under början av 2009 har förvärv och etableringar genomförts i Spanien och Kina. De nya marknadsbolagen i Vietnam och Indien kräver fortsatta investeringar för att bygga upp verksamheterna. Ökade satsningar på produkt- utbildning planeras i samtliga marknadsbolag under 2009.
Resurser för försäljning, projektering, service och support fortsätter att flyttas närmare kunderna.
Organisation och personal
Consilium är ett nischföretag med kompetens i världsklass inom sina verksamhetsområden. Personalen är den vikti- gaste resursen i ett tekniskt kunskapsföretag som Consilium.
Den samlade kompetensen utgör grunden för vår fortsatta utveckling.
Under 2009 påbörjas ett antal långsiktiga projekt för att ytterligare stärka och effektivisera den globala organisatio- nen. Satsningen på utbildning ökar inom flera funktioner och verksamhetsområden. Consilium har dessutom påbör- jat ett övergripande projekt för att skapa en gemensam vär- degrund inom koncernen och ett projekt för att införande av Lean Production/Lean Business filosofi.
Det finns en stark företagskultur inom Consilium som vi ska fortsätta att utveckla. Consiliums ambition är att stödja personliga mål och karriärutveckling. Motiverad, kvalifice- rad och målfokuserad personal, som är villiga att både sam- arbeta och ta individuellt ansvar, krävs för en positiv utveck- ling av Consilium. Vi har därför samlat vår gemensamma värdegrund under tre huvudrubrilker; ”We are one global team”, ”We take responsibility”, “We deliver”.
Utsikter för 2009
Med hänsyn till det starka orderläget, ökad försäljning till eftermarknaden, samt de marknads- och produktinveste- ringar som genomförts, förväntas en fortsatt tillväxt av net- toomsättningen för helåret 2009.
Den finansiella krisen och minskad ekonomisk tillväxt påverkar dock tillväxttakten under 2009 och kan medföra förskjutningar av projekt.
Under början av 2009 har orderingången fortsatt att öka.
Minskade nybeställningar av fartyg förväntas senare under året påverka orderingången negativt.
Consilium följer löpande marknadsutvecklingen. En all- män kostnadsöversyn genomförs och handlingsplaner tas fram för att möta avvikelser från planerad volymutveckling.
Ökad fokus och aktiviteter läggs på kassaflödet. Planerade projekt omprövas och investeringar senareläggs. Inom vissa verksamhetsområden genomförs nedskärningar.
I de svenska produktbolagen planeras inga nyanställ- ningar. Viss anpassning av organisationen till minskad till- växt genomförs. Inom flera av Consiliums marknadsbolag genomförs däremot planerade nyrekryteringar, framför allt till eftermarknadsorganisationen.
I samband med avslutandet av de stora utvecklingspro- jekt som bedrivits i de svenska produktbolagen under de senaste åren kommer externa konsulter att avvecklas och även en viss anpassning och reduktion egen personal att genomföras. Dessutom har personalminskningar genom- förts inom marknadssegment med minskad efterfrågan.
Valutakursförändringarna under de senaste månaderna har generellt stärkt vår konkurrenskraft vad gäller nya order. Consilium valutasäkrar regelmässigt större delen av sin export från Sverige, varför försvagningen av SEK endast successivt ger positiva effekter på nettoomsättning och redovisat resultat.
Mars 2008
Ove Hansson
Vd och koncernchefVISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6
Vision, affärsidé, mål och strategier
Vision
”To be the customer’s first choice when safety matters”.
Affärsidé
Consilium utvecklar och marknadsför produkter och sys- tem för säkerhet och navigation. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, miljö och materiella värden.
Mål
Övergripande mål
Consiliums övergripande mål är att, genom utnyttjande av koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innova- tionsförmåga, utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa vär- den för aktieägarna.
Kvalitativa mål
Consiliums kvalitativa mål är att erbjuda marknadens bästa kundvärde i termer av produktkvalitet och -funktionalitet, hög leveranssäkerhet och global service och support samt optimerad kostnadsstruktur.
Finansiella mål
Consiliums målsättning är att upprätthålla en hög volym- tillväxt. Genom tillväxt, produktutveckling och tillvarata- gande av synergier ska rörelsemarginalen långsiktigt över- stiga 10 procent.
Strategier
Consilium ska tillämpa en tydlig affärsstrategi för att skapa lönsam tillväxt. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv, partnerskap och allianser. Tillväxtsats- ningarna ska ske inom marknads- och produktområden där Consilium redan har eller kan uppnå en världsledande ställ- ning. Detta ska ske genom:
– fokusering på valda marknads- och produktområden – vidareutveckling av den globala organisationen – att erbjuda marknadens bästa kundvärde
– att vara en konkurrenskraftig leverantör med hög servicegrad
– att vara en innovativ leverantör och ligga i framkant av den tekniska utvecklingen
– att ständigt sträva efter att förbättra företagets processer och öka produktiviteten
– att utnyttja skalfördelar i koncernens samlade erbjudande
– att kontinuerligt förbättra koncernens samlade kompetens
– att vara en attraktiv arbetsgivare med intressanta arbetsuppgifter och möjligheter till individuell utveckling.
To be the customer’s first choice
when safety matters”
”
VÄRDERINGAR OCH POSITIONERING 7
Värderingar och positionering
Positionering
Consilium befinner sig inom marknadssegment som under många år karaktäriserats av stark tillväxt. Segmenten domi- neras av en handfull aktörer med hård konkurrens och pris- press som följd. Under senare tid har marknaden, likt många andra, drabbats av den finansiella krisen. För att behålla eller öka sina marknadsandelar och för att befästa sin ställ- ning som en leverantör av premiumprodukter och inte hamna i en negativ prisspiral är det viktigt att Consilium differentierar sitt erbjudande och sin position.
Consiliums affärsstrategi har koncentrerat verksamheten till marknadssegment där företaget har möjlighet att uppnå världsklass och Consilium är idag, eller ser möjligheter att bli, en av de ledande leverantörerna i de flesta av sina valda marknader. Consilium baserar sin uthålliga konkurrens- kraft på fyra komponenter som syftar till att erbjuda mark- nadens bästa kundvärde.
Differentiering
Consilium har nått sin ledande position genom en unik kom- petens och en uppsättning produkter och lösningar som står i en klass för sig på marknaden. Consilium kan, exempelvis, som enda leverantör i världen erbjuda en integrerad lösning för brand- och gasdetektering ombord på fartyg. Företaget var även först i världen med en fartygslogg med ekolods- funktion. Consiliums erbjudanden förstärks genom ett antal grundläggande egenskaper.
Värderingar
Consilium har som mål att alltid vara kundens förstahands- val och att erbjuda marknadens bästa kundvärde. Företa- gets värderingar är viktiga komponenter för att nå dessa mål och genomsyrar koncernens verksamhet. Värdering- arna kan uttryckas i ett antal nyckelord.
Aktieägarvärde
Gentemot aktieägare och övriga intressenter tydliggör Con- silium sin attraktionskraft genom ett tydligt aktieägarvärde baserat på en klar strategi och fokusering på optimerat resursutnyttjande för att skapa en långsiktigt god totalav- kastning. Consilium har under de senaste fem åren priori- terat tillväxt och uppbyggnad av en stark global organisa- tion. Organisk tillväxt och strategiska förvärv parat med innovation, kvalitet och en strävan efter ständig förbätt- ring leder till resultat till gagn för såväl företaget som dess aktieägare.
1 Innovation – inom befintliga och nya applikationsområden 2 Kvalitet – genom säkrad produktion parat med framgångsrik forskning och utveckling
3 Leveranssäkerhet – i termer av optimerad produktion och distribution
4 Service och support – globalt erbjudande genom lokal närvaro
1 Premiumerbjudande – Consilium ska vara en av de ledande leverantörerna i världen
2 Tradition och erfarenhet – med produkter som har 50 –100 års historik
3 Hög teknologisk höjd – Consiliums erbjudande ska vara state-of-the-art
4 Säkerhetsfokus – för att skydda människor, miljö och materiella värden
1 We are one global team – Consiliums verksamheter bildar ett gemensamt team där respekt, förtroende, ärlighet, tydlighet och samarbete är självklara komponenter
2 We take responsibility – Consilium tar initiativ, håller löften, agerar förebyggande och söker lösningar med kundens bästa i första rummet
3 We deliver – Consilium tar sig an problem direkt, fattar nödvändiga beslut, visar framåtanda och arbetar med ständig förbättring
MARKNAD 8
Marknad
Marinmarknaden
Den internationella sjöfarten utgörs av cirka 50 000 fartyg som transporterar gods och passagerare runt om i världen.
Världens samlade flotta är registrerad i över 150 stater och sysselsätter närmare 1 miljon personer av alla nationali- teter.
En lågkonjunktur som kraftigt förstärkts av en global finanskris har påverkat såväl världshandeln som sjöfarten.
Transportflödena avstannade i slutet av 2008, till stor del som en konsekvens av minskad konsumtion i kombination med bristande finansiering för import- och exportverksam- heter. Minskad efterfrågan har vidare lett till överfulla lager av färdigvaror och fraktraterna har sjunkit dramatisk under slutet av året.
Samtidigt som den tidigare kraftiga tillväxten inom trans- port av gods och handelsvaror avstannat har efterfrågan på högförädlade fartyg såsom lng-, Roro- och tankfartyg varit fortsatt stark. Det har i förlängningen inneburit att rede- rier och varv inom dessa segment inte drabbats i lika hög utsträckning som övriga.
Möjligheterna att finansiera nybyggnation har kraftigt begränsats innebärande att många redare har fått problem med fartyg som är under konstruktion samtidigt som varv har svårt att finansiera de garantier som krävs för nya pro- jekt. Kassastarka verksamheter inom bägge branscherna har en mycket stark position och det är sannolikt att mark- naden kommer att se strukturella förändringar under de kommande åren.
Valutaeffekter
Den senaste tidens finansiella turbulens har påverkat inter- nationella valutor på olika sätt, vilket har inneburit att t ex valutor som amerikanska dollar, euro och i synnerhet japan- ska yen har blivit mycket starka, samtidigt som svenska och norska kronor samt engelska pund försvagats. För företag som exporterar produkter till sjöfarten har en svag valuta ökat konkurrenskraften samtidigt som exportföretag med en stark valuta har exponentiella svårigheter.
Allt äldre fartyg
Den genomsnittliga livslängden för ett handelsfartyg är runt 25 år. För vissa specialfartyg, t ex lng-fartyg, kan livs- längden vara upp till 40 år. Under flera år av kraftig efter- frågan av sjötransporter har världsflottan blivit allt äldre, framför allt därför att äldre fartyg alltjämt varit lönsamma även om de inte varit driftsekonomiska i sig. Höga priser på andrahandsmarknaden har även gjort att fartyg omsatts i hög utsträckning. Höga stålpriser har vidare lett till höga kostnader för nybyggnation – ytterligare en anledning till att ha äldre fartyg kvar i drift.
Det genomsnittliga fartyget på världsmarknaden är idag 12 år gammalt, inom handelssjöfarten finns många fartyg som är betydligt äldre. Den tidigare kraftiga efterfrågan på containerfartyg har lett till att det är den typ av fartyg som har lägst genomsnittsålder, medan generella fraktfar- tyg har den äldsta flottan med närmare 28 procent av far- tygen över 30 år. Av samtliga fartyg är 30 procent över 20 Världshandeln är idag global och transportbehoven från
producent till konsument är stora. Relativt världshandelns
tillväxt har transportbehoven ökad med det dubbla under
de senaste åren. 90 procent av alla varor transporteras av
den internationella sjöfarten och det är drivkraften för
såväl varvsindustrin som redarnäringen – Consiliums mål-
grupper för de marina verksamheterna.
MARKNAD 9
år och många närmar sig därmed åldersstrecket.
I ljuset av kraftigt minskad efterfrågan finns anledning att tro att många rederier kommer att fasa ut äldre fartyg med en föryngring av fartygsflottan som följd.
Varvsmarknaden
Asien är den totalt dominerande varvsregionen i världen.
Sydkorea är den ledande varvsnationen följt av Japan och Kina. Kina har under senare år byggt upp en omfattande varvsindustri. I Asien finns även ett antal mindre varvsnatio- ner som Vietnam, Filipinerna och Indonesien som förstärker den asiatiska dominansen. Inom Europa är det framför allt Tyskland, Italien och Turkiet tillsammans med Spanien och Frankrike som har betydande varvsproduktion. Inom vissa specialsegment är även andra länder viktiga, t ex Finland för kryssningssektorn och usa för marina krigsfartyg.
Inom de områden där Consilium idag erbjuder produk-
ter och lösningar är det ofta varven som fattar investerings- beslutet, förutom för högförädlade fartyg där rederierna oftast genomför slutvalet. Som varvsleverantör är det en förutsättning för att få offerera att företaget finns upptagen på varvens listor över ackrediterade leverantörer, så kallade Makers List. Consilium bedömer att företaget finns uppta- gen på över 90 procent av alla varv och har därmed säkrat att i princip alltid bli tillfrågad när ett nytt fartyg ska utrustas.
Varven runt om i världen har under flera år varit fullbe- lagda och det finns mer än 9 000 fartyg i orderböckerna.
Med en årstakt på 3 000 fartyg innebär det att en beställ- ning idag kan leda till leverans först om flera år. Samtidigt har den ekonomiska situationen gjort att antalet avbeställ- ningar ökat och att beställningar ändrats till fartygstyper där det finns en större efterfrågan, vilket i viss mån kortat ledtiderna.
Redarmarknaden
Ett rederi är ett företag som äger, eller hyr, och driver far- tyg. Rederibranschen är global och de största redarländerna är Grekland, Japan och Tyskland följt av Kina och Norge.
Deras inbördes storlek kan skilja något beroende på om redovisningen avser storlek på flottan mätt i dödviktston eller antal fartyg. Tillsammans kontrollerar de cirka 50 pro- cent av fartygen på den samlade världsmarknaden.
Även om en del utrustning ska fungera ombord under hela fartygets livslängd, byts det mesta ut vid åtminstone ett till två tillfällen – inom marinvärlden kallat retrofit. Retro-
Nittio procent av alla varor transporteras av den
internationella sjöfarten och det är drivkraften för såväl varvsindustrin som redarnäringen”
”
MARKNAD 10
fitbeställningar beslutas av det rederi som äger eller ansva- rar för driften av fartyget. I viss mån kan de även påverka vilken utrustning som installeras vid nybyggnation, men vid ersättningar och uppgraderingar av produkter och system ligger investeringsbeslutet helt hos rederierna.
Varv Land Rederier Land
Universal Japan AP Möller Danmark
Tsuneishi Japan Thenamaris Grekland
Dalian Kina Cosco Kina
Guangzhou Kina Qatar Gas Qatar
Hyundai Sydkorea MSC Schweiz
Daewoo Sydkorea Broströms Sverige
Samsung Sydkorea Stena Sverige
EXEMPEL PÅ KUNDER
Drivkrafter
Där världshandeln och efterfrågan på transporter styr utvecklingen av antalet fartyg på marknaden, styr de inter- nationella regelverken utvecklingen av utrustningen ombord på fartygen. Framför allt är det internationella regler fast- ställda av International Maritime Organisation (imo) som påverkar utrustningsnivåns utveckling. fn-organet imo grundades 1948 för att tillgodose en internationell standard för sjöfarten och är idag den enda internationellt erkända organisationen för denna uppgift.
imo har fastställt ett stort antal konventioner som syftar till att begränsa tillbud, dödsolyckor och påverkan på mil- jön. Konventionerna reglerar bland annat fartygens kon- struktion, utrustning, handhavande och bemanning. Utöver konventionerna finns idag ett stort antal rekommendatio- ner och instruktioner för den internationella sjöfarten. Även regionala och nationella regler fastställda av myndigheter och organisationer runt om i världen reglerar sjöfarten.
imo:s regelverk anger i detalj vilka säkerhets- och naviga- tionssystem som fartyg av olika typer, storlekar eller funk- tioner (typ av gods eller uppgift) måste utrustas med. Nya regler utvecklas och implementeras löpande, och driver suc- cessivt efterfrågan på godkända produkter och lösningar.
Sjönäringens påverkan på miljön har länge varit en vik- tig fråga. Såväl imo som enskilda länder och gemenska- per som t ex eu har successivt infört allt hårdare krav för att minska sjöfartens negativa inverkan på miljön, trots att sjöfarten i många fall är det transportsätt som har minst negativ miljöpåverkan. imo har tidigare också beslutat om begränsningar avseende fartygens utsläpp av avgaser, så kal- lad emission, inom särskilda områden. Under 2008 utvid- gade imo regelverket till att omfatta all sjötrafik med fram- tida krav avseende bränslekvalitet, motorstandarder och utsläppsnivåer.
Marknadsandelar
Consilium är ett av världens ledande företag inom utvalda nischområden. De senaste åren har koncernen behållit eller ökat marknadsandelarna inom de flesta produktområdena.
Inom brandlarm och gasdetektering uppgår Consiliums marknadsandelar till mer än 45 procent av världsmarkna- den mätt i antalet levererade system.
Marina applikationer
Erbjudande Marknadsandel
Brandlarm >45 %
Gasdetektering >45 %
Emissionssystem ~35%
Marina färdskrivare >15 %
Navigationsloggar >20 %
Navigationsradar <5 %
CONSILIUMS MARKNADSANDELAR
Varumärken
Consiliums målsättning är att förknippas med bästa kund- värde i termer av kvalitet, innovation, hög service och god totalekonomi. Företaget har också en långtgående tradition i att vårda och utveckla sina varumärken. Att etablera och underhålla internationella varumärken är centralt för att skapa sig en konkurrensfördel i det tuffa marknadsklimat Consilium verkar i.
De övergripande varumärken Consilium arbetar med idag är:
Salwico Brandlarms-, gasdetekterings- och emissionssystem Servoteknikk Brandlarmssystem
SAL Fartygsloggar
Consilium VDR Marina färdskrivare
Selesmar Navigationsradar, radarsystem och elektroniska sjökort
CONSILIUMS VARUMÄRKEN
Övriga marknader
Olje- och gasmarknadenOlje- och gasindustrin är en nischmarknad där Consilium tidigare erbjudit system och lösningar till olika typer av olje- och gasfartyg. I och med en ökad efterfrågan på inte- grerade automations- och säkerhetssystem inom industrin har Consilium etablerat affärsområdet Automation. Där- med har marknaden utökats till att även omfatta oljebolag som söker lösningar inom skydd och styrning av oljede- påer (tankfarmar), raffinaderier m m. Under en tillväxtfas är marknaden geografiskt koncentrerad till Mellanöstern och kunderna utgörs av stora nationella och internationella oljebolag verksamma i regionen.
Transportmarknaden
Transportsektorn är ytterligare en nischmarknad där Consilium erbjuder produkter och system inom brandlarm och –detektering till kunder över hela världen. Marknaden består både av transportsystem för gods och människor, och omfattar dels tåg och tunnelbanesystem, dels bussar och lastbilar. Tågmarknaden är, globalt sett, en mycket stor marknad där säkerheten varierar från land till land.
Lagar och förordningar har under senare tid utvecklats
alltmer och kommande regelverk och bestämmelser talar för
MARKNADSORGANISATION 11
Marknadsorganisation
En av de viktigaste komponenterna ett rederi tittar på vid sitt investeringsbeslut är möjligheten till global service och support, och många varv föredrar idag att samarbeta med en lokal leverantör där det är möjligt. Att finnas närvarande i alla viktiga varvs- och redarländer är därför en förutsätt- ning för att kunna få ut sitt erbjudande både i nybyggna- tionsfasen och till retrofit och övrig eftermarknad. Utöver rena varvs- och redarländer är det även viktigt att finnas nära länder med större hamnar och passager.
Marknadsbolag
Consilium organiserar försäljning och kundsupport genom marknadsbolag runt om i världen. I länder och regioner med betydande varvsindustri eller rederiverksamhet har Consi- lium som strategi att finnas representerat med egen perso- nal. Under 2008 etablerade Consilium två nya marknads- bolag, i Qatar respektive Indien. Under inledningen av 2009 förvärvade Consilium även sin försäljningsrepresentant i Spanien samt brandlarmsverksamheten från sin partner i Kina. Genom stora marknadssatsningar är Consilium idag närvarande i 18 viktiga varvs- och redarländer.
Marknadsbolagen fokuserar på sin lokala marknad, lokala varv och lokala redare. Huvuduppgifterna består i
en ökad efterfrågan av säkerhetslösningar. Godstransporter med tåg uppvisar också en klar efterfrågan och utvecklingen drivs av såväl kostnadsskäl som av miljöhänsyn. Samtidigt är efterfrågan av godstransporter på väg fortsatt stor. Ökat resande, ökad befolkningstillväxt och ökad rörlighet gör att även persontransporterna på väg ökar successivt.
Landmarknaden
Consilium erbjuder även sina produkter och lösningar till oem-kunder i skandinavien för brandskydd av fastighe- ter, till exempel industribyggnader och sjukhus. Kunderna
Europa Asien Amerika
England Indien USA
Finland Japan
Grekland Kina
Holland Sydkorea
Italien Singapore
Norge Vietnam
Spanien Förenade Arabemiraten
Sverige Qatar
Tyskland
CONSILIUMS GLOBALA NÄRVARO, EGNA BOLAG
ANTAL SÅLDA SYSTEM
2005 2 006
2004 1 673
2006 2 396
2008 3 875
2007 3 200
GEOGRAFISK NETTOOMSÄTTNING 2008, PROCENT Övriga marknader 1
Sverige 9
Övriga Europa 43
Nordamerika 3 Asien 44
marknads- och kundbearbetning, försäljning av systemlös- ningar, produkter, reservdelar och projektering samt lokal service och support. De är till största delen självförsörjande och utgör nyckeln mellan Consiliums produktbolag och kunderna. 90 procent av koncernens omsättning hanteras idag i något skede av marknadsbolagen. Utöver marknads- bolagen representeras Consilium även av ett stort antal för- säljnings- och servicerepresentanter som har lång erfarenhet av sin lokala marknad. De har ofta bra kundrelationer och bearbetar marknaden med en portfölj av olika erbjudanden där Consiliums lösningar och produkter ingår. De flesta av Consiliums representanter arbetar idag huvudsakligen med koncernens erbjudanden.
utgörs av stora installationsföretag som tar stora entre- prenaduppdrag, stora säkerhetsföretag som g4s och Nis- cayah samt stora släckningsföretag som levererar avance- rade släcknings- och sprinklersystem.
Från att huvudsakligen erbjudit produkter och system till
kunder i Skandinavien kommer Consilium att öka mark-
nadsföringen mot den europeiska marknaden som öppnats
upp tack vare nya eu-krav. Europamarknaden är mycket
stor och som jämförelse kan nämnas att bara den Nordiska
landmarknaden bedöms vara lika stor som hela världsmark-
naden för marina brandlarm.
BRAND & GAS 12
Brand & Gas
Consilium är en av världens ledande leverantörer av marina säkerhetssystem. Systemen är bland de mest använda i värl- den och har under en 50-årsperiod utvecklats utifrån kund- krav, nya regelverk och företagets innovation till att utgöra förstahandsvalet för många av världens ledande varv och rederier.
Brandskydd på fartyg
Consilium är en av världens ledande leverantörer av brand- larmssystem för marina miljöer. Consilium levererar system till alla typer av fartyg från mindre yrkesfartyg till supertan- kers och kryssningsfartyg och en stor andel av de fartyg som byggs idag runt om i världen är utrustade med företagets produkter och lösningar.
Consilium erbjuder ett system som bygger på principen att varje detektor kan identifieras individuellt, så kallad adresserbart system. Det innebär att systemet kan indikera exakt var ett larm har uppstått. Ett adresserbart system har en stor fördel i det att tiden för att söka efter en brand och inleda eventuellt släckningsarbete minimeras, vilket i vissa fall kan vara avgörande för att rädda liv eller förhindra att ett fartyg förliser. Även ur en ekonomisk synvinkel är det en fördel då en fullt utvecklad brand ombord på ett fartyg kan innebära miljontals kronor i skadeverkan.
För mindre fartyg, där områdena och utrymmena ombord är förhållandevis begränsade, erbjuder Consilium ett kon- ventionellt brandlarmssystem. Ett konventionellt system larmar för brand, värme eller rök inom ett visst område
och förekommer idag även som standardsystem på många äldre handelsfartyg.
Consiliums brandlarmssystem kan styra till exempel branddörrar, rökluckor och sprinklersystem, och erbjuder full bakåtkompabilitet. Det innebär att systemen fungerar både vid nybyggnation och vid uppgradering av befintliga fartyg (retrofit). Systemen kan även anslutas till externa sys- tem såsom marina färdskrivare (vdr).
Under 2008 har Consilium även lanserat system konfigu- rerade utifrån en ny standard, Safe Return to Port. Standar- den bygger på ett nytt regelverk från imo som kommer att införas 2010 och avser alla passagerarfartyg med mer än 36 passagerare. Regelverket innebär att ett fartyg ska kunna ta sig tillbaka till hamn för egen maskin efter en incident, vare sig det handlar om en explosion ombord, ett läckage eller en terroristattack. För brandlarmssystemen innebär det att de måste fungera även med delar av systemet ur funktion och att de måste ha inbyggd redundans för att klara av att tappa sektioner.
Gasdetektering på fartyg
Consilium är världens ledande leverantör av system för detektering av giftiga och explosiva gaser ombord på far- tyg. Företaget erbjuder två typer av system, möjliga att kom- binera, med specifika egenskaper för att passa alla möjliga applikationer. En sammansättning av Consiliums system kan integreras i en total säkerhetslösning för kunder med mycket höga säkerhetskrav. Consilium var den första, och Consilium erbjuder effektiva system för att skydda människoliv, miljö och materiella värden.
Produkter och lösningar omfattar brandskydd, system för gasdetektering samt miljömät-
ningssystem. Consilium har flera världsledande applikationer som bland annat omfattar
säkerhetsskydd ombord på fartyg, av transportfordon och av industrilokaler och sjukhus.
BRAND & GAS 13
är alltjämt den enda, leverantören på marknaden som kan erbjuda en integrerad helhetslösning för brand- och gasde- tektering på ett fartyg.
Consilium erbjuder ett helautomatiskt system som mäter ett antal avläsningspunkter efter gasförekomst. Systemet passar de flesta fartygstyper på marknaden och fungerar även för mätning i tankar, pumprum och andra svåråtkom- liga utrymmen.
Consilium erbjuder även ett på marknaden unikt adres- serbart gasdetekteringssystem som baserar sig på samma princip som företagets brandlarm. Systemet riktar sig i för- sta hand, tillsammans med de adresserbara brandlarms- systemen, mot lng-fartyg. Inom lng-segmentet kan Consilium även erbjuda ett integrerat detekteringssystem för fartyg som använder en del av lasten (gas) som bränsle (Dual Fuel).
Miljömätningssystem
Consilium erbjuder ett emissionssystem för mätning av kvä- veoxider (no
x), svaveldioxid (so
2) och växthusgasen co
2som möter imo:s krav på utsläppsmätningar av avgaser från fartyg. Consilium erbjuder en fast installerad lösning, som kontinuerligt mäter och verifierar utsläppen, vilket är vik- tigt både för rederier och kontrollmyndigheter. Consiliums lösning är en av de första i världen som kan mäta både kväveoxider och verifiera svaveldioxidhalten i utsläppen efter det att röken ”tvättats” av andra system och är marint typgodkänt av världens största klassningssällskap, Lloyd’s Register.
Brandskydd av transportfordon
Consilium erbjuder även ett adresserbart brandlarmssystem för tåg och tunnelbanevagnar. För att möta kraven på ett effektivt och säkert skydd på tåg är Consiliums system base- rade på samma beprövade teknik som Consilium använ- der för installationer i extrema miljöer såsom t ex i ubåtar.
Systemet har hög tolerans för störningar från vibrationer, nedsmutsning, elektriska fält, stora temperaturvariationer, m m. Systemet kan kopplas direkt till tågets egen dator för att övervaka t ex kupéer, kabelinstallationer och motorut- rymmen och erbjuder funktioner som bland annat omfattar automatisk släckning och påverkan på tågets framdrivning, något som har visat sig mycket värdefullt för tåg som tra-
fikerar tunnelsystem. I och med installationer i Danmark, England, Indien, Kina och Sverige har systemet visat på stor flexibilitet att anpassas till vitt skilda regelverk och krav.
Inom transportsegmentet erbjuder Consilium även brand- skydd ombord på bussar och lastbilar.
Brandskydd på land
Consilium erbjuder även de produkter och system som marknadsförs mot marinmarknaden och transportsektorn till oem-kunder för landapplikationer. Verksamheten, som går under namnet cn System, bedrivs i form av ett joint venture med japanska Nittan Ltd. Företaget har ett mycket starkt erbjudande med sina erkända och beprövade lös- ningar som väl motsvarar internationell standard inklusive nya krav inom eu. Utöver Consiliums befintliga produkt- program utvecklar cn System även system och produkter för nischapplikationer som till exempel styrning av avan- cerade ventilationssystem.
Konkurrenssituation
Consilium är, tillsammans med Autronica och Thorn, en av tre verkligt stora globala leverantörer av brandlarms- system. Dessa företag uppvaktar, tillsammans med mindre lokala aktörer, alla de stora varven genom lokal personal eller via lokala representanter. Då 2/3 av alla fartyg byggs på varv i Asien innebär det i praktiken att konkurrensen i stor utsträckning koncentreras till den regionen.
Consilium är i princip den enda globala leverantören av gasdetekteringssystem, vilket innebär att företaget möter olika konkurrenter i olika delar av världen. Utöver varven är det på denna marknad också viktigt att ha nära kontak- ter med de större rederierna. Bland konkurrenter i Asien kan nämnas Rikken och Komyho, och i Europa Omicron och tq.
Inom transportsegmentet har Consilium idag ett fåtal kon- kurrenter, av vilka Fogtech, Kidde och Siemens kan nämnas.
På landsidan är Consilium huvudsakligen en oem-leveran- tör. Det innebär att konkurrensen sker på industrinivå och Consilium har ingen egentlig relation till slutanvändaren.
Bland konkurrenterna kan nämnas tyska Siemens.
UTVECKLING ORDERINGÅNG, MSEK
2005 402
2004 301
2006 409
2008 716
2007 562
GEOGRAFISK NETTOOMSÄTTNING 2008, PROCENT Övriga marknader 1 Sverige 12
Övriga Europa 44
Nordamerika 3 Asien 40
DEN GLOBALA VARVSINDUSTRIN 14
Den globala varvsindustrin
Varvsindustrin är global och det finns såväl stora som min- dre varv i alla delar av världen. Varvsindustrin har genom- gått en stor förändring under de senaste 50 åren och domi- neras idag totalt av de tre asiatiska nationerna Sydkorea, Japan och Kina.
Den globala varvsindustrin
Från att tidigare varit en industri med huvuddelen förlagd till Europa har utvecklingen successivt förskjutit tyngd- punkten till Asien, som idag är den helt dominerande regi- onen. Flera omständigheter har bidragit till varvsindustrins utveckling, där den avgörande faktorn har varit det lägre kostnadsläget i Asien.
Asiens varvsindustri
Majoriteten av alla fartyg som byggs idag tillverkas i Asien.
De största varvsnationerna är Sydkorea, följt av Japan och Kina. De tre ländernas varv har över 80 procent av världens samlade order i sina böcker. Andra asiatiska länder med växande varvsindustri är till exempel Vietnam och Indien.
Noterbart är att även om Indien, som exempel, är en värl- dens största varvsnationer har de endast någon procent av den totala världsmarknaden.
Sydkorea
I mitten av 70-talet beslöt Sydkorea att satsa på varvsindu- strin och nyttja den som motor för sin industrialisering. Lan- det har sedermera seglat upp som världens ledande varvsna-
tion och kontrollerar idag marknaden både mätt i antalet fartyg och i tonnage, som är den vanligaste måttstocken inom industrin. Världens tre största varv är också korean- ska. De koreanska varven har stärkt sin ledande position under de senaste åren, inte minst genom att utveckla nya metoder och tekniker, och har även fokuserat på den del av marknaden som har de högsta förädlingsvärdena.
Japan
När Europa tappade mycket av sin varvsindustri till Asien blev Japan den stora vinnaren, och landet kom att hålla en ledande position i många år innan det passerades av Syd- korea. Japan har under senare år tappat i konkurrenskraft, bland annat på grund av ökade personalkostnader, och med en allt starkare valuta har landet svårt att prismäs- sigt matcha de andra ländernas erbjudande. Samtidigt bärs den japanska varvsindustrin upp av japanska rederier som i stor utsträckning alltjämt förlägger sin produktion av nya fartyg i hemlandet.
Kina
Den kinesiska varvsindustrin har växt kraftigt det senaste årtiondet och Kina har under flera år varit det land där det etablerats flest nya varv. Kina har framför allt tillverkning av tank- och bulkfartyg, även om man idag kan erbjuda alla typer av konstruktioner förutom de allra största eller mest förädlade fartygen. Kina har på senare tid tagit mark- nadsandelar av framför allt Japan, men är den varvsnation av de tre stora som bedöms vara mest exponerad mot den finansiella krisen – mycket på grund av dess stora produk- tion av bulkfartyg.
Varvsindustrins framtid
Den senaste tioårsperioden har för varvsindustrin innebu-
rit kontinuerlig tillväxt. Dagens orderstock täcker leveran-
ser för de närmaste åren. Det finns dock en generell risk för
annulleringar och problem för såväl varv som rederier att
finansiera projekt. Den globala finanskrisen har även påver-
kat varvsindustrin. För de varv som satsat på lågt pris, och
mindre och enklare fartyg som till exempel torrlastfartyg,
ser närmaste framtiden problematiskt ut. Än värre är det
för de varv som byggt på spekulation om en fortsatt stark
efterfrågan på nytt tonnage. Det är sannolikt att några varv
kommer ut som vinnare och att marknaden kommer att se
strukturaffärer.
NAVIGATION 15
Navigation
Consilium är en av världens ledande leverantörer av navi- gationsprodukter. Med en lång historik inom flera produkt- områden är företaget också en av världens mest erfarna leverantörer. Consiliums produkter och system kan även kombineras i ett integrerat bryggsystem, så kallad ibs (Inte- grated Bridge Solution).
Navigationsradar
Consilium erbjuder såväl kompletta radarsystem som enskilda radarprodukter. Consilium erbjuder en arpa-radar (Automatic Radar Plotting Aid) som kan konfigureras för, och utrusta, alla typer av fartyg. Radarn har särskilda sepa- rata typgodkännanden för de tre huvudkomponenterna:
radardator, tangentbord och display, och är en vidareut- veckling av Consiliums tidigare produkter inom området som bland annat uppmärksammats för mycket god pre- standa vid svåra förhållanden. Radarn kan också hantera ais-information (Automatic Identification System), som gör det möjligt att identifiera och följa andra fartygs rörelser på radarskärmen.
Under 2008 lanserade Consilium en ny radarserie som ett direkt resultat av utveckling mot nya regelkrav. Den nya radarn har även utvecklats med fokus på användbarhet och har produktegenskaper som reducerad vikt, kompakt design och förenklad konstruktion som bland annat under- lättar vid installation.
Consilium erbjuder även radarutrustning till olika myn- digheter inom specialområdet vts (Vessel Traffic Service
Systems). Erbjudandet omfattar allt från enskilda radarsys- tem för övervakning av fartygstrafik i hamnar och hamnin- lopp till integrerade lösningar för komplexa övervaknings- system av större kustområden och ögrupper.
Fartygsloggar
Consiliums navigationsloggar härstammar från Svenska Aktiebolaget Logg vars första logg installerades redan 1914.
Därigenom är Consilium en av världens mest erfarna och tra- ditionsrika leverantörer. Fartygsloggen används för att mäta tillryggalagd sträcka och fart. Mätningen kan anges antingen som fart över grund (även kallad verklig fart) eller som fart genom vatten (relativ fart). Vid fart över grund inkluderas påverkan som ges av vattenströmmar och vindavdrift.
Consiliums lösning bygger på att en akustisk puls skickas ut från fartyget och tiden som pulsen tar att generera ett eko översätts till fartygets fart. Ekon genererade från havsbotten indikerar fart över grund och ekon från partiklar i vattnet indikerar fart genom vatten. För att få fram tillryggalagd sträcka kompletteras informationen med faktorn tid.
Tack vare den akustiska lösningen kan företagets senaste navigationsloggar även presentera aktuellt bottendjup och Consilium erbjuder som första företag i världen en typgod- känd kombinationslogg och uppfyller regelverk och krav för såväl loggegenskaperna som för ekolod. Ekolodsfunk- tionen ger också ett mervärde för varv och redare genom att kombinationsloggen utnyttjar en enda sensor (dual function sensor) och därmed krävs bara ett hål i fartygsskrovet.
Consilium erbjuder navigationsradar, fartygsloggar och marina
färdskrivare, samt elektroniska navigations- och informations-
system till världens handelsflotta och yrkessjötrafik i syfte att
erbjuda den bästa lösningen för säker navigering.
NAVIGATION 16
Marina färdskrivare
Consilium är en av världens ledande leverantörer av marina färdskrivare, vdr (Voyage Data Recorder). En vdr mot- svarar det som inom flyget kallas ”svarta lådan” och är ett avancerat inspelningsinstrument som kan registrera viktig information som förekommer ombord på en far- tygsbrygga. Internationella regler fastställda av imo krä- ver att nybyggda handelsfartyg över 3 000 bruttoton och alla befintliga passagerarfartyg måste utrustas med en full vdr, och sedan 2006 måste även äldre befintliga handels- fartyg över 3 000 bruttoton som trafikerar internationella farvatten utrustas med en enklare marin färdskrivare, en så kallad s-vdr (Simplified Voyage Data Recorder).
Radarinformation, radiokommunikation, order ombord till maskin och rodergivning är exempel på viktig informa- tion som kan dokumenteras av fartygets vdr. Informatio- nen lagras för att vid ett senare tillfälle vara tillgänglig för analys av en marin myndighet vid utredningen av en inci- dent som fartyget antingen varit inblandad i eller som inträf-
fat i fartygets närhet. Informationen kan även användas, till exempel av rederier, i utbildningssyfte.
Elektroniska navigations- och informationssystem – ECDIS Consilium erbjuder ett elektroniskt system för navigation och informationshantering, så kallat ecdis (Electronic Chart Display and Information System). Digitala navigationssys- tem, eller digitala sjökort, finns i en mängd olika typer och modeller. ecdis är den mest avancerade och det system som uppfyller imo:s krav på säker navigering och den enda stan- dard som full ut kan ersätta ett papperssjökort.
Utöver de rent säkerhetsmässiga aspekterna av säker navi- gering fungerar ecdis som ett besluts- och informations- system som kan optimera tids- och bränsleförbrukning.
Systemet har en koppling mot Internet och kan därigenom uppdateras och underhållas digitalt. Consiliums lösning erbjuder bland annat obegränsad integrering av radardata och ais-information och ger yrkessjöfarten hela bilden för en säker och framgångsrik navigering på en och samma bildskärm. Systemet kan även integreras med annan utrust- ning ombord, såsom vdr, och är typgodkänt av dnv.
Konkurrenssituation
Goda relationer med redare är avgörande för framgång på marknaden. Rederierna har, till skillnad från varven, en större geografisk spridning och en global marknadsorgani- sation för lokal redarbearbetning och kundsupport är där- för en mycket stark konkurrensfaktor.
Den globala marknaden domineras av större systemleve- rantörer som erbjuder mer eller mindre kompletta brygg- och navigationslösningar. De japanska företagen Furuno och jrc är de absolut största. Andra företag som kan näm- nas är brittiska Kelvin Hughes, norska Kongsberg, ameri- kanska sam, Raytheon Anschütz och Sperry. Consiliums produkter kan ingå i system levererade av de större system- leverantörerna, men företaget levererar i allt större utsträck- ning även egna integrerade navigationssystem.
På marknaden finns även ett antal fristående produkt- leverantörer såsom kanadensiska Rutter, franska Ben och holländska NetWave. Consilium möter även viss konkur- rens från alternativa logglösningar baserat på gps-teknik.
Consilium kan samtidigt vara underleverantör till dessa sys- tem med en av sina mindre loggar som mäter fart genom vat- ten, något som inte kan avläsas med gps.
UTVECKLING ORDERINGÅNG, MSEK
2005 129
2004 125
2006 246
2008 278
2007 243
GEOGRAFISK NETTOOMSÄTTNING 2008, PROCENT Övriga marknader 3 Sverige 2
Övriga Europa 62 Asien 33
GLOBALA REDERIER 17
Globala rederier
Industrialiseringen av utvecklingsländer och ökat globalt handelsutbyte har stadigt expanderat den internationella handelsflottan. Vid utgången av 2008 står rederinäringen inför sin största utmaning i modern tid, med en rekordstor flotta och kraftigt minskad efterfrågan. Av världens fem största redarländer är tre europeiska.
Då i princip all världshandel i något skede hanteras av sjöfarten spelar världens rederier en stor roll för att tillhan- dahålla ett fungerande transportsystem. Transport av olja utgör en tredjedel av den totala frakten och tankfartyg är också den största fartygsklassen i vikt mätt. Två tredjedelar fördelas mellan olika typer av lastfartyg såsom bulk- och containerfartyg. Efterfrågan på sjötransporter korrelerar med världshandelns utveckling och den globala bytesbalan- sen. Förenklat kan man säga att de sjöburna transporterna över tid tenderar att följa den globala bnp-utvecklingen.
Med ökad globalisering av världshandeln växer de sjöburna transporterna snabbare än bnp.
Lastfartyg
Den europeiska rederinäringen utgör cirka 40 procent av världsmarknaden och har under flera år haft en högre till- växt än marknaden totalt. Världens enskilt största redar- land är Grekland som på egen hand står för över 17 procent av det samlade tonnaget. Tvåa efter Grekland är Tyskland (9 procent) följt av Norge (5 procent).
Många fartyg är registrerade i ett annat land än rede- riet, så kallad bekvämlighetsflagg. Företeelsen har gamla anor och anledningarna till att nyttja bekvämlighetsflagg är bland annat billigare arbetskraft, lägre skatter och avgif- ter, men också att många flaggstater har lägre ställda krav och mindre tillsyn. Nära 70 procent av det samlade tonna- get inom eu seglar under bekvämlighetsflagg.
De europeiska länderna har många och långa traditio- ner inom sjöfarten, men det finns många skillnader dem emellan.
Rederierna i Norra Europa investerar i moderna fartygs- flottor och erbjuder högkvalitativa transporter just-in-time.
De största redarländerna är Tyskland, Norge, Danmark och Storbritannien. Tillsammans bidrar de med cirka 18 procent av världens samlade tonnage och utgörs av till exempel olje- tankers, containerfartyg och general cargo.
Rederierna i södra och östra Europa erbjuder ofta enklare fartyg och konkurrerar i högre utsträckning med pris. De
största redarländerna är Grekland och Turkiet som tillsam- mans med Ryssland utgör drygt 20 procent av den totala världsmarknaden. Fartygen utgörs i hög uträckning av torr- bulkfartyg och oljetankers.
De asiatiska rederierna har ökat kraftigt i betydelse och står idag för en betydande del av världens fartygsflotta.
Andra fartygstyper
Utöver de större fartygstyper som angivits ovan omfattar yrkessjöfarten även andra grupper, där kryssningsfartyg och passagerarfärjor är det kanske viktigaste segmentet. Inom Europa, och framför allt den norra delen, är passagerarfär- jor den vanligaste typen. Det finns stora kryssningsrederier i usa, Europa och nu även i Asien. Därutöver finns även ett mycket stort antal mindre fartygstyper såsom isbrytare, off- shorefartyg, lotsar och forskningsfartyg m.m.
Rederiernas framtid
Vid ingången av 2008 var efterfrågan på sjötransporter fort- satt stor. Rederierna hade hög beläggning och lade många nybeställningar på fartyg för att bygga ut sin kapacitet.
Under året vek dock marknaden successivt som ett resultat
av en antågande lågkonjunktur. I och med minskade frakt-
beställningar för bulkfartyg har fraktraterna fallit drama-
tiskt. Världshandels försvagning har inneburit tuffa tider
för många rederier. Ökad utskrotning och ett flertal struk-
turaffärer kan förväntas.
AUTOMATION 18
Automation
Affärsområdet Automation är Consiliums yngsta affärsom- råde och är en utveckling av den verksamhet som bedrivits i Mellanöstern sedan år 2000. Verksamheten har en diger referenslista och är idag en etablerad leverantör av nyckel- färdiga lösningar inom automation och brandsäkerhet.
Erbjudande
Consilium erbjuder automationslösningar avseende lager- hantering för tankanläggningar, automation av tanktermi- naler samt kontrollsystem för olika typer av olje- och gas- anläggningar. Ett typiskt projekt omfattar även system för brand- och gasdetektering, detektion av läckor i olje- och gasledningar, brandskyddssystem, brandskydd till oljetan- kar och nödstoppsystem. Starkströmsaggregat, elektriska system och olika typer av styrsystem kan också ingå.
För kunder inom den petrokemiska industrin har före- taget ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som kom- binerar brandsäkerhet och gasdetektering med släcknings- system från världsledande leverantörer.
Consiliums erbjudande täcker hela värdekedjan från design och projektering till installation, utbildning och dokumentering. Underhåll, kundsupport och utveckling av bland annat mjukvara till nya och befintliga installationer är också viktiga delar av det samlade erbjudandet.
Consilium har även en enhet som specialiserat sig på olika typer av strömförsörjning baserade på medelstora diesel- drivna elverk. Inom området erbjuder företaget även service och underhåll av olika typer av dieselgeneratorer.
Konkurrenssituationen
Konkurrensen utgörs framför allt av lokala engineering- bolag samt internationella teknikleverantörer. Bland kon- kurrenterna kan nämnas Danway, Cegelac, Cimac och l&t.
För stora projekt kan Consilium även möta konkurrens från produktleverantörer som abb och Siemens som åtar sig totalentreprenad.
Consilium erbjuder kompletta automationslösningar, kombinerat med brandsäkerhets- och släckningssystem, inklusive installation, instrumentering och kontrollsystem till olje- och gasindu- strin, främst i Mellanöstern.
UTVECKLING ORDERINGÅNG, MSEK
2008 122
2007 44
GEOGRAFISK NETTOOMSÄTTNING 2008, PROCENT
Asien 100
