Certifikat. Betalningsdag: 11 april Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

(1)

Certifikat

l

Kupongcertifikat Sverige

l

Premiumcertifikat Kina

l

Premiumcertifikat Sverige

Avseende:

Kupongcertifikat Sverige: OMXS30

^TM

index

Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index Premiumcertifikat Sverige: OMXS30

^TM

index

Betalningsdag:

11 april 2013

Sid

l

Slutliga Villkor med ekonomisk beskrivning och risker 2

l

Produktspecifika villkor 3

l

Information om underliggande 6

l

Erbjudandets former och villkor 7

l

Upptagande till handel och handelssystem 7

(2)

Slutliga Villkor

Dessa Slutliga villkor ersätter per den 16 april 2013 tidigare gällande Slutliga Villkor för detta Certifikat.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor.

Ekonomisk beskrivning

Kupongcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls en årlig Kupong och på Återbetalningsdagen ett Återbetalningsbelopp enligt följande:

Om Underliggande stigit i värde, varit oförändrad eller sjunkit i värde men ej sjunkit under Skyddsnivån blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp.

Om Underliggande sjunkit i värde under Skyddsnivån blir Återbetal

ningsbeloppet Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen (beräknad som Slutkurs dividerat med Startkurs).

Premiumcertifikat Kina: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalnings

belopp enligt följande:

Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) index

utvecklingen.

Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbe

lopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med indexutvecklingen.

Premiumcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetal

ningsbelopp enligt följande:

Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) indexutvecklingen.

Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbe

lopp + Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen.

Risker

Kreditrisk – emittentrisk

Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN, Warrant och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Han

delsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placera

ren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar place

raren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löp

tid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden.

Handels banken har följande kreditbetyg: AA från Standard &

Poor’s (”S&P), Aa3 från Moody’s och AA från Fitch. Med Moody’s rating Aa3, S&P rating AA och Fitch rating AA menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”.

Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betal

ning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av

utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet.

Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggan

de tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde.

Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet även styrs av förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Likviditetsrisk

Under löptiden kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i markna

den, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på vär

depappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, d v s löper med fast växelkurs.

Legal risk

Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse.

Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bank

verksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verk

samhet negativt.

Bestämmelser

Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången.

Ansvar

Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekono

miska resultatet av transaktionerna.

Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är lägre än startkurs kan en del av eller hela det placerade beloppet förloras.

(3)

3

Produktspecifika villkor Kupongcertifikat Sverige SHBC KS16D

Värdepappersnamn: SHBC KS16D Underliggande index: OMXS30^TM index

ISIN-kod: SE0005035359

Startkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs.

Fastställelsedag för Startkurs: 11 april 2013

Slutkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs.

Fastställelsedag för Slutkurs: 11 april 2016

Referenskurs: Kurs för Underliggande, beräknad enligt Metod för Referenskursbestämning.

Metod för

Referenskursbestämning: Officiell Stängning.

Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Återbetalningsdag: 28 april 2016

Återbetalningsbelopp: På Återbetalningsdagen utbetalas endera av följande belopp:

– Om Slutkurs ≥ Skyddsnivå: Teckningsbelopp

– Om Slutkurs < Skyddsnivå: Teckningsbelopp × Slutkurs / Startkurs

Kupong: Preliminärt 4,20 % multiplicerat med Teckningsbelopp, fastställs av Handelsbanken 11 april 2013.

Utbetalas vid följande tre tillfällen:

28 april 2014 28 april 2015 28 april 2016

Skyddsnivå: 60 % multiplicerat med Startkurs.

(4)

Produktspecifika villkor Premiumcertifikat Kina SHBC PK17D

Värdepappersnamn: SHBC PK17D

Underliggande index: Hang Seng China Enterprises Index

Fastställelsedag för Slutkurs: Slutdagen Metod för

Referenskurs: Kurs för Underliggande, beräknad enligt Metod för Referenskursbestämning Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Slutdag: Den tidigast inträffade av (i) 11 april 2017, och

(ii) dag (som är en Planerad Handelsdag) efter dag (som är en Planerad Handelsdag samt ej är en Störd Handelsdag) under Certifikatets löptid då värdeförändringen i Underliggande index (beräknad som (Referens kurs/Startkurs) – 1) multiplicerat med valutakursförändringen (beräknad som Omräk

ningskurs sådan dag dividerat med FX_Start) är minus 90 % eller lägre.

Återbetalningsdag: 3 maj 2017

Återbetalningsbelopp: Om Slutdag ej tidigarelagts enligt ovan utbetalas på Återbetalningsdagen endera av följande belopp:

– Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle är lägre än Barriär multiplicerat med Startkurs:

Teckningsbelopp + Teckningsbelopp × ((Slutkurs – Startkurs)/Startkurs) × (FX_Slut / FX_Start) – I annat fall det högsta av:

Teckningsbelopp + Teckningsbelopp × ((Slutkurs – Startkurs)/Startkurs) × (FX_Slut / FX_Start) och

Teckningsbelopp + Teckningsbelopp × Premiumnivå × (FX_Slut / FX_Start) Om Slutdag tidigarelagts enligt ovan utbetalas på Återbetalningsdagen:

Teckningsbelopp + Teckningsbelopp × ((Slutkurs – Startkurs)/Startkurs) × (FX_Slut / FX_Start) Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.

Premiumnivå: Preliminärt 24 %, fastställs av Handelsbanken 11 april 2013.

Barriär: 60 %

Referenskurs för Barriär: Samtliga nivåer för Underliggande index noterade på Referenskälla från och med Fastställelsedag för Startkurs till och med Slutdag. Handelsbanken förbehåller sig rätten att avgöra om nivåerna är rimliga och därmed kan utgöra Referenskurs för Barriär.

Omräkningskurs: Växelkursen för Noteringsvaluta (SEK) mot Referensvaluta (HKD) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges nedan. Växelkursen för valutapar HKDSEK, uttryckt som antal SEK per HKD, erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per USD med fixingen för antal HKD per USD.

Referensvaluta: Hong Kong dollar (HKD), eller den valuta som kan ha ersatt Hong Kong dollar som betalningsmedel i Hong Kong.

Referenskälla för Växelkurs: The World Markets Company PLC:s valutafixing som publiceras på Reuters sida ”WMRSPOT” under rubrik ”MID” eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller – om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag – Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar.

Utvärderingstidpunkt: Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats.

FXStart: Omräkningskurs per 11 april 2013.

FX_Slut: Omräkningskurs på första Bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs.

(5)

5

Produktspecifika villkor Premiumcertifikat Sverige SHBC PS17D

Värdepappersnamn: SHBC PS17D Underliggande index: OMXS30^TM index

Fastställelsedag för Slutkurs: Slutdagen Metod för

Lösenförfarande: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Slutdag: 11 april 2017

Återbetalningsdag: 3 maj 2017

Återbetalningsbelopp: Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle är lägre än Barriär multiplicerat med Startkurs:

Teckningsbelopp × (Slutkurs/Startkurs) I annat fall det högsta av:

Teckningsbelopp × (Slutkurs/Startkurs) och

Teckningsbelopp + Teckningsbelopp × Premiumnivå Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt.

Premiumnivå: Preliminärt 22 %, fastställs av Handelsbanken 11 april 2013.

Barriär: 60 %

Referenskurs för Barriär: Samtliga nivåer för Underliggande index noterade på Referenskälla från och med Fastställelsedag för Startkurs till och med Slutdag. Handelsbanken förbehåller sig rätten att avgöra om nivåerna är rimliga och därmed kan utgöra Referenskurs för Barriär.

(6)

Information om Underliggande

Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av, offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig.

Beskrivning: OMXS30™ index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com.

Hang Seng China Enterprises Index, ett index som beräknas och publiceras i Hong Kong dollar av Hang Seng Indexes Company Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på för närvarande 40 st aktier på Stock Exchange of Hong Kong. För ytterligare information om detta index, ingående bolag och dessas vikter i indexet m m hän

visas till www.hsi.com.hk.

Underliggande index Indexberäknare Referenskälla Ytterligare information

om Underliggande

OMXS30^TM index NASDAQ OMX Stockholm AB NASDAQ OMX Stockholm AB www.nasdaqomxnordic.com

Hang Seng China Enterprises Index

Hang Seng Indexes – Company Limited

Hong Kong Stock Exchange www.hsi.com.hk

SHBC PK17D

Hang Seng China Enterprises index

Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

SHBC KS16D och SHBC PS17D OMXS30™ index (”OMX30”)

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Mar -13 Mar -12

Mar -11 Mar -10

Mar -09 Mar -08

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Mar -13 Mar -12

Mar -11 Mar -10

Mar -09 Mar -08

(7)

7

Erbjudandets former och villkor

Arrangör: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11

106 70 Stockholm

Courtage: SHBC KS16D: 1 procent av Teckningsbelopp, SHBC PK17D: 2 procent av Teckningsbelopp, SHBC PS17D: 2 procent av Teckningsbelopp.

Information: Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Handelsbankens kontor eller internet.

Information om tilldelning och meddelande om genomförd emission:

Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera.

Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas sändas ut 9 april 2013. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas.

Villkor för erbjudandet: Handelsbanken kommer att ställa in Alternativ SHBC KS16D om inte Kupongen kan fastställas till minst 3,5 % och ställa in Alternativ SHBC PK17D om inte Premiumnivån kan fastställas till minst 19 % samt ställa in Alternativ SHBC PS17D om inte Premiumnivån kan fastställas till minst 17 % eller högre. Därut

över förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständig

het inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto.

Betalningsdag: 11 april 2013 Minsta teckningsbelopp: SEK 10 000

Teckningsbelopp: Poster om SEK 10 000. Certifikatens totala Teckningsbelopp uppgår till SEK 600 000 000.

Handelsbanken förbehåller sig rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar.

Teckningskurs: 100 %

Sista dag för Teckning: 7 april 2013. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag.

Upptagande till handel och handelssystem

Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB.

Noteringsdag: 15 april 2013

Noteringsvaluta: SEK

Market making: Certifikat kan vara noterat på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Certifi

kat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10 kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Certifi

kat kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Certifikat vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraf

tiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstör

ningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.

Minsta handelspost: SEK 10 000.

Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTNprogram daterade den 28 mars 2012 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 6 februari 2013.

Stockholm den 16 april 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ)

(8)

HANDELSBANKEN HAR RÄTT ATT ANVÄNDA NEDANSTÅENDE INDEX. FÖLJANDE TEXT ÄR HANDELSBANKEN FÖRPLIKTIGAD ATT INKLUDERA I DESSA SLUTLIGA VILLKOR

OMXS30™ index

The OMXS30 Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the OMXS30 Index. The Corporations make no repre

sentation or warranty, express or implied to the owners of the any product referencing the OMXS30 Index or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the OMXS30 Index partic

ularly, or the ability of the OMXS30 Index to track general stock market per

formance. The Corporations’ only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) (Licensee) is in the licensing of the NASDAQ^®, NASDAQ OMX^®, OMX^®, OMXS30 and OMXS30 Index registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 Index which is deter

mined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licen

see or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determin

ing, composing or calculating the OMXS30 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of any product referencing the OMXS30 Index to be issued or in the determination or calculation of the equation by which any product referencing the OMXS30 Index is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of any product referencing the OMXS30 Index.

THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE NASDAQ OMXS30 INDEX™ OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO WAR

RANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXS30 INDEX™ OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE OMXS30 INDEX™ OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROF

ITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Hang Seng China Enterprises Index

The Hang Seng China Enterprises Index is published and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark and name Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference to, the Index(es) by the Issuer in connection with the Securities (the “Product”), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETE

NESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG SENG DATA SER

VICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE INDEX(ES) BY THE ISSUER IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COMPU

TATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY INFOR

MATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER OR HOLDER OF THE PROD

UCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEX

ES COMPANY LIMITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Lim

ited and Hang Seng Data Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasicontractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes Compa

ny Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be con

strued to have created such relationship.

(9)

9

Sammanfattning

Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A–E (A.1–E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värde- papper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen ”Ej tillämpligt”.

Avsnitt A

A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handels

banken” eller ”Emittent”) MTN, Warrant och Certifikatprogram och skall ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds.

A.2 Finansiella mellanhänder

Ej tillämpligt.

Avsnitt C

C.1 Typ av värdepapper Typ: Certifikat

Värdepappersnamn: SHBC KS16D ISIN-kod: SE0005035359 Typ: Certifikat Värdepappersnamn: SHBC PK17D ISIN-kod: SE0005035367 Typ: Certifikat Värdepappersnamn: SHBC PS17D ISIN-kod: SE0005035375

C.2 Valuta Svenska kronor (”SEK”)

C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse

Värdepappren är fritt överlåtbara.

C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangord

ning och begräns

ningar av rättigheter

I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation skall certifikat medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag.

C.11 Information om even

tuell ansökan om upp

tagande till handel på en reglerad marknad

Ansökan om notering av Certifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB.

C.15 Beskrivning av investeringen

SHBC KS16D

Certifikatet kan både öka och minska i värde. När Underliggande går upp ökar värdet på Certifikatet och samtidigt gäller det omvända, om Underliggande går ner förlorar Certifikatet värde.

SHBC PK17D

SHBC PS17D

(10)

C.16 Stängnings eller

förfallodatum etc SHBC KS16D Slutdag: 11 april 2016

Återbetalningsdag: 28 april 2016 SHBC PK17D

Slutdag: 11 april 2017 Återbetalningsdag: 3 maj 2017 SHBC PS17D

Slutdag: 11 april 2017 Återbetalningsdag: 3 maj 2017 C.17 Beskrivning

avveckling m m

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

C.18 Beskrivning avkastning m m

Kupongcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls en årlig Kupong och på Återbetalningsdagen ett Återbetalningsbelopp enligt följande:

Om Underliggande stigit i värde, varit oförändrad eller sjunkit i värde men ej sjunkit under Skyddsnivån blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp.

Om Underliggande sjunkit i värde under Skyddsnivån blir Återbetalningsbeloppet Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen (beräknad som Slutkurs dividerat med Startkurs).

Premiumcertifikat Kina: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande:

Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) indexutvecklingen.

Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalnings

beloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar) multiplicerat med indexutvecklingen.

Premiumcertifikat Sverige: Per Teckningsbelopp erhålls Återbetalningsbelopp enligt följande:

Om Underliggande index inte någon gång sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalningsbeloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med det högsta av (i) Premiumnivån och (ii) index

utvecklingen.

Om Underliggande index någon gång under löptiden sjunkit i värde under Barriären blir Återbetalnings

beloppet lika med Teckningsbelopp + Teckningsbelopp multiplicerat med indexutvecklingen.

C.19 Lösenpris etc Ej tillämpligt.

C.20 Beskrivning underliggande

Kupongcertifikat Sverige och Premiumcertifikat Sverige:

Underliggande index Information om Underliggande

OMXS30TM index www.nasdaqomxnordic.com

Premiumcertifikat Kina:

Underliggande index Information om Underliggande Hang Seng China

Enterprises Index www.hsi.com.hk

Avsnitt D

D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten

Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN, Warrant eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken, i egenskap av emittent, inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA från Standard & Poor’s (”S&P”), Aa3 från Moody’s och AA från Fitch. Med Moody’s rating Aa3, S&P rating AA

och Fitch rating AA menas ”hög kvalitet med mycket låg kreditrisk”. Ett innehav av värdepapper emittera

de under Handelsbankens MTN, Warrant eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättnings

garantin.

(11)

D.3 Huvudsakliga risker specifika för värde

papperen

Marknadsrisk

Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den Underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelning

ar. Observera att små förändringar i den Underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifi

katets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Likviditetsrisk

Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påver

ka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs.

Legal risk

Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt.

D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering

Placerare i detta Certifikat bör uppmärksamma att om Referenskurs någon gång är lägre än Barriär/

Skyddsnivå kan ett lägre Återbetalningsbelopp utgå och hela eller delar av det placerade beloppet förloras.

Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transak

tion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna.

Avsnitt E

E.2b Motiv till erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen.

E.3 En beskrivning av erbjudandet

Teckningsperiod är från 18 mars 2013 till 7 april 2013. Anmälan om deltagande i erbjudandet sker via Handelsbakens kontor eller Internet.

Teckningsbelopp är i poster om SEK 10 000.

Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Markets, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för dessa Värdepapper.

Emissions och noteringsdag är 15 april 2013.

Ansökan om notering av Certifikat kommer att inlämnas till NASDAQ OMX Stockholm AB.

E.4 Beskrivning av eventuella intressen/

intressekonflikter

Ej tillämpligt.

E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren

Vid teckning utgår courtage enligt nedan:

SHBC KS16D: 1 procent av Teckningsbelopp, SHBC PK17D: 2 procent av Teckningsbelopp, SHBC PS17D: 2 procent av Teckningsbelopp.

www.handelsbanken.se/certifikat

Intellecta Finanstryck 2013 / 189869