express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

Marknadsföringsmaterial

3d priNtiNG expreSS

Villkor

Kategori: Kreditcertifikat

Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage) Exponeringstid: cirka 5 år

Deltagandegrad: 100% (indikativt)²

Kreditfaktor: 5 % (indikativt)², från 16:e Kredithändelsen Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ) Emittentrating: S&P AA- / Moody’s Aa3 / Fitch AA-

Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB

(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 24 januari 2014

För vem passar placeringen?

Placeringen passar investerare som söker en exponering mot den framväxande 3D-printingindustrin och är villig at ta kreditrisk mot 100 amerikanska bolag.

Vad utmärker placeringen?

Placeringen har fem års Exponeringstid. Exponering erhålls mot 4 bolag verk- samma inom 3D-printing och mot kreditrisken för 100 amerikanska bolag. På Återbetalningsdagen utbetalas eventuell Avkastning från Aktiekorgen som består av en korg av 4 likaviktade aktier och minst Investeringsbeloppet villkorat av att ej fler än 15 Kredithändelser inträffar i Kreditindex under Exponeringstiden.

Vilka risker följer med placeringen?

Placeringen har två huvudsakliga risker; marknadsrisk och kreditrisk. Det investerade beloppet kan under Exponeringstiden både öka och minska i värde. Investeraren är medveten om att det i ett negativt scenario, i vilket det sker fler än 15 Kredithändelser för bolagen i Kreditindex, får stora negativa konsekvenser för Avkastningen. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Investeringen är ej kapitalskyddad och hela kapitalet kan gå förlorat.

Begränsat erbjudande

Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att Carnegie kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförut- sättningarna ändras så att lägsta nivå på Deltagandegrad inte är hållbart.

risker och viktig information

Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Det investerade beloppet kan under Exponeringstiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras.

Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr.

3d printing express 2 ej kapitalskyddad

3D Printing Express 2 • Ej kapitalskyddad

Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter

Skydd mot 15 första kredit-

händelserna

3D Printing Express 2

Marknadsexponering mot 3d printings-bolag och företags- krediter

3D Printing Express 2 har exponering mot 4 bolag verksamma inom 3D-printing och mot Markit CDX North America High Yield Index serie 21 som består av 100 amerikanska före- tag med varierande kreditvärdighet.

Stor potential och högt risktagande

3D Printing Express 2 har en indikativ Delta- gandegrad om 100% mot Aktiekorgen och en Slututbetalning av minst Investeringsbeloppet villkorat av att ej fler än 15 Kredithändelser inträffar i Kreditindex under Exponeringstiden.¹

Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall

Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar.

Carnegie avser att under normala marknads- förhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Certifikaten.

För- & nackdelar

Investeraren är skyddad mot de 15 första Kredithändelserna, det vill säga Slututbetalningen påverkas först vid den 16:e Kredithändelsen.

En intressant exponering mot en marknad med tillväxtpotential erhålls genom att ta kreditrisk mot 100 amerikanska bolag med varierande kreditvärdighet.

3D-printingsektorn är fortfarande ung vilket kan innebära en osäker- hetsfaktor.

Ej kapitalskyddad. Hela Investe- ringsbeloppet kan minska eller gå förlorat vid utebliven Aktiekorgsav- kastning och om fler än 15 bolag i Kreditindex erfar en Kredithändelse.

3D Printing Express 2 erbjuder Investeraren exponering mot ett intressant framväxande segment inom tillverkningsindustrin och mot amerikanska företagskrediter. På Återbetalningsdagen återbetalas minst Investeringsbeloppet villkorat av att ej fler än 15 Kredithändelser inträffat i Kreditindex under Exponeringstiden plus eventuell positiv avkastning på Aktiekorgen.

3d printing express 2

Den traditionella tillverkningsindustrin kan stå inför ett paradigmskifte. 3D-printing, vilket innebär att göra utskrifter av tredimensionella objekt, har i ökande grad integrerats med den traditionella tillverkningsindustrin som blivit allt mer bekväm med teknologin och utökar användningen från prototyptillverkning till att använda 3D-printing för slut- produktion. Marknaden för 3D-skrivare är än så länge relativt liten men växer fort (upp ca 30 procent under 2012)

.

En utav de vanligaste metoderna för att göra utskrifter i 3D är att via ett modelle- ringsprogram framställa 3D-modeller som scannas av skrivaren och sedan printas i lager av plast eller annat material. Metoden är framförallt användbar för industrin vid prototyp- framställning, men används även inom bland annat bioteknik för att framställa organ, rymdindustrin, kläd-, byggnads- och konstruktionsindustrin.

Investeraren är exponerad mot en Aktiekorg och ett Kreditindex. Aktiekorgen består av fyra bolag som är verksamma inom produktion av 3D-skrivare och mjukvara för 3D-modellering och som alla ingår i STOXX® Global 3D Printing Pure Play Index (per 11 oktober 2013) där minst 10 procent av respektive bolags intäkt måste komma från 3D-printingsektorn. Kreditindex består av Markit CDX North America High Yield Index speglar kostnaden för att försäkra sig mot betalningsinställelser hos 100 amerikanska företag med varierande kreditvärdighet.

Så här fungerar Certifikatet

3D Printing Express 2 är ett kreditcertifikat där Avkastningen är knuten både till en Ak- tiekorg bestående av fyra bolag verksamma inom 3D-printingsindustrin och kreditrisken för 100 amerikanska företag via Markit CDX North America High Yield Index (Kreditin- dex). Investerare köper ett Certifikat till en köpkurs om 10 000 kr. På Återbetalningsda- gen utbetalas minst Investeringsbeloppet givet att ej fler än 15 Kredithändelser inträffat.

Kriterier för Certifikatet

a) Om fler än 15 Kredithändelser inträffar i Kreditindexet under Exponeringstiden minskar Slututbetalningen med en indikativ Kreditfaktor om 5 procentenheter av Investeringsbe- loppet² per ytterligare Kredithändelse. Om det inträffar 35 eller fler Kredithändelser under Exponeringstiden får Investeraren endast tillbaka eventuell positiv avkastning på Aktiekor- gen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

b) Om Aktiekorgen har utvecklats positivt under Exponeringstiden erhåller Investeraren Investeringsbeloppet multiplicerat med Aktiekorgsavkastningen multiplicerat med en indikativ Deltagandegrad om 100 procent multiplicerat med Valutafaktorn.

Antal Kredithändelser som påverkar Slututbetalningen*** ***Se ”Viktig information” på sidan 6

Grafen visar hur Slututbetalningen för 3D Printing Express 2 påverkas av antalet Kre- dithändelser under Exponeringstiden. Vid 35 eller fler Kredithändelser återbetalas endast eventuell avkastning på Aktiekorgen.

KREDITHÄNDELSE Konkurs och betalningsinställelse är exempel på Kredithändelser och påverkar Slututbetalningen och Nominellt Belopp negativt från och med den 16:e Kredithändelsen. Varje företag i Kreditindex kan maximalt ha en Kredithändelse som påverkar Slututbetalningen och Nominellt Belopp. en Kredithändelse bestäms ej av Carnegie utan avgörs av emittenten utifrån standardiserade avtal på kapitalmark- naden som reflekteras i Emittentens slutliga villkor. För mer information se Prospekt.

¹ För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.

² Deltagandegrad och Kreditfaktorn är indikativa och fastställs senast den 13 februari 2014, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 75%.

3 The Economist, 2013-09-07.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0% 0 20%

40%

60%

80%

100%

120%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

”3D-printing innebär att man gör utskrifter av tredimensionella objekt för bland annat prototyp-

tillverkning och slutproduktion”

VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på www.carnegie.se eller per tel. 08-5886 92 00. innan beslut tas om investering ska investerare ta del av prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är be- roende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Åter- betalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsda- gen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet.

För en utförlig beskrivning av riskerna se

”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.

Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under ”Definitioner” på sidan 7.

4 Källa: Bloomberg 2013-11-20.

Historisk utveckling av Aktiekorgen*

Grafen nedan visar hur Aktiekorgen har utvecklats de senaste 5 åren.

Historisk utveck- ling är inte en garanti för framtida utveckling.

Förenklat avkastningsexempel***

Total avkastning på investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, dvs 1 000 000 kr i Inves- teringsbelopp. Indikativ Deltagandegrad är 100 procent och indikativ Kreditfaktor är 5 procent från och med den 16:e Kredithändelsen.

Antal Kredit-

händelser Investerings-

belopp Nominellt

Belopp Avkastning på

Nominellt Belopp Deltagande-

grad Total

utbetalning

0 1 000 000 kr 1 000 000 kr 30 % 100 % 1 300 000 kr

5 1 000 000 kr 1 000 000 kr 30 % 100 % 1 300 000 kr

10 1 000 000 kr 1 000 000 kr 30 % 100 % 1 300 000 kr

15 1 000 000 kr 1 000 000 kr 30 % 100 % 1 300 000 kr

16 1 000 000 kr 950 000 kr 30 % 100 % 1 250 000 kr

20 1 000 000 kr 750 000 kr 30 % 100 % 1 050 000 kr

25 1 000 000 kr 500 000 kr 30 % 100 % 800 000 kr

35 1 000 000 kr 0 kr 30 % 100 % 300 000 kr

Historiska data för USd/SeK*

Avkastningen på 3D Printing Express 2 är också beroende på förhållandet i växelkursen USD/SEK. En stärkt dollar gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt.

Grafen visar växelkursen för USD/SEK de senaste 10 åren.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

SeK per USd

5 6 7 8 9 10

nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 nov-13

Aktiekorg NASDAQ 100 Stock Index

Aktiekorg

Aktiekorgen består av fyra likaviktade bolag som alla ingår i STOXX® Global 3D Printing Pure Play Index (per 11 oktober 2013) där minst 10 procent av respektive bolags intäkt måste komma från 3D printing-sektorn.

3D Systems

3D Systems grundades 1986 i Kalifornien, USA, och är ett globalt bolag som tillverkar och marknadsför 3D-skrivare till privatpersoner och företag inom industrier såsom flyg- och rymd-, fordons-, arkitektur-, hälsovård-, dental- och konsumentindustrin.

Aktien är noterad på New York Stock Exchange. För mer information om 3D Systems se www.3dsystems.com.

Stratasys

Stratasys grundades 1989 i Minnesota, USA, och är ett globalt bolag som tillverkar och marknadsför 3D-skrivare och 3D-produktionssystem för direkt- och prototyptillverkning inom industrier såsom flyg- och rymd-, fordons-, medicin- och verkstadsindustrin. Aktien är noterad på NASDAQ Stock Exchange. För mer information om Stratasys se

www.stratasys.com.

Autodesk

Autodesk grundades 1982 i Kalifornien, USA och är ett multinationellt bolag som tillver- kar och marknadsför mjukvara för 3D-design (t ex AutoCAD) för bland annat arkitek- tur-, ingenjör-, konstruktion-, och tillverkningsindustrin. Aktien är noterad på NASDAQ Stock Exchange. För mer information om Autodesk se www.autodesk.com.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes är ett franskt bolag som grundades 1981. Bolaget är bland de världs- ledande inom produktion av mjukvara för 3D-design (t ex SolidWorks) för bland annat arkitektur-, ingenjör- och konstruktionsindustrin. Aktien är noterad på Euronext. För mer information om Dassault Systèmes se www.3ds.com.

Kreditindex

Markit CDX North America High Yield Index Serie 21 är ett index bestående av de 100 mest likvida CDS-kontrakten för nordamerikanska företag som inte är investeringsgra- derade enligt kreditvärderingsinstituten Fitch,Moody’s och S&P (per den dag då index lanseras). Markit CDX North America High Yield Index Serie 21 lanserades i september 2013. För mer information se www.markit.com.

Advanced Micro Devices Inc AK Steel Corp Alcatel-Lucent USA Inc Ally Financial Inc

American Axle & Manufacturing Amkor Technology Inc ARAMARK Corp Avis Budget Group Inc Bombardier Inc Boyd Gaming Corp Brunswick Corp/DE Caesars Entertainment Operating Calpine Corp

CCO Holdings LLC CenturyLink Inc Chesapeake Energy Corp CIT Group Inc

Clear Channel Communications Inc Community Health Systems Inc Cooper Tire & Rubber Co CSC Holdings LLC DR Horton Inc Dean Foods Co Dell Inc Deluxe Corp

Dillard’s Inc DISH DBS Corp Fifth & Pacific Cos Inc First Data Corp Forest Oil Corp Freescale Semiconductor Inc Frontier Communications Corp Gannett Co Inc

HJ Heinz Co HCA Inc/DE

Health Management Associates Inc Host Hotels & Resorts LP International Lease Finance Co Iron Mountain Inc iStar Financial Inc JC Penney Co Inc K Hovnanian Enterprises Inc KB Home

Kinder Morgan Kansas Inc L Brands Inc Lennar Corp

Level 3 Communications Inc Levi Strauss & Co Liberty Interactive LLC Louisiana-Pacific Corp

MBIA Insurance Corp Meritor Inc MGIC Investment Corp MGM Resorts International New Albertsons Inc Norbord Inc NOVA Chemicals Corp NRG Energy Inc Olin Corp Owens-Illinois Inc Pactiv LLC Parker Drilling Co PHH Corp PolyOne Corp PulteGroup Inc RR Donnelley & Sons Co Radian Group Inc RadioShack Corp Realogy Group LLC Rite Aid Corp Royal Caribbean Cruises Ltd Sabre Holdings Corp Sanmina Corp

Seagate Technology HDD Holding Sealed Air Corp

Sears Roebuck Acceptance Corp Smithfield Foods Inc Springleaf Finance Corp Sprint Communications Inc Standard Pacific Corp SunGard Data Systems Inc SUPERVALU Inc Tenet Healthcare Corp Tesoro Corp

Texas Competitive Electric Hold.

AES Corp/VA

The Goodyear Tire & Rubber Co The Hertz Corp

The Jones Group Inc The McClatchy Co The Neiman Marcus Group Inc The New York Times Co The Ryland Group Inc Toys R Us Inc Unisys Corp

United Rentals North America Inc United States Steel Corp Universal Health Services Inc Vulcan Materials Co Windstream Holdings Inc

Bolag Bolag Bolag Bolag

En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.

Vad är en Kredithändelse?

En kredithändelse kan förenklat beskrivas som att ett referensbolag får allvarliga finansiella problem, exempelvis:

Utebliven betalning – Referensbolaget klarar inte

att i rätt tid erlägga betalning på någon finansie- ringsförpliktelse som referensbolaget har eller garanterar;

Insolvensförfarande – Referensbolaget försätts i

konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för något liknande förfarande.

Om fler än 15 kredithändelser har inträffat mins- kas det Nominella Beloppet vid varje ytterligare Kredithändelse med Kreditfaktorn utan hänsyn tagen till, till exempel vilken värdering som referensbolagets förpliktelser ges i andrahands- marknaden, eller om utdelning skulle lämnas i konkursen etc. Bestämmelserna i Emittentens Prospekt innehåller de utförliga villkoren för vad som ska anses utgöra en kredithändelse.

Rating S&P Moody’s Fitch

Investment grade AAA Aaa AAA

AA+ Aa1 AA+

AA Aa2 AA

AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+

A A2 A

A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-

Non-Investment grade BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+

B B2 B

B- B3 B-

CCC+ Caa1 CCC

CCC Caa2 CC

CCC- Caa3 C

... ... ...

Beskrivning av Aktiekorgen och Kreditindex

Faktorer som påverkar kreditvärdighet

Ratingen är ett betyg på kreditvärdigheten för ett

bolag. Kreditvärdigheten styrs av sannolikheten

för en betalningsinställelse. Den påverkas av

faktorer som risken i kassaflödena och risken för

värdeförändringar i tillgångarna.

räkneexempel***

Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på fem faktorer:

• Antal Kredithändelser

•

Kreditfaktorn

• Aktiekorgsavkastningen

•

Deltagandegraden

• Valutafaktorn

Antal Kredithändelser

Konkurs eller betalningsinställelse är exempel på Kredithändelser och påverkar Slututbetalningen negativt. Varje företag i Kreditindex kan maximalt ha en Kredithändelse som påverkar Slututbetalningen.

En Kredithändelse bestäms ej av Carnegie utan avgörs av Emittenten utifrån vad som anges i Emittentens Prospekt och slutliga villkor. Om ej fler än 15 Kredit- händelser inträffar under Exponeringstiden utbetalas på Återbetalningsdagen Investeringsbeloppet. För varje Kredithändelse som inträffar, utöver de 15 första, under Exponeringstiden minskar Slututbetalningen med indikativt 5 procentenheter (Kreditfaktorn).

Kreditfaktor

Kreditfaktorn fastställs senast den 13 februari 2014 och kommer att bero på om några Kredithändelser inträffar innan dess. Indikativ Kreditfaktor är 5 procentenheter av Investeringsbeloppet men den kan bli högre.

Aktiekorgsavkastning

Aktiekorgsavkastningen definieras som den procen- tuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av Underlig- gande Aktier.

Startkursen bestäms på Startdagen.

Slutkursen bestäms som ett medelvärde av Stäng- ningskurserna för Aktiekorgen kvartalsvis de sista två åren av Exponeringstiden (9 Genomsnittsdagar). Att använda medelvärdet av 9 Genomsnittsdagar de sista två åren kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer.

Deltagandegrad

Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot Aktiekorgen, det vill säga storleken på uppgången för Aktiekorgen som du får ta del av. Om Aktiekorgen utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden och Valutafaktorn för att få fram slutvärdet. Indikativ Deltagandegrad är 100%

men den kan bli högre eller lägre.

Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagande- graden understiger 75%.

Valutafaktor

Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan amerikansk dollar (USD) och svenska kronor (SEK) Bankdagen efter sista dagen av Exponeringsti- den dividerat med växelkursen mellan USD och SEK Bankdagen före Startdagen. En stärkt USD kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärk- ning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt.

Avkastning

Slututbetalningen plus Investeringsbeloppet multiplice- rat med Deltagandegraden multiplicerat max av noll och Aktiekorgsavkastningen multiplicerat med Valutafaktorn ger Avkastningen.

Beräkning av Avkastningen för Aktiekorgen

Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen för en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. Deltagandegraden och Kreditfaktorn är indikativa. I exemplet nedan antas det inte skett fler än 15 Kredithändelser under Exponeringstiden.

Aktiekorgs- avkastning

Valutakurs- förändring (USD/SEK)⁵

Aktiekorgs- avkastning (inkl.

Valutafaktorn)

Deltagande- grad

Avkastning (inkl.

Valutafaktorn)

Nominellt Belopp

Total utbetalning

Årseffektiv avkastning⁶

50 % +/- 0 % 50 % 100 % 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 8,02 %

50 % + 10 % 55 % 100 % 550 000 kr 1 000 000 kr 1 550 000 kr 8,73 %

50 % - 10 % 45 % 100 % 450 000 kr 1 000 000 kr 1 450 000 kr 7,29 %

20 % +/- 0 % 20 % 100 % 200 000 kr 1 000 000 kr 1 200 000 kr 3,30 %

20 % + 10 % 22 % 100 % 220 000 kr 1 000 000 kr 1 220 000 kr 3,65 %

20 % - 10 % 18 % 100 % 180 000 kr 1 000 000 kr 1 180 000 kr 2,96 %

15 % +/- 0 % 15 % 100 % 150 000 kr 1 000 000 kr 1 150 000 kr 2,43 %

15 % + 10 % 16,5 % 100 % 165 000 kr 1 000 000 kr 1 165 000 kr 2,69 % 15 % - 10 % 13,5 % 100 % 135 000 kr 1 000 000 kr 1 135 000 kr 2,16 %

+/- 0 % - - 100 % 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr -0,40 %

- 10 % - - 100 % 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr -0,40 %

- 20 % - - 100 % 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr -0,40 %

Beräkning av Avkastningen för 3D Printing Express 2

Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Återbetalningsdagen vid olika antal inträffade Kredithändelser för en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt Investeringsbelopp. Kreditfaktorn är indikativ och är beräknat som 5% per Kredithändelse. Deltagandegraden är indikativt 100%. Valutafaktorn är beräknad som oför- ändrad i nedan exempel. Notera att Investeraren är skyddad mot de 15 första Kredithändelserna.

Antal Kredithändelser Korg-

avkastning Deltagande-

grad 0 10 15 16 20 25 35

100% 100 % 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 1 950 000 kr 1 750 000 kr 1 500 000 kr 1 000 000 kr 90% 100 % 1 900 000 kr 1 900 000 kr 1 900 000 kr 1 850 000 kr 1 650 000 kr 1 400 000 kr 900 000 kr 80% 100 % 1 800 000 kr 1 800 000 kr 1 800 000 kr 1 750 000 kr 1 550 000 kr 1 300 000 kr 800 000 kr 70% 100 % 1 700 000 kr 1 700 000 kr 1 700 000 kr 1 650 000 kr 1 450 000 kr 1 200 000 kr 700 000 kr 60% 100 % 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 550 000 kr 1 350 000 kr 1 100 000 kr 600 000 kr 50% 100 % 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 450 000 kr 1 250 000 kr 1 000 000 kr 500 000 kr 40% 100 % 1 400 000 kr 1 400 000 kr 1 400 000 kr 1 350 000 kr 1 150 000 kr 900 000 kr 400 000 kr 30% 100 % 1 300 000 kr 1 300 000 kr 1 300 000 kr 1 250 000 kr 1 050 000 kr 800 000 kr 300 000 kr 20% 100 % 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 150 000 kr 950 000 kr 700 000 kr 200 000 kr 10% 100 % 1 100 000 kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr 1 050 000 kr 850 000 kr 600 000 kr 100 000 kr +/- 0% 100 % 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 950 000 kr 750 000 kr 500 000 kr - kr -10% 100 % 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 950 000 kr 750 000 kr 500 000 kr - kr -30% 100 % 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 950 000 kr 750 000 kr 500 000 kr - kr -50% 100 % 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 950 000 kr 750 000 kr 500 000 kr - kr -100% 100 % 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 950 000 kr 750 000 kr 500 000 kr - kr

5 Om talet är positivt i tabellen innebär det att dollarn (USD) har stärkts gentemot kronan (SEK). En stärkt USD kommer att gynna pro- duktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Vid en negativ Aktiekorgsavkastning har valutakursförändringar ingen påverkan på placeringens slutliga utfall.

6 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till investerat belopp med hänsyn taget till Courtage.

Hur beräknas avkastningen?

erbjudande och anvisningar i sammandrag

Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullstän- diga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00.

Anmälan

Anmälan ska ske på teckningsanmälan. endast en teckningsanmälan per investerare kom- mer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.

• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon:

08-5886 92 00.

• ifylld teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 24 januari 2014.

Likviddag och betalning

Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga investeringsbeloppet blir den investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.

• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 31 januari 2014.

Tilldelning

I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ord- ning som teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.

Inregistrering vid börs

Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge.

Euroclear Sweden AB

Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system.

• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller Vp-konto den 13 februari 2014.

Prospekt och villkor för Certifikaten

denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett inves- teringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten (www.handelsbanken.se). Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet samt slutliga villkor för Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren. Investerare ska därför ta del av prospektet i dess helhet.

Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet

Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsent- ligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.

Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Carnegie eller emittenten bedö- mer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.

detta erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr. erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 75%.

Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information

i de fall emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på emittentens be- gäran att publicera sådan information på www.carnegie.se. det är mycket viktigt att inves- teraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida investeraren erbjuds att dra tillbaka sin teckningsanmälan. erbjuds inves- teraren att dra tillbaka sin teckningsanmälan måste investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds.

Selling restrictions

the Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

tHiS dOCUMeNt MAY NOt Be diStriBUted direCtLY Or iNdireCtLY tO ANY CitiZeN Or reSideNt OF tHe UNited StAteS Or tO ANY U.S. perSON.

NeitHer tHiS dOCUMeNt NOr ANY COpY HereOF MAY Be diStriBUted iN ANY JUriSdiCtiON WHere itS diStriBUtiON MAY Be reStriCted BY LAW Or reGULAtiON.

För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.

Ersättningar från Carnegie

de produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till distributören. ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.

Ersättningar till Carnegie

de produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersätt- ning för försäljning av dessa från respektive emittent. ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 % per år, av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris.

Courtage

Courtage tillkommer med 2 procent av investeringsbeloppet.

Totalkostnad

den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvalt- ningskostnader.

• Exempel vid en investering på 100 000 kr i Certifikatet med 5 års Löptid.

Courtage 2% 2 000 kr (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode 1,2% x 5 år 6 000 kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt 8 000 kr

Viktig information

Branschkod Strukturerade Produkter

Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschko- den och för ordlista gällande strukturerade produkter se

www.fondhandlarna.se/struktprod.

Marknadsföring

Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en kom- plett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga vill- kor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten (www.handelsbanken.se). Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr.

Historisk eller simulerad historisk utveckling

Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad informa- tion är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förstå- elsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till inves- terare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.

ersättningar och avgifter

Definitioner

”Aktiekorg” avser likaviktad korg av 3D Systems, Stra- tasys, Autodesk och Dassault Systèmes, och som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Aktiekorgen och Kreditindex” och i emittentens slutliga villkor.

”Aktiekorgsavkastning” avser den procentuella rörel- sen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkur, Slutkurs och viktning av Underliggande Aktier.

”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med 2 december 2013 till och med 24 januari 2014, då investe- rare kan anmäla sig för investering i erbjudandet.

”Avkastning” för Certifikatet avser Slututbetalningen plus investeringsbeloppet multiplicerad med deltagande- graden multiplicerat med max av noll och Aktiekorgsav- kastningen multiplicerat med Valutafaktorn.

”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet.

”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med internetadress www.carnegie.se.

”Certifikat” eller ”3d printing express 2” avser aktie- och indexlänkade certifikat med ISIN nummer SE0005503349, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; IC2CDX3D- P8LSHB, och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; IC- 2Cdx3dp8LSHB 190118.

”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2% som tillkommer investeringsbeloppet.

”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras med Aktiekorgsavkastning och Valutafaktorn för att ge Avkastning. deltagandegraden är indikativt 100%. del- tagandegraden fastställs senast den 13 februari 2014 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättning- arna. Slutlig deltagandegrad informeras den 13 februari 2014. erbjudandet kommer att återkallas om deltagande- graden understiger 75%.

”Emittent” eller ”Handelsbanken” avser Svenska Han- delsbanken AB (publ), dess efterföljare och övertagare.

”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av Carnegie.

”Exponeringstid” avser perioden från och med den 13 februari 2014 till och med den 20 december 2018 och avser perioden när Certifikaten har en exponering mot Underliggande Aktiekorg och Kreditindex.

”Genomsnittsdagar” avser den 20:e kalenderdagen var tredje månad från och med december 2016 till och med december 2018, eller om något av dessa datum inte är en Bankdag, närmast efterföljande Bankdag. Totalt blir det 9 Genomsnittsdagar.

”Investerare” är den som investerar i erbjudandet.

”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.

”Kreditfaktor” avser den faktor, angett i procent, som multipliceras med antal Kredithändelser (ej de 15 första Kredithändelserna) för att beräkna Slututbetalningen. Kre- ditfaktorn är indikativt 5 procentenheter av investerings- beloppet. Kreditfaktorn fastställs senast den 13 februari 2014 och kommer att bero på om några Kredithändelser inträffar innan dess. För mer information se prospekt.

”Kredithändelse” avser exempelvis konkurs och betalningsinställelse och påverkar Slututbetalningen och Nominellt Belopp negativt från och med den 16:e Kredit- händelsen. Varje företag i Kreditindex kan maximalt ha en Kredithändelse. en Kredithändelse bestäms ej av Carnegie utan avgörs av emittenten utifrån vad som anges i emit- tentens prospekt och slutliga villkor. För mer information se prospekt och slutliga villkor.

”Kreditindex” avser Markit Cdx North America High Yield Index Serie 21, och som beskrivs närmare i avsnittet

”Beskrivning av Aktiekorgen och Kreditindex” och i emit- tentens slutliga villkor.

”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras på investerarnas depåkonto eller Vp-konto och beräknas bli den 13 februari 2014.

”Likviddag” avser den 31 januari 2014 och är det datum då investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av investerare.

”Löptid” avser perioden från och med den 13 februari 2014 till och med den 18 januari 2019 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag.

”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.

”Nominellt Belopp” avser 10 000 kr per Certifikat och minskar med Kreditfaktorn vid varje Kredithändelse från och med den 16:e Kredithändelsen.

”Prospekt” avser Handelsbankens grundprospekt, (daterat 20 mars 2013) med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via www.carnegie.se och hos emittenten (www.

handelsbanken.se).

”Slutkurs” bestäms som ett medelvärde av Stängnings- kurserna för Aktiekorgen på Genomsnittsdagarna.

”Slututbetalning” benämns ”Underliggande Belopp”

i Prospektet. Slututbetalning är 10 000 kr per Certifikat givet att ej fler än 15 Kredithändelser har inträffat. Slutut- betalningen bestäms som 10 000 kr minus (10 000 kr mul- tiplicerat med antal Kredithändelser, utöver de 15 första Kredithändelserna, multiplicerat med Kreditfaktorn). Om det inträffar 35 eller fler Kredithändelser får Investeraren endast tillbaka eventuell positiv avkastning på Aktiekorgen.

”Startdag” avser den 13 februari 2014.

”Startkurs” avser Stängningskursen för Aktiekorgen på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Bank- dag, närmast följande Bankdag).

”Stängningskurs” för en Underliggande Aktie i Ak- tiekorgen på en Bankdag avser den kurs som emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs.

”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i erbjudandet.

”Underliggande Index” avser Kreditindex och Aktie- korgen, och som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av Aktiekorgen och Kreditindex” och i prospektet.

”Valutafaktor” definieras som växelkursen mellan amerikansk dollar (USd) och svenska kronor (SeK) Bank- dagen efter den sista dagen av exponeringstiden dividerat med växelkursen mellan USd och SeK Bankdagen före Startdagen.

”Återbetalningsdag” avser den dag kvarvarande investe- ringsbelopp samt eventuell avkastning på investeringsbelop- pet utbetalas och förväntas bli den 18 januari 2019.

3D Printing Express 2 är ett ej kapitalskyddat certifikat. En investering i Cer- tifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Investeraren kan förlora hela det investerade beloppet. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av avsnittet Riskfaktorer i Prospektet som finns tillgängligt hos Carnegie (www.carnegie.se) samt hos Emittenten (www.handelsbanken.se).

Emittentrisk

Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma Emittentens kreditvärdighet är att titta på Emittentens kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor’s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC- är lägsta), Aa3 enligt Moody’s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägsta) och AA- enlig Fitch (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta). Mer information finns på stan- dardandpoors.com, moodys.com och fitchratings.com. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Kreditrisk

I 3D Printing Express 2 tar Investeraren utöver Emittentrisken även en kreditrisk på vart och ett av företagen som ingår i underliggande Kreditindex.

På Återbetalningsdagen avgörs återbetalningsbeloppet av eventuellt inträffad Kredithändelse avseende vart och ett av företagen som ingår i Kreditindex.

Om fler än 15 Kredithändelser inträffar justeras Slututbetalningen och kom- mer att understiga Investeringsbeloppet. Detta innebär att Investerare kan förlora hela eller delar av Investeringsbeloppet.

Likviditetsrisk

Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kurs- rörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.

Marknads-och exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande expo- neringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränte- risker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras.

Specifika risker avseende lånefinansiering

Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentia- len komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.

Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärk- samma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. De strukturerade produkternas avkastning bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra produkterna med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad produkt bör du sätta dig in i hur den fungerar. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifi- kat sker, ta del av Prospektet.

Skatter

Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skat- temässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under inne- havstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.

Valutarisk

I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Aktuell produkt är ej valutaskyddad då underliggande aktier handlas i amerikanska dollar (USD) och euro (EUR) men aktuell produkt tecknas och handlas i svenska kronor (SEK). Dess marknadsvärde och det återbetalade beloppet kommer att vara beroende av förändringar i valutakursen USD/SEK (positiva eller negativa).

Om riskerna i investeringen

Anmälan inges till

Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan 56

103 38 Stockholm Fax nr: 08-5886 90 20 teckningsanmalan@carnegie.se Anmälningsperiod

2 december 2013 – 24 januari 2014 Lägsta investeringsbelopp 100 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 000 kr) Courtage

Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp Betalning

Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 31 januari 2014

Förvaring

Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos Carnegie

Villkor och Deltagandegrad Offentliggörs den 13 februari 2014 på www.carnegie.se

Exponeringstid

13 februari 2014 – 20 december 2018 Andrahandsmarknad

Certifikaten avses inregistreras på listan för certifi- kat vid NASDAQ OMX Stockholm AB

Emittent

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB IC2CDX3DP8LSHB

ISIN-nummer SE0005503349

Aktuellt erbjudande

Kapitalskyddade placeringar USA 10 Bolag 11

Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %

icke kapitalskyddade placeringar 3D Printing Express 2 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % BRIC Autocall Plus/Minus 33 Löptid 0,5-5 år, kupong 4 % kvartalsvis BRIC Autocall Plus/Minus 33 Defensiv Löptid 1-5 år, kupong 10 %

BRIC Step Down Autocall 4 Löptid 1-4 år, kupong: 10%

Europeiska Banker Combo Autocall 3 Löptid 1-5 år, kupong 1: 13%, kupong 2: 7%

Europa High Yield 18 Löptid 5 år, kupong 6,75 % Europa Midcap 4

Löptid 5 år, deltagandegrad 150 % Europa Recovery Smart Bonus 2 Löptid 4 år, bonuskupong 30 % Global Low Trigger Autocall 4 Löptid 1-3 år, kupong 10%

Kina/Ryssland Sprinter Löptid 3 år, deltagandegrad 150%

USA 15/35 High Yield Löptid 5 år, kupong 6 %

USA Very Low Trigger Autocall 2 Löptid 1-3 år, kupong: 13%

Utvecklade Marknader Combo Autocall 6 Löptid 1-5 år, kupong 1: 10%, kupong 2: 5%

Om Carnegie

Carnegie investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkun- der inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av riskkapi- talbolaget Altor, Carhold Holding samt personalen. Car- negie har sedan många år varit en av de marknadsledande aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. institutionella investerare ställer höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov.

Om Carnegie Research

Carnegie research är Carnegies nordiska analysavdelning.

inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärlds- analys samt strategiarbeten. Carnegie research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför stor- bankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, kon- kurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer

börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet.

Viktigt

denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet.

innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgäng- ligt på www.carnegie.se och hos emittenten. produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se ”emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet.

Branschkod

Carnegie är är ansluten till Strukturerade placeringar i Sverige (SpiS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukture- rade placeringsprodukter. den anger riktlinjer för innehål- let i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

www.strukturerade.se.

Emittenten: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni 1871. Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnum- mer 502007-7862. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har 461 kontor på den svenska marknaden (11 april 2013). emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framtagande AA- enligt ”Standard & Poor’s Rating Services”, en division av ”The McGraw-Hill Companies”, Aa3 enligt ”Moody’s Investor Service”, samt en kreditvärdighet på AA- enligt

”Fitch”.

erbjudandet i korthet

Tids- och betalningsplan

Sista anmälningsdag 24 januari 2014

Utskick av avräkningsnota Sker löpande

Likviddag 31 januari 2014

Villkor fastställs 13 februari 2014

Leveransdag 13 februari 2014

Sista dag på Exponeringstiden 20 december 2018

Återbetalningsdag 18 januari 2019