jul jul jan jan apr apr okt okt

Delårsrapport 2014

Utvecklingen av gästnätter januari-juni

2008-2014

INLEDNING

EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID

I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret 2014. Vi jämför konsekvent perioden januari – juni i olika avseen- den. Rapporten bygger på preliminär statistik för 2014 och kan komma att ändras, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till de sex första månaderna 2014.

I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan janu- ari 2008. Den absoluta toppen av antalet gästnätter är i juli månad. I regel inträffar ca 40% av gästnätterna under första halvåret, så de flesta gästnätterna återstår.

Trots det ger rapporten en bra fingervisning av hur turiståret 2014 blir i Skåne.

Framför allt ger det en bra bild av hur Skåne ligger till i halvtid.

Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmed- lade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 2008- juni 2014. Källa:

SCB/Tillväxtverket.

Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: Att Skåne år 2020 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, samt målet att Skåne ska öka sina utländska gästnätter med 50% mellan 2010 och 2020, alltså från ca 1 000 000 gästnätter till 1 500 000 gästnätter på årsbasis.

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

jan - 2008 apr - 2008 jul - 2008 okt - 2008 jan - 2009 apr - 2009 jul - 2009 okt - 2009 jan - 2010 apr - 2010 jul - 2010 okt - 2010 jan - 2011 apr - 2011 jul - 2011 okt - 2011 jan - 2012 apr - 2012 jul - 2012 okt - 2012 jan - 2013 apr - 2013 jul - 2013 okt - 2013 jan - 2014 apr - 2014

FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER

I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt:

 Historiskt. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år?

 Jämfört med andra. Hur presterade Skåne jämfört med Stock- holms län, Västra Götalands län och Dalarnas län? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn?

 Marknadsmässigt. Hur har utvecklingen varit på olika mark- nader?

 Boendemässigt. Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare?

 Sett till Skånes destinationer. Hur går det för olika delar av Skåne?

TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER

Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt.

 För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt ut- vecklingen på olika marknader används gästnätter på Hotell, Stugbyar och Vandrarhem, Camping, samt privat förmedlade Stu- gor och Lägenheter (HSVCSoL)

 För Skånes destinationer används gästnätter på Hotell, Stugbyar Vandrarhem och Camping, (HSVC)

 För jämförelsen med storstäder används gästnätter på Hotell (H) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för.

OMVÄRLDSUTBLICK: PÅ VÄG MOT NYA GLOBALA REKORDSIFFROR FÖR TURISMEN

Gästnattsutvecklingen i Skåne hänger starkt ihop med vad som händer i omvärlden, varför vi inleder med den globala utvecklingen för turismen. De senaste siffrorna från UNWTO, som visserligen bara täcker januari – april, tyder på att antalet inter- nationella turister (övernattande besökare) kommer att vara rekordstort det första halvåret 2014. Som figuren nedan visar var detta även fallet 2013, 2012 och 2011.

Antalet internationella turister (övernattande besökare) januari 2010 – april 2014.

Källa: UNWTO

Antalet internationella turister har ökat 5% januari – april 2014 jämfört med samma period 2013. Europa har haft en mycket positiv utveckling, i synnerhet norra Europa med en tillväxttakt på 8%. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv även för Skånes besöksnäring.

STARKARE EURO OCH DKK MOT SVENSKA KRONAN

De utländska gästnätterna är beroende av hur starka andra valutor är mot svenska kronan. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. Är Euron stark driver det fler turister från euroländerna och även Danmark, eftersom den danska kronan är knuten till Euron. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands.

Valutakursers förändring mot svenska kronan, 2008 års värden = 1. Genomsnitt för januari-juni 2008-2014. Källa: Riksbanken.

Första halvåret stärktes Euron och därmed den danska kronan mot den svenska kronan. Även det brittiska pundet stärktes, medan den norska kronan och ryska rubeln försvagades.

Eftersom de två största utländska marknaderna i Skåne är Tyskland och Danmark, borde det ha påverkat gästnätterna därifrån i positiv riktning. Mer om det senare i rapporten, vi inleder med att titta på hur just Skånes besöksnäring har utvecklats generellt det första halvåret de senaste åren, sett till antalet gästnätter.

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CNY USD EUR/DKK NOK GBP PLN RUB

HISTORISKT: BÄSTA FÖRSTA HALVÅRET NÅGONSIN

2013 var det bästa helåret någonsin för Skåne sett till antalet gästnätter, men 2014 ser av det första halvåret att döma ut att bli ännu bättre. Under perioden januari- juni har antalet gästnätter aldrig varit fler. Om andra halvåret 2014 blir lika bra kommer Skånes besöksnäring slå rekord – igen.

Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni, samt juni 2008-2014. Källa:

SCB/Tillväxtverket.

…MEN 6 AV 10 GÄSTNÄTTER ÅTERSTÅR

Samtidigt ska vi komma ihåg att 2013 var det en mycket stark sommar för Skånes besöksnäring och att det inte är något rekord på årsbasis ännu. Juni 2014 är den näst bästa starten på sommaren så långt det går att jämföra bakåt, med dryga 520 000 gästnätter. Men även innan dess har utvecklingen varit mycket god. En bidra- gande faktor är Junior-VM i ishockey som gick av stapeln i januari. Men det har även varit bra vårmånader år 2014. Andra bidragande orsaker är bl. a utvecklingen med fler kongresser, samt ny hotellkapacitet i Lund.

Antalet turister i världen växer stadigt och det gör även antalet gästnätter i Skåne.

Innebär det att Skåne närmar sig målet att bli Sveriges näst mest besökta destinat- ion? Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra destinationer i Sverige och närområdet.

1 782 251 1 800 763

1 737 432 1 853 332 1 872 291 1 895 411

2 010 578

470 788 480 249 461 862 513 527 491 331 527 753 521 860

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

januari-juni juni

JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA

När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat- förmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januari-juni är Skåne det fjärde mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland. Dalarnas starka vintersäsong innebär ett betydligt starkare första än andra halvår. På helårsbasis har Skåne gått om Dalarna och är tredje störst 2013.

SKÅNE KNAPPAR IN PÅ DALARNA MEN HAR LÅNGT KVAR TILL ANDRAPLATSEN

Stockholms län är inte oväntat det mest besökta i Sverige. Huvudstadslänet drar ifrån i toppen och gapet till Västra Götaland är nära 2 miljoner gästnätter. Detta trots att Västra Götalands gästnätter har ökat stadigt sedan finanskrisens år 2009.

Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-juni de senaste åren, i synnerhet år 2014, har Dalarnas gästnätter minskat sedan 2010.

Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-juni 2008-2014.

Källa: SCB/Tillväxtverket.

HUVUDSTÄDERNA DRAR IFRÅN

Världen och Sverige urbaniseras snabbt. Större städer är en enorm fördel för en regions attraktionskraft som destination. Därför är det viktigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jäm- förbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessutom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna.

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stockholm Västra Götaland Dalarna Skåne

Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-juni 2008-2014. Källa:

SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik.

Trenden sedan finanskrisen har varit att huvudstäderna i Sverige och Danmark växer snabbare än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö¹. Detta gäller även för första halvåret 2014, sett till antalet gästnätter på hotell. Stor-Malmö växte dock med fler gästnätter första halvåret 2014 än Stor-Göteborg. Procentuellt sett växte Stor-Malmö även mer än Stor-Köpenhamn och Stor-Stockholm, med 10%.

1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup.

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stor-Stockholm

Stor-Köpenhamn (region Hovedstaden)

Stor-Göteborg Stor-Malmö

MARKNADSMÄSSIGT: FLER UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER ÄN NÅGONSIN

ÖKNING AV BÅDE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER

För Skåne liksom de flesta destinationer är det viktigt att antalet utländska gästnät- ter ökar. År 2013 ökade antalet svenska gästnätter markant, men de utländska gäst- nätterna blev färre än föregående år. Första halvåret 2014 ökade de svenska gäst- nätterna med knappt 5% medan de utländska gästnätterna ökade med hela 12%

vilket innebar nytt rekord i antal utländska gästnätter årets första hälft.

De svenska gästnätterna står emellertid fortfarande för de allra flesta gästnätterna.

Andelen utländska gästnätter under perioden januari-juni ligger och pendlar mellan 20-22%.

Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, cam- ping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni 2008- 2014. Källa: SCB/Tillväxtverket.

GÄSTNÄTTERNA FRÅN BÅDE DANMARK OCH TYSKLAND BLEV FLER FÖRSTA HALVÅRET 2014

Från vilka länder har då de utländska gästnätterna ökat mest? De överlägset vanlig- aste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och dans- kar. Förklaringen till att första halvåret år 2013 bjöd på färre utländska gästnätter än samma period 2012 berodde i mångt och mycket på färre danska gästnätter, medan gästnätterna från Tyskland ökade något. 2014 ökade antalet gästnätter från både Tyskland och Danmark, vilket förklarar uppgången det första halvåret till betydande del.

De danska gästnätterna följer i allmänhet den danska kronans förstärkning eller

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Svenska gästnätter Utländska gästnätter

Eurons svängningar. Att kronan försvagats något mot euron och danska kronan har sannolikt haft mest betydelse för de danska gästnätternas tillväxt första halvåret 2014.

Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni 2008- 2014. Källa: SCB/Tillväxtverket.

Gästnätter från övriga marknader visas i diagrammet nedan. De kraftigaste ökning- arna första halvåret 2014 kommer från de amerikanska, polska, finska och brittiska gästnätterna, medan gästnätterna från Ryssland och Nederländerna minskade.

Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni 2008-2014.

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tyskland Danmark

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Storbritannien och Nordirland Norge USA

Nederländerna Finland Polen Ryssland Italien Spanien Kina

BOENDEMÄSSIGT: KRAFTIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL

HOTELLNÄTTERNA ÖKADE MED FLER ÄN 100 000 GÄSTNÄTTER

De allra flesta gästnätterna sker på hotell, vilket är positivt för Skånes besöksnäring i och med att dessa nätter generellt genererar högre intäkter än gästnätter på andra boendeformer.

Första halvåret 2014 ökade hotellnätterna kraftigt antalsmässigt med fler än 100 000 hotellnätter jämfört med samma period 2013. Gästnätter på stugbyar och vand- rarhem ökade förvisso mer procentuellt sett under samma tidsperiod, men voly- merna är betydligt mindre. Gästnätterna på camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ser ut att ha minskat något, men dessa siffror är preliminära, behäftade med viss osäkerhet och kan komma att ändras.

Gästnätter i Skåne januari-juni 2008-2014 på olika boendeformer. Källa:

SCB/Tillväxtverket.

Hotellnätternas ökning tillsammans med sysselsättningsökningen från restaurang- branschen till följd av fler besökare är viktig för sysselsättningen i Skåne. Enligt resurs AB var drygt 13 000 sysselsatta inom besöksnäringen i Skåne år 2012.

Det innefattar en stor del av hotell- och restaurangbranschen, där sysselsättningen ökat överlägset mest i Skåne sedan finanskrisen (se bild nedan). Industrijobben har istället blivit allt färre. Skånes arbetsliv och ekonomi håller på att förändras och besöksnäringen är en viktig del av framtidens Skåne. Att näringen växer märks inte minst på den nya kapacitet som tillkommit i form av disponibla anläggningar och bäddar i Skåne. I juni månad 2014 var kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrar- hem större än någonsin både sett till antalet anläggningar och antalet bäddar. En

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hotell Camping Vandrarhem Stugbyar SoL

var fler än någonsin juni 2014 jämfört med samma månad tidigare år. Även kapaci- tetsutnyttjandet av såväl hotellrum som bäddar totalt var rekordhögt juni 2014.

Antal sysselsatta i Skåne 2012 och sysselsättningstillväxt mellan 2008 och 2012 inom olika branscher. Källa: SCB

jordbruk, skogsbruk och fis

k e

llverkning och utvinning energi, mijlö

byggverksamhet

handel

transport och magasinering hotell‐ och

restaurangverksamhet

informa on och kommunika on finans‐ och

försäkringsverksamhet fas ghetsverksamhet

företagstjänster offentlig förvaltning och

försvar utbildning vård och omsorg;

sociala tjänster kulturella och

personliga tjänster m.m.

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

ANTAL SYSSELSATTA 2012

FÖRÄNDRING, ANTAL SYSSELSATTA 2008-2012

DESTINATIONER: VÄST GÅR BÄST

Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter. Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmed- lade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig.

Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vand- rarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-juni för varje år.

Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast och där gästnätterna växte överlägset mest antalsmässigt. Nordväst tappade gästnätter första halvåret 2013 jämfört med samma period 2012, men är den destination där den procentuella ökningen är störst första halvåret 2014 (11%).

Söderslätt har ökat nästan lika mycket procentuellt sett under 2014 års första må- nader, men antalsmässigt ligger man på en betydligt lägre nivå. Antalet gästnätter för de andra destinationerna visar på måttlig tillväxt första halvåret 2014, bortsett från Skåne Nordost som i princip står still.

Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-juni 2008-2014 (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne

SAMMANFATTANDE ANALYS

Av rapporten kan vi konstatera följande:

2014 är det bästa första halvåret någonsin. Gästnätterna är fler än någonsin de sex första månaderna, men det första halvåret innefattar i regel bara 40% av röster- na. Ett lika starkt andra halvår krävs för att 2014 ska överträffa rekordåret 2013.

Skåne utvecklas bättre än Dalarna och ser ut att bli den tredje största destinationen 2014, däremot är det långt kvar till Västra Götaland och andraplatsen.

Både svenska och utländska gästnätter ökar. Glädjande för Skånes besöksnäring är att under det första halvåret 2014 ökade även de utländska gästnätterna. Detta i hög grad tack vare att gästnätterna från både Tyskland och Danmark blev fler.

Storbritannien, USA, Polen och Finland bidrog även till fler utländska gästnätter jämfört med första halvåret 2013, medan gästnätter från Nederländerna och Ryss- land blev färre.

Kraftig ökning av gästnätter på hotell. Gästnätter på hotell bidrar till mest om- sättning till Skånes besöksnäring, varför de är extra värdefulla. Hotellnätterna ökade kraftigt under det första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013, med fler än 100 000 gästnätter.

Väst växer bäst. Den mest positiva gästnattsutvecklingen skedde första halvåret 2014 i destinationerna Skåne Sydväst, Skåne Nordväst och i Skåne Söderslätt.

Sydvästra Skåne med Malmö och Lund är den starkaste motorn i Skånes besöksnä- ring, men även Nordvästra Skånes gästnätter visade på en stark tillväxt januari-juni 2014. Skåne Söderslätt ökade sina gästnätter starkt under samma period procentu- ellt sett från en lägre nivå.

Sammanfattningsvis: Det första halvåret 2014 pekar alla pilar uppåt beträffande gästnattsutvecklingen för Skåne. Den största nyheten jämfört med tidigare år är den starka utvecklingen av de utländska gästnätterna, vilket är prioriterat för Skåne.

Dubblerade marknadsinsatser på utvalda marknader börjar ge resultat, men även en rad andra faktorer påverkar. Junior Hockey VM i januari skapade utländska besö- kare tidigt på året. Nordea Masters i maj drog också en del internationella besö- kare. Sommarvädret var osedvanligt vackert och valutasituationen gentemot både danska kronan och Euron under en period i början av sommaren har varit gynnsam.

Det har även hållits ett flertal utländska kongresser under året.

Det övergripande målet, att bli Sveriges andra mest besökta destination år 2020 kräver dock en ännu starkare tillväxt.