Delårsrapport Januari juni 2014

(1)

Delårsrapport

Januari–juni 2014

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO

21 augusti 2014

(2)

Agenda

Rapporten i korthet Marknaden

Finansiell utveckling

Framåtblick

(3)

Rapporten i korthet

(4)

Inledande kommentarer

Q2-2014

Rörelseresultat 25 (30) MSEK

Nettoomsättning 1 078 (1 130) MSEK Rörelsemarginal 2,3 (2,7) procent

Ny organisation gav omstrukturerings- kostnader om 10 MSEK

Lägsta antalet arbetsdagar (57,5) sedan Q2 2012

H1-2014

Rörelseresultat 45 (40) MSEK

Nettoomsättning 2 074 (2 192) MSEK

Rörelsemarginal 2,2 (1,8) procent

(5)

Sverige och Norge

Sverige, Q2

Nettoomsättning 771 (828) MSEK Rörelsemarginal 2,9 (2,9) procent

Något högre aktivitet hos i synnerhet rekryteringskunderna i slutet av Q2 Förnyat förtroende från ICA Gruppen

Norge, Q2

Nettoomsättning 253 (262) MSEK Rörelsemarginal 4,0 (4,6) procent

Aviation, Ekonomi, IT/Teknik och Vård ökar Flertal nya kundavtal, bl a PostNord

Sverige, H1

Nettoomsättning 1 520 (1 618) MSEK Rörelsemarginal 2,8 (2,8) procent

Norge, H1

Nettoomsättning 461 (504) MSEK

Rörelsemarginal 3,7 (3,0) procent

(6)

Finland och Danmark

Finland, Q2

Nettoomsättning 39 (28) MSEK Rörelsemarginal 0,0 (3,6) procent

Danmark, Q2

Nettoomsättning 15 (12) MSEK Rörelsemarginal 6,7 (8,3) procent

Finland, H1

Nettoomsättning 71 (52) MSEK Rörelsemarginal 1,4 (1,9) procent

Danmark, H1

Nettoomsättning 22 (18) MSEK

Rörelsemarginal 4,5 (5,6) procent

(7)

Marknaden

(8)

Inköpschefsindex

30 35 40 45 50 55 60 65 70

Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat

Källa: Swedbank Inköpschefsindex

(9)

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Antal berörda personer

Arbetsförmedlingens varselstatistik

2009-2014

Källa: Arbetsförmedlingen

(10)

Bemanningsbranschens omsättning

2004-2014

MSEK/kvartal

Källa: Bemanningsföretagen

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(11)

Dämpade förväntningar inför Q3

Nettotal

100 75 50

25 0 -25 -50 -75 -100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Efterfrågan, utfall

Efterfrågan, förväntningar

Volym på inneliggande uppdrag (nulägesbedömning)

(12)

Marknadsandelar

2009-2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work

(13)

Utfakturerade timmar, branschen

2010-2014 (procentuell förändring)

Källa: NHO Service

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2010 2011 2012 2013 2014

(14)

Finansiell utveckling

Benno Eliasson, CFO

(15)

Resultaträkning

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2014 2013 Förändring halvåret

2013

Nettoomsättning 1 078 1 130 -5 % 2 074 2 192 -5 % 4 318

Övriga rörelseintäkter 1 0 - 1 0 - 5

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -891 -964 -8 % -1 704 -1 873 -9 % -3 647

Övriga rörelsekostnader -157 -132 19 % -317 -272 17 % -538

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

-6 -4 50 % -9 -7 29 % -13

Rörelseresultat 25 30 -17 % 45 40 13 % 125

Resultat efter finansiella poster 23 29 -21 % 40 45 -11 % 135

Skatt -6 -7 -14 % -10 -10 0 % -31

Periodens resultat 17 22 -23 % 30 35 -14 % 104

Andra kvartalet Första halvåret Helåret

(16)

Nettoomsättning och rörelsemarginal

-2 0 2 4 6

600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

Nettoomsättning Rörelsemarginal

MSEK Procent

(17)

Länder

Andra kvartalet Helåret

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Nettoomsättning

Sverige 771 828 -7 % 1 520 1 618 -6 % 3 162

Norge 253 262 -3 % 461 504 -9 % 998

Finland 39 28 39 % 71 52 37 % 118

Danmark 15 12 25 % 22 18 22 % 40

Totalt 1 078 1 130 -5 % 2 074 2 192 -5 % 4 318

Rörelseresultat

Sverige 22 24 -8 % 42 46 -9 % 123

Norge 10 12 -17 % 17 15 13 % 35

Finland 0 1 - 1 1 0 % 3

Danmark 1 1 0 % 1 1 0 % 5

Koncerngemensamt -8 -8 0 % -16 -23 30 % -41

Totalt 25 30 -17 % 45 40 13 % 125

Rörelsemarginal, procent

Sverige 2,9 2,9 2,8 2,8 3,9

Norge 4,0 4,6 3,7 3,0 3,5

Finland 0,0 3,6 1,4 1,9 2,5

Danmark 6,7 8,3 4,5 5,6 12,5

Första halvåret

(18)

Verksamhetsområden

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Personaluthyrning 1 014 1 057 -4 % 1 952 2 046 -5 % 4 063

Rekrytering 47 48 -2 % 90 93 -3 % 168

Omställning 17 25 -32 % 32 53 -40 % 87

Totalt 1 078 1 130 -5 % 2 074 2 192 -5 % 4 318

(19)

Personaluthyrning

Fördelning per kompetensområde

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Industri/Logistik 348 389 -11 % 651 714 -9 % 1 454

Kontor/Kundservice 262 289 -9 % 511 589 -13 % 1 105

IT/Teknik 105 116 -9 % 215 236 -9 % 443

Aviation 98 60 63 % 165 108 53 % 245

Vård 85 85 0 % 170 163 4 % 346

Ekonomi 81 82 -1 % 169 167 1 % 329

Life Science 35 36 -3 % 71 69 3 % 141

Totalt 1 014 1 057 -4 % 1 952 2 046 -5 % 4 063

(20)

Balansräkning

30 jun

MSEK 2014 2013 2013

Tillgångar

Immateriella tillgångar 623 626 622

Materiella anläggningstillgångar 9 13 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1

Långfristiga fordringar 1 1 1

Uppskjutna skattefordringar 11 16 11

Kortfristiga fordringar 936 1 056 877

Likvida medel 50 49 42

Summa tillgångar 1 631 1 762 1 564

Eget kapital och skulder

Eget kapital 572 513 571

Uppskjutna skatteskulder 42 38 43

Räntebärande långfristiga skulder 25 100 25

Räntebärande kortfristiga skulder 63 114 36

Icke räntebärande kortfristiga skulder 929 997 889

Summa eget kapital och skulder 1 631 1 762 1 564

Ställda säkerheter 406 369 317

Eventualförpliktelser - - -

31 dec 30 jun

(21)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

24

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

MSEK

Q 2 20 12 Q 4 20 12 Q 1 20 13 Q 2 20 13 Q 3 20 13 Q 4 20 13 Q 1 2 0 1 4 Q 2 20 14

Q 3 20 12

(22)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

23 24

6

21

-56

30

-10 0 10 20 30 40 50

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet

Återbetald skatt Förändring av rörelsefordringar

Förändring av rörelseskulder

SUMMA

MSEK

(23)

Framåtblick

(24)

Trygg OCH flexibel arbetsmarknad

(25)

Vad kan företagen göra för att ungdomarna

ska få jobb?

(26)