06Å r s r e d o v i s n i n g
i n n e h Å l l 02 2006 i korthet
03 detta är Aspiro
04 Johan lenander &
gunnar sellæg har ordet
07 Affärsidé, mål & strategier
12 Marknaden för mobila tjänster
16 Kompetens & värderingar
18 verksamhet
20 Mobila nedladdningstjänster
26 Mobil-Tv
30 söktjänster
34 Community
38 Mobil marknadsföring
43 Aktien & ägare
46 Bolagsstyrning
50 styrelse & revisorer
51 ledningsgrupp
53 Förvaltningsberättelse
56 risk- & känslighetsanalys
58 Fem år i sammandrag
59 definitioner av nyckeltal
60 resultaträkningar
62 Balansräkningar
66 Kassaflödesanalys
67 Förändringar i eget kapital
69 redovisningsprinciper
73 noter
83 revisionsberättelse
85 Årsstämma, ekonomisk information & adresser
” skapar och till-
handahåller mobila upplevelser”
Mobila
nedladdnings- tjänster
Aspiro är marknadsledande i Norden och Baltikum inom nedladdningstjänster, så som
ringsignaler, spel, bilder, videos och musik.
20
26
Aspiros dotterbolag Rubberduck var först i Europa att lansera mobil-TV tjänster och har en av världens ledande lösningar för mobil-TV både för nedladdning och för sändning via mobil- eller TV-nät.
Mobil-Tv
Aspiro är en av de ledande aktö- rerna på nummerupplysning via sms i Norge. Aspiro testlanserar nu en ny personsökstjänst – folk.no
söktjänster
30
Aspiro har idag ett webb- och mobilbaserat community i Norge Inpoc Home, ett norskt ungdomsmagasin Inpoc Magazine och ett svenskt musik-community Voolife.
34
Mobil
marknadsföring
38
Aspiro har en av marknadens ledande teknologier för att effektivt genomföra kampanjer med hjälp av mobiltelefonen.
Aspiro har också lanserat det första nord- iska annonsnätverket för mobil reklam.
Community
° Nettoomsättningen under helåret 2006 uppgick till 447,8 MSEK (407,9 MSEK). Aspiro reducerade medvetet icke stra- tegisk omsättning till förmån för förbättrade marginaler.
° EBITDA för helåret 2006 uppgick 63,5 MSEK (35,6 MSEK).
Målet för 2006 var att EBITDA skulle uppgå till minst 65 MSEK. Utfallet ligger i nivå med uppsatt mål trots ökad konkurrens i Finland under andra halvåret 2006. Aspiros största marknader Sverige och Norge utvecklades starkt under året.
° Den 26 januari förvärvade Aspiro den finska mobiltjänste- leverantören Mobile Avenue. Under 2006 bidrog Mobile Avenue med en nettoomsättning om 29,6 MSEK.
° I linje med Aspiros strategi att alltid vara bland de tre största aktörerna på varje marknad, beslutade Aspiro att avveckla verksamheten i Storbritannien och Spanien, där bolaget hade en mycket begränsad marknadsandel. Avvecklingen reducerade omsättningen för 2006 med 19,2 MSEK, men bi- drog redan under året något positivt till bolagets lönsamhet.
° Aspiro påbörjade satsningar inom tillväxtområdena mobil- TV, musik, söktjänster, community och mobil marknadsfö- ring.
° Den 1 oktober förvärvade Aspiro mobil-TV bolaget Rub- berduck, vilket innebar starten för Aspiros satsning inom mobil-TV. Rubberduck bidrog med en nettoomsättning om 1,7 MSEK. I januari 2007 tecknade Rubberduck avtal med operatören 3 för leverans av den tekniska lösningen till 3s mobil-TV satsning i Sverige och Danmark.
° Aspiro lanserade sin nedladdningstjänst för musik på fem skandinaviska operatörers mobilportaler under 2006.
° Aspiros nya webb- och mobilbaserade personsöktjänst folk.no testlanserades i Norge.
° Under året genomförde Aspiro en av Skandinaviens mest framgångsrika mobila marknadsföringskampanjer tillsam- mans med norska Stabburet (Grandiosa). Mobila mark- nadsföringskampanjer genomfördes också tillsammans med bland annat Spendrups och Coca Cola.
2006 i korthet
° I september lanserade Aspiro ett nytt community-koncept i Norge, Inpoc Home. Det är ett webbaserat community med mobil funktionalitet. Efter årets utgång förvärvade Aspiro det svenska musik-communityt Voolife.
° Styrelsen gör bedömningen att bolaget kommer att upp- rätthålla sin starka marknadsposition inom den befintliga verksamheten med bibehållen hög lönsamhet.
° För att möjliggöra framtida stark tillväxt beslutade styrel- sen under året att satsa på områdena mobil-TV, musik, mobil marknadsföring, söktjänster och community. De kommande tre åren väntar sig Aspiro kraftig tillväxt inom dessa områden. Investeringarna beräknas belasta 2007 års redovisade EBITDA med 15-25 MSEK. Styrelsen räknar med att satsningen kommer att generera vinst under verksam- hetsåret 2009.
NyckElTAl 2006 2005
Nettoomsättning, MSEK 447,8 407,9
EBITDA, MSEK 63,5 35,6
Resultat efter skatt, MSEK 49,5 18,0
Resultat per aktie, SEK 0,26 0,11
Medelantal anställda 133 115
Likvida medel vid årets slut, MSEK 79,4 89,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 58,3 26,3
Soliditet, % 82 78
0 30 60 90 120 150
0 5 10 15 20 25
OMSÄTTNING, MSEK RESULTAT, MSEK
2005Q1 Q2
2005 Q3
2005 Q4
2005 Q1
2006
Nettoomsättning EBITDA Resultat efter skatt 2006Q2 Q3
2006 Q4
2006 OMsäTTNINg OcH REsulTAT pER kVARTAl, 2005-2006
sKApAr oCh TillhAndAhÅller MoBilA upplevelser
Aspiro skapar och tillhandahåller mobila underhållnings-, informations- och community-tjänster till konsumenter. Med Aspiros tjänster kan användarna titta på TV, lyssna på musik, umgås på communities, spela spel med mera i mobilen eller på webben.
FrÅn disTriBuTör Till KonsuMenTFöreTAg i underhÅllningsBrAnsChen
Aspiro har de senaste tre åren byggt en stark position genom att sälja mobila innehållstjänster som ringsignaler, bakgrunds- bilder och spel. Aspiro är marknadsledare både i Norden och i Baltikum. Det är utifrån den positionen som Aspiro nu bygger de nya tjänsteområdena mobil-TV, söktjänster, musik, community och mobil marknadsföring. Konvergensen mellan internet och mobiltelefoni blir allt mer påtaglig, vilket gör att många av Aspiros nya erbjudanden kommer att vara både webb- och mobilbaserade.
FörsälJning Till KonsuMenTer viA pArTners oCh egnA KAnAler
Försäljningen sker genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapportaler och annonsering. Aspiro samarbetar med ett stort antal partners, såsom Telenor, NetCom, T-Mobile, TeliaSonera, 3, Sono- fon, Tele2, TV3, VG, TV2, MTV Nordic, BBC, TV4 och Fox Movies.
MArKnAd Med god TillväxT oCh sTor poTenTiAl För nyA TJänsTer
Aspiro säljer sina tjänster till konsumenter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Under 2006 beräknas mobila innehållstjänster ha omsatts för cirka 2,5 miljarder SEK i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Aspiro bedömer att den totala marknaden för mobila innehållstjäns- ter* i Norden har vuxit med i snitt cirka 15 procent under 2006 och att marknaden kommer att visa fortsatt god tillväxt, där det framför allt är efterfrågan på musik, videos och söktjänster som ökar.
detta är Aspiro
oMsäTTer näsTAn en hAlv MilJArd
Aspiro har drygt 130 anställda och omsatte under 2006 cirka 448 MSEK med ett resultat efter skatt på cirka 50 MSEK.
Aspiro grundades 1998 och är ett smallcapbolag noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. Största aktieägaren är medie- koncernen Schibsted med en ägarandel på 42,9 procent. Anta- let aktier uppgår till 190,5 miljoner och börsvärdet uppgick den 31 mars 2007 till cirka 509 MSEK.
* Avser det samlade värdet av premium sms/mms och wap-billing.
Vi lät Johan och Gunnar berätta i en intervju om året som gick och om Aspiros satsningar framöver.
Gunnar Sellæg, vilken roll ser du att Aspiro har på markna- den idag?
– Aspiro har rollen som klar marknadsledare inom mobila innehållstjänster i Norden och Baltikum. Det har tidigare primärt innefattat ringsignaler, bilder och spel, men nu ingår även musik, mobil-TV och community. Områden där Aspiro också ska bli marknadsledande.
Vad har du för plan för Aspiro och vad blir det viktigaste du ska göra till att börja med?
– Aspiro är ett resultat av ett antal förvärv. För att vi ska lyckas framöver är det nödvändigt att jobba vidare med integratio- nen av dessa företag och samtidigt separera flera tjänsteom- råden från varandra. Utmaningen ligger i att flera områden är beroende av varandra, vilket kan motverka den tillväxt som vi vill uppnå inom varje tjänsteområde. Den viktigaste uppgiften blir därför inledningsvis att göra enheterna mer oberoende av varandra, utan att förlora för många av de gemensamma synergierna. Därmed möjliggör vi för en stark organisk tillväxt efter varje tjänsteområdes förutsättningar, säger Gunnar.
Vilka anser du vara Aspiros främsta styrkor som gör att bola- get kommer att bli framgångsrikt även framöver?
– Den starka och stabila positionen inom mobila innehålls- tjänster i Norden och Baltikum är fundamentet i vår verk-
Johan lenander &
gunnar sellæg har ordet
samhet. Det gör att vi kan sikta på tillväxt inom närliggande tjänsteområden under de kommande åren. Jag tar över efter Johan i ett läge då vi har alla förutsättningar att föra Aspiro in i den tillväxten med den organisation som nu är på plats, säger Gunnar.
Johan Lenander, vad är du mest nöjd över med ditt arbete i Aspiro?
– När jag kom in i Aspiro var omsättningen avsevärt mycket lägre och resultatet visade rejält röda siffror. Idag har vi en bra försäljning och är mycket lönsamma. Det har gett Aspiro en unik position inom mobila innehållstjänster att växa ifrån.
Berätta kort om arbetet bakom att ta Aspiro till den nuva- rande positionen?
– Det tog några år och ett antal förvärv för att nå dit vi är idag, med en tydlig roll i värdekedjan för mobila innehållstjänster.
Som marknadsledare är vi en självklar partner till de främsta innehållsleverantörerna som vill nå ut brett med sina pro- dukter och det gör att vi kan erbjuda det bästa innehållet och tjänsterna. De är en av anledningarna till att vi är attraktiva som försäljningspartner, säger Johan.
Vilka strategier har ledningen arbetat efter?
– För att nå skalfördelar inom mobila innehållstjänster krävs det att man är marknadsledare, särskilt på begränsade mark- nader som Norden och Baltikum. Därför har vi förvärvat de flesta lokala bolagen som fanns här. Mobiltelefonen blir allt
Den 1 mars 2007 tog Gunnar Sellæg över som VD för Aspiro. Han efterträdde Johan Lenander som har varit VD sedan maj 2005. Johan Lenander kom in i Aspiro hösten 2002 och har byggt Aspiro till det ledande bolaget inom mobila innehållstjänster i Norden och Baltikum. Gunnar Sellæg var senast VD för Aftenposten Nya Medier och har stor erfarenhet från att driva affä- rer inom digitala kanaler. Nu står Aspiro inför ett nytt viktigt skede – att gå från distributör av mobila innehållstjänster till att bli ett konsumentföretag i underhållningsbranschen. Eftersom gränserna mellan internet och mobiltelefoni suddas ut kommer många av Aspiros nya tjänster att vara både webb- och mobilbaserade. Det är Gunnar Sellægs uppgift att ta Aspiro till den nya positionen.
viktigare för konsumenten och då särskilt för ungdomar.
Allt som vi använder datorn till idag kommer vi att vilja göra i mobiltelefonen i morgon. Det har vi tagit fasta på när vi utarbetat vår nuvarande strategi, säger Johan.
Finns det några ”defining moments” i Aspiros historia?
– Aspiros målsättning att vara en attraktiv samarbetspartner till de nordiska operatörerna har varit mycket lyckad. Jag vill även nämna satsningen på vår nummerupplysning som vi fick tillgång till genom förvärvet av Schibsted Mobile 2005.
Det är exempel på händelser som tagit oss till den position som vi har idag, och som vi ska växa ifrån framöver, säger Johan.
Ni nådde ett EBITDA-resultat strax under målet om 65 MSEK för 2006. Hur kommer det sig?
– Vi verkar på flera marknader och försäljningen kan variera ganska kraftigt under året. Min ambition var att hamna spik på målet. Vi missade det endast med tre procent vilket jag ändå är mycket nöjd med då vi under året har kommit en bit på vägen inom våra nya tillväxtområden, säger Johan.
Har Aspiros befintliga verksamhet vad som krävs för att ta nästa steg i bolagets tillväxtcykel?
– Ja, Aspiro har en mycket stark position inom mobila innehållstjänster. Utifrån den ska vi nu stärka våra konsu- mentrelationer ytterligare och expandera inom närliggande tjänsteområden. Exempelvis ger Aspiros marknadsledande position inom nummerupplysning via sms i Norge, med över 40 000 förfrågningar per dag, förutsättningar för att lansera bolagets nya personsöktjänst framgångsrikt. Och det faktum att Aspiro säljer i särklass flest ringsignaler i Norden, faktiskt långt fler än det totala antalet sålda cd-singlar, ger oss också en stark grund att växa vidare ifrån. Det är utifrån den positionen som Aspiro bygger den nya musiksatsningen baserad på samma teknik, leverans- och rapporteringssystem och avtal med skivbolagen, säger Johan.
Gunnar Sellæg, hur tror du att konsumenternas beteende kommer att förändras de kommande åren?
– Konsumenternas beteende kommer med all säkerhet att ändras på många sätt. Morgondagens ungdomar kommer att kräva flera och bättre underhållnings- och kommunikations- produkter än de som finns idag. De kommer att efterfråga mer musik, bättre spel och tillgång till sitt community via mobilen. Och ungdomarna kommer med all sannolikhet att ha med sig det beteendet när de blir äldre, samtidigt som de kommer att förvänta sig flera nyttotjänster. Jag tror att de kommer att använda mobiltelefonen för att konsumera både underhållning och nyheter. Det kan handla om att se på TV, läsa nyheter och lyssna på musik via mobilen, säger Gunnar.
Kommer Aspiros roll att förändras framöver?
– Vi på god väg att stärka våra egna kanaler där vi tar oss när- mare slutanvändaren av våra tjänster. Det gör oss väl rustade till att ta en stark position även inom nya mobila tjänste- områden som musik och söktjänster. I tillägg till vår starka infrastruktur och marknadsposition har vi en god finansiell ställning som gör att vi kan bedriva aktiv konceptutveckling, säger Gunnar.
Är strategin att arbeta efter organisk tillväxt eller förvärv?
– De viktigaste är först och främst att lyckas med den orga- niska tillväxten inom de verksamheter som vi bedriver idag, samtidigt som vi kommer att komplettera med förvärv inom områden där den organiska tillväxten inte är tillräcklig. Det kan handla om att vi behöver addera kompetens inom olika områden eller att förvärva verksamheter som har ett befint- ligt kundunderlag, säger Gunnar.
Det är mycket fokus på nya tjänsteområden. Kommer ned- laddningstjänster som ringsignaler och spel att försvinna om några år?
– Efterfrågan på nedladdningstjänster kommer snarare att öka, men det sker ett naturligt skifte från enklare till mer avancerade tjänster. Nedladdningen av musik kommer ex- empelvis att öka kraftigt till förmån för ringsignaler. För oss är det samma tekniska plattform som används och samma leverantör bakom produkterna, den enda skillnaden är att det rör sig om tre minuter istället för 30 sekunder. Och nu börjar vi se att även äldre användare börja ladda ner musik, vilket har resulterat i att exempelvis dansbandsmusik ligger på topplistorna över de mest nedladdade ringsignalerna i Sverige, avslutar Gunnar Sellæg.
AspIROs ROll I VäRdEkEdjAN föR MOBIlA INNEHållsTjäNsTER
Konsumenter
• Köper in
• Kvalitetssäkrar
• Anpassar tekniskt
• Paketerar
• Skapar kampanjer
• Driver underhållnings- segment
• Producerar grafik
• Distribuerar
• Mäter försäljning/
effektivitet
• Ger strategiska råd
◄ Bred distribution
◄ Konsument- kännedom
◄ Rapporterings- system
Konsument- ► kännedom
Attraktiv ► produktportfölj
Brett utbud ► Leverans- ► säkerhet
MERVÄRDEN MERVÄRDEN
Innehållsleverantörer
Mediepartners
Egna kanaler AFFärsidé
”Vi skapar och tillhandahåller mobila underhållnings-, infor- mations- och community-tjänster till konsumenter”
Aspiros organisation är bolagets främsta tillgång. Med vår unika marknadskännedom och teknologi aggregerar vi innehåll från de bästa leverantörerna och internt skapar vi nya koncept och tjänster som når marknaden direkt från oss och genom partners.
vision/övergripAnde MÅl
”Genom att fylla det mobila livet med det bästa inom under- hållning, upplevelser och umgänge ska Aspiro vara Nordens ledande mobila underhållningsföretag”
Aspiro tror på en framtid där mobiltelefonen dramatiskt kommer att ändra sättet som människor kommunicerar, interagerar och njuter av livet. Vårt mål är att tillhandahålla mobila upplevelser i världsklass som verkligen gör skillnad i människors vardag.
Aspiros roll i värdeKedJAn
Aspiro har de senaste tre åren byggt en stark position genom att sälja mobila innehållstjänster som framförallt ringsignaler, bakgrundsbilder och spel. Aspiro är marknadsledare både i Norden och i Baltikum. Företaget utgör därmed en värdefull länk mellan ett stort urval av leverantörer och en stor mängd försäljningskanaler. Aspiro är en självklar partner till många av världens ledande leverantörer av mobilt innehåll, genom sitt breda distributionsnät och sofistikerade rapporteringssystem.
Aspiro går från att vara distributör av enklare mobila inne- hållstjänster till att leverera integrerade tjänster inom exempel- vis musik, communities, mobil-TV och spel.
Aspiros egna kanaler är strategiskt viktiga och många av Aspiros nya satsningsområden som söktjänster och community riktar sig direkt mot konsument. Parallellt kommer partner- försäljningen, framförallt via de nordiska operatörerna även fortsättningsvis vara prioriterat inom Aspiro. För de företag som vill sälja mobila tjänster till sina kunder erbjuder Aspiro hög leveranssäkerhet, ett unikt tekniskt kunnande om mobila termi- naler, en attraktiv tjänsteportfölj och hög konsumentkännedom.
Affärsidé, mål & strategier
Det är utifrån den marknadsledande positionen inom nedladdningstjänster till mobiltelefonen som Aspiro bygger de nya tjänsteområdena mobil-TV, söktjänster, musik, community och mo- bil marknadsföring. Aspiro utvidgar sitt erbjudande riktat till samma konsumeter och partners.
Konvergensen mellan internet och mobiltelefoni blir mer och mer påtaglig, vilket gör att många av Aspiros nya erbjudanden kommer att vara både webb- och mobilbaserade.
Tjänsteområde Vem betalar? konsumentpris, exempel Hur får Aspiro betalt?
Nedladdningstjänster till mobiltelefoner
- styckesförsäljning Konsumenter 15-35 SEK per ringssignal, 30-60 SEK
per spel, 15-30 SEK per animation och 15-20 SEK för en låt
Från operatörer (konsumenter via mobilräkningen)
- prenumeration Konsumenter 60 SEK per månad Från operatörer (konsumenter via
mobilräkningen)
Mobil-TV Konsumenter (i ett tidigt skede)
och mediebolag och operatörer i marknadsföringssyfte
49 SEK per månad eller 3-5 SEK per
filmklipp Initial uppstartskostnad, månatlig
drifts- och hostingavgift samt intäkts- delning
community Konsumenter, annonsörer och
företag som vill ha undersökningar genomförda
50 SEK per månad för premium-
medlemskap Från konsumenter via prenumeration
och företag via annonsering
söktjänster Konsumenter och annonsörer 7 NOK per sök Intäktsdelning med innehållsleveran-
törer. Från operatörer (konsumenter via mobilräkningen)
Mobil marknadsföring Annonsörer och mediebolag Vanligtvis gratis för konsument Från företag
MÅl
Aspiro formulerade ett antal mål på ett till tre års sikt i 2005 års årsredovisning. Vissa mål är redan uppfyllda och några nya mål har tillkommit.
Aspiro ska vara den största distributören i Norden av musik till mobiltelefoner.
Under 2006 lanserade Aspiro sin nedladdningstjänst för musik på fem nordiska operatörers mobilportaler. Försäljning- en av musik i mobilen tog rejäl fart under 2006. Försäljningen gick från några hundra låtar per dag i juli till ett par tusen per dag i slutet av året. Aspiro har som mål att leverera sin musik- lösning till ytterligare några nordiska operatörer under 2007.
Dessutom har Aspiro ambitionen att bygga en av marknadens starkaste musikkanaler riktat direkt mot konsument.
Aspiro ska stärka sin position som ledande distributör av mobilspel.
Under 2006 sålde Aspiro över 2,5 miljoner mobilspel. Det kan jämföras med att det på motsvarande marknader såldes totalt cirka fem miljoner mobilspel (EJL Wireless Research LLC, 2007).
Aspiro har en av Europas starkaste spelportföljer för mobilspel. Aspiro förväntar sig att intresset för mobilspel kom- mer att öka både som en följd av att mobiltelefonerna blir mer avancerade och att allt bättre spel lanseras även till mobiltelefo- nen. Aspiro har som mål att ytterligare stärka sin postion inom mobilspel.
Aspiro ska upprätthålla den ledande marknadspositionen i Norden.
Aspiro uppskattar att marknaden för mobila innehålls- tjänster i Norden växte med i snitt 15 procent under 2006.
Under 2006 valde Aspiro att reducera omsättning inom olön- samma annonserings- och mediepartnerkanaler till förmån för förbättrade marginaler. Även om lönsamhet även fortsatt prioriteras inom den befintliga verksamheten är målet att upp- rätthålla den starka marknadspositionen.
Aspiro ska bibehålla den höga lönsamheten.
EBITDA för helåret 2006 blev 63,5 MSEK jämfört med 35,6 MSEK föregående år. Målet är att bibehålla den goda lönsamheten inom den befintliga verksamheten. De nya sats- ningarna inom mobil-TV, musik, söktjänster, community och mobil marknadsföring beräknas belasta 2007 års redovisade EBITDA med 15-25 MSEK. Aspiro räknar med att satsningarna kommer att generera vinst under verksamhetsåret 2009.
Aspiro ska uppnå framgång inom nya tjänsteområden och därmed skapa god tillväxt.
Flera av de nya satsningarna som påbörjades under andra halvåret 2006 har redan uppnått viss framgång, exempelvis ökade försäljningen av musik till mobiltelefoner avsevärt i slutet av 2006. Aspiro ska vara ett tillväxtbolag och ska växa inom de nya tjänsteområdena mobil-TV, musik, söktjänster, community och mobil marknadsföring. De kommande tre åren väntar sig Aspiro stark tillväxt inom dessa områden.
INTäkTsMOdEll
Aspiro ska ha en stark position på operatörernas mobilportaler.
Inom tjänsteområdet nedladdningstjänster har Aspiro de- finierat de stora nordiska operatörerna som ett av de strategiskt viktigaste områdena. Datatjänster och mobila innehållstjänster blir allt viktigare för operatörerna och Aspiro ska vara den mest attraktiva partnern för dem. Aspiro har som mål att öka omsättningen på operatörernas portaler genom att tillhanda- hålla det bästa och mest efterfrågade innehållet och de bästa kampanjerna. Aspiro ska också erbjuda leveranssäkerhet och professionell kundtjänst. Aspiro ska driva underhållnings- segmenten på portalen så att operatören kan fokusera på helhetslösningen för sina abonnenter och marknadsföringen av portalen.
Aspiro ska äga några av de mest attraktiva varumärkena/ka- nalerna inom sina tjänstesegment.
Under 2006 stod försäljningen via egna kanaler för 28 procent av omsättningen och målet är fortfarande att de egna kanalerna ska motsvara 1/3 av försäljningen. Inom den befint- liga verksamheten är prenumerationstjänster och nummerupp- lysning via sms prioriterade. Många av Aspiros nya satsningar kommer att rikta sig direkt mot konsument.
Aspiro ska äga några av de mest attraktiva varumärkena inom sina tjänsteområden i Norden och Baltikum.
sTrATegier Bred distribution
Aspiro ska finnas överallt där konsumenter efterfrågar mobila tjänster. Aspiros försäljning sker därför dels via partners, som mobiloperatörer och mediebolag och dels via egna webb- och wapportaler och annonsering. Aspiro utvecklar långsiktiga och exklusiva samarbetsavtal med partners som har tillgång till stora mängder användare. Parallellt vidareutvecklar och stärker Aspiro sina egna kanaler för att skapa direkta relationer med konsumenter.
Erbjuda det senaste och bästa
Aspiro ska alltid erbjuda de tjänster som efterfrågas vid varje tidpunkt. Aspiro köper in de produkter som efterfrågas av ett stort antal ledande innehållsleverantörer. Baserat på en unik kännedom om konsumenters köpbeteende, sin förmåga att skapa attraktiva koncept och tack vare stordrift med centralt samordnade inköp, ska Aspiro alltid ha den mest attraktiva tjänsteportföljen. Utbudet ska i takt med teknisk utveckling och efterfrågan kontinuerligt utvecklas med nya typer av tjäns- ter. Genom sin storlek, breda distributionsnät och sofistikerade rapporteringssystem ska Aspiro vara en självklar partner till många av världens ledande leverantörer.
Skalfördelar genom storlek och integration
För att lyckas i branschen för mobila innehållstjänster krävs storlek. Genom att vara marknadsledare stärker Aspiro för- handlingspositionen gentemot innehållsleverantörer och befäs- ter även relationerna med försäljningskanalerna. Dessutom fokuserar Aspiro på att utveckla tjänster som kan integreras, så att användaren knyts närmare företaget.
Vidare uppnås skalfördelar inom framför allt hantering av innehåll, drift och administration och förutsättningar för att bygga starka varumärken skapas. Därför har Aspiro sedan 2002 haft en tydlig strategi att konsolidera marknaden för mobila innehållstjänster. Aspiro har vuxit från att omsätta cirka 18 MSEK 2003 till att omsätta cirka 448 MSEK under 2006. Lön- samheten har till följd av denna strategi ökat betydligt.
Tillväxt genom organiska satsningar och kompletterande förvärv
Tillväxten ska primärt skapas genom ett ökat konsumenter- bjudande och sekundärt genom att gå in på nya geografiska marknader. Expansion i Norden är tänkbar för att möta kon- vergensen mellan internet och mobiltelefoni samt inom nya tjänsteområden och distributionskanaler. Som komplement till den organiska tillväxten kan förvärv av bolag bli aktuellt.
I de fall då Aspiro primärt erbjuder en lösning till andra företag, som för mobil-TV och musiknedladdningstjänsten, är strategin att växa även utanför hemmamarknaderna Norden och Baltikum.
Förvärv av Rubberduck
Förvärvet av Rubberduck är ett exempel på hur Aspiro fram- gångsrikt lyckas ta en position inom ett nytt tjänsteområde i ett tidigt skede.
Normallt köper Aspiro in de tjänster bolaget säljer. Mark- naden inom mobil-TV är i ett mycket tidigt skede och ännu är intäktsströmmarna från konsumenter begränsade. För att Aspi- ro ska kunna ta en position inom mobil-TV i detta skede valde styrelsen att förvärva Rubberduck som har en av världens bästa tekniska lösningar för mobil-TV. På så sätt säkrar Aspiro till- gång till den bästa teknologin för sina framtida egna satsningar och kan komplettera sitt erbjudande till befintliga partners.
Aspiro fick även tillgång till ett stort antal internationella partners som redan är i gång med mobil-TV satsningar.
föRVäRVAdE BOlAg
Bolag förvär- vades
köpeskilling Omsättning och resultat
Antal an- ställda
grunda- des
Verksam i Motiv till förvärvet
Mgage 2001/
2002
16,0 MSEK (via aktier)
– 10 anställda 2000 Sverige och
Tyskland
Konsolidera marknaden för mobila innehålls- tjänster i Norden. Kompletterande tjänsteutbud.
Picofun 2002 10,7 MSEK
(5,2 MSEK via aktier och 5,5 MSEK kontant)
– 10 anställda 2000 Sverige,
Frankrike, Storbritannien och USA
Konsolidera marknaden för mobila innehålls- tjänster i Norden. Komplettera produktportföljen (starka inom mobilspel) och mer än fördubbla kundbasen av mobiloperatörer.
Mobilehits 2003 35,8 MSEK (via aktier)
2002:
omsättning 12,2 MSEK
12 anställda 2000 Sverige och Spanien
Konsolidera marknaden för mobila innehålls- tjänster i Norden. Kompletterade produkt- och kundmässigt. Förvärv av marknadsledare inom musikrelaterat innehåll för mobiltelefoner, fram- förallt ringsignaler.
Emode 2004 23,4 MSEK
(20,9 MSEK via aktier och 2,5 MSEK kontant)
2003:
omsättning 25 MNOK, vinst 1 MNOK
10 anställda 2000 5 europeiska länder, tyngd- punkt Sverige och Norge
Konsolidera marknaden för mobila innehålls- tjänster i Norden. Att stärka positionen inom annonsförsäljningen i Norden.
Cellus 2004 125,8 MSEK
(64,5 MSEK via aktier och 61,3 MSEK kontant)
2003:
omsättning 128,3 MSEK, rörelseresultat 13,0 MSEK
33 anställda 2000 Sverige, Norge, Spa- nien och Stor- britannien
Bli en av de ledande aktörerna på den skandi- naviska marknaden för mobila innehållstjänster och genom ökad storlek uppnå kostnadssyner- gier.
Inpoc 2005 233,1 MSEK
(via aktier)
2004:
omsättning 170 MSEK
50 anställda 2000 Norge, Sverige, Dan- mark, Estland, Lettland och Litauen
Fördubblad omsättning. Stärka marknadsposi- tionen inom mobila innehållstjänster i Norge och Sverige samt etablera bolaget som en betydande aktör i Danmark och Baltikum. Dessutom tillgång till ett av Nordens starkaste varumärken, Inpoc, och starka egna kanaler.
Boomi 2005 51,9 MSEK
(14,0 MSEK via aktier och 37,9 kontant)
Förväntas på årsbasis: om- sättning ca 45 MSEK, EBITDA ca 9 MSEK
20 anställda 1999 Finland, Norge och Danmark
Etablering i Finland. Befästa den starka mark- nadsposition inom mobila innehållstjänster i Norden. Få tillgång till deras starka egna kanaler.
Mobile
Avenue 2006 32,5 MSEK
(kontant) Förväntas på årsbasis: om- sättning ca 28 MSEK, EBITDA ca 3 MSEK
20 anställda 2000 Finland Stärka marknadspostionen inom mobila inne- hållstjänster i Finland. Komplettera med en stark mediepartnerverksamhet i Finland.
Rubber- duck
2006 25,7 MSEK (kontant) exkl.
ev. tilläggsköpe- skilling
2006: omsätt- ning 7,7 MSEK
6 anställda 2004 Kunder i Nor- den, Europa och USA
Startskott på Aspiros satsning inom mobil-TV.
Tillgång till en av marknadens ledande lösningar för mobil-TV samt ett antal betydande partners och kunder.
Yoyota 2007 1,5 MSEK
(kontant)
- 6 anställda 2002 Estland,
Lettland och Litauen
Växa i den baltiska regionen och säkra den marknadsledande positionen där. Förväntade synergieffekter inom framförallt marknad och försäljning.
Voolife 2007 4,8 MSEK (kont- ant, nyemit- terade aktier i DemoRadio Nordic AB)
- 2 anställda 2005 Sverige Starten för Aspiros community-satsning i Sverige.
Förvärv i ett tidigt skede för att möjliggöra stark organisk tillväxt.
MArKnAdsTrender
Marknaden för mobila tjänster är en global massmarknad, med över två miljarder potentiella konsumenter. När mobiltelefo- nerna får fler och bättre funktioner ökar efterfrågan på mer avancerade tjänster. Men för att förmå fler konsumenter att ta steget från den traditionella rösttjänsten till andra mobila tjäns- ter måste värdet vara tydligt för användaren samtidigt som det måste vara lätt att komma igång och använda tjänsterna. För att nå dit behöver köp- och användandeprocessen fungera bra, vilket ställer höga krav både på betalnings- och leveranssystem och på kvaliteten på innehållet.
Marknaden för mobila innehållstjänster växer kraftigt.
Skivbolagen ser nu de mobila distributionskanalerna som en strategiskt viktig försäljnings- och marknadsföringskanal. Stora spelaktörer som Electronic Arts och Vivendi Universal gav sig in i den mobila marknaden med full kraft under 2006. Hol- lywood har också börjat satsa stort inom området. Ett exempel är Fox Entertainment som köpte 51 procent av den mobila innehållsdistributören Jamba för att säkerställa en mobil distri- butionskanal för sitt medieinnehåll.
Exemplen är tydliga tecken på konvergensen mellan olika medieformat, där TV:n, datorn och mobiltelefonen bör- jar smälta samman. Konsumenterna vill komma åt samma innehåll genom olika plattformar. TV:n flyttar in i datorn och mobiltelefonen. Användaren ska kunna logga in på sitt com- munity var han eller hon än befinner sig. När en låt köps via mobiltelefonen eller datorn, så ska man kunna få den levererad till den enhet som passar bäst för stunden – datorn, mobiltele- fonen eller mediespelaren på landet.
Den här utvecklingen, parallellt med att bandbredden ökar såväl i fasta som mobila nät, talar för att marknaden inom mo- bila innehållstjänster går mot en fortsatt tillväxt de närmaste åren. Analysföretaget Gartner spår exempelvis att konsumtio- nen av mobil musik kommer att öka med 400 procent fram till 2010. Även community-segmentet går från att främst vara nå- got för ungdomar till att bli ett massmarknadsfenomen för alla åldrar. Än så länge är mobil-TV nästan bara något för ”early adopters” men potentialen prognostiseras vara enorm.
KonsuMTionen Av MoBilA TJänsTer
Mobiltelefonen blir en allt viktigare del i många människors liv. År 2005 använde 51 procent av alla privatpersoner i Sverige mobila innehållstjänster, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med året innan och det var nedladdningstjänster som ringsignaler, spel och bakgrundsbilder som var populärast (se diagram på nästa sida).
En studie gjord i USA visade att över 90 procent av de till- frågade skulle gå hem igen om de glömt att ta med sig mobil- telefonen, motsvarande siffra för om de glömt plånboken var cirka 60 procent. Mobilpenetrationen ökar i alla åldersgrupper.
I målgruppen 5-24 åringar kommer i stort sett 100 procent ha mobiltelefon 2007 (Mobile Youth 06). Ungdomarna spenderar också en allt större andel av sin disponibla inkomst på mobilte- lefoni och mobila tjänster (se diagram på nästa sida).
En studie från Norge visar att mobiltelefonen har en hög status bland unga mellan 6 till 13 år. 58 procent av de inter- vjuade s.k. trendsättarna menade att mobiltelefonen är bland deras fem främsta intresseområden. Motsvarande siffra för alla intervjuade 6-13 åringar var 47 procent (TNC Gallup, ”Spill–
og mobilrapport”, 26 januari 2006).
Konsumenternas beteende har ändrats på många sätt.
Efterfrågan på mobila tjänster har ökat mycket de senaste åren, men för att efterfrågan ska fortsätta att öka höjs kraven på kvaliteten på tjänsterna. Det gäller såväl kvaliteten i köp- och leveransprocessen, som den faktiska produktens kvalitet.
Nöjda kunder blir lojala kunder och de sprider det positiva budskapet om sin upplevelse vidare till människor i sin närhet. Det här är en viktig faktor då såväl äldre som yngre personer lyssnar till människor i sin omgivning innan de fattar beslut om att köpa en vara. 92 procent av ungdomar mellan 5-24 år menade att ”word-of-mouth” är en viktig faktor som påverkar deras köpbeslut. 65 procent i åldersgrup- pen 5-24 år berättar/informerar andra om vad de tycker om (Mobile Youth 06).
Även kundernas delaktighet i att producera slutprodukten blir allt viktigare. Personifierade vykortstjänster där man kan lägga till egen text eller foton som en integrerad del av slut- produkten är en naturlig utveckling. För exempelvis spel- eller musikintresserade blir det viktigt att kommunicera med andra
Marknaden för mobila tjänster
likasinnade genom att tipsa varandra om olika tjänster eller publicera personliga listor över musik och highscore-listor för spel.
Från att vara framförallt ett ungdomsfenomen finns det nu tydliga indikationer som visar att användandet av mobila tjänster sprider sig i åldrarna (se diagram till höger). Olika intressen och drivkrafter påverkar konsumtionen i olika åldrar.
Yngre tonåringar är måna om att vara en del av gruppen och accepteras av sin omgivning, då är det viktigt att exempelvis ha rätt yttre attribut på sin mobiltelefon som ringsignal eller bakgrundsbild. När man blir lite äldre så ökar behovet av att särskilja sig och då blir alternativ musik mer intressant, samti- digt som det är viktigt att bli accepterad av den mindre grupp som man identifierar sig med. Man blir också mer intresserad av konsumtion för eget nöje och som tidsfördriv vilket gör att intresset för spel och musik ökar generellt. Mer än hälften av alla spel säljs till personer som är äldre än 25 år. Även com- munity-segmentet börjar blir ett massmarknadsfenomen, 68 procent av besökarna på MySpace är över 25 år gamla och 52 procent är över 35 år gamla. 55 procent av You Tubes besökare är mellan 35 och 64 år gamla. Detta gör att den totala markna- den växer samtidigt som en lite äldre målgrupp bidrar till en högre köpkraft.
Men även fortsatt är det den yngre målgruppen som är tongivande och snabbast på att använda och ta till sig nya mobila tjänster.
200 300 400 500 600 700 800
0 3 6 9 12 15 18
% AV DISPONIBEL INKOMST UTGIFT PER ÅR, USD
Norge Sverige Finland Danmark
uTgIfTER föR MOBIlTElEfONI/MOBIlA TjäNsTER BlANd 5-24 åRINgAR
Källa: Mobile Youth 06
0 5 10 15 20 25 30 35
%
2005 2004
Ladda ner ring- signaler, spel m.m. Rösta via SMS Informations- eller nyhetstjänster Påminnelsetjänst Surfa/Wappa Textinlägg på TV via SMS Positioneringstjänst Källa: PTS individundersökning 2006
föRsäljNINgEN AV OlIkA MOBIlA INNEHållsTjäNsTER I sVERIgE
BAKGRUNDSBILDER RINGSIGNALER
VYKORT/HÄLSNINGSMEDDELANDEN SPEL MUSIK SPORTRESULTAT DATING
ÅR kONsuMTIONEN AV MOBIlA TjäNsTER I OlIkA åldRAR
Källa: Mobile Youth 06
MArKnAdssTorleK
Aspiro säljer sina tjänster till konsumenter i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Aspiro är marknadsledare inom mobila innehållstjänster i Norden och Baltikum och har mellan 10 och 30 procent av den totala marknaden i respektive land. Den totala marknaden avser värdet av alla premium sms/mms och wap-billing, vilket gör att siffran inkluderar exempelvis alla tävlingar och röstningar via sms. Inom Aspiros stora tjänstegrupper ringsignaler, spel och bild/film har Aspiro en väsentligt högre marknadsandel.
Inom nummerupplysning via sms är Aspiro en av de ledande aktörerna i Norge. Under 2006 beräknas mobila innehållstjäns- ter ha omsatts för cirka 970 MSEK i Norge, cirka 850 MSEK i Finland, cirka 450 MSEK i Sverige och cirka 250 MSEK i Danmark.
Marknaden för mobila innehållstjänster har utvecklats starkt de senaste fem åren. Under 2005 växte den nordiska marknaden med i snitt cirka tio procent och under 2006 med i snitt cirka femton procent. Tjänstesegmenten ringsignaler, bilder/filmklipp och spel har vuxit något, men den största tillväxten under 2006 kom från ökad sms-aktivitet genom tävlingar, omröstningar och annan interaktivitet.
Även under 2007 väntar sig Aspiro att den totala markna- den för mobila innehållstjänster kommer att visa god tillväxt.
Det är framför allt efterfrågan på musik, videos och söktjänster som ökar. Efterfrågan på ringsignaler och bakgrundsbilder har stagnerat och väntas minska något framöver.
KonKurrenTer
Marknaden för mobila innehållstjänster har präglats av uppköp och samgåenden. Aspiro är den enda stora aktören i Norden
och Baltikum medan de stora innehållsdistributörerna i övriga Europa är:
• Buongiorno Vitaminic (Italien) - noterat på Borsa Italiana
• Index Multimedia (Frankrike) - noterat på Euronext Paris
• iTouch (UK) - ägs av japanska For-side, tidigare noterat på London Stock Exchange
• Jamba (Tyskland) - ägs av News Corporation som även äger Fox Entertainment (därmed mobilpartner till communityt MySpace)
• Jet Multimédia (Frankrike) - noterat på Euronext Paris
• LaNetro Zed (Spanien)- ägs av Wisdom Entertainment Group
• Monstermob (UK) - noterat på London Stock Exchange
De största strukturaffärer som genomfördes under 2006 i Europa var Monstermobs förvärv av de båda kinesiska bolagen M Dream och W-Infinity Communications, brittiska Mobile Streams förvärv av bolagen Cyoshi Mobile och Mobilemode, Jet Multimedias köp av polska Avantis, Buongiorno Vitaminics köp av amerikanska Rocket Mobile och slutligen VeriSigns för- säljning av Jamba till amerikanska News Corporation. I februari 2007 köpte LaNetro Zed en majoritetsandel i Monstermob.
nyA TJänsTer
Aspiro förväntar sig att efterfrågan på tjänster som mobil- TV och community-tjänster kommer att öka väsentligt när penetrationen av mer avancerade mobiltelefoner, som följer av den utbyggnad av 3G som skett de senaste åren, uppnår kritisk massa inom Aspiros målgrupper.
Under avsnittet Verksamhet återfinns en beskrivning av marknaden för respektive tjänsteområde.
Förståelse för hur konsumenters vardag och behov ser ut är central för den framtida utvecklingen av marknaden för mobila tjänster. Drivkrafterna är olika:
• I princip alla har ett behov att kommunicera vilket är själva grunden för mobila tjänster. Exempel på produkter som tillfredställer detta behov är att skicka hälsningar och mobila vykort, men även att söka efter personer.
• Utöver kommunikation finns rent sociala behov. Det handlar om att ha roligt när man träffas, att umgås, leka, spela och utmana varandra. Exempel på produkter som tillfredställer dessa behov är multiplayer spel, community-tjänster och roliga videoklipp och att spela upp ljudklipp i olika former.
• Många har ett stort behov av att hävda sig eller framhäva en image. Detta är speciellt påtagligt bland yngre kon- sumenter. Ett exempel på detta är beteendet att lägga fram sin telefon på bordet det första man gör. Därmed skickar man signaler om vem man är genom att visa vilken telefon, bakgrundsbild eller ringsignal man har. Exempel på produkter inom detta behovsområde är ringsignaler, bakgrundsbilder och ringuppsignaler.
• Det finns också ett behov av eget nöje och tidsfördriv.
Detta blir viktigare ju äldre konsumenterna är. Exempel på detta är att lyssna på musik, ljudböcker, spela spel, läsa nyheter samt titta på video och TV.
dRIVkRAfTER föR kONsuMTION AV MOBIlA TjäNsTER
