Datum för Slutliga Villkor: [●]
Slutliga Villkor
för obligationslån utgivet av Swedbank AB (publ) (”Banken”) under dess Program för Medium Term Notes (”Programmet”)
För lånet ska gälla Bankens ”allmänna villkor för Medium Term Notes, version [•]” och i avsnitt 1 nedan angivna ”villkor för Medium Term Notes” som utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG. De allmänna villkoren återges i Bankens grundprospekt för Programmet godkänt av Finansinspektionen den [•] jämte tillägg[•]] (”Prospektet”) eller för Bankens fortsatta emission efter det att Prospektet upphört att gälla, det vid var sådan tid gällande prospektet för Programmet. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa Slutliga Villkor men som inte definieras nedan har den betydelse som framgår av de allmänna villkoren eller av Prospektet. Fullständig information om Banken och Medium Term Notes erhålls genom att läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Prospektet jämte eventuella tillägg till Prospektet samt varje dokument som införlivats i Prospektet genom hänvisning. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.
Prospektet och eventuella tillägg samt de dokument som införlivats i Prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på Bankens hemsida http://www.swedbank.se/ir.
1. VILLKOR FÖR MEDIUM TERM NOTES
1.1
1.2
Lånenummer:
(i) Tranchebenämning:
Kapitalbelopp:
(i) Serie:
(ii) Tranche:
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
1.3
1.4
1.5
1.6
Valuta:
Lånedatum:
(i) Teckningsperiod:
Likviddag (om detta avviker från Lånedatum):
Lägsta Valör
[SEK] [EUR]
[●]
[Ej
tillämpligt/Specificera detaljer]
[●]
[●] [eller hela multiplar därav]
1.7 Återbetalningsdag: [●]
1.8 Räntekonstruktion: [Fast ränta]
[[STIBOR]/(EURIBOR]
FRN (Floating Rate Note)]
[Nollkupong]
[●]
1.9 Återbetalningskonstruktion: [Återbetalning till
nominellt belopp]
1.10 Fast Ränta: [Tillämpligt/Ej
tillämpligt] (om ej tillämpligt, radera resterande
underrubriker till denna paragraf)
(i) Räntebas: [●]
(ii) Räntesats: [●] % per annum
(iii) Ränteberäkningsmetod: [360/360]
[faktiskt antal dagar/faktiskt antal
(iv) Ränteförfallodagar:
dagar]
Årligen den [●], första gången den [●] och sista gången den [●].
1.11 FRN (Floating Rate Notes): [Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(om ej tillämpligt, radera resterande
underrubriker till denna paragraf)
(i) Räntebas: [STIBOR] [EURIBOR]
(ii) Räntemarginal: [+/-] [●] %
(iii) Räntebestämningsdag: [Två] Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den [●].
(iv) Ränteperiod: Tiden från den [●] till och
med den [●] (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca [●] månader med
slutdag på en
Ränteförfallodag.
(v)
(vi)
Ränteförfallodagar:
Ränteberäkningsmetod:
(i)
Sista dagen i varje Ränteperiod, första gången den [●] och sista
gången på
Återbetalningsdagen.
[faktiskt antal dagar/360]
1.12 Nollkupong:
(i) Villkor för Lån utan ränta:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
(Om ej tillämpligt, radera resterande underrubriker av denna paragraf)
[Specificera/Specificeras ytterligare i bilaga]
2 ÖVRIG INFORMATION
2.1 Upptagande till handel på reglerad marknad
(i) Inregistrering/upptagande till handel:
(ii) Beräknad kostnad för inregistrering/upptagande till handel:
[NASDAQ OMX Stockholm AB]
[Ej tillämplig]
[ [Ej tillämpligt [Specificera kostnader för upptagande till handel/Ej tillämplig]
(iii) Tidigaste dagen för värdepapprens
upptagande till handel:
[Tillämpligt/Ej tillämpligt]
2.2 ISIN-kod: [●]
2.3 Euroclear common code: [●]
2.4 Kreditbetyg: [Banken har ansökt om att Obligationerna ska åsättas kreditbetyg. Vid tidpunkten för dessa Slutliga Villkor är Bankens förväntan att kreditbetyget blir [A1] från Moody’s Investor Services Limited, [A+] från Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) och [A+] från Fitch Ratings Limited.
Ovanstående kreditvärderingsinstitut är etablerade inom EU och är registrerat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den
16 september 2009 om
kreditvärderingsinstitut.]
2.5 Annan begränsning av samtycke till användning av Prospektet:
[●]
2.6. Intressen som har betydelse för emissionen:
[Beskrivning av intressen som har betydelse för emissionen bland någon eller några fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen, inklusive intressekonflikter.]
2.7. Försäljning: Obligationer utgivna under detta
obligationslån säljs löpande till rådande marknadspris.
2.8. Meddelande om tilldelning: [Via avräkningsnota][Specificera om annat]
2.9. Avgifter och skatter som åläggs den som köper Obligationer:
[Ej tillämpligt][Specificera endast då tillämpligt]
2.10. Beräkningsombud: Swedbank AB (publ)
2.11. Finansiella mellanhänder: Banken kan träffa avtal med finansiella mellanhänder om distribution av MTN.
Information om de finansiella mellanhänder som vid var tid har träffat sådan överenskommelse med Banken finns tillgänglig på Bankens hemsida www.swedbank.se.
3. INFORMATION SOM REDAN ÄR FULLSTÄNDIGT BESKRIVEN I GRUNDPROSPEKTET 3.1. Motiven för erbjudandet: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information
kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.2. Preskriptionstid: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.3. Central värdepappersförvarare: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.4. Företrädare för fordringshavare: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.5. Avkastning: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.6. Resolutioner, auktoriseringar och godkännanden:
Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.7. Beskrivning av det underliggande instrumentet:
Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.8. Beskrivning av ev störande händelser på marknaden som påverkar det underliggande instrumentet:
Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.9. Justeringsregler ang händelser som påverkar underliggande instrumentet:
Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.10. Beskrivning av garantin: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.11. Garantins tillämpningsområde: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.12. Metoder och tidsfrist för betalning och leverans:
Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
3.13. Prissättning: Ej tillämpligt. Ingen ytterligare information kommer att redovisas i Slutliga Villkor.
4. INFORMATION SOM INTE KAN BLI AKTUELL FÖR NÅGOT OBLIGATIONSLÅN UNDER PROGRAMMET
4.1. Depå- och betalningsombud: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.2. Rådgivare: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli
aktuell för något obligationslån under programmet.
4.3. Amortering: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli
aktuell för något obligationslån under programmet.
4.4. Information från tredje man: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.5. Uppgifter om tidigare resultat och utveckling för instrumentet:
Ej tillämpligt. Emittenten har inte tillgång till sådan information.
4.6. Räntebetalningar baserade på derivatinslag:
Ej tillämpligt. Några derivatinslag kan inte bli aktuellt för något obligationslån under programmet.
4.7. Teckningsperiod och/eller teckningsbelopp:
Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.8. Ansökningsförfarande: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.9. Offentliggörande av resultaten av erbjudandet:
Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.10. Teckningsrätter och utövande av företrädesrätt:
Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.11. Erbjudande till flera marknader samtidigt:
Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.12. Emissionsgaranti: Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
4.13. Emissionsinstitut och viktigaste villkoren i deras åtagande:
Ej tillämpligt. Informationen kan inte bli aktuell för något obligationslån under programmet.
_______________________
Banken bekräftar härmed att i avsnitt 1 ovan angivna villkor för Medium Term Notes tillsammans med de allmänna villkoren är gällande för Lånet.
Stockholm den [●]
SWEDBANK AB (publ)
__________________ __________________
Namn: Namn: