Handbok
Årsskifte Lön
Innehållsförteckning
Skatte-(CSR)förfrågan via Internet ... 3
Allmänt ... 3
Skapa en Skatte-(CSR)förfrågan ... 3
Tjänstebilar ... 4
Nya löneperioder ... 4
Avvikelsedagar ... 5
FORA ... 8
Lönearter för Fora ... 9
Avstämning ... 9
Kontrolluppgifter KU10... 10
Semesterårsskifte ... 10
Löneskatt ... 10
Årsskifte Lön i SoftOne GO
Skatte-(CSR)förfrågan via Internet
Allmänt
Förfrågan görs direkt via Skatteverkets webbplats via en API-koppling.
Du gör förfrågan direkt via SofteOne GO´s sida.
Skapa en Skatte-(CSR)förfrågan
Detta gör du under meny alternativet: Anställda-Rutiner-Skatteavdrag
Du markerar först längst ut till vänster på de du vill göra en skatteuppdatering för, eller så väljer du alla.
Om någon avslutad åker med, gör det ingenting.
Sedan måste du välja – beroende på när du gör det – om du ska hämta informationen för i år
(Innevarande år) eller Nästa år. Dvs att gör du detta under december månad, ska du välja Nästa år. Gör du detta strax innan du påbörjar löneberäkningen i januari månad, väljer du att hämta Innevarande år. Du kan även göra detta under tiden du gör löneberäkningen under januari, glöm då inte att beräkna om alla igen, så att det faller ut rätt skatt.
Om du har avmarkerat i en persons skattebild, att det inte ska vara Huvudarbetsgivare med 30%
skatteberäkning sidoinkomst, blir inte dessa personer uppdaterade, och det ska de inte heller.
Tänk på innan du uppdaterar skatten, att om någon har 30% sidoinkomst och är markerad som Huvudarbetsgivare, så försvinner 30% sidoinkomst och tabellskatt blir uppdaterad istället.
Tjänstebilar
Här gör du ingenting med förmånsbeloppet, systemet hämtar automatiskt upp de nya förmånsbeloppen för det nya året när du har passerat in i januari månad.
Däremot det du kanske behöver uppdatera, är ny fordonsskatt för bilar som är införskaffade efter 1 juli 2018. Detta hämtar du själv från Transportstyrelsens hemsida genom att söka upp på bilens
registreringsnummer:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/fordon/fordons-agaruppgift/
Klicka sedan på rutan +Lägg till för att lägga upp det nya beloppet med startdatum 1 jan.
Klicka sedan på rutan Spara.
Nya löneperioder
Sätta upp/kontrollera att löneperioder är upplagda för nästa år, och eventuellt justera utbetalningsdatum Detta gör du under Inställningar-Tid-Perioduppsättning – se nästa sida:
Här klickar du på redigeringspennan längst ut till höger för att komma åt Perioduppsättningen När du har kommit in i modulen, så klickar du på knappen Ny period
Då skapas en ny rad med precis samma förutsättningar som det gjorts tidigare, så att det enda du behöver göra är att sätta utbetalningsdatum för varje period.
Skulle du ha satt fel utbetalningsdatum, går det bra att bara ändra på det, ända fram i tiden till du ska låsa löneperioden under aktuell månad.
Avvikelsedagar
Inställningar-Planering-Avvikelsedagar
Detta ska du kontrollera/göra innan du rullar ut schemat för nästa år.
Om du har uppsatt att systemet hämtar kalenderns alla helgdagar med en * efter namnet för avvikelsedagen, hämtar systemet alltid upp automatiskt alla helgdagar rullande för varje år.
Detta får du fram genom att klicka på redigeringspennan längst ut till höger och när du kommer in i rutan så ska du ange Officiell helgdag så kommer det att rulla på automatiskt.
Se nästa sida:
Halvdagar
Om ni har halvdagar, måste du lägga upp en sådan dag(-ar) för varje kalenderår, då det inte finns någon automatik i det.
Så här bygger du en halvdag från grunden, när den är väl på plats behöver du bara bygga de aktuella halvdagarna varje år.
Inställningar-Planering-Dagtyper
Börja med att klicka på Pluset högst upp på sidan
Namn – här anger du vad halvdagen ska heta i grunden, tex Dag före helgdag
From och Tom veckodag – har anger du måndag till fredag, då man brukar ha halvdag Klicka sedan på Spara
Nästa steg är att ange mellan vilka klockslag eller procentandel av dagen, samt att ta bort rasterna för halvdagen(-arna).
Inställningar-Planering-Halvdagar
Börja med att klicka på Pluset högst upp på sidan Fyll i vad dagen ska heta, tex Halvdag
Dagtyp väljer du vad som är uppsatt hos er för Halvdag, tex Dag före helgdag i det här fallet.
Typ – här bestämmer du tex Stopptid. Man kan även välja en %-andel av dagen.
Klockslag/Procent – här fyller du i när schemat ska ta slut med klockslag eller %-andel
Raster som inte dras – här anger du alla raster som ska tas bort för dagen. Du får fram alla raster genom att klicka på plustecknet efter krysset
Klicka sedan på Spara
Nu kan du bygga/göra halvdagen(-dagarna) i kalendern – det är detta som sedan syns i Attestera tid.
Inställningar-Planering-Avvikelsedagar
Börja med att klicka på Pluset högst upp på sidan Fyll i vad dagen ska heta, tex Skärtorsdag
Dagtyp – här väljer du typen du valde att halvdag ska heta, Dag före helgdag i detta fall
Officiell helgdag – här anger du ingenting!!! (Skärtorsdag kan du ange då det är en återkommande dag) Datum – här väljer du det datum halvdagen ska inträffa för det aktuella kalenderåret
Klicka sedan på Spara
Inställningar-Företagsinställningar-Fliken Inställningar lön
Här anger du Foras avtalsnummer Klicka på Spara
Avtalsområde lägger du in på löneavtalen
Anställd-Register-Löneavtal-Rapporter och Statistik
Längst ned till höger i modulen Statistik finns de olika avtalsområdena. Du hämtar upp ditt avtalsområde i drop-down-listan
Klicka sedan på knappen Spara
Därefter ska du ange på varje personkort om den anställde är en arbetare eller tjänsteman i modulen rapporter.
För Tjänsteman och anställd VD ska du ange:
Har personen gått i ålderspension, men fortfarande arbetar, och/eller har en VD som inte är anställd egentligen, men som du gör lön för ändå. Även en (del-)ägare som inte ska rapporteras in till Fora:
Lönearter för Fora
Alla lönearter som är grund för FORA, måste vara angivna inne på lönearten för det aktuella löneavtalet:
Sedan skickar du iväg en Fora-till för inläsning hos Fora, mellan 2-31 januari varje år.
Rapporten måste ha denna grundinställning:
Avstämning
• Bokföring sammandrag för hela året – välj alla utbetalda löneperioder
• Transaktionslista för hela året – välj alla utbetalda löneperioder
• Skattedeklaration för hela året – välj alla utbetalda löneperioder
• Fora detaljerad – välj för vilket årtal du vill ha ut för
• Fora sammandrag – välj för vilket årtal du vill ha ut för
Kontrolluppgifter KU10
Detta är inget som görs längre, då det är ersatt av AGI-filen som du skickar varje månad till Skatteverket.
Du kan skriva ut historiska KU10 bakåt i tiden från åren 2016-2018.
Semesterårsskifte
För denna rutin/funktion finns en egen manual för, se i Akademin.
Löneskatt
För er som har Fora eller annat försäkringsbolag för era kollektivanställda Här ska ni kunna hämta ut de inbetalda premierna för pensionsdelen och räkna ut själva, med skatteberäkning på 24,26% om inte ditt försäkringsbolag redan har den servicen.
Löneskatten ska bokas upp och betalas in till SKV på sedvanligt sätt För er som rapporterar via Collectum:
