2009
D E L Å R S R A P P O R T J A N - M A R2 KVARTALET i KoRThET
Stark tillväxt inom nya prioriterade områden
Kvartalet i korthet
■ Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 112,5 MSEK (99,0 MSEK). Omsättningen ökade främst inom områ- dena Music, Mobile TV och Mobile Solutions.
■ EBITDA för första kvartalet uppgick till -3,7 MSEK (4,3 MSEK). Resultatförsämringen beror huvudsakligen på:
omstruktureringskostnader i samband med sammanslag- ning av Mobile Solutions och Mobile Marketing, fokusering inom Music inför kommande nylanseringar och kostnader i samband med Rubberducks lansering av mobil-TV tjänster för T-Mobile.
■ Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -7,3 MSEK (-2,1 MSEK).
■ Aspiros dotterbolag Rubberduck tecknade ramavtal med och lanserade mobil-TV tjänster för T-Mobile. Ramavtalet beräk- nas tillföra en omsättning på 25-30 MSEK under en treårspe- riod, motsvarande en omsättningstillväxt på cirka 40 procent för Rubberduck jämfört med 2008.
■ Sammanslagning av affärsområdena Mobile Solutions och Mobile Marketing för att förbättra erbjudandet mot markna- den.
Efter periodens utgång
■ Norska Fornyings- och administrationsdepartementet vidhöll konkurrensmyndighetens beslut att inte godkänna Opplys- ningens förvärv av Aspiros sökverksamhet.
Framtidsutsikter och mål
■ Omsättningstillväxt fortsätter att vara prioriterat under 2009.
■ Eftersom sökverksamheten kvarstår i bolaget har Aspiro som mål att under andra kvartalet generera ett totalt EBITDA på 5-10 MSEK. Det tidigare kommunicerade målet var att gene- rera ett positivt EBITDA exklusive sökverksamheten.
NycKELTAL JAN-MAR 2009 JAN-MAR 2008
Nettoomsättning, MSEK 112,5 99,0
EBiTDA, MSEK –3,7 4,3
Resultat efter skatt, MSEK –7,3 –2,1
Resultat per aktie, SEK –0,04 –0,01
Likvida medel vid periodens slut, MSEK 86,0 78,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK –3,3 –0,9
0 30 60 90 120 150
-5 0 5 10 15 20
OMSÄTTNING, MSEK RESULTAT, MSEK
Nettoomsättning EBITDA Resultat efter skatt Q1
2007 Q2 2007 Q3
2007 Q4 2007 Q1
2008 Q2 2008 Q3
2008 Q4 2008 Q1
2009 OMSäTTNiNgS- Och RESuLTATuTvEcKLiNg PER KvARTAL, 2005-2009
informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instru- ment. informationen lämnades till offentliggörande den 14 maj 2009 klockan 8.30.
Resultat efter skatt för Q4 2008 uppgick till -216,1 MSEK
GuNNAR SELLæG hAR oRDET 3 Mobil kommunikation är ett snabbt, effektivt och kostnadsbe-
sparande sätt att hantera dialog och marknadsföring. Allt fler företag ser att de kan erbjuda sina kunder bättre tjänster och ser- vice genom mobilen. För att tillföra ytterligare leveranskraft mot våra kunder och för att ta ut de synergier som blivit allt fler valde Aspiro under första kvartalet att slå ihop enheterna för Mobile Marketing och Mobile Solutions, eftersom våra erbjudanden och kunder i allt högre grad överlappar varandra. Sammanslagning- en medför omstruktureringskostnader under första kvartalet.
Parallellt med utvecklingen inom mobila tjänster till företag ser vi också en mycket snabb tillväxt inom Mobile TV. I januari tecknade vårt dotterbolag Rubberduck Media Lab sitt hittills största avtal med T-Mobile, som beräknas generera en tillväxt på cirka 40 procent. Ett avtal i den här storleken kräver en
Gunnar Sellæg har ordet
enorm arbetsinsats, vilket medförde att vi fick öka bemanningen kraftigt inom Rubberduck, något som också påverkade lönsam- heten under kvartalet. Tillväxten inom Mobile TV är emellertid mycket snabb och vårt mål är att Rubberduck ska vara lön- samma redan nästa kvartal. Vi tecknade under perioden också flera andra nya avtal med operatörer som Entel i Chile och Tele2 i Lettland. Vi vet att 2009 kommer att bli ett mycket bra år och vi förväntar oss flera nya stora kunder över hela världen.
Vi ser också en mycket spännande utveckling inom Music, som vi från och med första kvartalet redovisar som ett separat affärsområde. Vi satsade under kvartalet hårt på utveckling av vår streaminglösning, som mottagits mycket positivt i de konsu- menttester som genomförts. Vi ser därför positivt på den vidare utvecklingen av Aspiro, säger Gunnar Sellæg, VD för Aspiro.
NETTOOMSäTTNiNg Och RESuLTAT PER AFFäRSOMRÅDE, MSEK Q1 2009 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Nettoomsättning
Mobile Entertainment 52,8 51,9 52,2 55,6 60,2 72,5 68,4 62,8 67,9
Music 6,0 4,7 5,1 5,0 3,2 – – – –
Mobile TV 6,5 7,0 5,2 5,8 4,5 4,4 4,0 3,3 2,0
Mobile Solutions 76,7 79,5 76,8 78,8 70,0 67,8 68,3 67,2 63,3
Mobile Search 13,2 13,9 16,8 16,0 12,2 14,3 16,5 15,7 13,4
Elimineringar/ej fördelat –42,7 –43,3 –49,2 –55,3 –51,1 –51,2 –55,7 –50,5 –49,4
Resultat efter direkta kostnader*
Mobile Entertainment 24,4 24,3 24,4 28,6 29,2 37,7 26,9 27,4 23,0
Music 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 – – – –
Mobile TV 5,9 6,2 4,7 5,1 3,7 2,9 3,6 3,1 1,8
Mobile Solutions 8,8 7,2 7,4 6,0 5,2 4,2 4,9 3,0 4,0
Mobile Search 10,3 8,5 14,4 15,3 8,0 9,8 11,9 12,3 12,2
Elimineringar/ ej fördelat 9,2 9,1 2,8 1,6 3,6 0,1 –0,7 1,4 3,6
EBiTDA
Mobile Entertainment 7,6 8,9 6,9 8,4 9,1 16,3 11,2 10,7 5,2
Music –3,8 –3,6 –2,3 –2,3 –2,4 – – – –
Mobile TV –4,1 –0,3 –0,4 0,3 –0,7 –2,7 0,9 0,2 –0,9
Mobile Solutions –2,7 –4,7 –1,7 –1,1 –1,9 –3,0 –1,1 –1,8 –1,1
Mobile Search 9,4 9,1 13,7 14,0 6,6 8,2 9,7 11,0 11,5
Elimineringar/ej fördelat –9,9 –4,0 –7,0 –7,8 –6,4 –15,0 –10,3 –10,0 –9,9
* Nettoomsättning minus kostnader för köpt innehåll, annonsering och intäktsdelning.
4 oMSäTTNiNG och RESuLTAT
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Omsättning och resultat
Aktuell rapportperiod januari - mars 2009
Nettoomsättningen för första kvartalet 2009 uppgick till 112,5 MSEK (99,0 MSEK). Jämfört med motsvarande period föregå- ende år har omsättningen ökat inom Aspiros affärsområden för Mobile TV (46%), Mobile Solutions (11%) och Music (89%).
Aspiro redovisar från och med första kvartalet Music som en egen affärsenhet. Omsättningen inom Mobile Entertainment minskade med cirka 7 MSEK, vilket främst beror på minskad försäljning via mediepartners. Av den totala intäktsökningen på 13,5 MSEK jämfört med 2008, förklaras cirka 7 MSEK av en svagare svensk krona jämfört med euro och norska kronor.
Motsvarande valutaeffekter finns på kostnadssidan, vilket gör att resultatet inte påverkas väsentligt.
Under första kvartalet uppgick EBITDA till -3,7 MSEK (4,3 MSEK). Resultatminskningen förklaras av omstrukturerings- kostnader i samband med sammanslagningen av Mobile Marke- ting och Mobile Solutions, uppbyggnad inom Mobile TV, Music och Miles Ahead samt kostnader i samband med försäljnings- processen för sökverksamheten.
Resultatet efter skatt för tremånadersperioden uppgick till -7,3 MSEK (-2,1 MSEK). Resultatet per aktie för första kvartalet, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 SEK (-0,01 SEK).
OMSäTTNiNg Och RESuLTAT PER AFFäRSOMRÅDE Q1 2009 (2008) NETTOOMSäTTNiNg
RESuLTAT EFTER
DiREKTA KOSTNADER* EBiTDA
Mobile Entertainment 52,8 (60,2) 24,4 (29,2) 7,6 (9,1)
Music 6,0 (3,2) 0,6 (0,6) –3,8 (–2,4)
Mobile TV 6,5 (4,5) 5,9 (3,7) –4,1 (–0,7)
Mobile Solutions 76,7 (70,0) 8,8 (5,2) –2,7 (–1,9)
Mobile Search 13,2 (12,2) 10,3 (8,0) 9,4 (6,6)
Elimineringar/ej fördelat –42,6 (–51,1) 9,2 (3,6) –10,1 (–6,4)
OMSäTTNiNg Och RESuLTAT PER LAND Q1 2009 (2008) NETTOOMSäTTNiNg RESuLTAT EFTER DiREKTA KOSTNADER *
Norge 63,8 (55,3) 33,0 (29,1)
Baltikum 18,3 (16,2) 3,7 (3,1)
Sverige 13,4 (14,0) 13,6 (10,5)
Finland 5,3 (5,7) 1,2 (2,3)
Danmark 6,1 (4,0) 1,2 (1,6)
Övriga länder 5,7 (3,8) 5,7 (3,7)
* Nettoomsättning minus kostnader för köpt innehåll, annonsering och intäktsdelning.
VERKSAMhET 5
Verksamhet
Mobile Entertainment
Nettoomsättningen inom Mobile Entertainment för första kvar- talet uppgick till 52,8 MSEK (60,2 MSEK). Den lägre omsätt- ningen jämfört med 2008 beror främst på minskad försäljning via mediepartners, framför allt i Norge och Finland.
Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 24,4 MSEK (29,2 MSEK) och EBITDA uppgick till 7,6 MSEK (9,1 MSEK).
Ökade marknadsföringskostnader i samband med TV-kampan- jer är en av anledningarna till resultatminskningen.
Aspiro återintroducerade under perioden ringbacktones på den norska marknaden.
Music
Från och med första kvartalet 2009 redovisas Music som en separat affärsenhet (ingick tidigare i Mobile Entertainment).
Jämförelsesiffrorna har justerats för motsvarande period 2008.
Under första kvartalet omsatte Aspiro 6,0 MSEK (3,2 MSEK) inom affärsområdet för Music, jämfört med 4,7 MSEK under fjärde kvartalet. Under januari och februari månad noterades högsta antalet nedladdningar någonsin, såväl av enskilda låtar som av hela musikalbum, vilket introducerades på marknaden under andra kvartalet 2008.
Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 0,6 MSEK (0,6 MSEK) och EBITDA uppgick till -3,8 MSEK (-2,4 MSEK).
Aspiro har nu över två miljoner låtar i sitt utbud. Under pe- rioden fortsatte utvecklingsarbetet, med fokus på nya butiken för Norges största musikdistributör Platekompaniet och Aspiros nya streaminglösning ”Wimp”. Streaminglösningen lanserades i be- taversion under perioden och mottogs mycket positivt av norsk media som genomförde en rad konsumenttester av lösningen.
Mobile Tv
Affärsområdet Mobile TV avser Aspiros helägda dotterbolag Rubberduck Media Lab.
Nettoomsättningen inom Mobile TV för första kvartalet upp- gick till 6,5 MSEK (4,5 MSEK). Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 5,9 MSEK (3,7 MSEK) och EBITDA uppgick till -4,1 MSEK (-0,7 MSEK). Rubberduck lanserade vid periodens utgång en ny mobil-TV lösning för T-Mobile i Tyskland och Österrike. Lanseringen krävde utökad bemanning och en ökad mängd konsultarbete, vilket påverkade lönsamheten under kvar- talet. Aspiro har som mål att affärsenheten för Mobile TV ska vara lönsam under andra kvartalet. Ramavtalet med T-Mobile beräknas tillföra en omsättning på 25-30 MSEK under en treårs- period, motsvarande en omsättningstillväxt på cirka 40 procent för Rubberduck jämfört med 2008.
Fokus inom Mobile TV är tillväxt och under kvartalet tecknade Rubberduck förutom det nya avtalet med T-Mobile även nya av- tal med Entel PCS i Chile, Tele2 i Lettland och RTV i Slovenien.
Rubberduck nominerades också till en plats på Red Herrings exklusiva lista över topp 100 för privata teknikföretag baserade i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika). Efter perio- dens utgång vann man även en plats på listan.
ANTAL STREAMADE SESSiONER, MiLJONER
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009 0
1 2 3 4 5 6
Mobile Solutions
Nettoomsättningen inom Mobile Solutions för första kvartalet uppgick till 76,7 MSEK (70,0 MSEK). Tillväxten inom Mobile Solutions är främst hänförlig till försäljning genom mediepart- nern TVNorge samt andra nya billing- och gatewayavtal i Norge och Baltikum. Omsättningen påverkades negativt jämfört med fjärde kvartalet på grund av regulatoriska ändringar i Norge och Lettland, vilket påverkade de interaktiva TV-program som Aspiro hanterar för TVNorge (MessTV) och TV3 (Chill). Resul- tatet efter direkta kostnader uppgick till 8,8 MSEK (5,2 MSEK) och EBITDA uppgick till -2,7 MSEK (-2,0 MSEK).
Under perioden valde Aspiro att slå ihop affärsenheterna för Mobile Solutions och Mobile Marketing. Jämförelsesiff- rorna har justerats för motsvarande kvartal 2008. Under första kvartalet pågick intensivt försäljnings- och utvecklingsarbete för Mobile Solutions nya tjänster inom interaktivitets- dialog och betalningslösningar på mobilen. Under perioden levere- rade Mobile Solutions omröstningstjänster till NRK i norska Melodifestivalen, med nytt rekord i antal röster i finalen. Inom mobil marknadsföring startades ett nytt långsiktigt samarbete med United International Pictures, för marknadsföring av mer än tjugo filmlanseringar via mobilen.
6 VERKSAMhETEN
Mobile Search
Nettoomsättningen inom Mobile Search för första kvartalet upp- gick till cirka 13,2 MSEK (12,2 MSEK). Resultatet efter direkta kostnader uppgick till 10,3 MSEK (8,0 MSEK) och EBITDA uppgick till 9,4 MSEK (6,6 MSEK). Omsättning och resultat un- der motsvarande kvartal 2008 påverkades negativt av lojalitets- kampanjer där Aspiro gav bort fria sök till kunderna.
Etter periodens utgång beslutade norska Fornyings- och administrationsdepartementet att vidhålla konkurrensmyndig- hetens beslut att stoppa försäljningen av Aspiro Sök till Opp- lysningen. Aspiro fortsätter att driva sökverksamheten vidare samtidigt som man utvärderar andra alternativ.
Under perioden genomfördes kampanjer för kortnumret 1985 på TVNorge och kortnumret 2100 marknadsfördes genom en eventkampanj med tolv Smart-bilar på vägarna i Norge. TV- reklam för nya kampanjer spelades också in.
Övriga verksamheter
Aspiro äger 65 % procent av Miles Ahead som är ett teknikbo- lag i en mycket tidig utvecklingsfas. Verksamheten omsatte 0,2 MSEK under första kvartalet och belastade EBITDA med 0,7 MSEK.
Personal och organisation
Vid periodens slut hade Aspiro 138 (154) heltidsanställda jäm- fört med 134 vid utgången av fjärde kvartalet. Ökningen jämfört med fjärde kvartalet är hänförlig till ökad bemanning inom Mobile TV, medan antalet anställda inom Mobile Entertainment minskade.
Försäljning av sökverksamhet
Under andra kvartalet 2008 sålde Aspiro dotterbolaget för sök- verksamheten med bolagets främsta norska kortnummer 1985 och 2100 till norska Opplysningen Mobil AS. Den 4 december meddelade norska konkurrensmyndigheten att man inte god- kände sammanslagningen mellan sökverksamheterna. Beslutet överklagades till norska Fornyings- och administrationsdeparte- mentet, som i april beslutade att vidhålla konkurrensmyndighe- tens beslut. Aspiro driver sökverksamheten vidare samtidigt som andra möjliga alternativ utvärderas.
investeringar
Under första kvartalet uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 3,6 MSEK (0,5 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (3,6 MSEK) för första kvartalet.
Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick till 86,0 MSEK (78,9 MSEK) vid periodens utgång. Första kvartalets kassaflöde från den lö- pande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -3,3 MSEK (-0,9 MSEK).
Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 31,4 MSEK (29,1 MSEK), varav 29,1 MSEK (26,8 MSEK) avser koncernintern försäljning. Av moderbolagets rörelsekost- nader under första kvartalet är 7,5 MSEK (12,2 MSEK) koncer- ninterna. Resultat före skatt under samma period uppgick till 5,0 MSEK (-1,6 MSEK).
väsentliga händelser efter periodens utgång
Norska Fornyings- och administrationsdepartementet vidhöll konkurrensmyndigheternas beslut att stoppa försäljningen av Aspiro Sök till Opplysningen.Framtidsutsikter
Omsättningstillväxt fortsätter att vara prioriterat under 2009.
Eftersom sökverksamheten kvarstår i bolaget har Aspiro som mål att under andra kvartalet generera ett totalt EBITDA på 5-10 MSEK. Det tidigare kommunicerade målet var att generera ett positivt EBITDA exklusive sökverksamheten.
Risker och osäkerheter
Marknaden för mobila innehållstjänster har fortfarande en låg mognadsgrad och präglas av en snabb teknik- och mark- nadsutveckling samt en föränderlig konkurrenssituation och nya regelverk. Förutom ett antal rörelserisker påverkas Aspiros verksamhet och lönsamhet av finansiella risker som valutarisker.
Då inga väsentliga förändringar skett under perioden avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till detaljerad redovisning i årsredovisningen för 2008.
iNVESToR RELATioNS 7
Investor Relations
Akten och ägare
Aspiro är ett smallcapbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Den 31 mars var börskursen 1,02 SEK och det totala börsvärdet uppgick till cirka 194 MSEK. Vid periodens utgång var antalet utestående aktier i Aspiro 190 538 115. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner kan antalet aktier öka till 199 438 115.
Bolagsverket lämnade under perioden tillstånd till minsk- ning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond enligt beslut av extra bolagsstämma i december. I enlighet med styrelsens förslag minskades aktiekapitalet med sammanlagt 144 808 967,40 kronor utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Aktiekapitalet minskas genom att aktiens kvotvärde minskas med 0,76 SEK. Efter genomförd minskning är envar akties kvotvärde 1 (en) krona och aktiekapitalet sammanlagt 190 538 115 kronor.
De största ägarna, ägargrupperat, och deras innehav per 31 mars framgår av tabellen nedan.
STÖRSTA ägARNA PER 31 MARS 2009
ägare Antal aktier innehav %
SEB Enskilda Securities oslo 48 987 743 25,71
Schibsted-koncernen 37 772 222 19,82
orkla ASA 9 490 000 4,98
investra ASA 8 000 000 4,20
Avanza Pension 7 579 490 3,98
Swedbank Robur fonder 3 990 500 2,09
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 378 965 1,77 Länsförsäkringar fondförvaltning AB 3 256 000 1,71
Antech Alliance iNc 3 220 000 1,69
DNB NoR Bank ASA 2 451 739 1,29
Kaupting fonder 2 400 000 1,26
Övriga ägare 60 011 456 31,50
Totalt 31 mars 2009 190 538 115 100,00
Årsstämma och årsredovisning
Aspiros årsstämma 2009 kommer att äga rum torsdagen den 14 maj klockan 16.00 i Aspiros lokaler på Östermalmsgatan 87 D i Stockholm. Kallelse med styrelsens förslag finns tillgänglig på Aspiros hemsida. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008. Valberedning- en inför årsstämman 2009 består av medlemmarna Mats Alders från Schibsted, Tore Mengshoel från Orkla och Ingemar Syréhn från Swedbank Robur Fonder.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida www.aspiro.com. Årsredovisningen kan också beställas från Aspiro (se kontaktuppgifter under IR- kontakt).
Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2009 14 maj 2009
Delårsrapport för andra kvartalet 2009 13 augusti 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 12 november 2009 Bokslutskommuniké 2009 19 februari 2010
iR-kontakt
Aktuell information om Aspiro finns på www.aspiro.com. Det går bra att kontakta bolaget via e-post inbox@aspiro.com, tele- fon 040-630 03 00, fax 040-57 97 71 eller post Aspiro AB (publ), Investor Relations, Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö.
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
Malmö den 14 maj 2009
Gunnar Sellæg, Verkställande Direktör Aspiro AB (publ)
Org. nr. 556519-9998 Frågor besvaras av:
Kristin Breivik Eldnes, IR- och informationschef tel: (+47) 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com Gunnar Sellæg, VD
tel: (+47) 901 81 528
e-post: gunnar.selleg@aspiro.com
8 FiNANSiELLT SAMMANDRAG
Finansiellt sammandrag
Q1 2009 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007
Nettoomsättning, MSEK 112,5 113,7 106,9 105,9 99,0 107,8 101,5 98,5 97,1
EBiTDA, MSEK –3,7 5,4 9,0 11,5 4,3 3,8 10,4 10,1 4,8
Rörelseresultat, MSEK –8,7 –206,1 4,0 7,0 0,1 –4,4 5,7 6,2 1,2
Resultat före skatt, MSEK –8,0 –200,0 5,5 8,0 –0,8 –4,0 5,8 6,8 1,2
Resultat efter skatt, MSEK –7,3 –216,1 6,4 5,4 –2,1 –3,9 3,9 5,8 1,9
Soliditet, % 71 71 80 82 83 82 83 86 83
Räntabilitet på eget kapital, % neg. neg. 1,3 1,1 neg. neg. 0,8 1,2 0,4
Resultat per aktie före utspädning, SEK –0,04 –1,13 0,03 0,03 –0,01 –0,02 0,02 0,03 0,01
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –0,04 –1,13 0,03 0,03 –0,01 –0,02 0,02 0,03 0,01 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 190 538 190 538 190 538 190 538 190 538 190 538 190 538 190 538 190 538 Genomsnittligt antal utestående aktier och
potentiella aktier, tusental 199 438 199 438 199 438 203 438 203 438 203 438 203 438 202 548 201 638
KoNcERNENS RESuLTATRäKNiNG 9
KSEK JAN–MAR 2009 JAN–MAR 2008 JAN–DEc 2008
Nettoomsättning 112 522 99 043 425 574
Övriga rörelseintäkter 10 470 976 11 604
Summa 122 992 100 019 437 178
Tjänster och handelsvaror –18 590 –15 970 –63 787
Övriga externa kostnader –62 619 –45 487 –205 544
Personalkostnader –37 442 –32 526 –130 974
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –1 401 –1 044 –5 397
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –3 668 –3 201 –219 882
Resultat från andelar i intresseföretag – –111 –227
Övriga rörelsekostnader –8 007 –1 618 –6 415
Summa –131 727 –99 957 –632 226
Rörelseresultat –8 735 62 –195 048
Finansnetto 769 –908 7 882
Resultat före skatt –7 966 –846 –187 166
Skatt 684 –1 226 –19 216
Periodens resultat* –7 282 –2 072 –206 382
* hänförligt till moderföretagets aktieägare –6 900 –2 072 –205 586
hänförligt till minoritetsintresse –382 – –796
Resultat per aktie före utspädning (SEK) –0,04 –0,01 –1,08
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) –0,04 –0,01 –1,08
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) 190 538 190 538 190 538
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental) 190 538 190 538 190 538
Koncernens resultaträkning
10 KoNcERNENS BALANSRäKNiNG
KSEK 31/3 2009 31/3 2008 31/12 2008
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
Goodwill 141 813 344 212 141 813
Andra immateriella tillgångar 40 607 43 851 40 353
inventarier 13 403 10 195 12 705
Andelar i intresseföretag – 2 204 –
uppskjuten skattefordran 17 003 36 182 16 482
Andra långfristiga fordringar 63 44 61
Summa anläggningstillgångar 212 889 436 688 211 414
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 80 123 63 024 82 811
Övriga fordringar 20 334 10 162 17 874
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 453 12 825 8 774
Likvida medel 85 982 78 889 92 429
Summa omsättningstillgångar 195 892 164 900 201 888
Summa tillgångar 408 781 601 588 413 302
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförbart till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 190 538 335 347 335 347
Övrigt tillskjutet kapital 378 524 233 715 233 715
Reserver 49 –1 734 –4 064
Balanserat resultat –272 097 –67 371 –66 605
Periodens resultat –6 900 –2 072 –205 586
Summa 290 114 497 885 292 807
Minoritetsintresse 293 – 670
Summa eget kapital 290 407 497 885 293 477
Långfristiga skulder
Övriga skulder - 161 –
uppskjuten skatteskuld 8 796 11 737 9 566
Summa långfristiga skulder 8 796 11 898 9 566
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 32 388 24 471 24 338
Aktuella skatteskulder 2 533 3 398 4 038
Övriga skulder 26 048 16 928 28 649
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 609 46 717 53 234
Övriga avsättningar – 291 –
Summa kortfristiga skulder 109 578 91 805 110 259
Summa skulder 118 374 103 703 119 825
Summa eget kapital och skulder 408 781 601 588 413 302
Koncernens balansräkning
KASSAFLÖDESANALyS 11
Kassaflödesanalys
KSEK JAN-MAR 2009 JAN-MAR 2008 JAN-DEc 2008
Den löpande verksamheten
Periodens resultat –7 282 –2 072 –206 382
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 021 1 193 232 675
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital –3 261 –879 26 293
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –1 132 12 215 7 770
Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 393 11 336 34 063
investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag och intresseföretag – –935 –4 573
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –3 628 –548 –2 749
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –849 –3 632 –10 625
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar – –27 –44
Kassaflöde från investeringsverksamheten –4 477 –5 142 –17 991
Finansieringsverksamheten
Minskning av finansiella skulder – –15 –176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –15 –176
Periodens kassaflöde –8 870 6 179 15 896
Likvida medel vid periodens början 92 429 73 591 73 591
Kursdifferens i likvida medel 2 423 –881 2 942
Likvida medel vid periodens slut 85 982 78 889 92 429
12 FÖRDELNiNG PER KVARTAL
Fördelning per kvartal
Q1 2009 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007
Nettoomsättning 112 522 113 686 106 905 105 940 99 043 107 766 101 517 98 502 97 132
Övriga rörelseintäkter 10 470 6 235 2 493 1 900 976 372 290 358 1 251
Summa 122 992 119 921 109 398 107 840 100 019 108 138 101 807 98 860 98 383
Aktiverat arbete för egen räkning – – – – – – – 2 599 2 938
Tjänster och handelsvaror –18 590 –16 343 –16 534 –14 940 –15 970 –19 351 –19 514 –17 580 –19 778 Övriga externa kostnader –62 619 –61 916 –49 719 –48 422 –45 487 –50 598 –46 622 –46 855 –46 791
Personalkostnader –37 442 –33 667 –33 219 –31 562 –32 526 –32 656 –24 756 –26 507 –29 208
Avskrivningar/nedskrivningar:
materiella anläggningstillgångar –1 401 –1 523 –1 562 –1 268 –1 044 –803 –767 –739 –690
immateriella anläggningstillgångar –3 668 –209 992 –3 460 –3 229 –3 201 –7 357 –3 914 –3 165 –2 990
Resultat från andelar i intresseföretag – – –80 –36 –111 –61 –17 – –
Övriga rörelsekostnader –8 007 –2 549 –844 –1 404 –1 618 –1 680 –541 –413 –707
Summa –131 727 –325 990 –105 418 –100 861 –99 957 –112 506 –96 131 –92 660 –97 226
Rörelseresultat –8 735 –206 069 3 980 6 979 62 –4 368 5 676 6 200 1 157
Finansnetto 769 6 253 1 548 989 –908 401 132 586 34
Resultat före skatt –7 966 –199 816 5 528 7 968 –846 –3 967 5 808 6 786 1 191
Skatt 684 –16 250 866 –2 606 –1 226 63 –1 882 –1 010 722
Periodens resultat –7 282 –216 066 6 394 5 362 –2 072 –3 904 3 926 5 776 1 913
FÖRäNDRiNGAR i EGET KAPiTAL 13
Förändring i eget kapital, 1/1 - 31/3 2009
häNFÖRLigT TiLL MODERFÖRETAgETS AKTiEägARE MiNORiTETSiNTRESSE
AKTiEKAPiTAL
ÖvRigT TiLLSKJuTET
KAPiTAL RESERvER
BALANSERAT RESuLTAT
PERiODENS
RESuLTAT TOTALT
Eget kapital 31 december 2008 335 347 233 715 –4 064 -66 605 –205 586 670 293 477
ingående eget kapital 1 januari 2009 335 347 233 715 –4 064 -66 605 –205 586 670 293 477
Överföring av föregående års resultat - – – –205 586 205 586 – –
Nedsättning av aktiekapital –144 809 144 809 –
Förändring av omräkningsreserv – – 4 113 – – 5 4 118
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner
med bolagets ägare –144 809 144 809 4 113 –205 586 205 586 5 4 118
Periodens resultat – – – – –6 900 –382 –7 282
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive
transaktioner med bolagets ägare –144 809 144 809 4 113 –205 586 198 686 – –2 787
Effekt av personaloptionsprogram – – – 94 – – 94
utgående eget kapital 31 mars 2009 190 538 378 524 49 –272 097 –6 900 293 290 407
häNFÖRLigT TiLL MODERFÖRETAgETS AKTiEägARE MiNORiTETSiNTRESSE
AKTiEKAPiTAL
ÖvRigT TiLLSKJuTET
KAPiTAL RESERvER
BALANSERAT RESuLTAT
PERiODENS
RESuLTAT TOTALT
Eget kapital 31 december 2007 335 347 233 715 –637 –77 753 9 804 – 500 476
ingående eget kapital 1 januari 2008 335 347 233 715 –637 –77 753 9 804 – 500 476
Överföring av föregående års resultat – – – 9 804 –9 804 – –
Förändring av omräkningsreserv – – –1 097 – – – –1 097
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exklusive transaktioner
med bolagets ägare – – –1 097 9 804 –9 804 – –1 097
Periodens resultat – – – – –2 072 – –2 072
Summa förmögenhetsförändringar, exklusive
transaktioner med bolagets ägare – – –1 097 9 804 –11 876 – –3 169
Effekt av personaloptionsprogram – – – 578 – – 578
utgående eget kapital 31 mars 2008 335 347 233 715 –1 734 –67 371 –2 072 – 497 885
Förändring i eget kapital, 1/1 - 31/3 2008
14 RESuLTAT- och BALANSRäKNiNG, MoDERBoLAGET
Moderbolagets resultaträkning
JAN-MAR 2009
JAN-MAR 2008
JAN-DEc 2008
Nettoomsättning 31 435 29 073 116 117
Övriga rörelseintäkter 5 566 344 6 424
Summa 37 001 29 417 122 541
Tjänster och handelsvaror –15 679 –13 077 –52 531 Övriga externa kostnader –10 749 –14 642 –46 442
Personalkostnader –1 849 –1 550 –8 235
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar –83 –89 –362 Avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella anläggningstillgångar –115 –209 –638
Övriga rörelsekostnader –4 054 –485 –2 738
Summa –32 529 –30 052 –110 946
Rörelseresultat 4 472 –635 11 595
Finansnetto 563 –977 –116 379
Resultat före skatt 5 035 –1 612 –104 784
Skatt på periodens resultat – – –20 000
Periodens resultat 5 035 –1 612 –124 784
Moderbolagets balansräkning
JAN-MAR
2009 JAN-MAR
2008 JAN-DEc 2008
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgånngar 2 239 2 491 2 345 Materiella anläggningstillgångar 661 800 721 Andelar i koncernföretag 183 474 290 132 183 368
Fordringar hos koncernföretag 1 086 9 053 0
uppskjuten skattefordran 15 000 35 000 15 000 Summa anläggningstillgångar 202 460 337 476 201 434
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 3 855 2 469 2 845
Fordringar hos koncernföretag 54 863 46 334 42 383
Övriga fordringar 4 105 3 696 3 797
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 680 2 915 1 434
Kassa och bank 20 618 25 142 28 179
Summa omsättningstillgångar 84 121 80 556 78 638
Summa tillgångar 286 581 418 032 280 072
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 190 538 335 347 335 347
Reservfond 16 162 16 162 16 162
Överkursfond 1 335 1 335 1 335
Balanserat resultat 33 923 13 898 13 898
Periodens resultat 5 035 –1 612 –124 784
Summa eget kapital 246 993 365 130 241 958
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 310 310 310
Summa långfristiga skulder 310 310 310
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 891 7 412 8 669
Skulder till koncernföretag 18 544 27 185 14 008
Övriga skulder 431 63 259
upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 14 412 17 932 14 868
Summa kortfristiga skulder 39 278 52 592 37 804 Summa eget kapital och skulder 286 581 418 032 280 072
KoMMENTARER TiLL REDoViSNiNGEN 15
Kommentarer till redovisningen
MSEK
MOBiLE
ENTERTAiNMENT MOBiLE Tv MOBiLE SOLuTiONS MOBiLE SEARch MuSic
ELiMiNERiNgAR/
EJ FÖRDELAT SuMMA
JAN-MAR 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Extern Nettoomsättning 52,64 58,28 6,52 4,39 34,17 20,76 13,18 12,22 6,01 3,19 0,00 0,21 112,52 99,05 intern Nettoomsättning 0,12 1,95 0,00 0,08 42,50 49,24 0,00 0,00 0,00 0,00 –42,62 –51,27 0,00 0,00
Övriga rörelseintäkter 0,03 0,00 0,41 0,17 0,49 –0,01 0,40 0,00 0,00 0,00 9,16 0,81 10,47 0,97 Externa Direkta kostnader* –25,85 –29,67 –0,90 –0,87 –28,82 –12,73 –2,96 –3,91 –5,16 –2,57 –0,12 –0,03 –63,81 –49,78
interna Direkta kostnader* –2,58 –1,40 –0,11 –0,07 –39,52 –52,09 –0,31 –0,30 –0,26 0,00 42,78 53,86 0,00 0,00 Resultat efter direkta
kostnader 24,36 29,16 5,92 3,70 8,81 5,18 10,31 8,01 0,59 0,62 9,21 3,58 59,19 50,24
indirekta rörelsekostnader –16,81 –20,09 –10,01 –4,44 –11,51 –7,16 –0,91 –1,46 –4,42 –3,00 –24,27 –14,03 –67,92 –50,18
Rörelseresultat –8,74 0,06
Finansiella poster 0,77 –0,91
Resultat före skatt –7,97 –0,85
Skatt 0,69 –1,22
Periodens resultat –7,28 –2,07
Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Moderbolagets bokslut har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Fram t o m fjärde kvartalet och i årsredovisningen för 2008 redovisades Aspiros sökverk- samhet som tillgänglig för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avveck- lade verksamheter. Under fjärde kvartalet 2008 tillkännagav den norska konkurrensmyndigheten att Opplysningens förvärv av Aspiros sökverksamhet inte skulle godkännas. Beslutet överkla- gades till norska Fornyings- och administrationsdepartementet och ett nytt avtal signerades mellan parterna. I april lämnade departementet ett slutgiltigt beslut om att inte godkänna förvär- vet. Även om beskedet kom efter periodens utgång har Aspiro valt att justera räkenskaperna så att Sökverksamheten inte längre redovisas som tillgänglig för försäljning. Samtliga jämförelsetal i denna rapport är omräknade.
Aspiro har definierat rörelsesegment som koncernens fem affärs- områden, Mobile Entertainment, Mobile TV, Mobile Solutions, Mobile Search, och Music. Det tidigare affärsområdet Mobile Marketing ingår fr. o m första kvartalet i Mobile Solutions. Un- der avsnittet ”Verksamhet” i rapporten lämnas information per rörelsesegment. Nedan visas en sammanställning över rörelse- segmentens externa och interna intäkter och kostnader för första kvartalet. Fördelningen av intäkter och kostnader baseras till viss del på uppgifter från Aspiros statistik- och uppföljningssystem.
Den verkställande ledningen följer upp rörelsesegmenten utifrån total omsättning, resultat efter direkta kostnader samt EBITDA.
Fördelning av tillgångar, skulder och investeringar per segment kan ännu inte göras på ett rimligt och tillförlitligt sätt då stor del av verksamheten är integrerad avseende teknisk plattform.
Rörelsefordringar och rörelseskulder består också av ”blandade”
poster då inköp från leverantörer och försäljning till kund ofta avser flera segment.
Utestående teckningsoptioner leder inte till någon utspäd- ning under första kvartalet. Beräkningen är genomförd utifrån en genomsnittlig aktiekurs på 1,04 SEK per aktie.
Aspiro AB (publ), investor Relations, Gråbrödersgatan 2, SE-211 21 Malmö, www.aspiro.com Norge
Aspiro AS Akersgata 28
P. o. Box 8710 youngstorget N-0028 oslo
Tel: +47 452 86 900 Fax: +47 22 37 36 59 Rubberduck Media Lab Akersgata 28
P. o. Box 8710 youngstorget N-0028 oslo
Tel: +47 991 00 888 Fax: +47 21 55 47 88 Sverige
Aspiro AB (publ) Gråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö Tel: +46 40 630 03 00 Fax: +46 40 57 97 71
Aspiro AB
Östermalmsgatan 87 D SE-114 59 Stockholm Tel: +46 40 630 03 00 Fax: +46 8 441 19 10 Finland
Aspiro Mobile Finland oy Sinikalliontie 10 Fi-02630 Espoo, Finland Tel: +358 9 7511 5021 Fax: +358 9 7511 5050 Danmark
Aspiro Denmark A/S Masnedøgade 20, 3 sal DK-2100 København Ø Tel: +45 7020 8987 Fax: +45 7020 8985
Estland Aspiro Baltics AS Maakri 23A 10145 Tallinn, Estonia Tel: +372 6662350 Fax: +372 6662351 Lettland
Aspiro Latvia SiA Kalnciema street 33-4 LV-1046, Riga, Latvia Tel: +371 67226177 Fax: +371 67226176 Litauen
uAB Aspiro Lithuania A.Goštauto g. 40B 01112 Vilnius, Lithuania Tel/Fax: +370 5 260 4433