AKTIA ABP Delårsrapport 1-6/2013

(1)

AKTIA ABP

Delårsrapport 1-6/2013

(2)

Försäljningen ökade, stabilt resultat 1-6/2013

• Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter förbättrades till 34,6 (32,2) mn euro.

• Vinsten för kvarvarande verksamheter uppgick till 25,8 (24,0) mn euro.

• Resultat per aktie (EPS) var 0,38 (0,50) euro.

• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till 1,5 (2,8) mn euro.

• Utsikterna 2013 (oförändrade): Trots ett sannolikt fortsatt lågt ränteläge och engångskostnader relaterade till

Handlingsprogrammet 2015 förväntas koncernens

rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år 2012

(3)

Andra kvartalet 4-6/2013 svagare, första CB-emissionen en succé

• Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 15,1 (17,9) mn euro, -15 %.

• Aktia genomförde sin första covered bond-emission till ett värde om 500 mn euro.

• Bankskatten och högre IT kostnader ökade de totala kostnaderna till 39,2 (37,5) mn euro.

• Resultat per aktie (EPS) var 0,16 (0,21) euro.

• Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden minskade till 0,4 (1,0) mn euro.

(4)

Första Covered Bond emissionen

• Aktia Bank har emitterat de första säkerställda

obligationerna (covered bonds) för 500 miljoner euro i juni 2013

• Obligationerna fick bästa möjliga rating Aaa av Moody’s

• Vald av ’The Cover’ till en av de bästa CB debutanterna

(5)

Förvärv av Skärgårdssparbanken Ab Intentionsavtal 5.8.2013

Aktia Bank Abp och Skärgårdssparbanken Ab har undertecknat en avsiktsförklaring om sammanförande av bankernas verksamheter.

• Skärgårdssparbanken kommer att inkorporeras och drivas vidare under namnet Aktia Bank

• Samtliga anställda fortsätter som gamla arbetstagare

• Nuvarande vd fortsätter som lokal direktör för verksamheten

Skärgårdssparbanken är en välskött och solid bank och den tilltänkta

samgången innebär en klar förstärkning av Aktias strategiska position i Åboland.

Skärgårdssparbankens Centrala nyckeltal (2012)

Rörelsevinst 343 tusen euro K/I-tal 0,81

Räntenetto/Intäkter 72 % Utlåning/inlåning 74 %

Balansomslutning 69 mn euro Eget kapital (NAV) 10,7 mn euro

Utlåning 42 mn euro Primärkapitalrelation 30,7 %

Inlåning 57 mn euro Antal kunder ca 5 500

Placeringar 25 mn euro

(6)

Förvärv av Skärgårdssparbanken Ab Intentionsavtal

• Skärgårdssparbanken värderas i transaktionen maximalt till sitt substansvärde.

• Ägarstiftelserna förbinder sig att köpa aktier motsvarande ca 1 % i Aktia Bank, 1/3 R-aktier och 2/3 A-aktier, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

• Aktia Bank ställer å sin sida ut en option till ägarstiftelserna att vid behov emittera eller sälja egna aktier till ägarstiftelserna till en kurs motsvarande Aktia Banks nuvarande substansvärde per aktie (8,34 euro) om stiftelserna inte kan köpa aktier i offentlig handel till en lägre värdering.

• Effekterna av förvärvet i Aktiakoncernen beräknas bli svagt positiva.

6

(7)

Delårsrapport 1.1–30.6.2013

Resultatöversikt 1

2 Kapitaltäckning

3 Balansräkning och ägare

4 Utsikter och målsättningar

(8)

Kvartalets rörelseresultat 8

Kvarvarande verksamheter

mn euro

17,9

13,4

10,4

19,5

15,1

4-6/2012 7-9/2012 10-12/2012 1-3/2013 4-6/2013

(9)

1,16

-0,07 0,50

0,38

Totalresultat per aktie

Resultat per aktie 1-6/2013

Resultat per aktie (EPS)

euro

1-6/2013 1-6/2012

(10)

10

32,2 34,6

24,0 25,8

1-6/2012 1-6/2013

Resultat före och efter skatt

Kvarvarande verksamheter

Resultat före skatt Resultat efter skatt

mn euro

1-6/2013 1-6/2012

(11)

11

Räntenetto (1/2007 = 100)

Banker i Finland

(12)

12

18,7 15,9

13,0 13,6 14,8

12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,0 13,3

11,5 10,4 10,0 5,8 11,3 12,9 14,8 15,1 15,9 14,6

12,6 11,0 9,6 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 9,0 11,1 10,9 7,9

12,2 14,6 11,4 8,6 9,5 8,7 9,5 8,3 7,7

7,3 7,4 7,1 7,4 7,9 8,9 8,6 7,4

1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-3/2013 4-6/2013

In-och utlåning Skyddsåtgärder, hantering av ränterisk Övrigt

Räntenettot

mn euro

30,3 33,0

38,2 38,5 40,5 39,8

39,4 32,5

36,6 35,9

34,2

31,1

29,6 29,7 28,7 29,3 30,1 28,3

(13)

59,3

32,9

13,5

3,3

109,0

58,4

35,5

13,1

6,2

113,2

Intäkter ^{(mn euro)}

Provisionsintäkterna fortsatte öka

Provisions- netto

Liv-

försäkringsnetto Koncernen

totalt Räntenetto

1-6/2012 1-6/2013

+4 %

+8 %

+4 % -1 %

Övrigt

-3 % +88 %

Inkluderar en utdelning om 2,0 mn euro från Finlands Kreditandelslag

(14)

Kostnaderna steg

(mn euro)

37,7

12,9

3,5

20,1

74,2

38,0

14,0

3,4

21,3

76,8

IT-kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella

tillgångar

Koncernen totalt Personal

1-6/2012 1-6/2013

-3 % +9 %

+1 %

Övriga rörelse- kostnader

+6 %

+3 %

Bankskatten uppgick till 1,2 mn euro Fusionskostnader

ca 0,5 mn euro

(15)

12 mån rullande löner & arvoden och antal bokresurser

Löner och arvoden 1000 euro Antal bokresurser

850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200

52 000 52 500 53 000 53 500 54 000 54 500 55 000 55 500 56 000 56 500

07/2011 - 06/2012 08/2011 - 07/2012 09/2011 - 08/2012 10/2011 - 09/2012 11/2011 - 10/2012 12/2011 - 11/2012 01/2012 - 12/2012 02/2012 - 01/2013 03/2012 - 02/2013 04/2012 - 03/2013 05/2012 - 04/2013 06/2012 - 05/2013 07/2012 - 06/2013

Personalkostnader exklusive rörliga löner och sociala kostnader Bokresurser

(16)

16

0,05 %

0,03 %

0,02 %

0,06 %

0,03 %

0,01 % 0,01 %

0,02 % 0,02 % 0,02 %

0,00 % 0,10 %

1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-3/13 4-6/13

Nedskrivningar av krediter

(per kvartal)

% av stocken

(17)

17

Förfallna över 90 dagar

34,0 36,4 39,6

58,1 56,1 60,0

66,9

61,0

53,2 50,0

45,0 48,0

0,56 0,55 0,59

0,85 0,80 0,84

0,93

0,85

0,73 0,69

0,63 0,68

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

0 20 40 60 80 100

31.12.2009 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013

Förfallna över 90 dagar I procent av kreditstocken inkl. förbindelser

%

mn euro

(18)

Förfallna enligt dagar

Dagar 30.6.2013 % av hela kreditstocken

31.12.2012 % av hela kreditstocken

3-30 129 1,84 133 1,84

Varav hushåll 115 1,64 117 1,62

31-89 45 0,64 51 0,71

Varav hushåll 41 0,58 42 0,58

90- * 48 0,68 50 0,69

Varav hushåll 30 0,43 33 0,46

*säkerheternas marknadsvärde uppgår i genomsnitt till 96 % av krediternas värde i Aktia Bank

(19)

Oreglerade krediter (>90 dagar) - andel av hushållskrediter

Källa: Finansinspektionens publikation om kreditmarknaden 0,30%

0,35%

0,40%

0,45%

0,50%

0,55%

0,60%

0,65%

0,70%

3/2009 6/2009 9/2009 12/2009 3/2010 6/2010 9/2010 12/2010 3/2011 6/2011 9/2011 12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013

Aktia Bankkoncernen Hela marknaden

(20)

Nedskrivningar av

krediter och övriga åtaganden

De sammanlagda nedskrivningarna av krediter och övriga åtaganden uppgick för perioden till 1,5 (2,8) miljoner euro.

Av nedskrivningarna hänförde sig 0,3 (0,7) miljoner euro till hushåll och 1,2 (2,1) miljoner euro till företag.

(21)

Segmentens bidrag till rörelseresultatet

1-6/2012 1-6/2013

24,4

10,6

-2,8 -0,1

32,2

26,2

10,4

-1,2 -0,8

34,6

Bank- verksamhet

Kapital- förvaltning &

Livförsäkring

Övrigt Elimineringar Koncernen totalt +7 %

-3 %

+8 %

+57 % -

(22)

Kapitalförvaltning & Livförsäkring Förvaltade kundtillgångar

(mn euro) 30.6.2013 31.12.2012 Förändring %

Aktia Fondbolag 2 896 2 843 2 %

Aktia Invest 2 412 2 467 -2 %

Aktia Asset Management 4 629 4 561 1 %

Aktia Livförsäkring 412 379 9 %

Elimineringar - 5 374 -5 271 2 %

Totalt 4 975 4 978 0 %

(23)

Aktias Kapitalförvaltning högt rankad (SFR)

• Högsta poäng för portföljförvaltningens avkastning för ett års period och tre års period

• Högsta poäng för tydlig placeringsfilosofi

• Bästa förståelsen för kundens behov

• Aktia Invests fondanalys är bland de bästa

• För andra året i rad får vi högsta betyg för ”högklassig administration” (Quality of Administration)

• Högsta vitsord för gott rykte och stabil organisation

(24)

53,8 12,1 11,9 5,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Premieinkomst

Livförsäkring

1-6/2012

17,8 13,1 11,5 7,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Premieinkomst

Räntebunden spar + pension

Riskförsäkringar

Fondanknuten spar + pension

Fondanknuten Aktia Profil

1-6/2013

83,3

49,5

Aktia Profil står för över 60 % av

den totala premie- inkomsten.

mn euro

(25)

Mindre räntebunden stock, tillväxt i fondanknutna produkter ^{(mn euro)}

0 100 200 300 400 500 600 700

2008 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 Räntebärande ansvarsskuld Riskförsäkringarnas ansvarsskuld

0 100 200 300 400 500 600 700

2008 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 Fondanknuten ansvarsskuld Aktia Profil ansvarsskuld

(26)

Livförsäkringsbolagets omkostnadsprocent, %

100,7

93,6

91,7

90,8

95,0

2009 2010 2011 2012 6/2013

(27)

Handlingsprogram 2015

Hypoteksbankskoncession

• Aktia Bank har emitterat de första säkerställda

obligationerna (covered bonds) för 500 miljoner euro i juni 2013

• Obligationerna fick bästa möjliga rating Aaa av Moody’s

• Vald till av ’The Cover’ till en av de bästa CB debutanterna

(28)

Aktia utvecklar och effektiverar sin kortverksamhet

• EVRY AS kortplattform vald till huvudsakligt system för kortverksamheten

• Avtal med Nets Ab om att förvärva den egna Visa Credit –kreditstocken om ca 55 miljoner euro

• Positiv resultateffekt om ca 2 miljoner euro p.a. från 2014->

(29)

Kontorsnätet och kundbetjäning

• Under 2012 stängdes 6 kontor i Västra Nyland, Östra Nyland och i Österbotten

• Under 2013 stängdes 2 kontor i Helsingfors

• I dag har Aktia 57 (65) kontor

• Telefon- och nättjänsterna utvecklas kraftigt

(30)

Organisationsförändring

• Aktia ändrade sin organisationsstruktur

• Tre rörelsesegment fr.o.m. 1.1.2013:

Bankverksamhet, Kapitalförvaltning & Livförsäkring och Övrigt

• 1.7.2013 Aktia Abp fusionerades med Aktia Bank Abp

(31)

Sammandrag: resultatet 1-6/2013

Resultat

Aktias rörelseresultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 34,6 (32,2) miljoner euro.

Periodens vinst från kvarvarande verksamheter uppgick till 25,8 (24,0) miljoner euro.

Intäkter

Intäkterna uppgick till 113,2 (109,0) miljoner euro.

Räntenettot var stabilt och uppgick till 58,4 (59,3) miljoner euro.

Kostnader

Koncernens rörelsekostnader uppgick till 76,8 (74,2) miljoner euro.

Nedskrivningar

Koncernens nedskrivningar från krediter och övriga åtaganden minskade med 46 % till 1,5 (2,8) miljoner euro.

(32)

(33)

Bankens kapitaltäckning

Enligt Basel III konsekvensanalyser är koncernens nuvarande primärkapitalbas så stark att åtstramningarna inte påkallar tilläggskapitalisering.

IRBA ansökan lämnades in i augusti 2011 och finansinspektionens granskning pågår.

IRBA förväntas höja primärkapitalrelationen med minst 4 %- enheter

11,8 %

2011 2012

15-16 %

10,6 %

IRBA + 4 % enheter

30.6.2013 31.12.2012

Kapitalbuffert 445,8 441,3

Minimikapitalkrav 290,0 288,9 Kapitaltäckningsgrad 20,3 % 20,2 % Primärkapitalrelation 12,1 % 11,8 %

2013E 12,1 %

(34)

34

Livförsäkring

Solvens

27,4 %

31.12.2012 30.6.2013

25,3 %

(35)

Bankkoncernens likviditetsportfölj

och övriga räntebärande tillgångar

28,2 %

6 %

64 % 26 %

4 % 4 %

80 % 16 %

0 %

Statsobl och statsgaranterade Covered bonds Finans exkl CB Företagslån

30.6.2013 31.12.2012

2 499 mn euro 1 862 mn euro

(36)

36

Ratingfördelning för bankkoncernens likviditetsportfölj

30.6.2013 31.12.2012

(mn euro) 2 499 1 862

Aaa 55,6 % 64,5 %

Aa1 – Aa3 21,6 % 19,1 %

A1- A3 15,6 % 8,9 %

Baa1-Baa3 0,4 % 3,7 %

Ba1-Ba3 0,8 % 1,5 %

B1-B3 0,0 % 0,0 %

Caa1 eller sämre 0,0 % 0,0 %

Inhemska kommuner (saknar rating) 2,9 % 2,2 %

Utan rating 3,1 % 0,0 %

Totalt 100,0 % 100,0 %

(37)

Fortsatt migration mot Solvens II

Livförsäkringsbolaget

28,2 %

30 %

31 % 11 %

13 %

14 % 1 %

32 %

32 % 10 %

15 %

10 % 1 % 0 %

Statsobl och statsgaranterade Covered bonds Finans exkl CB Företagslån Fastigheter Alternativa Aktier

30.6.2013 31.12.2012

Placeringsavkastning -0,4 (3,0) % Duration 5,5 (5,6) år

(38)

38

Ratingfördelning för

livförsäkringsverksamheten

Livförsäkring 30.6.2013 31.12.2012

(mn euro) 509 563

Aaa 55,9 % 54,5 %

Aa1 – Aa3 19,2 % 21,6 %

A1- A3 13,9 % 12,0 %

Baa1-Baa3 3,9 % 3,7 %

Ba1-Ba3 1,4 % 2,0 %

B1-B3 0,0 % 0,0 %

Caa1 eller sämre 0,0 % 0,0 %

Inhemska kommuner (saknar rating) 0,0 % 0,0 %

Utan rating

5,6 % 6,2 %

Totalt 100 % 100 %

(39)

Aktier och andelar

Räntebärande värdepapper samt kassaflödessäkring

Fonden för verkligt värde

85,8 116,1

mn euro

30.6.2013 31.12.2012

(40)

Koncernen euro

Eget kapital per aktie (NAV)

6,14 6,43 6,90 7,01

6,81 6,81

6,14 6,43 6,90 7,01

7,89 7,88

8,70 8,91 9,02

8,34

31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013

(41)

Sammandrag: kapitaltäckning 30.6.2013

Kapitaltäckningen

Bankkoncernens kapitaltäckning var 20,3 (20,2) % Primärkapitalrelationen uppgick till 12,1 (11,8) %

Inverkan av fusionen mellan Aktia Abp och Aktia Bank Abp är <1 % på kapitaltäckningen

Livförsäkringsbolagets verksamhetskapital

Verksamhetskapitalet uppgick till 147,5 (158,6) miljoner euro.

Solvensgrad 25,3 (27,4) %.

Aktia Bank Abp:s kreditvärdering S&P A-/A2 (2.7.2013)

Aktia Bank Abp:s kreditvärdering Moody’s A3/C-/P-2 (23.4.2013)

(42)

(43)

Balansräkningen 30.6.2013

Koncernens balansomslutning var nästan oförändrad och uppgick till 11 359 (11 240 ) mn euro.

Inlåningen uppgick till 3 807 (3 631) mn euro.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 6 985 (7 202 ) mn euro.

Hushållens andel av kreditstocken var 6 064 mn euro eller 86,8 %.

Bostadslånestocken uppgick till 5 700 (5 850) mn euro Utlåningen till företag var fortsättningsvis återhållsam

Stocken uppgick till 620 (666) mn euro, motsvarande 8,9 %

(44)

Kredit- och depositionsstock 30.6.2013

Krediter

6 985 (7 202) mn euro

Depositioner

3 807 (3 631) mn euro

76%

17%

6%

Hushåll 1%

Företag

Icke-vinstsyftande och offentliga samfund

Bostadssamfund 87 %

9 %

4 %

(45)

Aktiekapital och ägare 27.6.2013

Antal A-aktier Antal R-aktier Antal aktier

Andel av aktierna %

Antal röster

Andel av rösterna, %

De 20 största aktieägarna:

Stiftelsen Tre Smeder 2 571 925 4 318 216 6 890 141 10,29 88 936 245 19,85

Livränteanstalten Hereditas 4 648 114 2 066 106 6 714 220 10,02 45 970 234 10,26

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 4 027 469 2 134 397 6 161 866 9,20 46 715 409 10,43 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 2 086 802 789 229 2 876 031 4,29 17 871 382 3,99

Oy Hammaren & Co AB 1 905 000 950 000 2 855 000 4,26 20 905 000 4,67

Ömsesidiga

arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2 675 000 - 2 675 000 3,99 2 675 000 0,60

Stiftelsen för Åbo Akademi 1 595 640 751 000 2 346 640 3,50 16 615 640 3,71

Aktiastiftelsen i Borgå 1 303 370 651 525 1 954 895 2,92 14 333 870 3,20

Aktiastiftelsen i Vasa 978 525 547 262 1 525 787 2,28 11 923 765 2,66

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt 876 529 438 264 1 314 793 1,96 9 641 809 2,15

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla - 1 300 708 1 300 708 1,94 26 014 160 5,81

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo 787 350 393 675 1 181 025 1,76 8 660 850 1,93

Föreningen Konstsamfundet rf 1 176 173 - 1 176 173 1,76 1 176 173 0,26

Aktiastiftelsen i Vanda 28 541 1 138 588 1 167 129 1,74 22 800 301 5,09

Sparbanksstiftelsen i Ingå 596 236 329 318 925 554 1,38 7 182 596 1,60

Ab Kelonia Oy 549 417 308 662 858 079 1,28 6 722 657 1,50

Sparbanksstiftelsen i Sibbo 462 002 232 001 694 003 1,04 5 102 022 1,14

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå 334 377 237 188 571 565 0,85 5 078 137 1,13

Aktia Sparbanksstiftelsen i Malax 361 138 177 600 538 738 0,80 3 913 138 0,87

Sijoitusrahasto Nordea Fennia 514 861 - 514 861 0,77 514 861 0,11

De 20 största ägarna 27 478 469 16 763 739 44 242 208 66,05 362 753 249 80,98

Övriga 19 458 439 3 287 111 22 745 550 33,95 85 200 659 19,02

Totalt 46 936 908 20 050 850 66 987 758 100,00 447 953 908 100,00

45

(46)

Delårsrapport 1.1-30.6.2013

(47)

Utsikter inför 2013

Aktia strävar efter att växa något mer än marknaden inom kundsegmenten privatkunder och mindre företag.

Aktias handlingsprogram 2015 omfattar ett flertal enskilda åtgärder och förverkligas stegvis med syftet att uppnå de finansiella målsättningarna fram till 2015.

Aktias målsättning är att förbättra konkurrenskraften och bli finsk mästare i kundbetjäning inom valda kundsegment. Aktia kommer att fortsätta

satsningarna på en effektiv och kundvänlig service och finansiella lösningar för privathushåll, företagare och mindre företag samt institutioner.

UTSIKTER (oförändrade): Nedskrivningarna av krediter förväntas uppgå till motsvarande nivå som år 2012. Trots ett sannolikt fortsatt lågt

ränteläge och engångskostnader från Handlingsprogrammet 2015

förväntas koncernens rörelseresultat för kvarvarande verksamheter för 2013 uppnå ungefär samma nivå som år 2012.

(48)

Effektivitetstal

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

K/I-tal Omkostnadsprocent

Bankverksamhet Livförsäkring

0,68 0,74

50 %0 % 100 % 150 % 200 % 250 % 300 % 350 % 400 % 450 % 500 % 550 % 600 % 650 % 700 % 750 % 800 % 850 % 900 % 950 % 1000 % 1050 % 1100 % 1150 % 1200 % 1250 % 1300 % 1350 % 1400 % 1450 % 1500 % 1550 % 1600 % 1650 % 1700 % 1750 % 1800 % 1850 % 1900 % 1950 % 2000 % 2050 % 2100 % 2150 % 2200 % 2250 % 2300 % 2350 % 2400 % 2450 % 2500 % 2550 % 2600 % 2650 % 2700 % 2750 % 2800 % 2850 % 2900 % 2950 % 3000 % 3050 % 3100 % 3150 % 3200 % 3250 % 3300 % 3350 % 3400 % 3450 % 3500 % 3550 % 3600 % 3650 % 3700 % 3750 % 3800 % 3850 % 3900 % 3950 % 4000 % 4050 % 4100 % 4150 % 4200 % 4250 % 4300 % 4350 % 4400 % 4450 % 4500 % 4550 % 4600 % 4650 % 4700 % 4750 % 4800 % 4850 % 4900 % 4950 % 5000 % 5050 % 5100 % 5150 % 5200 % 5250 % 5300 % 5350 % 5400 % 5450 % 5500 % 5550 % 5600 % 5650 % 5700 % 5750 % 5800 % 5850 % 5900 % 5950 % 6000 % 6050 % 6100 % 6150 % 6200 % 6250 % 6300 % 6350 % 6400 % 6450 % 6500 % 6550 % 6600 % 6650 % 6700 % 6750 % 6800 % 6850 % 6900 % 6950 % 7000 % 7050 % 7100 % 7150 % 7200 % 7250 % 7300 % 7350 % 7400 % 7450 % 7500 % 7550 % 7600 % 7650 % 7700 % 7750 % 7800 % 7850 % 7900 % 7950 % 8000 % 8050 % 8100 % 8150 % 8200 % 8250 % 8300 % 8350 % 8400 % 8450 % 8500 % 8550 % 8600 % 8650 % 8700 % 8750 % 8800 % 8850 % 8900 % 8950 % 9000 % 9050 % 9100 % 9150 % 9200 % 9250 % 9300 % 9350 % 9400 % 9450 % 9500 % 9550 % 9600 % 9650 % 9700 % 9750 % 9800 % 9850 % 9900 % 9950 % 10000 %

90,8 95,0

105,4 106,6

1-12/2012 1-6/2013

(49)

Koncernstruktur 1.7.2013->

* Av aktiekapitalet. Aktia Bank har 70 % rösterna.

Aktia Företagsfinans Ab Aktia Invest Ab**

Aktia Asset Management Ab**

Aktia Hypoteksbank Abp

Aktia Fastighetsförmedling Ab

50,9 %*

86 %

70 %

100 % 100 % 100 %

49,1%* POP Banker och

Sparbanker

100 %

Aktia Bank Abp

(Noteras på NASDAQ OMX Helsinki)

Aktia Livförsäkring Ab Aktia Fondbolag Ab

(50)

• rikta resurserna mot kärnbusiness

• utnyttja kreditkapacitet mot egna kunder, snarare än binda upp den i lokalbankssamarbetet

• förenklad koncernstruktur och moderna system för att möjliggöra lägre kostnader

• minimera kostnad från Basel III

(51)

Nytt basbankssystem

• Stor engånginvestering om ca 25 mn euro

• Minskar IT kostnaderna fr om 2015 med ca 5 mn euro löpande och möjliggör processbesparingar i samma storleksordning

(52)

Aktia avslutar tjänsterna som centralt kreditinstitut

• Framtida Basel III regler skulle öka kostnaderna för lokalbanksssamarbetet med över 10 mn euro p.a.

• Något negativ inverkan på Aktias rating (pga Aktias betydelse för den finländska bankssystemet minskar)

• Nuvarande intjäning från lokalbankssamarbetet ca 2-3 mn euro p.a.

(53)

Målsättningar 2013-2015

Öka korsförsäljningsindexet med 20 % Öka provisionsintäkterna med 5 % p.a.

Kostnader -5 % p.a.

Primärkapitalrelation över 13 % över konjunkturcykel (efter IRBA)

Dividendutbetalning 40-60 % av årets vinst

Ökad kundnärhet och ytterligare förbättring av kundbetjäningen

Tillväxt

Lönsamhet

Kapitaltäckning

Finlands bästa kundbetjäning

Dividendutbetalning

53

(54)

Utfall 6/2012-6/2013

1-6/2013 1-6/2012 Förändring % Nya målsättningar framtill 2015

Provisionsintäkter ^44,1 ^40,6 ^{+9 %} ^{+5 % p.a.}

Kostnader

Personalkostnader ^38,0 ^37,7 ^{+1 %}

IT-kostnader ^14,0 ^12,9 ^{+9 %} -5 % p.a.

Övriga ^21,3 ^20,1 ^{6 %/-3 %*}

* Exklusive kostnader för verkställandet av fusionen mellan Aktia Abp och Aktia Bank Abp och bankskatt, sammanlagt 1,7 miljoner euro

(55)

Balansräkning, tillgångar

(mn euro) 30.6.2013 31.12.2012 ∆ 30.6.2012

Tillgångar

Kontanta medel 448,5 587,6 -24 % 70,8

Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultat 0,0 0,1 -62 % 1,3

Räntebärande värdepapper 2 549,3 2 011,7 27 % 2 360,0

Aktier och andelar 98,3 95,0 3 % 88,6

Finansiella tillgångar som kan säljas 2 647,6 2 106,7 26 % 2 448,6

Finansiella tillgångar som innehas till förfall 355,7 350,0 2 % 15,8

Derivatinstrument 210,5 302,2 -30 % 350,1

Utlåning till Finlands Bank och kreditinstitut 109,6 158,7 -31 % 551,5 Utlåning till allmänheten och offentliga samfund 6 984,9 7 201,6 -3 % 7 217,8

Lån och övriga fordringar 7 094,5 7 360,2 -4 % 7 769,3

Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld 412,7 360,9 14 % 316,4

Placeringar i ägarintresseföretag 18,4 21,1 -13 % 21,3

Immateriella tillgångar 15,0 14,2 6 % 14,5

Förvaltningsfastigheter 51,0 28,3 80 % 28,3

Övriga materiella tillgångar 5,3 5,7 -5 % 6,5

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 70,5 75,0 -6 % 74,0

Övriga tillgångar 4,4 3,3 35 % 104,3

Övriga tillgångar totalt 74,9 78,3 -4 % 178,3

Inkomstskattefordringar 2,0 0,1 - 4,0

Latenta skattefordringar 21,8 23,5 -7 % 1,2

Skattefordringar 23,8 23,6 1 % 5,1

Tillgångar som innehas till försäljning 1,2 1,5 -17 % 2,1

Tillgångar totalt 11 359,2 11 240,2 1 % 11 228,4

(56)

Balansräkning, skulder

(mn euro) 30.6.2013 31.12.2012 ∆ 30.6.2012

Skulder

Skulder till kreditinstitut 1 051,5 1 057,6 -1 % 1 075,5

Skulder till allmänheten och offentliga samfund 3 807,2 3 631,5 5 % 3 714,4

Depositioner 4 858,7 4 689,0 4 % 4 789,9

Derivatinstrument 145,4 186,4 -22 % 174,3

Emitterade skuldebrev 3 689,3 3 540,3 4 % 3 799,1

Efterställda skulder 269,7 268,2 1 % 263,6

Övriga skulder till kreditinstitut 518,1 629,6 -18 % 442,7

Övriga skulder till allmänheten och offentliga samfund 51,1 146,7 -65 % 108,1

Övriga finansiella skulder 4 528,2 4 584,7 -1 % 4 613,5

Ansvarsskuld för räntebundna försäkringar 512,2 519,9 -1 % 523,2

Ansvarsskuld för fondförsäkringar 410,3 358,5 14 % 315,1

Försäkringstekniska avsättningar 922,5 878,5 5 % 838,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73,2 93,1 -21 % 98,0

Övriga skulder 142,7 55,2 158 % 77,5

Övriga skulder totalt 215,8 148,3 46 % 175,5

Avsättningar 6,9 6,9 0 % -

Inkomstskatteskulder 1,0 23,3 -96 % 1,5

Latenta skatteskulder 60,5 65,5 -8 % 47,3

Skatteskulder 61,5 88,8 -31 % 48,8

Skulder för tillgångar som innehas till försäljning 0,2 0,2 -22 % 0,2

Skulder totalt 10 739,1 10 582,8 1 % 10 640,5

Eget kapital

Bundet eget kapital 190,0 220,2 -14 % 167,4

Fritt eget kapital 365,1 372,4 -2 % 356,5

Aktieägarnas andel av eget kapital 555,1 592,6 -6 % 523,9

Innehav utan bestämmande inflytande 64,9 64,8 0 % 64,0

Eget kapital 620,0 657,4 -6 % 587,8

Skulder och eget kapital totalt 11 359,2 11 240,2 1 % 11 228,4

(57)