Skapar möjligheter tillsammans
Q4 18 FEBRUARI 2021 Agenda 18 februari 2021
•
Highlights 2020 och fjärde kvartalet•
Utveckling under perioden•
B3 på marknaden•
Finansiella mål och väg framåt•
Frågor – klicka på kuvertikonen intill audiocasten alternativ maila ir@b3.seSven Uthorn VD och koncernchef
Ett år av omställning
2
•
17:e tillväxtåret i rad•
Omsättningen ökade 1,4 procent till 851,4 MSEK•
Rörelseresultat ökade 35,5 procent till 42,4 MSEK•
Resultat per aktie ökade 101,4 procent till 2,88 SEK•
Nettoskuld reducerad till 0,8 x EBITA (2,3)•
Antal medarbetare per 31 december 640 (712)•
Styrelsen föreslår utdelning om 0,90 SEK/aktieHighlights 2020
2Fokus operationell effektivitet och anpassning av organisation, kundprioriteringar och numerär till nya marknadsförhållanden
3
•
69:e vinstgivande kvartalet i rad•
Omsättningen minskade 7,4 procent till 221,5 MSEK•
Rörelseresultat minskade 15,7 procent till 5,9 MSEK•
Resultat per aktie ökade 39,3 procent till 0,39 SEK•
Reducerade kostnader med 17,5 MSEK, jämfört med 2019•
Omställningskostnader om 2,2 MSEK drar ner resultatetHighlights Q4 2020
34
Våren
– Snabb omställning till digitalt arbetssätt och distansarbete
– Neddragning i branscher som rese- och upplevelseindustri; permitteringar inom tillverkningsindustri
– Säljansträngning och utveckling av nya
kundrelationer; återhållsamhet i rekrytering Hösten/vintern
– Intensifierad säljansträngning och fortsatt utveckling av nya kundrelationer
– Kundmarknad i återhämtning, men i väldigt varierande takt, vilket även speglas i B3s bolag Över tiden
– Ökat intresse för digitala affärsmodeller och att transformera till en modernare, flexiblare, säkrare och mer innovativ IT-miljö
4
Pandemi-effekt
5
Omsättning och resultat (EBIT)
Per kvartal MSEK och rullande 12 månader
92,7 93,6 81,7 114,5 112,3 127,6 100,1 148,5 149,6 152,2 129,7 188,2 183,8 188,5 150,5 203,5 216,8 207,0 176,6 239,1 247,8 218,6 163,5 221,5
383
489
620
726
840 851
Q115 Q2 Q3 Q4 Q116 Q2 Q3 Q4 Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
Omsättning MSEK per kvartal och R12
10,0 8,1 4,3 10,7 12,0 9,0 6,5 11,2 10,3 3,3 3,9 19,3 14,3 10,6 7,9 14,2 15,3 3,4 5,6 7,0 19,4 9,6 7,5 5,9
33 39
37 47
31 42
Q115 Q2 Q3 Q4 Q116 Q2 Q3 Q4 Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
EBIT MSEK per kvartal och R12
10,8%
8,7%
5,3%
9,3%
10,7%
7,1%
6,5%
7,5%
6,9%
2,2%
3,0%
10,3%
7,8%
5,6% 5,2%
7,0% 7,1%
1,6%
3,2%
2,9%
7,8%
4,4%
4,6%
2,7%
Q115 Q2 Q3 Q4 Q116 Q2 Q3 Q4 Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
Rörelsemarginal per kvartal
6
Affärsområden, omsättning
Per kvartal MSEK och rullande 12 månader
6
Från och med Q1 2020 har verksamheten i tidigare affärsområde Nord flyttats till affärsområdena Digital Innovation och Digital Management
69,6 68,6 62,9 94,9 89,0 83,4 62,7 78,8 84,9 92,0 71,6 79,8 94,1 83,8 57,7 74,3
296
314 328
310
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Digital Management
35,1 35,3 28,6 42,4 44,8 54,2 53,1 61,7 72,9 79,8 75,3 102,8 125,8 96,8 74,9 96,9
141
214
331
394
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Digital Innovation
27,5 30,9 23,2 31,8 37,4 37,4 29,5 44,0 43,8 32,7 32,2 40,8 45,7 47,0 35,1 44,8
113
148 150 173
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Cloud & Technology
7
Affärsområden, resultat (EBIT)
Per kvartal MSEK och rullande 12 månader
7
Från och med Q1 2020 har verksamheten i tidigare affärsområde Nord flyttats till affärsområdena Digital Innovation och Digital Management
6,4 5,1 5,3 13,5 9,7 5,5 3,8 6,0 5,2 1,5 -0,7 1,6 6,1 3,8 3,1 4,4
30
25
8
17
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Digital Management
1,8 -1,4 -0,2 3,9 3,1 4,2 6,6 6,9 9,7 3,3 5,9 6,5 11,1 3,5 4,1 2,44
21
25
21
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Digital Innovation
1,9 -0,2 -0,1 0,8 1,9 1,2 0,1 1,5 1,0 -1,0 1,
7 0,2 3,0 3,6 2,0 1,0
2
5
2
10
Q117 Q2 Q3 Q4 Q118 Q2 Q3 Q4 Q119 Q2 Q3 Q4 Q120 Q2 Q3 Q4
AO Cloud & Technology
Andel per AO och bransch
8Digital Innovation Digital Management Cloud & Technology
Andel av omsättning, 12m Andel av EBIT, 12m Andel av omsättning per bransch R12
Under andra kvartalet 2020 har affärsområde Digital Infra bytt namn till Cloud & Technology för att tydligare markera verksamhetens inriktning
Myndighet, kommun 20 (21) %
Bank, finans, försäkring 18 (18) %
Vård 9 (8) % IT, media, underhållning
12 (13) % Industri 10 (12) %
Handel 7 (7) % Telekom 4 (4) %
Transport, logistik 5 (5) %
Övriga 15 (12) % 20 (18) %
36 (43) %
44 (39) %
20 (4) %
36 (26) % 44 (70) %
Finansiell utveckling Q4 2020
9 i sammandrag9
Fjärde kvartalet, okt-dec Helår, jan-dec
2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 221,5 239,1 -7,4% 851,4 839,5 1,4%
EBITDA, MSEK 13,0 13,2 -1,5% 70,0 56,1 24,8%
EBITDA-marginal 5,9% 5,5% 8,2% 6,7%
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 5,9 7,0 -15,7% 42,4 31,3 35,5%
Rörelsemarginal (EBIT) 2,7% 2,9% 5,0% 3,7%
Resultat efter skatt, MSEK 3,8 3,8 0% 27,7 17,6 57,4%
Resultat per aktie, SEK 0,39 0,28 39,3% 2,88 1,43 101,4%
UB antal medarbetare 640 712 -72 640 712 -72
Genomsnittligt antal medarbetare 642 708 -66 673 669 4
10
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000 800 000 850 000 900 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stark tillväxt – med kvalitet
Omsättning EBIT Medarbetare
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11
•
En av de ledande affärsbankerna i Sverige; olika konsultroller•
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; förvaltning och utveckling av Business Intelligence-system•
Statens Pensionsverk; IT-konsulttjänster•
Jordbruksverket; IT-konsulttjänster inom systemutveckling och systemförvaltning•
Svenska Spel; tjänster inom operativ design•
Skatteverket; IT-stöd•
CSN; IT-konsulter•
Valmyndigheten; IT-stöd•
En av Stockholms större kommuner; automatisera verksamhetsprocesser med Robotic ProcessAutomation (RPA)
•
Almi Företagspartner; fullständig IT-miljö•
Convictus; digital plattform•
Försäkringskassan; IT-produktion och IT-infrastruktur11
Några nya kundavtal
och -uppdrag
12
B3 bistår i varje steg av digitaliseringsprocessen
AFFÄRSUTVECKLING ANALYS &
STRATEGI REALISERING IMPLEMENTERING DRIFT OCH
UNDERHÅLL
Hos B3 finns kompetensbredd, erfarenhetsbas och leveranskapacitet med konsulter som både har erfarenheten och drivkraften för att kunna leda och genomföra större förändringsprojekt
Affärsutvecklare Affärsanalytiker Förändringsledare
Kravledare & kravställare Informationsanalytiker Arkitekter
Program- & projektledare UX-specialister
Inköpsstrateger
Testledare & testare Utvecklare
Rollout Managers
Service Delivery Managers Infrastrukturspecialister Cloudexperter
DBA
12
13
B3 utvecklas tillsammans med kunderna
13
Några kunduppdrag…
14VGR
Kunna göra träffsäkra bedömningar inom den slutna psykiatriska vården är av största vikt. För att stötta läkare i beslutsfattandet genomfördes inom Västra Götalandsregionen ett
pilotprojekt för att undersöka
möjligheterna med AI. B3 fick i uppgift att ta projektet vidare genom att vidareutveckla den maskininlärnings- algoritm som användes i modellen samt att även möjliggöra att
algoritmen kan användas av läkarna.
INERA (test covid-19)
B3 stöttar Inera i arbetet med att ansluta regionerna till ett nationellt system som hanterar både PCR- och antikroppstestning för covid-19. B3 har lång erfarenhet av verksamhets- utveckling och resurssättning för komplexa lösningar inom vården. I uppdraget ingick bl.a. att koordinera aktiviteter mellan leverantörer och att medverka vid framtagande av nya provtagningserbjudanden för olika fokusgrupper.
FAR
Branschorganisationen FAR anlitar B3 för att etablera ett nytt systemstöd.
Med Dynamics 365 som grund ska B3 införa en framtidssäker plattform som stöder utvalda verksamhetsprocesser, med fokus på medlemshantering och medlemskommunikation samt stöd för administration av utbildning och
marknadsföring. Den nya plattformen lägger grund för effektivare arbetssätt och bättre kundupplevelse och
medlemsupplevelse.
15
Finansiella mål
(Feb 2020)
Ö
vergripande målsättning att inom de närmaste tre åren:
–
passera 1 miljard SEK i årsomsättning och fortlöpande växa snabbare än marknaden
–
uppnå en rörelsemarginal (EBIT) om tio procent för att därefter uthålligt kunna generera 8–12 procent årligen
–växa vinst per aktie i takt med eller snabbare än EBIT
–skuldsättningskvoten som andel av EBITA ska normalt
understiga 1,5
–
bolaget ska årligen dela ut upp till två tredjedelar av bolagets resultat efter skatt*
*hänförligt till aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), dock med beaktande av koncernens behov av kapital för att hantera förändringar i rörelsekapital samt för investeringar, främst förvärv
15
16
Väg framåt
– Omställningarna med kostnadsneddragningar och anpassningar i organisation under 2020 förväntas ge full effekt under 2021
– Ytterligare handlingsprogram för att stärka konkurrenskraft och öka effektivitet
– Rådande marknadsförhållanden påkallar uthållighet och anpassningsförmåga
– Finansiella målsättningar för 2023 kvarstår – Bibehålla positionen som branschens mest
attraktiva arbetsgivare
– Leverera på vårt varumärkeslöfte – att tillsammans med våra kunder tillvarata alla möjligheter med digital transformation
16
Finansiell kalender
Delårsrapport Q1, jan-mars 7 maj 2021
Årsstämma 12 maj 2021
Delårsrapport Q2, april-juni 20 augusti 2021 Delårsrapport Q3, juli-sept 9 november 2021