Datum för Slutliga Villkor: [●]
Slutliga Villkor Bevis
Derivatinstrument
Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis
Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt offentliggjort den 30 november 2009 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för nedanstående bevis och skall läsas till-sammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och bevisen erhålls en-dast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet.
Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) och kan även re-kvireras kostnadsfritt från något av Bankens kontor.
SPECIFIKATIONER
ISIN-kod: [●]
Slutdag: [●]
Förfallodag: [●]
Kupongutbetalningsdag (i förekommande fall): [●]
RISKFAKTORER
En investering i bevis är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommen-deras därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken ”Riskfak-torer” på sidan 7 och följande sidor i Prospektet.
INFORMATION OM BEVISEN, VILLKOR FÖR ERBJUDANDET SAMT UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN
Inbjudan
[Här lämnas en kort sammanfattning av erbjudandet och anges i förekommande fall om erbjudandet riktas till någon särskild kategori av investerare. Vad som beskrivs återfinns regelmässigt på detaljnivå under andra avsnitt i Slutliga Villkor.]
Bevisets värde
[Här lämnas information om de faktorer som påverkar bevisets värde under löptiden samt hur slutlikvid och eventuell kupong beräknas. Vidare lämnas vid behov exempel på slut-likvid och eventuell kupong vid olika förändringar av ingående parametrar.]
Beskrivning av underliggande tillgångar
[Här lämnas information om de underliggande tillgångar (inklusive om möjligt historisk ut-veckling av dessa) som t ex aktier, räntor, valutor, råvaror, olika index etc som tillsam-mans med andra variabler bestämmer storleken av slutlikvid och eventuell kupong.]
Löptid
[Här anges bevisets slutdag och tidpunkten för betalning av slutlikvid.]
Placeringsvolym
[Här anges högsta Nominella Belopp respektive högsta antal bevis samt upplyses om att Banken förbehåller sig rätten att förändra angivet högsta belopp respektive högsta antal bevis.]
Köp och försäljning/Anvisningar för deltagande
[Här anges hur en anmälan om köp skall göras eller, om bevis ges ut fortlöpande till aktu-ellt marknadspris, hur köp och försäljning går till.]
Betalning och courtage
[För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här priset, fastställt courtage samt sättet och den se-naste tidpunkten för betalning.]
Upptagande till handel
[Här anges huruvida Banken kommer att inge en ansökan om upptagande till handel vid reglerad marknad och i så fall till vilken reglerad marknad.]
Marknad
[Här anges hur handel med bevis kommer att gå till och vilka faktorer som påverkar pris-sättningen. I förekommande fall anges även att banken löpande kommer att ställa köp-kurser och om möjligt även säljköp-kurser.]
Befintlig handel med bevis på reglerad marknad
[Här anges i förekommande fall om bevisen sedan tidigare finns upptagna till handel på någon reglerad marknad.]
Kortnamn
[Här anges i i förekommande fall tillämpliga kortnamn.]
Inställande av erbjudandet
[För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här att Banken äger rätt att ställa in erbjudandet under vissa förutsättningar innefattande (i) otillräcklig försäljningsvolym i förhållande till angiven miniminivå, (ii) för investeraren enligt Bankens bedömning otillräckliga värden på olika va-riabler för beräkning av slutlikvid och eventuell kupong samt (iii) sådana inträffade om-ständigheter i övrigt som enligt Bankens bedömning skulle kunna äventyra erbjudandets framgångsrika genomförande.]
Tidsplan
[För bevis som efter utgången av en anmälningsperiod säljs på en och samma gång till ett på förhand fastställt pris anges här en tidsplan för erbjudandet innefattande anmäl-ningstid, senaste likviddag, dag för utsändande av avräkningsnotor, beräknad första dag för handel på andrahandsmarknaden samt förfallodag.]
Skatteaspekter
[Här lämnas vid behov kompletterande skatteinformation.]
Övrig information
[Här lämnas vid behov övrig information.]
YTTERLIGARE INFORMATION
Information om rådgivare
[Här lämnas i förekommande fall en förklaring om i vilken kapacitet en rådgivare som om-nämns i Slutliga Villkor har agerat.]
Särskild information avseende erbjudandet som har reviderats eller översiktligt granskats av Bankens revisorer
[Här lämnas i förekommande fall rubricerad information.]
Information om utlåtanden eller rapporter från annan än Banken
[Här lämnas i förekommande fall upplysningar om en sakkunnig person som lämnat ett utlåtande eller rapport som ingår i Slutliga Villkor samt vissa upplysningar om informatio-nens tillförlitlighet och ursprung.]
KOMPLETTERANDE VILLKOR
Dessa kompletterande villkor ska läsas tillsammans med de allmänna villkoren för bevis i Prospektet.
Bevis
[Här anges bevisets kortnamn eller motsvarande.]
Slutlikvid
[Här anges formeln med tillhörande definitioner som bestämmer hur Slutlikvid beräknas.]
[Den grundläggande formeln för beräkning av Slutlikvid återges nedan. Bland de defini-tioner som normalt förekommer märks definidefini-tionerna Startvärde, Slutvärde, Noteringsdag och Marknadsavbrott samt, såvitt gäller bevis som utges i visst antal utan att bestämmas till valörer om ett Nominellt Belopp, Multiplikator.]
[För bevis som utges i valörer om visst Nominellt Belopp: Slutlikvid = Nominellt Belopp x (Slutvärde/Startvärde), där Startvärde respektive Slutvärde motsvarar de värden som den underliggande tillgången åsätts enligt vad som särskilt föreskrivs för beräkning av dess värdeutveckling under löptiden.]
[För bevis som utges i ett visst antal utan att bestämmas i valörer om visst Nominellt Be-lopp: Slutlikvid = Multiplikator x Slutvärde där Multiplikator är ett värde som Banken fast-ställer innan löptidens början och Slutvärde motsvarar det värde som den underliggande tillgången åsätts vid löptidens slut.]
Banken förbehåller sig rätten att utge bevis med annan konstruktion för beräkning av Slut-likvid.
Justeringar
Här anges principerna för justering av Start- och Slutvärden samt andra förekommande variabler som ligger till grund för beräkning av Slutlikvid och eventuell Kupong i händelse av någon förändring i underliggande tillgång, som t ex en nyemission avseende en aktie eller en ändring av formeln avseende ett index.
Valörer
[Nominellt SEK [ ●] eller hela multiplar därav, vid tecknande dock lägst nominellt SEK [
●.]]
Antal
[Högst [●] bevis.]
Förfallodag
[Här anges dag för erläggande av Slutlikvid för bevis.]
Kupongutbetalningsdag
[Här anges i förekommande fall dag(ar) för betalning av Kupong för bevis.]
Förtida betalning
[Här anges om Banken har rätt att betala Slutlikvid för bevis i förtid och i så fall under vilka förutsättningar.]
Upptagande till handel [Ja] [Nej]
Övriga villkor
[Här anges vid behov övriga villkor för bevis].
Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för bevisen tillsammans med all-männa villkor för Bankens program för bevis i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Slutlikvid och i förekommande fall Kupong.
Swedbank AB (publ)
S w e d b a n k AB Allmänt om Banken
Swedbank AB (publ) (”Swedbank” eller ”Banken”) är ett svenskt bankaktiebolag som bil-dades den 24 april 1942. Banken har sitt ursprung i den svenska sparbanksrörelsen från början av 1800-talet och från den kooperativa bankrörelsen från början av 1900-talet.
1997 fusionerades Sparbanken Sverige och Föreningsbanken. 2005 köpte Swedbank resterande 40 procent av aktierna i Hansabank som är den ledande banken i Estland, Lettland och Litauen.
FöreningsSparbanken AB bytte namn till Swedbank AB den 8 september 2006. Swed-bank AB är registrerat hos Bolagsverket, organisationsnummer 502017-7753 med adress och säte Brunkebergstorg 8, SE-105 34 STOCKHOLM (tel. +46 (0) 8 5859 0000). Ban-kens svenska verksamhet regleras av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörel-se, aktiebolagslagen (2005:551) och i övrigt av svensk rätt.
Swedbank är en universalbank som erbjuder alltifrån traditionella banktjänster till privat-personer och företag, kapitalmarknadsprodukter och tjänster, investment banking samt kapitalförvaltning. De viktigaste produkterna utgörs av hypoteks- och bankutlåning till pri-vatpersoner och företag, hushålls- och företagsinlåning, övriga sparandeprodukter som exempelvis fonder samt olika former av betalningstjänster, som kort- och girobetalningar.
Samtliga produkter och tjänster förmedlas i huvudsak genom de egna kontorsnäten samt via telefon- och internetbankerna. Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på sina hemmamarknader.
Koncernen har en mycket stark ställning på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Banken utgör moderbolag i Koncernen. I Sverige hade koncernen per den 31 augusti 2009 ledande marknadsandelar3 för bland annat hushållssparande 23 procent, fonder 28 procent, hypotekslån privat 29 procent. På den svenska företagsmark-naden låg bankens marknadsandelar på 29 procent för utlåning respektive 15 procent för inlåning per den 31 augusti 2009. I Estland och Lettland är banken marknadsledande för både in- och utlåning med marknadsandelar på mellan 23 och 56 procent och i Litauen är banken ledande inom inlåning med en marknadsandel på 31 procent. Swedbank bedriver även verksamhet i Ukraina och Ryssland.
Banken består av nedanstående fem affärsområden och stöds av Gemensam service och koncernstaber som består av interna servicefunktioner, inklusive informationsteknologi, treasury, inköp, legala och administrativa funktioner samt Bankens interna försäkrings-bolag, Sparia.
Svensk bankrörelse är den största rörelsegrenen. Ett komplett utbud av finansiella tjäns-ter erbjuds till privatpersoner, företag, organisationer och kommuner genom cirka 400 egna kontor samt telefon- och Internetbank. Genom samarbetet med sparbanker och del-ägda banker kan Swedbank erbjuda sina produkter via ytterligare cirka 250 kontor.
Svensk bankrörelse har över 4 miljoner privatkunder och cirka 400 000 företagskunder och har ledande positioner inom flera betydande marknadssegment i Sverige..
Baltisk bankrörelse omfattas av koncernens verksamheter i Estland, Lettland och Litau-en med över 5 miljoner privatkunder och närmare 250 000 företagskunder. Baltisk bank-rörelse erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster till privat- och företagskunder via fler än 230 kontor samt telefon- och Internetbank. Verksamheten drivs under varumärket Swedbank. Swedbank har ledande positioner inom flera av de viktigaste marknadsseg-menten på de baltiska marknaderna.
Internationell bankrörelse omfattar verksamheten utanför hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen, dvs främst bankverksamheterna i Ukraina och Ryssland.
3 Alla uppgifter rörande marknadsandelar i Sverige är framtagna av Statistiska Centralbyrån. Angivna marknadsandelar härförliga till Bankens baltiska verksamhet är Bankens egen uppskattning.
Utöver Ukraina och Ryssland omfattar rörelsegrenen filialerna i Danmark, Finland, Norge, USA och Kina samt representationskontoret i Japan.
Swedbank Markets bedriver verksamhet inom aktie-, ränte- och valutahandel, projekt-, export- och förvärvsfinansiering samt corporate finance. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen dotterbolagen First Securities ASA i Norge och Swedbank First Securities LLC i New York. Swedbank Markets bedriver även verksamhet via affärsenhe-ter i Estland, Lettland och Litauen samt via dotaffärsenhe-terbolaget ZAO Swedbank Markets i Ryss-land. Härutöver har Swedbank Markets ansvaret för Swedbankkoncernens övergripande relationer med utländska banker och finansiella institutioner.
Kapitalförvaltning omfattar dotterkoncernen Swedbank Robur, som bedriver verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning samt individuellt pen-sionssparande. Swedbank Robur är Sveriges största fondförvaltare. Produkterna säljs och distribueras huvudsakligen av Svensk bankrörelse samt av sparbanker och delägda banker i Sverige. Förvaltat kapital uppgår till närmare 750 miljarder kronor.
Organisationsstruktur
VD, Koncernchef
Svensk bankrörelse
Baltisk bankrörelse
Swedbank Markets
Kapitalförvalt -ningoch försäkring
Internationell bankrörelse
Gemensam Service Styrelse
Internrevision VD, Koncernchef
Svensk bankrörelse
Baltisk bankrörelse
Swedbank Markets
Kapitalförvalt -ning
Internationell bankrörelse
Gemensam Service och staber Styrelse
Internrevision
Styrelse och revisorer i Swedbank AB
Carl Eric Stålberg är ordförande i styrelsen sedan 2003 och har varit styrelseledamot se-dan 2001. Därtill är han ordförande i risk- och kapitalutskottet och kompensationsutskottet (vilka båda är utskott inom styrelsen). Carl Eric Stålberg är styrelseordförande i European Savings Banks Group (ESBG), FIS Marketing AG, Sweden – Japan Foundation, vice sty-relseordförande i Internationella skidförbundet (FIS) och styrelseledamot i Förvaltningsrå-det i Aktia Sparbank Abp, Swedish – American Chamber of Commerce Inc., Insamlings-stiftelsen Erik Paulssons sextioårsfond, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond samt Swedish Chamber of Commerce for the UK.
Anders Sundström, född 1952
Anders Sundström är vice ordförande i styrelsen sedan 2009. Därtill, är han ledamot i risk- och kapitalutskottet och kompensationsutskottet (vilka båda är utskott inom styrel-sen). Anders Sundström är verkställande direktör i Folksam ömsesidig Sakförsäkring och Folksam ömsesidig Livförsäkring, styrelseordförande i Luleå Tekniska Universitet, Bom-mersvik AB, KPA AB, KPA Pensionsförsäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkrings AB, Kooperationens pensionsanstalt (KP) Pension & Försäkring HB, Konsumentkooperatio-nens pensionsstiftelse, styrelseledamot i Forsikrings-Aktieselskabet Alka (DK), ICMIF (Storbritannien), Boliden AB, Sveriges Försäkringsförbund, Arbetsgivarföreningen KFO, KFO-Service Aktiebolag, Försäkringsförbundets Serviceaktiebolag, FSAB, Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.
Ulrika Francke, född 1956
Ulrika Francke är ledamot i styrelsen sedan 2002, (2:e vice ordf 2003-2006, vice ordf 2006-2009 och ledamot sedan 2009). Därtill är hon ordförande i revisions- och complian-ceutskottet och ledamot i risk- och kapitalutskottet (vilka båda är utskott inom styrelsen).
Ulrika Francke är verkställande direktör och koncernchef för Tyréns AB, styrelseordföran-de i Stockholms Stadsteater Aktiebolag, Kretsloppsråstyrelseordföran-det (för svenska bygg- och fastig-hetsbranchen), Tyréns Temaplan AB (vilande), suppleant i Stockholms Stads Fullmäktige och styrelseledamot i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, Tyréns AB, Tyréns Pre-fab AB (vilande), Stockholm Business Region AB, STD Svensk Teknik och Design, Stif-telsen Nils Adlers Stipendiefond och medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Berith Hägglund-Marcus, född 1950
Berith Hägglund-Marcus är ledamot i styrelsen sedan 2005. Därtill är hon ledamot i revi-sions- och complianceutskottet (vilket är ett utskott inom styrelsen). Berith Hägglund-Marcus är HR-direktör för Group Staff & Functions AB Electrolux, styrelseledamot i Mus-cito Group AB och Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.
Anders Igel, född 1951
Anders Igel är ledamot i styrelsen sedan 2009. Därtill är han ledamot i kompensationsut-skottet (vilket är ett utskott inom styrelsen). Anders Igel är även industriell rådgivare till EQT Partners AB, bedriver konsultverksamhet inom Telecom, är innehavare av två en-skilda firmor och är ledamot i Stiftelsen Nils Adlers Stipendiefond.