Nepa Consumer Science
Varumärkesstudie - 2022 Friskis&Svettis
Mars 2021
Den minskning av träning som pågått sedan början av 2020 når sin kulmen under 2021, för att återhämta sig något under 2022
2
Frekvens
träning 2019
(jan)
2020
(jan)
2021
(jan)
2022
(jan)
4+ ggr/veckan 26% 16% 15% 14%
1-3 ggr/veckan 47% 33% 25% 31%
1-3 ggr/månaden 10% 10% 8% 8%
Mer sällan / Aldrig 20% 42% 53% 46%
Bas: Population 2020: 1138 IP, Population 2021: 1020 IP, Population 2022: 1004 IP
Population 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2019 2020 2021 2022
4+ ggr/veckan 1-3 ggr/veckan 1-3 ggr/månaden Mer sällan /Aldrig
Mer sällan/Aldrig
1-3 ggr/veckan
+4 ggr/veckan
1-3 ggr/månaden
3
Träning under corona-pandemin - Respondenter som tränar eller har tränat hos träningsaktör (ej helt uteslutande då en stor andel respondenter svarat att frågan ej var applicerbar på dem)
Av de som tränar hos aktör uppger hälften att de stannat kvar hos sin träningsaktör. Många som slutat gjorde det på grund av pandemin
18%
32%
50%
Under coronapandemin har jag varit kvar hos min träningsaktör
Under coronapandemin har jag slutat träna hos träningsaktör Under coronapandemin har
jag bytt till en annan träningsaktör
- “Skaffade utrustning för att träna hemma.”
- ” Kändes inte säkert att träna.”
- ”Rädsla för smitta.”
- ”Restriktioner och smittspridning.”
- “Stängt i perioder.”
- ”Ville ha bättre öppettider.”
- “Det gymmet jag brukar och träna var för liten och för trångt så jag va tvungen och bytta till nån annan.”
- “Dålig service, Personal okunnig, dyrt, tillhåll för grupper som inte sköter sig.”
- “Brist på tillgänglighet.”
- “För att utbudet krympte rejält och kom sällan in på befintliga pass.”
Q: Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens gällande din träning under corona-pandemin?; Q: Du svarade att du har slutat träna hos träningsaktör under corona-pandemin. Vad är den främsta anledningen till det? / Du svarade att du bytt träningsaktör under corona-pandemin. Vad är den främsta anledningen till bytet?
Bas: 627 IP
26%
45%
19%
10%
Jag kommer börja träna hos träningsaktör igen
Jag kommer troligtvis att börja träna hos träningsaktör igen Jag kommer inte att börja träna hos
träningsaktör igen
Jag kommer troligtvis inte att börja träna hos träningsaktör igen
4
Framtida träning, av de som uppger att de slutat träna under coronapandemin – Populationen
Av de som slutat träna hos aktör uppger majoriteten att de kommer (eller tror att de kommer) återvända till en träningsaktör igen
Q: Vad stämmer bäst överens gällande din framtida träning?
Bas: 205 IP
!
• Drygt 70% av de som
tidigare har slutat träna hos
aktör uppger att de mest
troligtvis kommer att börja
träna igen.
Siffror i parentes uppger skillnad i procentenheter vs mätning 2021 för Friskis&Svettis och huvudkonkurrenterna
5
F&S är den klart dominerande aktören med högst värden i trattens övre delar. Fokus bör ligga på konvertering
KÄNNEDOM
TÄNKBARHET
PREFERENS
MEDLEMSKAP
45%
47%
51%
63%
41%
46%
70%
48%
51%
97%
40%
35%
64%
38%
44%
71% (-1) 60%(-2) 56%(-) 45%(-) 37%(+1)
33%(-3) 24%(+3) 27%(-1) 18%(-) 14%(-2)
17%(-1) 11%(+1) 14%(-2) 6%(-1) 6%(-)
8%(-1) 7%(+2) 10%(-3) 6%(-) 4%(+1)
Q: Vilka av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet känner du till? ; Q : Vilka av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet skulle du kunna tänka dig att träna hos? ; Q : Vilken av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet skulle du helst träna hos om du hade möjlighet att välja fritt? ; Q : Är du medlem idag hos någon av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet ?
Bas: Population: 1004 IP
6
Även viss kännedom för de minsta aktörerna, som Swiftr och Yogobe, men väldigt få har preferens eller medlemskap på populationsnivå
KÄNNEDOM
TÄNKBARHET
PREFERENS
MEDLEMSKAP
89%
60%
42%
133%
27%
41%
89%
35%
77%
135%
44%
43%
5% 4% 3% 2%
3% 1% 1% 1%
1% 0% 1% 0%
1% 1% 1% 1%
Q: Vilka av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet känner du till? ; Q : Vilka av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet skulle du kunna tänka dig att träna hos? ; Q : Vilken av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet skulle du helst träna hos om du hade möjlighet att välja fritt? ; Q : Är du medlem idag hos någon av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet ?
Bas: Population: 1004 IP
Nepa Consumer Science
Funktionella associationer
0%
20%
40%
60%
Lättförståeligt erbjudande
Flexibelt medlemskap
Brett utbud av gymutrustning
Bra och inspirerande lokal
Brett utbud av gruppass
Bra personlig träning Närhet
Prisvärt Vänner tränar här
Bra öppettider Bra service
Komma igång Digitala träningsmöjligheter
Friskis & Svettis 2022 Genomsnitt 2022
Associationsjämförelse för Friskis&Svettis vs. genomsnittet av samtliga konkurrenter till F&S
F&S intar en tydlig position som prisvärt och med det starkaste utbudet av gruppträningspass
8
Q: Vilka påståenden associerar du med följande företag/organisation inom träning och fysisk aktivitet?Bas: Är eller har varit medlem hos; F&S 2022 : 360 IP; Genomsnitt: 954 IP
• Jämfört med ett genomsnitt av samtliga konkurrenter, står F&S tydligt ut som ett prisvärt alternativ med ett brett utbud av gruppass
• Generellt är konkurrenterna bättre eller lika bra på digitala träningsmöjligheter, personlig träning och närhet
!
Funktionella associationer 2022
9
Associationsjämförelse för Friskis&Svettis utifrån geografi
Friskis&Svettis intar en tydlig position som prisvärt, framförallt i de mindre orterna, och en stark koppling till brett utbud av gruppass
Q: Vilka påståenden associerar du med följande företag/organisation inom träning och fysisk aktivitet?; *Låg bas Bas: Är eller har varit medlem hos F&S; Stockholm/Göteborg/Malmö: 151 IP, Medelstor stad 50 IP, Mindre ort: 48 IP
• De största städerna
(Sthlm/Gbg/Malmö) har en något starkare koppling till bra öppetider och närhet än för mindre orter.
• En betydande skillnad för mindre orter är att F&S i mindre utsträckning
associeras med ett brett utbud av gymutrustning.
!
0%
20%
40%
60%
Lättförståeligt erbjudande
Flexibelt medlemskap
Brett utbud av gymutrustning
Bra och inspirerande lokal
Brett utbud av gruppass
Bra personlig träning Närhet
Prisvärt Vänner tränar här
Bra öppettider Bra service
Komma igång Digitala träningsmöjligheter
Sthlm/Gbg/Malmö Medelstor stad Mindre ort*
Funktionella associationer 2022
Association Friskis&Svettis SATS Fitness24Seven Nordic Wellness
Närhet 32% (+3) 30% (-6) 39% (+3) 50% (+11)
Bra och inspirerande lokal 42% (-2) 54% (+5) 34% (+7) 46% (-7)
Brett utbud av gymutrustning 41% (+3) 50% (-5) 33% (-2) 49% (-1)
Digitala träningsmöjligheter 15% (+1) 26% (+7) 15% (+8) 19% (-9)
Prisvärt 45% (+7) 23% (+7) 48% (+8) 28% (+2)
Bra öppettider 37% (+4) 37% (-) 58% (+1) 45% (-1)
Vänner tränar här 22% (+3) 24% (+2) 18% (-2) 26% (-4)
Bra service 29% (+5) 34% (+5) 24% (+8) 32% (+3)
Flexibelt medlemskap 30% (+6) 27% (+6) 34% (-2) 26% (-6)
Brett utbud av gruppass 51% (+1) 41% (+6) 19% (+1) 39% (+4)
Lättförståeligt erbjudande 38% (-2) 24% (+1) 41% (+5) 31% (-3)
Komma igång 30% (+3) 29% (+3) 16% (-) 27% (+4)
Bra personlig träning 18% (+2) 32% (-1) 18% (+6) 25% (+1)
10
Bland topp tre associationer som har starkast drivkraft för preferens har F&S ökat för två av tre: närhet samt brett utbud av utrustning
• Medan Nordic Wellness har starkast koppling till associationen Närhet äger SATS associationen Bra och inspirerande lokal.
• F&S samt Fitness24Seven har de största andelarna för associationen Prisvärt.
• Digitala tränings- möjligheter är en
association med relativt stark drivkraft för
preferens men som samtliga aktörer har svag koppling till. SATS
presterar bäst inom associationen.
Associationer – Friskis&Svettis samt de 3 största aktörerna (SATS, Fitness24Seven & Nordic Wellness)
!
D ri vk ra ft fö r p re fe re ns
Q: Vilka påståenden associerar du med följande aktör?
Bas 2022: Är eller har varit medlem hos; F&S: 360 IP; SATS: 226 IP; Fitness24Seven: 168 IP; Nordic Wellness: 200 IP;
Bas 2021: Är eller har varit medlem hos; F&S: 375 IP, SATS: 200 IP, Fitness24Seven: 180 IP, Nordic Wellness: 209 IP
Digital träning – Populationen och Friskis&Svettis
11
F&S-medlemmar har i större utsträckning än populationen använt träningsappar, vilket främst används till pass och inspiration
26% 26%
22%
13% 11% 9%
0%
38%
15% 18% 17%
7%
13%
8%
1%
51%
Träna pass Få inspiration till
övningar Följa min
träningsutveckling Följa andras träning Registrera &
planera min träning Tävla & utmana mig
själv Annat Använder inte
digital träningsapp
Friskis & Svettis Population
Q: Hur använder du digitala träningsappar idag? (ex från din träningsaktör eller andra appar som tex Strava) Bas: Population: 1004, Medlem hos Friskis&Svettis 2022: 73 IP
• F&S medlemmar har i större utsträckning än populationen använt träningsappar
• Träningsappar används generellt främst till att träna pass och få inspiration till övningar
!
Den viktigaste aspekten för ett träningsabonnemang är flexibilitet
15%
15%
12%
13%
18%
17%
18%
11%
11%
7%
6%
13%
9%
10%
14%
16%
7%
6%
31%
8%
11%
40%
41%
26%
25%
62%
34%
39%
...allt ingår i mitt träningskort (gym, gruppträning och online)
...kunna köpa ett träningskort bara för gym ...kunna köpa ett träningskort bara för gruppträning ...kunna köpa ett träningskort bara för onlineträning ...kunna starta och avsluta mitt träningskort när som
helst
Jag är beredd att betala lite mer om det innebär att mitt köp är obundet.
Jag är beredd att binda upp mig en längre tid om jag får ett lägre pris.
• Prisvärdhet har vid tidigare tillfälle lyfts som en av de mest betydande aspekterna vid val av träningsaktör, vilket återspeglas i att drygt 40% är beredda att binda upp sig under längre tid för ett billigare pris.
• Trots att flexibilitet har lyfts som en viktig aspekt är endast 34% villiga att betala extra för möjligheten att ha ett obundet köp.
12 Q: Hur väl instämmer du med följande? Skala 1-7 Bas: Population : 1004 IP
Det är viktigt att...
Pris
Flexibilitet
Brett utbud
5 6 7
!
Nepa Consumer Science
Emotionella associationer
Associationsjämförelse för Friskis&Svettis vs. genomsnittet för samtliga konkurrenter
14
F&S utmärker sig bland annat inom de associationer som är kopplade till aktörens värdegrund; för alla, välkomnande och jordnära/genuint
För alla
Avslappnat/tillåtande Gemenskap
Jordnära/genuint
Personligt
Välkomnande
Mångfald Lust/glädje Inspirerar/Ger energi
Lättillgängligt Kompetent
Hög kvalitet Exklusivt Ytligt/utseendefixerat
Modernt
Prestation- och resultatinriktad
Friskis & Svettis 2022 Genomsnitt 2022
Q: Vilka påståenden associerar du med följande aktör?
Bas: Genomsnitt: 931 IP; Känner till F&S: 713 IP
• Genomsnittet av samtliga konkurrenter till F&S visar relativt jämna nivåer för alla associationer.
• F&S har lägre nivåer för associationerna exklusivt, ytligt/utseendefixerat samt modernt.
Emotionella associationer 2022
!
Association Friskis&Svettis SATS Fitness24Seven Nordic Wellness
Välkomnande 31% (-) 18% (+2) 20% (-2) 23% (+7)
För alla 61% (+4) 29% (+6) 40% (+12) 30% (-7)
Lättillgängligt 41% (-2) 15% (+1) 39% (+16) 27% (-10)
Gemenskap 30% (-3) 14% (-) 14% (-5) 15% (+3)
Hög kvalitet 22% (-1) 29% (-) 18% (-11) 28% (+12)
Lust/glädje 21% (-3) 14% (+2) 10% (-5) 12% (+2)
Avslappnat/tillåtande 30% (+2) 9% (+1) 19% (+1) 16% (+2)
Kompetent 26% (+2) 26% (+4) 17% (-6) 22% (+6)
Mångfald 22% (-2) 11% (-1) 18% (+3) 15% (+1)
Inspirerar/Ger energi 37% (+1) 18% (-2) 17% (-5) 20% (+6)
Jordnära/genuint 25% (-2) 6% (-1) 10% (-3) 11% (+2)
Personligt 16% (-2) 14% (-2) 12% (-5) 18% (+4)
Exklusivt 7% (+1) 24% (+2) 10% (-5) 14% (+6)
Modernt 14% (+1) 22% (-) 18% (-7) 24% (+8)
Prestation- och resultatinriktad 7% (+3) 16% (-) 7% (-6) 12% (+4)
Ytligt/utseendefixerat 5% (-2) 26% (-) 13% (-6) 18% (+8)
15
Friskis&Svettis äger båda de associationer som har störst drivkraft för preferens av de emotionella associationer
• Både SATS och
Fitness24Seven har ökat betydligt inom
associationen För alla, men befinner sig fortfarande långt under Friskis&Svettis nivåer.
• Friskis&Svettis och Fitness24Seven har liknande nivåer för associationen
Lättillgängligt, där den senare har ökat betydligt sedan förra året.
Associationer – Friskis&Svettis samt de 3 största aktörerna (SATS, Fitness24Seven & Nordic Wellness)
!
D ri vk ra ft fö r p re fe re ns
Q: Vilken av följande aktörer inom träning och fysisk aktivitet skulle du helst träna hos om du hade möjlighet att välja fritt?; Q: Vilka påståenden associerar du med följande aktör?
Bas: Population: 936 IP; Känner till F&S: 713 IP; Känner till SATS: 605 IP; Känner till Fitness24Seven: 444 IP; Känner till Nordic Wellness: 560 IP
Nepa Consumer Science
Socialt ansvarstagande och NPS,
rekommendationsbenägenhet
Andel som svarat 4-5 på skala 1-5
Friskis&Svettis har den ledande positionen som den mest
ansvarstagande träningsaktören med ett sammanvägt index på 130
17
0%
20%
40%
60%
Engagemang i samhällsfrågor
Månar om folkhälsa
Påverkar samhällsdebatten
positivt Trovärdig
talesperson i samhällsfrågor
SATS Fitness24Seven Friskis&Svettis Nordic Wellness
85 87 130 98
Engagemang i samhällsfrågor 84 82 129 104
Månar om folkhälsa 83 88 137 91
Påverkar samhällsdebatten
positivt 84 92 121 103
Trovärdig talesperson i
samhällsfrågor 87 86 135 92
Q: I vilken utsträckning tycker du att följande aktörer engagerar sig i större samhällsfrågor utöver träning? I vilken utsträckning tycker du att följande aktörer månar om folkhälsa i ett bredare perspektiv? I vilken utsträckning tycker du att följande aktörer påverkar samhällsdebatten kring hälsa och välmående i positiv riktning? I vilken utsträckning tycker du att följande aktörer är en trodvärdig talesperson i större samhällsfrågor kring hälsa och välmående?
Bas: Känner till Friskis&Svettis: 713 IP; -SATS: 605 IP; -Fitness24Seven: 444 IP; -Nordic Wellness: 560 IP
Index:
18
Net promoter score – Ambassadörer minus Kritiker
F&S har ohotat det högsta värdet för NPS av huvudkonkurrenterna
21%
30%
24%
26%
28%
37%
40%
32%
51%
33%
36%
42%
NPS 2022
(Förändring jmf med 2021)
30 (+17)
(-3) 3
(+2) 12
16 (+18)
KRITIKER PASSIVA AMBASSADÖRER
• F&S ökar i NPS sedan förra året. Framförallt ökar antalet
ambassadörer.
• SATS är den aktör med lägst andel
ambassadörer och högst andel kritiker.
Q: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera till en vän eller kollega?;
Base 2022: Medlem hos: Friskis&Svettis : 73 IP, SATS : 66 IP, Nordic Wellness : 88 IP, Fitness24Seven : 56 IP Base 2021: Medlem hos: Friskis&Svettis : 92 IP, SATS : 53 IP, Nordic Wellness : 75 IP, Fitness24Seven : 61 IP
Låga baser på aktör-nivå, dra slutsatser från detta med försiktighet
!
19
Net promoter score – Friskis & Svettis 2019-2022
Trots att F&S 2019 har relativt likt NPS som F&S 2022 så är andelen ambassadörer något större 2022 jämfört med 2019
21%
28%
51%
Friskis & Svettis 2022
Q: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera till en vän eller kollega?
Medlem hos: Friskis&Svettis 2022: 73 IP; Friskis&Svettis 2021: 92 IP; Friskis&Svettis 2020: 92 IP; Friskis&Svettis 2019: 84 IP
KRITIKER PASSIVA AMBASSADÖRER
NPS: 30
27%
34%
39%
Friskis & Svettis 2021 NPS: 13
28%
30%
42%
Friskis & Svettis 2020 NPS: 14
20%
32%
48%
Friskis & Svettis 2019 NPS: 28
Låga baser på aktör-nivå, dra slutsatser från detta med försiktighet
Nepa Consumer Science
