Diagram och tabeller från rapporten Reglering av onlinespel i Sverige av PwC

(1)

Diagram och tabeller från rapporten ” Reglering av onlinespel i Sverige av PwC ”

-‐ Utvärdering av skattescenarier för att fastställa den bästa modellen vid

en omreglering av onlinespel i Sverige

(2)

Begreppsförklaring

•  Gross Gaming Revenues, GGR:

För spel där operatören tar på sig risk deﬁnieras bru>ointäkt av spel som insatser minus vinster minus

marknadsföringskostnader och bonuskostnader. För spel där operatören inte tar på sig någon risk deﬁnieras bru>ointäkt av spel som den intäkt som Bllfaller operatören (exempelvis arvoden eller andra avgiEer)

•  Kanalisering:

Andelen av onlinemarknaden i Sverige som lyder under

svensk lagsBEning (och därmed beska>as)

(3)

Främsta källor Bll ska>eintäkter från Onlinespel

SorBment av reglerade produkter

och/eller andra produktrestrikBoner

Licensieringssystem Ska>egrund och ska>esats

Total marknadsstorlek för

Onlinespel Kanalisering (% av inhemskt

reglerad Onlinemarknad)

Totala ska>eintäkter från Onlinespel

(4)

Jämförelse av populariteten av onlinespel i Sverige och i andra europeiska länder 2011

16%

13% 12%

5%

2% 2%

1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Danmark Sverige

Storbritannien Frankrike Spanien Italien Tjeckien

0,13%

0,12%

0,09%

0,06% 0,06%

0,05%

0,00%

0,02%

0,04%

0,06%

0,08%

0,10%

0,12%

0,14%

Sverige

Storbritannien Danmark Italien Tjeckien Frankrike

22%

19%

9% 8%

37% 37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Danmark Sverige

Storbritannien Frankrike Italien Tjeckien

Procent

personer som lagt e> vad eller spelat spel eller

lo>o på Internet under de senaste 12 månaderna (2011) GGR som procent av BNP, 2011

Onlinespel som procent av total spelmarknad, 2011

(5)

Huvudmodell, input -‐ översikt

Upptagning

2013 Upptagning

2016 LångsikEg

MarknadsEllväxt Påverkan på första årets marknadsEllväxt Status quo och

reglerat av Svenska Spel

44,5 % 41,8% 5,5% oppt

Scenario 1:

10 % GGR 87,5% 92,5% 5,5% +4,4ppts

Scenario 2:

15 % GGR 75% 85% 5,5% +3,5%ppts

Scenario 3:

20 % GGR 65% 67,5% 5,5% +3ppts

(6)

Huvudmodell, input -‐ översikt

-‐ IllustraBv fördelning av den svenska onlinespelmarknaden, 2011 (exlk. Lo>eri)

24 -‐ 34 %

32%

15%

20 -‐ 30 % Andra aktörer*

ATG

Svenska Spel, online, exkl.

Lo>eri

Stora aktörer*

*Andra aktörer: Pokerstars, Expekt, William Hill, 888, BetOnline, Bet Victor, Paddy Power, Centrebet, Boylesports, Pinnacle, Bodog, 32 red, Betway, Party Poker

*Stora aktörer: Betsson, Beeait, Unibet, ladbrokes, Bet 365

(7)

Intäkter Bll svenska staten från onlinespelande, 2011-‐2016

Intäkter Bll staten, SEKm

(8)

Intäkt Bll staten från onlinespelande

(inkl. beräknad lo>eriintäkt från Svenska Spel)

SEKm 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Scenario 1:

Status quo 896 935 941 993 999 1,052

Scenario 2:

10 % GGR 896 935 1,166 1,358 1,423 1,572

Scenario 3:

15 % GGR 896 935 1,283 1,486 1,553 1,715

Scenario 4:

20 % GGR 896 935 1,364 1,575 1,615 1,715

(9)

Intäkt Bll staten från onlinespelande

(inkl. beräknad lo>eriintäkt från Svenska Spel, och ATG-‐ska>)

SEKm 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Scenario 1:

Status quo 896 935 940 991 997 1,049

Scenario 2:

10 % GGR 896 935 1,520 1,663 1,717 1,878

Scenario 3:

15 % GGR 896 935 1,593 1,746 1,806 1,980

Scenario 4:

20 % GGR 896 935 1,655 1,809 1,864 2,037

(10)

Sammanställning av scenarion

!"#"$%&'(%#)**

+%#,$-&%.'*$/00'(%1**

2345

!"#"$%&'(%#)**

+%#,$-&%.'*$/00'(%1**

2 3 4 6 78'#"(%/3

&0"0-&* 9-/ :4* ; <=* ;

78'#"(%/4

23;>> ? 6@* ; A2* ;

78'#"(%/2

**4:;>> ?** A:* ; =2* ;

!"#$%&'()*)

+,) -) ../

01) - 23) -

Modellen ovan visar a> en oförändrad ska>elagsBEning leder Bll det sämsta resultatet vad gäller både kanalisering och statliga inkomster. Modellen visar a> 10 procents ska> på GGR skulle leda Bll den högsta kanaliseringen.

(11)

Svenska onlinespelmarknaden 2004-‐2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GGR SEK (mdr)

Icke svenskreglerade aktörer

Svenska Spel (poker)

Svenska Spel (bingo)

Svenska Spel (sportspel)

Svenska Spel (loZer)

ATG spel på hästar

CAGR

04-‐07 07-‐11

48,8 % 61 %

57,6 % 41 %

n/a (13,7 %)

52,1 % (8,9 %)

19,8 % 6,6 %

57,6 % 4,1 %

33;8 % 18,7 %

Summa

(12)

54%

21%

12%

8%

5%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011

% av svenskreglerat onlinespel GGR

Total: SEK 2,6 bn

Icke-‐statliga organisaEoners (inkl. Folkspel) onlineloZerier Svenska Spel bingo

Svenska Spel poker

Svenska Spel sportspel

Svenska Spel loZeri

ATG spel på hästar

Onlinespelmarknad som regleras i svensk lagsBEning (i GGR)

Svenska Spel står för ca 46 %

av det reglerade

onlinespelet i

Sverige

(13)

Scenario 0: GGR på onlinespel i Sverige 2011-‐2016

(14)

Scenario 1: GGR på onlinespel i Sverige 2011-‐2016

(15)

Scenario 2: GGR på onlinespel i Sverige 2011-‐1016

(16)

Scenario 3: GGR på onlinespel i Sverige 2011-‐2016

(17)

E> Bllägg Bll PwC:s rapport. Svenska Spels vinstdisposiBon för 2011

”Vi förväntar oss att Svenska Spel skulle vinna marknadsandelar <vid en omreglering> eftersom de kommer kunna konkurrera på mer jämlika villkor med andra operatörer (t.ex. genom att erbjuda onlinekasinospel) och för att de kommer gagnas av sin geografiska närvaro och starka varumärkesprofil.”

Disponering av Svenska Spels inkomster för 2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$

%&'&()*+&,*!-.()/0*,*' 1!123!415

6+*/)!+*)7'/&/ 3!885!983!85:

!"##$ %&'(%&(%'&)*+

!

;-&()/<*(,*!=*'>??!,.)?>(*+&)!*('.@/!AB'C&(,*D!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E+>?

F.''!G7'/7+H(,&0<'I!7/=*/&'&) 38:!181 98::J98:9

F.''!)/&/*(!7/=*/&'&) 3!88K!899!153

%&'&()*(!.!(L!+HG(.(@ ::!K33!K53

!"##$ )&'(%&(%'&)*+

M!!

Siﬀrorna är tagna från Svenska Spels årsredovisning, 2011

Diagram och tabeller från rapporten Reglering av onlinespel i Sverige av PwC