2021-12-20 08:25 CET
BICO har ingått avtal om att förvärva
Biosero, en ledande aktör inom mjukvara för automatiserade arbetsflöden och
uppkopplad laboratoriemiljö
...
GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:
...
Förstärkningen av Bioseros mjukvarukapacitet ger omedelbara synergier och
kommer möjliggöra för BICO att erbjuda kunderna lösningar för
helautomatiserade och uppkopplade arbetsflöden genom att använda kombinationen av teknologier och produkter från nuvarande portföljbolag tillsammans med Bioseros mjukvarulösningar. På kort till medellång sikt har dessa affärssynergier potential att innebära stora ordrar relaterade till
automatiserade arbetsflöden. BICO kommer även att investera 20 MUSD under en treårsperiod för att ytterligare påskynda Bioseros kommersiella agenda för att expandera till nya geografiska marknader och för att ta vara på de möjligheter som finns inom befintlig orderpipeline.
BICO Group AB (publ) ("BICO") har ingått avtal med aktieägarna i Biosero, Inc.
("Biosero") om att förvärva samtliga utestående aktier till ett bolagsvärde (enterprise value) om 165 MUSD (”Förvärvet”). Cirka 63 procent av
köpeskillingen kommer att betalas kontant, 21 procent genom emission av Vederlagsaktier, och cirka 16 procent i en tilläggsköpeskilling (aktier och kontanter) under de kommande tre åren. BICO:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från den extra
bolagsstämman den 17 november 2021.
Om Biosero
Biosero är ett företag grundat 2003 och baserat i San Diego med 75 medarbetare globalt. Företaget erbjuder mjukvarulösningar under
samlingsvarumärket Green Button Go och tjänster som möjliggör sömlös laboratorieautomation för uppkopplade och smarta arbetsflöden. Dessa lösningar kan ha en betydande effekt på alla BICO:s industriella ekosystem som cellinjeutveckling, multiomik, vävnadsteknik och diagnostik. Med sin kundorienterade approach som inkluderar välkända läkemedelsföretag
förväntas Bioseros intäkter uppgå till 26 MUSD under 2021, med en EBITDA- marginal som överstiger 25 procent. Biosero förväntas växa i enlighet med BICO:s finansiella mål.
”På BICO är vi fast beslutna om att nyttja våra teknologier inom biokonvergens för att utveckla smarta, automatiserade och hållbara lösningar för våra kunder och därigenom revolutionera hälsovårdsindustrin.Med Biosero tar vi ett
betydande och strategiskt steg i att utöka vår portfölj med smarta kombinerbara mjukvarusystem för att möjliggöra automatiserade system. Bioseros
mjukvaruplattform kommer binda samman vår omfattande portfölj av hårdvaruinstrument och lösningar och koppla samman våra framstående hårdvaruteknologier som vi förvärvat över åren. Genom förbättrad verkansgrad och effektivitet leder detta till bättre och snabbare beslutsfattande för våra kunder och bidrar till att lösa de moderna sjukvårdsutmaningar vi står inför”
säger Erik Gatenholm, VD och medgrundare av BICO.
”Vår mjukvara och integrerade lösningar möjliggör uppkopplade och avancerad laboratorieautomation och med BICO:s investering i vår tillväxt stärker vi vårt kundengagemang. Från dag ett kan vi integreras i BICO:s befintliga erbjudande, vilket utökar vår räckvidd och möjliggör värde till en bredare kundbas.Detta innebär stora affärsmöjligheter och synergier för båda parter.Vi ser fram emot att spela en viktig roll i utvecklingen av koncernens erbjudande och att skapa
framtidens hälsa tillsammans med fler än 1 000 nya kollegor”, säger Tom Gilman, VD och medgrundare av Biosero.
Motivering för Förvärvet
Förvärvet är i linje med BICO:s kommersiella agenda, och Bioseros
erbjudanden kan tillgodose koncernens prioriterade applikationsområden:
vävnadsteknik, cellinjeutveckling, multiomik och diagnostik.
1. Smart mjukvara som integrerar produkter till automatiserade arbetsflöden Förstärkningen av Bioseros mjukvarukapacitet ger omedelbara synergier och kommer möjliggöra för BICO att erbjuda kunderna lösningar för helautomatiserade och
uppkopplade arbetsflöden genom att använda kombinationen av teknologier och produkter från nuvarande portföljbolag
tillsammans med Bioseros mjukvarulösningar. På kort till medellång sikt har dessa affärssynergier potential att innebära stora ordrar relaterade till automatiserade arbetsflöden. Bioseros tjänster samt deras mjukvaruerbjudande binder samman
instrument och kommer att göra det möjligt för oss att omvandla affärsmöjligheter för enskilda instrument till stora affärer.
2. Accelerera BICO:s mjukvaruförmågor
Med Biosero stärker koncernen mjukvaruerbjudandet som framöver kommer att vara en viktig del i all framtida produktutveckling och kan implementeras i koncernens befintliga erbjudande. Till exempel den av CYTENA nyligen lanserade C.STATION är ett samarbete där BICO:s instrument är sammanfogade med Bioseros mjukvara Green Button Go.
BICO:s investering
BICO kommer även att investera 20 MUSD under en treårsperiod för att ytterligare expandera och accelerera Bioseros kommersiella agenda för att expandera till nya geografiska marknader och för att ta vara på de
möjligheter som finns inom befintlig orderpipeline.
• global kommersiell expansion via investeringar för starkare geografisk närvaro på USA:s östkust, i Europa och Asien samt infrastruktur för att skala upp och tillgodose ökade
affärsmöjligheter samt
• påskynda produktutvecklingskapaciteten i mjukvarufunktioner, t.ex. mobil robotik och dataanalys
Bolagsvärde (enterprise value)
Bolagsvärdet (enterprise value) för samtliga utestående aktier i Biosero
uppgår till 165 MUSD. Cirka 63 procent av köpeskillingen kommer att betalas kontant, 21 procent genom emission av Vederlagsaktierna, och cirka 16
procent i en tilläggsköpeskilling (aktier och kontanter) under de kommande tre åren.
Emission av Vederlagsaktierna
Vid slutförande av affären kommer 1,2 miljoner Vederlagsaktier att emitteras till säljarna. BICO:s styrelse beslutar att emittera Vederlagsaktierna i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 november 2021.
Slutförande
Förvärvets slutförande och överlåtelse av aktierna i Biosero kommer att ske så snart som rimligen möjligt, efter signering förutsatt att alla villkor för slutförandet är uppfyllda. Utöver detta, och som ett förutbestämt villkor, är slutförandet avhängigt att förvärvet blir godkänt av relevanta
konkurrensmyndigheter.
Biosero kommer efter transaktionens slutförande att förbli samma legala enhet och ha kvar samma ledningsgrupp.
Biosero kommer att konsolideras i BICO:s räkenskaper och i den finansiella rapporteringen från första kvartalet 2022.
Rådgivare
Foley & Lardner agerar legala rådgivare till BICO i samband med Förvärvet, och PwC biträder med finansiell- och skatterådgivning.
Om BICO
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK),
grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.
Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.
Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO.
www.bico.com
Om GU Ventures AB
GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya
innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens,
förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar
dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång. Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 200 nya affärsidéer, varav 130 bedriver
verksamhet idag och varav 14 är listade. Vår portfölj består av 70 innehav och ett antal projekt. I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.
Kontaktpersoner
Isabelle Ljunggren Kommunikationschef il@bico.com
070 830 0890
