Årsrapport Sverige 2018
Transaktionsmarknaden
Sverige och Finland 2018
Datschas statistik avseende transaktionsvolymen i Sverige visar fortfarande mycket starka siffror. 2018 innebar den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008 och transaktionsvolymen landade på hela 179 Mdr SEK. De segment som omsatte mest sett till volym var bostäder med andel på 35,5 procent. Kontorssegmentet placerade sig på andra plats med 21,5 procent. De utländska investerarna fortsätter att visa ett mycket stort intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Hela 27 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital. Trendbrottet kom 2017, då nettokapitalinflödet visade på positiva siffror efter många år där utflödet av utländskt kapital varit större än inflödet. Det alltjämt låga ränteläget skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt. Dessutom har den svenska valutan försvagats, vilket skapat nya möjligheter och gjort Sverige till en het marknad för utländska investerare.
Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019. Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken och nya skatteregler så bedöms fastigheter vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ. Man ser mycket få tecken på en avkylning.
Även utländska investerare lockas av den svenska marknaden som i ett internationellt perspektiv uppfattas som politiskt stabil.
En anledning till oro som blivit alltmer påtaglig är dock den privata bostadsmarknaden som har haft ett svajigt år med en sjunkande byggtakt. Sverige toppar listan när Oxford Economics gjorde en sammanställning över de länder i världen med mest riskfyllda bostadsmarknader. Värderingarna väldigt höga och det har varit en lång bostadsboom. Men även skuldnivåerna är höga och en betydande del av skulderna är i rörlig ränta. Vidare framgår det att bostadspriserna i Sverige har ökat med 32 procent på bara fem år. Efter att bostadsrättsmarknaden svajat rejält det senaste året så har svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter istället.
Transaktionsvolymen på den kommersiella fastighetsmarknaden i Finland översteg 95 Mdr SEK under 2018 enligt statistik från Datscha. Det var en nedgång med 11 procent, men fortfarande den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008. Utländska investerare stod för nästan 62 Mdr SEK (65 procent), och av denna volym svarade svenska investerare för närmare 19 Mdr SEK motsvarande 30 procent. Det är rekord när det gäller svenska fastighetsinvesteringar i Finland. De svenska fastighetsbolagen gör affärer som aldrig förr i grannlandet. Den ökade aktiviteten på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar goda förutsättningar för ökade investeringar.
Vi hoppas att du finner rapporten intressant och att den kan inspirera till nya fastighetsaffärer.
Kristina Andersson Global Head of Research
kristina.andersson@datscha.com +4670 844 30 60
Fortsatt högt tempo på den svenska och finska transaktionsmarknaden
DATSCHAS STATISTIK avseende transaktions- volymerna i Sverige visar fortfarande mycket starka siffror.
Transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fas- tighetsmarknaden uppgick till 179 Mdr SEK under 2018.
Det innebär en ökning med 2 procent sedan 2017 och utgör den näst högsta transaktionsvolymen sedan finan- skrisen 2008. Årets största affär är tyska Vonovias förvärv av Starwoods samtliga aktier i Victoria Park.
Volym per geografiskt område
Första platsen tar som vanligt Storstockholm där de flesta affärerna görs och volymen slutar på 68,3 Mdr SEK.
Intressant att se är att Storgöteborg slutar på delad an- dra plats med Stormalmö med en andel på 10 procent av volymen. Göteborg gör lite sämre ifrån sig i jämförelse med 2017 medan Malmö ökar med 30 procent. En av de större affärerna i Malmö är STUDIO-affären (Tyfonen 1). En fas- tighet med moderna kontor blandas med, hotell, restaurang och skybar. Fastigheten ligger vid Universitetsholmen vid centralstationen och byggdes 2017 för en miljard kronor.
Kungsleden förvärvade fastigheten från Skanska.
Kommun Volym
(Mdr SEK)
Utv. 1 år
Stockholm 32,6 -5 %
Göteborg 13,5 -18%
Malmö 11,8 24%
Eskilstuna 6,7 253%
Solna 6,5 71%
Haninge 6,2 100 %
Linköping 5,1 143 %
Jönköping 5 138%
Västerås 4,5 114 %
Borås 4,4 144%
Region* Volym
(Mdr SEK)
Utv. 1 år
Sverige 179 2%
Norrland 12 -8
Svealand 94 6%
Götaland 73 0% -
Stor-Stockholm 68,3 -2%
Stor-Göteborg 17,5 -14%
Stor-Malmö 17,5 30 %
Norrland transaktionsvolym
12
i SEK (Mdr) Svealand
transaktionsvolym
94
i SEK (Mdr)
Götaland transaktionsvolym
73
i SEK (Mdr)
Transaktionsvolym per region 2018 Transaktionsvolym per kommun 2018
2018 Sverige transaktionsvolym
179
i SEK (Mdr)
* Baserat på totala området per region
Transaktionsvolym per fastighetstyp - Sverige 2013 -2018 Bostadsfastigheter mest eftertraktade
fastighetstypen 2018
Datscha kan konstatera att bostadssegmentet toppar transaktionsvolymen med 63,5 Mdr SEK (35,5 procent), vilket innebär en ökning med 45 procent i jämförelse med 2017. Därefter följer kontors- och handelsfastigheter på 21,5 - res- pektive 12,6 procent. Det kan bland annat förk- laras av tyska Vonovias förvärv av 81,4 procent av det börsnoterade bostadsfastighetsbolaget Victoria park som vid halvårsskiftet 2018 hade ett börsvärde på 17,1 miljarder kronor. Victoria Park stod även för den näst största affären på 4,7 miljarder kronor genom att förvärva 2.350 lä- genheter i Haninge och Mölndal av Akelius. Det är det starkaste året någonsin för bostadsseg- mentet.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2018 2017
2016 2015
2014 2013
Samhällshastigheter Industri
Mark & Byggrätter Handel Bostäder Kontor
Hotell SEK
Mdr Totalt 2013 105 SEK (Mdr)
Totalt 2014
160 SEK (Mdr) Totalt 2015
160 SEK (Mdr) Totalt 2016
219 SEK (Mdr) Totalt 2017
176 SEK (Mdr) Totalt 2018 179 SEK (Mdr)
Datscha sammanställer löpande statstik över marknadsandelarna på sälj- och köprådgivar- marknaden.
Fastighetsrådgivaren Nordanö tar första platsen bland säljrådgivarna på den svenska transak- tionsmarknaden med en marknadsandel på 19,7 procent. Två av de affärer som har tagit Nordanö till toppen är Akelius försäljning för 4,7 miljarder till Victoria Park, en portfölj med 2350 lägen- heter, och en annan affär är Fastpartner som förvärvat fastigheten Solna Port (Brahelund 2) – känd som Skanskas tidigare huvudkontor av AREIM för cirka 2 Mdr SEK.
På andra plats kom Catella (13,6 procent) och tredje Cushman & Wakefield (12,2 procent).
*Datschas ranking för säljrådgivare räknar affärer över 40 miljoner SEK, där rådgivaren har kommunicerats officiellt.
Köprådgivare Marknadsandel
Pangea 25,5%
Catella 15,6%
JLL 15,0%
PWC 11%,0
Newsec 7,0%
Colliers 7,0%
Topp 5 köprådgivare 2018 Största köprådgivarna 2018
Största köprådgivare var Pangea Property Partners på 25,5 procent, följt av Catella och JLL på 15,6 respektive 15 procent.
enskilda transaktioner och transaktionsvolymer. Datschas unika transaktionsdata uppdateras i realtid och informationen inhämtas och sammanställs av Datschas egna researchteam. Datscha AB är den ledande leverantören av webbaserade tjänster och lösningar för information och analys av kommersiella fastigheter i Sverige, FInland och Storbritannien. Datscha ägs av Stronghold Invest, som även äger Newsec och Niam. Vi har över 900 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden.
Användarna av tjänsten har olika roller som till exempel banktjänstemän, fastighetsägare, värderare, revisorer, konsulter, mäklare, jurister och etableringschefer.
Datscha köper och samlar in fastighetsrelaterad data från marknadens bästa informationsleverantörer. Vi strukturerar, matchar, aggregerar och tillgängliggör datan i vårt intuitiva, prisbelönta, gränssnitt så att du snabbt kan hitta allt du söker i en och samma tjänst. Några av våra tjänster ser du nedan.
Datscha Insight: genom att kombinera din egen fastighets- information (information om transaktioner, värderingar, hyreskontrakt, förvaltning eller andra aktiviteter) med officiell Datscha data, kan du enklare fatta säkra beslut. Samla, visualisera och dela din fastighetsdata, internt inom din organisation.
Datscha Area Plus: innehåller unik, av Datscha insamlad, sökbar information om specialfastigheter i 800-serien såsom area, yta, byggår och fastighetstyp.
För mer information om Datscha Transaktion, vänligen kontakta:
Kristina Andersson Global Head of Research +4670 844 30 60
kristina.andersson@datscha.com
Johan Hill Head of sales +4670 568 99 05 johan.hill@datscha.com
