V I N J E T T O R D
är dock den tydliga trenden att fler och fler affärer tas hem i början eller slutet av värdekedjan (informations-strukturering, databaser, fulfilment, logistik med mera) även om de sedan ofta resulterar i betydande trycksaks-produktion.
Kundstruktur
Infologistics verkar huvudsakligen inom segmenten Automotive, Förlag, Industri & Handel, Offentlig sektor och Tjänsteföretag. Omsättningsfördelningen under innevarande år framgår av tabellen på sidan 46.
INFOLOGISTICS – SIFFROR I SAMMANDRAG
2006 2005 2004 Nettoomsättning, Mkr 1 293 1 274 1 165
EBITDA, Mkr 139 136 107
Rörelseresultat, Mkr 101 95 67
Sysselsatt kapital, Mkr 700 777 685
Räntabilitet på sysselsatt kapital,% 14 12 10
Medelantal anställda 792 800 753
Nettoinvesteringar, Mkr 17 21 66
Andel av koncernens nettoomsättning, % 65 65 66 Andel av koncernens rörelseresultat, % E/T 78 48
65%
Infologistics,
andel av koncernens nettoomsättning
2006 2005
65%
AFFÄRSOMRÅDETS RÖRELSEDRIVANDE ENHETER OCH DERAS VERKSAMHET
Medie- Annons- Fulfilment
oberoende Digital och sid- och
Out-Premedia lösningar Arkoffset Rulloffset printning produktion Binderi distribution sourcing
Falköping O O O O
Harrogate (UK) O O O
Lund O O O
Malmö O O O O O O
Mölnlycke/Göteborg O O O O O O O O O
Newcastle (UK) O O O O O O O O
Oslo O O O O O
Stockholm O O O O
Stuttgart (D) O O O O O O O
Uppsala O O O O
Vällingby O O O O O
Västerås/Ludvika O O O O
Östervåla O O O O O
också ledde till en resultatförbättring för helåret.
Både infomediacentret i Mölnlycke och verksam-heten i Vällingby uppnådde sina bästa resultat någonsin.
De övriga enheterna i Sverige hade ett mellanår, medan verksamheterna i England klarade sig bättre.
Kompetensområden
Grunden för affärsområdets verksamhet är ett målmed-vetet arbete med att fortlöpande analysera kundernas affärer. Utifrån det samordnas befintliga och förvärvade verksamheter för att leverera helhetslösningar som stärker kundernas konkurrensförmåga. Arbetet inne-bär betydande satsningar på ny teknik, marknad och expansion genom förvärv och nyetableringar. Infologis-tics verksamhet täcker alla delar av publiceringskedjan.
Affärsområdet levererar lösningar för e-handel och elek-tronisk dokumenthantering, databashantering, digital arkivering och digital printning med ett huvudsyfte: att förenkla och förkorta kundernas interna processer och time-to-market. Elanders är ledande inom digitaltryck i Sverige och har också enheter för digital printning i Eng-land och Norge. Genom förvärvet av Sommer Corporate Media har koncernen nu även en av Tysklands största enheter för digitalt tryck. Elanders levererar också tjänster i början av värdekedjan där innehållet skapas, till exempel översättning och design, såväl som i slutet av kedjan, där vi hjälper våra kunder med fulfilment och logistik. I de flesta av våra outsourcing-affärer hanterar vi hela kedjan. Elanders har lång erfarenhet av stora outsourcing-uppdrag. En viktig del av verksamheten är fortfarande premedia och tryckning med någon form av efterbearbetning. Med dessa tjänster som bas levere-ras skräddarsydda publiceringslösningar, som vanligen innefattar arkoffsettryck eller digitaltryck, men även, där upplagorna är större, rulloffsettryck. Ännu viktigare
V I N J E T T O R D
VIKTIGA KUNDSEGMENT 2006 Andel av
Kundsegment omsättningen Produkter och tjänster Processer
Automotive 24 % Print Management, (outsourcing inom eftermarknad design och drift av databaser, premedia, och marknad), duplicering (manualer, produktinformation, ark- och rulloffset, digital printning serviceinformation, DVD/CD), premedia/prepress och arkivering, bindning, logistiktjänster (bildhantering, design, scanning m m), fulfilment-center, med just-in-time-leveranser direkt (packning, lagring, orderkontor, logistik, help-desk, till produktionslinan
projektledning), databaslösningar (bildhanteringslösningar, projektledningsmodul, elektronisk datalagring m m),
personaliserat marknadsmaterial, redaktörsverktyg med publiceringmoduler
Directories 1 % nummerinformation, telefonkataloger premedia, rull- och arkoffset, digital i lägre volymer, produktinformation, printning, bindning, logistiktjänster annons- och sidproduktion
Förlag 16 % läromedel, facklitteratur, skönlitteratur, premedia, ark- och rulloffset, tidskrifter, produktinformation, databaser digital printning och arkivering, produktionsplanering och -styrning bindning, logistiktjänster
Industri & Handel 33 % systemstöd, manualer, produktinformation, design och drift av databaser, marknadsmaterial, databaser, översättning, premedia, ark- och rulloffset, digital fulfilment, utbildning, logistik printning, e-handel och arkivering, bindning,
lager- och logistiktjänster med
leveranser direkt till produktionslinan
Offentlig sektor 12 % riksdagstryck, avhandlingar, utredningar, premedia, arkoffset, digital printning, skattetabeller, information, rapporter bindning, lager- och logistiktjänster
Tjänsteföretag 14 % systemstöd, kundinformation, försäkringsbrev, premedia, design och drift av databaser, fondrapporter, distribution, publikationsförråd arkoffset, digital printning och arkivering,
bindning, lager- och logistiktjänster
1)Avser lokala marknader där koncernen är verksam.
Konkurrensbild
Konkurrensen kommer främst från större svenska och internationella grafiska koncerner. Företag som tidigare agerat i olika enskilda delar av värdekedjan (tekniska skribent- och konsultföretag, databasspecialister, syste-merings- och programmeringsföretag med flera) strävar också efter att öka innehållet i sina leveranser. Även de större grafiska koncernerna försöker bredda sitt utbud.
Det är därför en delvis ny konkurrensbild som vuxit fram under de senaste åren. I vårt strategiska arbete har vi förutsett denna utveckling och ligger i framkant när det gäller att hjälpa våra kunder att frigöra resurser så att de kan koncentrera sig på sina kärnaffärer. Konkurrens-bilden beskrivs vidare på sidan 25 samt i tabellen på sidan 24.
Tillväxtmål
Tillväxttakten för digitalt tryck i Sverige och Väst-europa ligger på mellan 10 och 15 procent per år. För arkoffsettryck är ökningstakten mellan två och fyra procent. Den traditionella marknaden för rulloffsettryck
visar praktiskt taget ingen tillväxt. Tjänsteförsäljningen omfattar projektledning, teknisk redaktörskompetens, databaslösningar, fulfilment och distribution och är fortfarande den del av affärsområdet som växer snab-bast. Det beror på att de totala erbjudandena (Master Vendor®) får allt större tjänsteinnehåll. Ökningstak-ten ligger här runt 15 procent per år. De segment som Infologistics huvudsakligen arbetar med (Automotive, Förlag, Industri & Handel, Offentlig sektor och Tjäns-teföretag) förväntas ha relativt blygsam egen tillväxt under de närmaste åren på de geografiska marknader där affärsområdet är verksamt. Elanders tillväxt uppnås därför huvudsakligen genom att vinna marknadsandelar.
Affärsområdets långsiktiga mål är att växa med 7–10 procent per år över en konjunkturcykel varav minst hälften genom organisk tillväxt.
Tillväxtstrategier
Flera av affärsområdets verksamheter är dominerande inom sina marknadssegment i Sverige. Expansionen ska därför främst ske internationellt och i första hand mot
V I N J E T T O R D
Uppskattad Långsiktigt marknads-
rörelse-andel1) marginalmål Större kunder Konkurrenter
>50 % 5–8 % AB Volvo globalt (Buss, Penta, Parts, Trucks, IT, CE), Xerox, Wyndeham Westway (UK), Zetweka (D), Scania globalt (Scania Brasilien), Toyota (Toyota, Lexus), Infowerk (D), Williams Lea (UK), SP Group (UK), GME (Saab Automobile, Vauxhall, Chevrolet, Cadillac), Callenbach (NL), Maruboshi (JPN), Bosch Ford Europe (Volvo Car Corporation, Land Rover, Druck (D)
Aston Martin, Volvo Personbilar Sverige, Ford Norden), Ford/PAG (Kina, Japan), Hyundai, Honda, KIA, Honda, Bentley, Nissan, Audi
1 % 3–6 % Eniro, Svenska Kalenderförlaget RR Donnelley (UK), Einsa (ESP),
Mohndruck (D), Benham (UK)
<25 % 4–8 % Liber, Natur och Kultur, CGP (UK), Berling Media, Fälth & Hässler, Kristianstads Boktryckeri, Bonniers, Rabén & Sjögren Nörhaven (DK), JMS Media
<25 % 8–12 % Sandvik, IKEA, ABB, Flextronics, Tetra Pak, Intellecta, JMS Media, Stibo (DK), SKF, Sony Ericsson, Elektroskandia, Atlas Copco, Pindar (UK), Edita (FI), Xerox (US) Vaillant, Husqvarna, Kinnarps,
Bergman & Beving
<25% 6–10 % Regeringskansliet, Riksdagens Förvaltnings- Parajett, Edita, Intellecta, kontor, SIS, VHS, kommuner och landsting, Tabergsgruppen Förenta nationerna
<10% 8–12 % If Skadeförsäkring, KPA, Nordea, Swedbank, SEB, Strålfors, Hansaprint (FI) Folksam, Svenska Handelsbanken
större industriföretag inom segmenten Automotive och Industri & Handel. På de inhemska marknaderna ska vi främst växa inom Industri & Handel, Offentlig Sektor och Tjänsteföretag. Inom Förlag kommer vi att försöka försvara våra marknadsandelar bland annat genom att kunna erbjuda produktion till lägre kostnader i Öst-europa.
Trenden hos större företag att stärka samarbetet med ett minskat antal leverantörer är tydlig både i Sverige och internationellt. Elanders har storleken, både finansiellt och kompetensmässigt, och därmed styrkan att följa med de stora kunderna internationellt genom nyetableringar, nätverk och förvärv. Den geografiska expansionen i Infologistics kommer främst att ske i Västeuropa och på sikt eventuellt även på de amerikan-ska kontinenterna.
En välinvesterad produktionsapparat för ark- och rulloffset samt digital printning ger goda möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet. IT/Media-verksam-heterna (databasdesign och informationsstrukturering) är en av grundförutsättningarna för affärsområdets och
koncernens fortsatta utveckling och är integrerade i de grafiska verksamheterna för att stödja övriga affärer.
Elanders har exempelvis utvecklat redskap för effektiv parallellpublicering (WebBase) och marknadsplanering (M3), som med stor framgång används i hundratals av affärsområdets affärer. Tillsammans med flera andra ut-gör dessa redskap EPP, Elanders Publishing Platform, ett samlingsbegrepp för en växande palett av tjänster och verktyg som i nära samarbete med kunderna anpassas till deras behov och kontrolleras genom en systematisk och målstyrd utvecklingsprocess.
De större globala industrikoncernerna har tillverk-ning och distribution på flera platser. Vår strategi är att kunna erbjuda våra logistiktjänster just-in-time i doku-ment- och distributionscentra (DDC) i nära anslutning till våra kunders tillverkningsenheter och distributions-centra. Många kunder, framför allt inom Automotive, kallar en sådan enhet för hub. Exempel är vårt DDC i Arendal i Göteborg, som hanterar komplex distribution av mycket stora volymer av publikationer just-in-time till samtliga bolag inom AB Volvo och Volvo Car
V I N J E T T O R D
Corporation över hela världen. Andra exempel på hub-bar är enheterna i Tetra Pak i Lund och den nya enheten i Komarom i Ungern (User Manuals). Vi hjälper här våra kunder med såväl produktion som all logistik kring publikationerna – ett fullständigt supply chain manage-ment för publicering.
Under 2007 kommer verksamheterna i Sverige att samordnas med syftet att de ska bedrivas i en och samma juridiska person från och med 1 januari 2008.
Framgångsfaktorer
– strategierna i sammanfattning
• Tydlig huvudinriktning mot att sälja helhetslösningar med effektivare publiceringsprocesser som förbättrar produktiviteten hos kunderna. Exempel på detta är affärer med ABB, Volvo, IKEA, If, Saab Automobile, Scania, Sandvik, Tetra Pak, Toyota, Nissan, SEB, Svenska Handelsbanken, Husqvarna, Gambro och Berling Media.
–Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster tillsammans med kunder och leve-rantörer, säger Mark Rhodes och Harald Holten från Elanders Automotive-team, här tillsammans med Steve Maxton från Pelicans, Elanders partner för lösningar till fordonsindustrin.
• Att vidmakthålla och bygga vidare på den starka kundlista som utgör referens när nya stora internatio-nella kunder tar ställning till våra erbjudanden.
• Att fortsätta satsningen på supply chain management i DDC/hubbar intill våra kunder.
• Att fortsätta satsningen på personifierat och produktifierat digitalt tryck i såväl en som flera färger.
• Att expandera vidare i Västeuropa och på de amerikanska kontinen-terna med befintliga kunder genom förvärv eller nyetableringar.
• Att intensifiera arbetet inom de världsomspännande nätverk kon-cernen har tillgång till inom dist-ribuerat digitalt tryck, webbdist-ribution med mera, till exempel International Printers Network, IPN.
• Att dra nytta av framgångarna i Sverige och sälja processförenklingar på den betydligt större brittiska marknaden.
Framtidsutsikter för affärsområdet Elanders har en unik position genom sin storlek, kundbas, kompetens och sina möjligheter att leverera helhetslösningar. De kunder vi inriktar oss på visar allt tydligare att publicering ligger utanför deras kärnaffär och de kommer i ökande omfattning att vilja reducera antalet leverantörer och frigöra kapacitet för att ägna sig fullt ut åt sina huvudaffärer. Det kommer att ge oss nya Master Vendor®-affärer. Vi ser också goda möjligheter att växa internationellt med befintliga och nya kunder och därmed ta marknadsandelar. I våra Infomediacenter, nu utökat med ett på den viktiga tyska marknaden, sam-lar vi våra resurser och ett tilltagande intresse för våra lösningar gör att vi ser positivt på affärsområdets fram-tida utveckling. Vi räknar med att Infologistics under innevarande år ska överträffa 2006 i såväl omsättning som rörelseresultat.
V I N J E T T O R D