Landet som bär frukt. Fondobligation High Yield Kupong

(1)

Foto: Nordic Photos

Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

Kategori Fondobligation

Kapitalskydd Nej, 90% skydd av nominellt belopp

Emittent Morgan Stanley B.V.

S&P A-/Moody’s Baa1 Garantrating

Löptid 5 år

Underliggande tillgång 1 High Yield-fond

Teckningskurs 100%

Indikativ deltagandegrad 1,0

Indikativ årlig kupong 2%

MIT T I DEN BRASILIANSKA

regnskogen växer världens nyttigaste bär. Acaibäret, som varit okänt för omvärlden, började under 90-ta- let sprida sig bland Rio de Janerios fruktstånd. När Oprah Winfrey strax därpå introducerade »superfrukten« för miljoner tv-tittare så visste snart hela Nordamerika att bärets antioxidanter, vitaminer och omegafetter var något utöver det vanliga.

Fondobligation High Yield 1296 Kupong baserar sin avkastning på en High Yield-fond där bland annat Brasilien är ett stort innehav.

Fondobligation High Yield Kupong

TECKNAS SENAST 7 DECEMBER

Landet som

bär frukt

(2)

Historisk utveckling

Fondobligation high yield Kupong

De senaste årens finansiella oro har lett till en ökad efterfrågan på statsobli- gationer, inte minst amerikanska så- dana, eftersom de har ansetts utgöra en säker placering. Men den mycket stora efterfrågan har pressat ner av- kastningen på rekordlåga nivåer, och för att nå en högre avkastning har investerare därför sökt sig till fonder som investerar i stats- eller företagso- bligationer på tillväxtmarknader. Idag kommer hela 85 procent av världens tillväxt från dessa länder.

Fondobligation High Yield Kupong ger exponering mot en fond bestå- ende av högavkastande obligationer på tillväxtmarknader, med en delta- gandegrad på indikativt 1,0. Dessutom utbetalas en årlig kupong på indkativt 2 procent. Placeringen är inte fullt ka- pitalskyddad men ger ett skydd på 90 procent av det nominella beloppet i händelse av oförändrad eller negativ utveckling vid löptidens slut.

Diagrammet ovan visar underliggande tillgångs historiska utveckling** sedan janu- ari 2009, vilket är den period för vilken historisk information finns. I den historiska utvecklingen har hänsyn ej tagits till växelkursen mellan

USD

och

SEK

. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg Finance L.P.

50 100 150 200

okt-12

jan-10 jan-11 jan-12

jan-09

iShares JP Morgan Emerging Markets Bond Fund

Plus och minus

Exponering mot en aktivt handlad obligations- fond med inriktning mot tillväxtmarknader.

Årlig kupong på indikativt 2% oavsett utveckling i underliggande tillgång.

Exponering mot tillväxtmarknader innebär en högre risk än exponering mot utveck- lade marknader.

Produkten är inte fullt kapitalskyddad.

Skulle fondutvecklingen vara oförändrad el- ler negativ erhålls 90% av nominellt belopp.

För vem passar placeringen?

Placeringen passar dig som vill ha exponering mot högavkastande obligationer på tillväxtmark- nader, men samtidigt vill vara skyddad mot en nedgång i underliggande tillgång.

Du har förståelse för att om fondutveckling- en på slutdagen är oförändrad eller negativ är 90 procent av det nominella beloppet skyddat.

Placeringen kräver således en viss uppgång för att återbetala det investerade beloppet och generera avkastning. Du är också medveten om att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittentbanken.

Avkastningen för produkten beräknas i US-dollar (USD). Diagrammet ovan visar väx- elkursen för USD/SEK de senaste fem åren**. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg Finance L.P.

50 100 150 200

okt-12

okt-09 okt-11

okt-07 okt-08 okt-10

USD/SEK

(3)

Vilket belopp som kommer att återbetalas be- ror på fyra faktorer:

Fondutvecklingen

• Deltagandegraden

• Valutakursförändringen

• USD /SEK

Årlig kupong

• Fondutvecklingen är den procentuella föränd- ringen mellan fondens slutkurs och startkurs.

Startkurs – fondens officiella stängnings- kurs på startdagen.

Slutkurs – beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer de sista 12 månaderna. Där- med kan slutkursen bli högre eller lägre än fondens faktiska stängningskurs på slutdagen.

Avkastningsberäkningen påbörjas på 90 pro- cent vilket innebär att utvecklingen för under- liggande måste vara positiv till en viss nivå för att en investerare ska få tillbaka det investerade beloppet.

Valutakursförändring USD/SEK – Avkast- ningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn.

Det innebär att en försvagning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen positivt men om kronan stärks mot US-dollarn påverkas avkastningen negativt.

Årlig kupong - En kupong på indikativt 2%

utbetalas årligen.

Räkneexemplet visar eventuella utfall för en investering om 10 certifikat, totalt inves- terat belopp 102 000 kr inkl courtage. Utvecklingen i exemplet ovan är hypotetisk*.

Effektiv årsavkastning avser avkastning per år inklusive eventuell överkurs och cour- tage (* Se sista sidan). Deltagandegraden i exemplet är indikativ. Återbetalat belopp visar totalt utbetalt belopp, dvs återbetalat belopp inkluderar summan av tidigare utbetalda kuponger för Fondobligation High Yield Kupong.

Effektiv årsavkastning Återbetalat

belopp Utveckling

Deltagande- grad

Totalt utbetalda kuponger

Hur beräknas återbetalat belopp? Räkneexempel

+10% 1,0 10 000 kr 144 000 kr 7,1%

+40% ±0% 1,0 10 000 kr 140 000 kr 6,5%

-10% 1,0 10 000 kr 136 000 kr 5,9%

+10% 1,0 10 000 kr 122 000 kr 3,7%

+20% ±0% 1,0 10 000 kr 120 000 kr 3,3%

-10% 1,0 10 000 kr 118 000 kr 3,0%

+10% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

0% ±0% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

-10% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

+10% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

-40% ±0% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

-10% 1,0 10 000 kr 100 000 kr -0,4%

RisKeR

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den per- sonliga ekonomiska situationen. En investering i den Strukturerade pro- dukten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.

Kreditrisk

Denna Strukturerade produkt emitteras av Morgan Stanley B.V. och garanteras av Morgan Stanley. Därför innebär ett köp en kreditrisk på Morgan Stanley. Med kreditrisk menas risken att emittenten av obli- gationen inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar inves- teraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering oavsett hur underliggande marknad har utvecklats under löptiden. Morgan Stanley har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinsti- tut erhållit kreditbetyg: A- från Standard & Poor’s och Baa1 från Moody’s.

Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden.

Emittentens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ rikt- ning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Grundprospekt. Ett innehav av en Strukturerad produkt omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Marknadsrisk

En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkast- ning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förvän- tad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Värdet kan också påverkas av förändringar i legala förutsättningar.

Likviditetsrisk

En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt sparandealternativ. EPB avser att, under normala marknadsförhål- landen, presentera en andrahandsmarknad i de Strukturerade pro- dukterna. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage.

Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in pro- dukten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.

Valutarisk

Avkastningen påverkas av valutakursförändringar mellan den svenska kronan och US-dollarn. Det innebär att en förstärkning av den svenska kronan mot US-dollarn påverkar avkastningen negativt och omvänt.

Valutakurs- förändring

Fondutvecklingen multipliceras med deltagandegraden och valuta-

kursförändringen och läggs till det skyddade beloppet, 90 procent av

nominellt belopp, för att ge Återbetalat belopp. Placeringen har ett skydd

av nominellt belopp på 90%, vilket innebär att minst 90% av nominellt belopp

återbetalas på Återbetalningsdagen.

(4)

VIKTIGT

Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.

This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any un- derlying index/fund or its third party licensors.

Produktens avkastning är kopplad till en börshandlad fond som investe- rar i obligationer som erhållit lägre rating än investment grade.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund

Fonden är börshandlad och har som syfte att spegla utvecklingen för JP Morgan Emerging Markets Bond Index. Fonden placerar i obligationer på tillväxtmarknader.

Hemsida: http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/EMB.htm För mer information om index se Slutliga villkor.

Underliggande tillgång

Sektorallokering*

Statsobligationer 82,50%

Olja och Gas 11,40%

Gruvsektor 1,40%

Övrigt 4,70%

Geografisk spridning, Top 10*

Brasilien 7,4%

Philippinerna 6,9%

Turkiet 6,7%

Mexiko 6,2%

Indonesien 6,1%

Ryssland 6%

Colombia 5%

Venezuela 5%

Peru 4%

Polen 4%

*per den 26 oktober 2012. källa Bloomberg.

(5)

Erik Penser Bankaktiebolag – Strukturerade produkter

Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Vi fokuserar på att skapa värden för våra kunder och erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare.

Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter är skräddarsydda efter de förutsättningar och den situation som råder på marknaden vid varje givet tillfälle. Det innebär att ingen produkt är den andra exakt lik.

En byggsten är dock alltid densamma – till grund ligger en noggrann analys som bygger på en väl avvägd balans mellan avkastning och risk.

Våra Strukturerade produkter riktar sig till såväl privatpersoner som företag och institutioner som vill placera kapital på medellång eller lång sikt. Sedan starten 1994 har vi gjort ett betydande antal emissioner mot denna målgrupp. I ett flertal jämförelser med andra fondkommissionärer och banker har våra kunder kunnat glädja sig åt att se sina placeringar ligga i topp. Vår ambition inför framtiden är att befästa denna ställning på marknaden.

Försäljning innan återbetalningsdagen

Den strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se.

Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närva- rande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet.

Strukturerad produkt

En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varie- rande inriktningar och risknivåer.

Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapi- talskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på åter- betalningsdagen åtar sig att återbetala det nominella beloppet.

Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument.

En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkast- ning.

Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursupp- gången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.

Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.

Se Risker för mer information.

Symboler

Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre ka- tegorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer För mer information om symbolerna se www.penser.se.

Ränta Strategi Marknad Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

(6)

Viktig information

Anmälan sändes till:

Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405

103 91 Stockholm Viktig dokumentation

Emittentens:

Grundprospekt

• Slutliga villkor

• Erik Penser Bankaktiebolags:

Marknadsföringsbroschyr

• Teckningsanmälan

• Investerare uppmanas att ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns till- gängligt på www.penser.se eller kan be- ställas från Erik Penser Bankaktiebolag.

Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se

Produkter

I broschyren presenteras följande produkter:

Fondobligation High Yield 1296 Kupong ISIN-kod: SE0004872646

Produkten erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ)

Emittent: Morgan Stanley B.V.

Lägsta Teckningsbelopp

Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i nominella poster om 10 000 kr.

Courtage

2 procent på totalt investerat belopp Förvaring

Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag.

Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut.

Kupong

Kupongen kommer att fastställas efter tecknings- tidens slut på Startdag placering. Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på marknadsförhål- landen som råder vid publikationens upprättande.

Kupongen kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgång- arna. Indikativ kupong är 2%. Certifikatet kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 1,5%.

Deltagandegrad

Deltagandegraden kommer att fastställas efter teck- ningstidens slut på startdagen. Alla Deltagandegra- der i texten är indikativa och baseras på marknadsför- hållanden som råder vid publikationens upprättande.

Deltagandegraden kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som tex förändringar i svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgång- arna.

Indikativ Deltagandegrad är 1,0. Emissionen kommer att ställas in om inte Deltagandegraden fastställs till lägst gränsvärdet 1,0.

*Räkneexempel

Information markerad med * utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden.

**Historisk utveckling

Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Clearing

Euroclear Sweden AB Inregistrering

Emittenten avser att inregistrera produkten vid NAS- DAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB.

Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden, presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade Produkten.

Emissionsvolym

Minst 25 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvoly- men understiger 25 miljoner kr.

Fullföljande/Begränsning

Erbjudandet kan komma att återkallas eller begrän- sas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknads- förutsättningar som försvårar möjligheterna att ge- nomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor.

Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring.och grundas på information från allmänt tillgängliga käl- lor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr. Fullständig information om emittenten och erbjudandet, såsom

detaljregleringar av samtliga aspekter och även re- servbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen och/eller relevanta hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang, finns i Grundprospekt och Slutliga villkor. EPB re- serverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning

Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investe- ringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare.

Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation.

Beskattning

Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, beror på investerares individuella omständigheter.

Arvode

På Startdagen fastställs villkoren för den Struk- turerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa dist- ributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intres- sen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalnings- dag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris.

Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på arrangörsarvodet kan vara större eller mindre än i exemplet beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Exempel vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Fondobligation High Yield 1296 Kupong med 5 års löptid:

Courtage: 2%

(betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) 600 kr

Totalt 800 kr

Selling restrictions

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain ex- ceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

Svenska Fondhandlareföreningen

EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa Strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för inne- hållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.

fondhandlarna.se/struktprod

tidspl an

5 nov 12 Första teckningsdag 7 dec 12 Sista teckningsdag 11 dec 12 Avräkningsnotor sänds ut 13 dec 12 Startdag placering 20 dec 12 Sista betalningsdag 13 dec 17 Slutdag placering 27 dec 17 Återbetalningsdag

(7)

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

EMISSION Nr 9 2012 Sista teckningsdag 7 dec Sista betalningsdag 20 dec

JAG ÖNSKAR SÄLJA

Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.

kr i kr i

Försäljningslikviden skall överföras till Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av ovan sålda värdepapper hos

Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer:

JAG ÖNSKAR KÖPA

Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ISIN-kod Investerat belopp

Autocall BRIC 1290 Plus Minus Express SE0004872802 kr

Autocall BRIC 1291 Step Down SE0004872794 kr

Autocall BRIC 1292 Stop Loss CH0199350296 kr

Autocall Sverige 1293 Kupong CH0199018943 kr

Räntebevis Stena 1288 SE0004872570 kr

Sprinter Guld 1294 SE0004872489 kr

Sprinter Next 11 1295 NL0010290375 kr

Aktieindexobligation Asien 1287 Kupong (90% skydd) SE0004872638 kr

Aktieindexobligation Asien 1289 Tillväxt (90% skydd) SE0004872828 kr

Fondobligation High Yield 1296 Kupong (90% skydd) SE0004872646 kr

Totalt investerat belopp kr

Courtage, 2% av totalt investerat belopp kr

Totalt likvidbelopp kr

INFORMATION

Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning. Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investe- ringsrådgivning.

Undertecknad är medveten om och bekräftar att:

Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande

•

fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.

(Vänligen se www.penser.se)

Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s mark-

•

nadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB utan jag har självständigt bedömt lämpligheten av en investering i emissionen.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det

•

nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet.

Anmälan är bindande.

•

Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet

•

och kraven under detta avsnitt.

DEPÅ/ KONTONUMMER

Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.

Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer

ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.

Teckningsanmälan Strukturerade produkter

Certifikat - ej kapitalskyddade produkter

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER

Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon (dagtid) E-postadress

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Marknadskontakt Undertecknad ger härmed angiven marknadskontakt rätt att

erhålla information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktie- bolag. Ja Nej

EPB anteckning

(8)

TIDSPL AN

5 nov 12 Första teckningsdag 7 dec 12 Sista teckningsdag 11 dec 12 Avräkningsnotor sänds ut 13 dec 12 Startdag placering 20 dec 12 Sista betalningsdag

Erbjuds av: Erik Penser Bankaktiebolag (publ)

För en utförlig beskrivning av erbjudandet hänvisas till www.penser.se där marknadsföringsbroschyr, Grundprospekt samt Slutliga villkor finns.

Sprinter Next 11 1295 3 År

Emittent ING

Teckningskurs 100%

Barriär på Slutdagen 60%

Underliggande tillgång 4 index (Mexico, Indonesien, Sydkorea, Turkiet)

Kapitalskydd Nej

Autocall BRIC 1290 Plus Minus Express 1-5 År

Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V.

Teckningskurs 100%

Indikativ ackumulerande kupong 9%

Barriär för kupong 50%

Barriär för förtida inlösen 80%

Underliggande tillgångar 4 index

Kapitalskydd Nej

Autocall BRIC 1291 Step Down 1-3 År

Emittent SGA Société Générale Acceptance N.V.

Teckningskurs 100%

Indikativ ackumulerande kupong 9,5%

Barriär för kupong för år 1-3: 90%/60%/50%

Barriär för förtida inlösen för år 1-3: 90%/60%/50%

Kapitalskydd Nej

Sprinter Guld 1294 3 År

Teckningskurs 100%

Underliggande tillgång GOLDLNPM Index

Kapitalskydd Nej

Räntebevis Stena 1288 ca 5 År

Emittent Société Générale

Teckningskurs 100%

Indikativ årlig kupong 3 mån STIBOR + 4,75%

Underliggande tillgång Stena Aktiebolag

Kapitalskydd Nej

Fondobligation High Yield 1296 Kupong 5 År

Teckningskurs 100%

Indikativ deltagandegrad 1,0 Indikativ årlig kupong 2%

Underliggande tillgång 1 High yield-fond

Kapitalskydd Nej

Skydd av nominellt belopp 90%

Autocall BRIC 1292 Stop Loss 1-3 År

Emittent UBS AG, London Branch

Teckningskurs 100%

Indikativ ackumulerande kupong 10%

Barriär för kupong 80%

Barriär för förtida inlösen Över 100% samt mellan 60%-80%

Kapitalskydd Nej

Autocall Sverige 1293 Kupong 9 Mån-2 År

Emittent UBS AG, London Branch

Teckningskurs 100%

Indikativ fast kupong 2% per kvartal

Barriär för förtida inlösen 95% (första förtida inlösen tredje kvartalet) Barriär på Slutdagen 50%

Underliggande tillgångar AstraZeneca, Sandvik, Scania

Kapitalskydd Nej

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 www.penser.se Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

Aktieindexobligation Asien 1287 Kupong 5 År

Teckningskurs 100%

Indikativ årlig kupong 2%

Underliggande tillgång 3 index (Hong Kong, Singapore, Taiwan)

Kapitalskydd Nej

Aktieindexobligation Asien 1289 Tillväxt 5 År

Teckningskurs 100%

Underliggande tillgång 3 index (Hong Kong, Singapore, Taiwan)

Kapitalskydd Nej