Delårsrapport jan-mar , Lunnevads folkhögskola

(1)

Delårsrapport

jan-mar 2008

563, Lunnevads folkhögskola

MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI

PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Strategier

Framgångs- faktorer

Vision

Nyckel- indikatorer

Handlings- planer

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Enhetschefens reflektion 3

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 5

M^EDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6

PROCESSPERSPEKTIVET... 7

MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8

EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 BLANKETT 1 RR BR FA TILL HELÅRSBEDÖMN

(3)

Till Landstingsstyrelsen

ENHETSCHEFENS REFLEKTION

Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor mångfald i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att i stort sett alla grupper i samhället deltar i någon form.

Efter riksdags- och regeringsbeslut har Folkbildningsrådets roll förtydligats vad gäller ansvar för att på nationell nivå redovisa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften uppnåtts. Ett särskilt ansvarsområde, nationell utvärdering har skapats samtidigt som en expertgrupp har knutits till

Folkbildningsrådet. Expertgruppen uppgift är bland annat att delta i planering av utvärderingar samt att ta del i arbetet med att analysera resultaten. Utfallet av detta arbete, tillsammans med den nationella kvalitetsredovisningen och en utveckling av verksamhetsstatistiken, kommer att utgöra en viktig del av kommande års samlade bedömning av folkbildningens effekter.

Prioriterade grupper

Lunnevads folkhögskola når deltagare med funktionshinder och deltagare födda utomlands med brister i svenska språket. Både inom folkhögskolor och studieförbund görs extra insatser för dessa grupper. Vid fördelning av

statsanslagen har folkbildningen beslutat att rikta medel till de prioriterade grupperna.

Påverka sin livssituation

2006 presenterades en folkhögskoleuppföljning gjord av (SCB, UF 38 SM 0601) grundad på ca 3000 elevers svar 3 år efter avslutade folkhögskole- studier. Studien visade att 90 procent ansåg att de hade fått bättre

självförtroende av att studera på folkhögskola. Nästan lika många menade att utbildningen fått dem att i större utsträckning ta egna initiativ och gjort dem mer positiva till studier.

Statsbidragsfördelningen

Folkbildningsrådet arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för

fördelning av statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Dels genom en mer systematisk insamling av data och genom formella utvärderingar, dels genom förstärkt uppföljning av folkhögskolornas internkontroller och uppföljningsarbete. Detta arbete kommer ytterligare att förstärkas de

kommande åren genom arbetet med en nationell utvärdering, vilken ska visa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppnåtts.

Hoten mot folkhälsan - och folkbildningens möjligheter

Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte på ökad livskvalitet och med ambitionen att människor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten på folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna.

(4)

Kultur - för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhällen Folkhögskolor och studieförbund ska i framtiden bibehålla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, både när det gäller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda människor möjlighet till ett eget skapande.

Lunnevads folkhögskola ska vara självklar mötesplats och drivkraft i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras.

Digitala klyftan

Idag beräknar man att ungefär en tredjedel av svenskarna är utanför internetvärlden. Det innebär att internet inte är en del av cirka 2 miljoner vuxnas svenskars vardagsliv. En stor utmaning för oss på Lunnevads folkhögskola är att göra digital bildning till en betydelsefull del i folkbildningen. Individens möjlighet att aktivt delta i samhällets utveckling förutsätter förmåga att inhämta, bearbeta och värdera information som är tillgänglig på nätet och kompetens i att kommunicera och delta i olika nätgemenskaper.

Lunnevads folkhögskola

Anders Ekstrand Produktionsenhetschef

(5)

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT

M

EDBORGAR

-/

KUNDPERSPEKTIVET

Arbetet bedrivs enligt uppgjorda planer. Ingen avvikelse av vikt eller nytt utfall finns att rapportera, mätningen (det vill säga elevenkäten) kommer som vanligt att genomföras senast i maj månad.

Den senaste elevenkäten visar sammantaget att skolan får högt betyg av eleverna i de flesta områden som behandlas. Efter genomarbetning inför budget 2008 har ledningsgruppen reviderat en del frågeställningar i

elevenkäten vilket fått till följd att målvärden har ändrats. Nya målvärden för 2008 anges inom parentes nedan. Lunnevads folkhögskola värnar om en väl fungerande elevdemokrati, därför har svarsfrekvensen på enkäterna

tillkommit som en egen nyckelindikator.

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning

Målvärde¹ Utfall² Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt³ Undervisning av hög

kvalitet med moderna pedagogiska metoder

Nöjda elever 90%

(95%)

94% 92% Maj 07

Eleven tar eget ansvar för lärandet

Elevupplevd måluppfyllelse

90%

(80%)

96% 93% Maj 07

Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet

Målvärde Utfall Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt Medarbetarna är

engagerade och serviceinriktade

Nöjda elever 90%

(95%)

94% 86% Maj 07

Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet

Mät- tidpunkt

Nöjda elever 90%

(95%)

92% 88% Maj 07

Ekonomiska resurser och elevdemokrati

Svarsfrekvens på enkäter (från och med 2008)

70% Saknas⁴

1 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändras anges tidigare värde inom parentes)

2 Senast mätta utfall

3 År och månad för mätning av senaste utfall

4 Nytt för budget 08 tidigare mätning ej gjord

(6)

F

ÖRNYELSEPERSPEKTIVET

En rapport gällande skolans kvalitetsarbete skickades in till Folkbildningsrådet den 15 november 2007. Tillsammans med de övriga 147 folkhögskolornas rapporter ska detta mynna ut i ett gemensamt styrdokument för nationella jämförelser mellan folkhögskolorna. Processen befinner sig i det skedet där en redovisning ska göras av resultatet, i april månad kommer ett antal seminarier att hållas. Ordförande, vice ordförande och rektor på Lunnevads folkhögskola deltar aktivt i arbetet.

Det nya arbetstidsavtalet hos lärarkollektivet kommer att ge möjlighet till mer systematiskt kvalitetsarbete. Tid avsätts både på vår- och höstterminen till uppföljning och analys av kvalitetsarbetet. Fokus på kvalitetsarbetet är i detta fall de lokala målen som satts upp linjevis i arbetslagen.

Planerade utvecklingsaktiviteter är igångsatta och kommer att utvärderas under hösten.

Strategi 1: Arbeta fram kvalitetsredovisning/uppföljning enligt Folkbildningsrådets anvisningar

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning

Målvärde⁴ Utfall⁵ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt⁶ Kvalitetsarbetet

genomsyrar hela organisationen

Rapport klar i oktober 2008

Klardatum Saknas⁷

Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud

Mät- tidpunkt Tid och resurser

avsätts för uppföljning

Avsatt tid per arbetslag 30 tim/år Saknas⁷

4 Enligt enhetens styrkort 2008

5 Senast mätta utfall under 2008

(7)

P

ROCESSPERSPEKTIVET

Lunnevads folkhögskola bedriver folkbildning. I denna process har vi valt att fokusera på lärandet och lärandeprocessen. Arbetet bedrivs enligt uppgjord plan och ingen avvikelse av vikt att rapportera. God service och säkra rutiner är en viktig del i att skapa en god miljö och goda förutsättningar för lärande.

Utvärdering av måluppfyllelse görs i samband med elevenkäten i maj.

Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Målvärde⁸ Utfall⁹ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt¹⁰ Kontinuerliga

utvecklingssamtal

Antal genomförda utv.

samtal

1 / termin 96%

”ja”

95% ”ja” Maj 07 Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner

Mät- tidpunkt Engagerade och

serviceinriktade medarbetare

Nöjda elever 90%

(95%)

93% 87% Maj 07

8 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes)

(8)

M

EDARBETARPERSPEKTIVET

Arbetet med förståelig och motiverande lön och löneutveckling fortskrider.

Samtliga medarbetare ska under verksamhetsperioden erhålla både ett utvecklingssamtal med tillhörande utvecklingsplan samt ett lönesamtal (hur lönesamtalet utformas varierar utifrån vilket fack medarbetaren är ansluten till).

Sjukfrånvaron till och med mars månad uppgår till 4,8 % och beror till stor del på två stycken långtidssjukskrivningar (totalt 1,25 tjänst). Rehabiliterings- insatser pågår fortlöpande. Den ena personen förväntas helt återställd till höstterminen 2008.

Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning

Målvärde¹¹ Utfall¹² Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt¹³ Upprätta

individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser

Antal medarbetare med individuella

utvecklingsplaner

100% 100% 99% sep - 07

Strategi 2: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Målvärde Utfall¹⁴ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt Hälsofrämjande

arbetsplats

Sjukfrånvarouppföljning < 2% 4,8% 5,5% mar - 08

Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Mät- tidpunkt Lönesamtal Antal medarbetare som

haft lönesamtal

100% 100% 99% sep - 07

11 Enligt enhetens styrkort 2008

12 Senast mätta utfall under 2007

14 Utfall 2008

(9)

E

KONOMIPERSPEKTIVET

En viktig framgångsfaktor för Lunnevads folkhögskola är möjligheten att rekrytera elever, framförallt för att uppnå hög beläggning på internatboendet men även att upprätthålla elevunderlaget för volymdelen i statsbidraget.

Lunnevads folkhögskola arbetar med delegerat budgetansvar och uppmuntrar till linjernas egna ansvarstagande för elevrekrytering och hushållning med sina resurser.

Marknadsföring är en viktig framgångsfaktor och den nya hemsidan är nu lanserad. Sidan ska vara en levande marknadsplats där våra linjer får utrymme att visa upp sig. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya marknadsföringsplatser.

Ny nyckelindikator i detta perspektiv är antalet så kallade Elviraelever.

Elviraverksamheten startade under läsåret 06/07 och är en satsning som erbjuder unga kvinnor i åldern 18 – 25 år en kombinerad utbildning och behandling. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi. Målet med insatsen är att eleven efter maximalt sex terminer skall ha gymnasie-

kompetens och högskolebehörighet. Vi erbjuder kommunerna att köpa denna insats av oss och har upp till 5 platser.

Vi arbetar aktivt mot utökat samarbete med den kommunala skolan där vi har möjlighet att ta hand om elever med särskilda behov. Detta kan medföra ökande kostnader för att upprätthålla kvaliteten i undervisning och elevsocialt arbete, men visar sig även i form av ökade externa intäkter. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för en god ekonomi. Vi ser ljust på möjligheterna att även fortsättningsvis driva skolan med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Tyvärr ser vi ett lägre antal elever på internatet jämfört med normalt vilket till viss del tagits hänsyn till i budget. Det tillfälliga boendet (Björkhagen) har avvecklats och sagts upp. Uppfattningen är att eleverna är mycket känsliga för hyreshöjningar och detta kan vara en orsak till lägre antal boende på internatet.

Utfallet för det första kvartalet är -80 tkr. Vi ser dock inte någon anledning till oro och helårsbedömningen för 2008 är i nuläget att vi klarar av att uppnå budget för året, som är satt till 0.

(10)

Strategi 1: Ekonomin som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Målvärde¹⁵ Utfall¹⁶ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt¹⁷ Ökat fokus på

extern finansiering

Antal

kommunavtalselever

9 (11) 11 11 hösten 07

Antal Elviraelever 3 Saknas¹⁸

Antal elever med

särskilda behov

20 (25) 28 28 hösten 07

Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Målvärde Utfall¹⁹ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt Verksamheten är

anpassad efter intäktsutvecklingen

Lönekostnadsutveckling en i % jmf med

motsvarande period föregående år

15,0% 7,3% 7,8% mar - 08

Strategi 3: Marknadsföring genom olika media Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Mät- tidpunkt Hög efterfrågan på

våra kurser

Antal sökande per plats 2 – 3 per plats

1-5 1-5 juni 07

15 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes)

19 Utfall 2008

(11)

563 Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr)

Helårsbedömn

03-08 Budget 2008 Bokslut 2007

Intäkter

Landstingsbidrag Koncernbidrag

Patientavgift sjukvård/tandvård

Försäljning sjukvård tandvård 139 139 203

Försäljning utbildning 12 037 12 037 11 379

Övriga intäkter, huvudverksamhet

Försäljning övriga tjänster 5 175 5 175 5 002

Statsbidrag 1 9 437 9 437 13 557

Bidrag för personal 944 944 1 300

Övriga bidrag 900 900 1 039

Sålt material varor övr intäkter 180 180 158

Summa intäkter 28 812 28 812 32 638

Kostnader

Lönekostnader -10 846 -10 846 -10 682

Arbetsgivaravgifter -4 834 -4 834 -4 863

Övriga personalkostnader -386 -386 -149

Summa personalkostnader -16 066 -16 066 -15 694

Kostnader för köpt verksamhet -10

Verksamhetsnära material och varor -1 170 -1 180 -1 046

Lämnade bidrag

Övriga verksamhetskostnader 1 -11 574 -11 574 -14 974

Summa övriga kostnader -12 754 -12 754 -16 020

Summa verksamhetens kostnader -28 820 -28 820 -31 714

Avskrivningar -168 -168 -212

Netto -176 -176 712

Finansiella intäkter 180 180 197

Finansiella kostnader -4 -4 -8

Resultat före extraord poster 0 0 901

Årets resultat 0 0 901

Noter till resultaträkning:

1 SAGA-verksamhet har upphört

(12)

563 Lunnevads folkhögskola

Finansieringsanalys

Helårsbedömn 03-08

Tillförda medel

Årets resultat 0

Justering för avskrivningar 168

Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar

Nya långfristiga lån

Minskning av förråd 12

Minskning av kortfristiga fordringar 1 087 Ökning av kortfristiga skulder

Övrigt

Summa tillförda medel 1 267

Använda medel

Nettoinvesteringar 500

Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd

Ökning av kortfristiga fordringar

Minskning av kortfristiga skulder 1 087 Övrigt

Summa använda medel 1 587

Förändring av likvida medel -320

Investeringsredovisning

Nettoinvestering

Helårsbedömn

03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar

Byggnader Mark

Inventarier 500 500 160

Datorutrustning

Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier

Bilar och andra transportmedel 42

Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst

Aktier, andelar, bostadsrätter

Summa 500 500 202

(13)

563 Lunnevads folkhögskola

Balansräkning (tkr)

Helårsbedömn

03-08 Bokslut 2007

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Byggnader

Mark

Pågående investeringar maskiner och invent

Inventarier 997 663

Datorutrustning 0

Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier

Bilar och andra transportmedel 39 41

Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst

Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar 1 036 704

Omsättningstillgångar

Förråd och lager 146 158

Kundfordringar 800 631

Övriga kortfristiga fordringar 200 403

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 516 1 569

Kassa och bank 4 124 4 444

Summa omsättningstillgångar 5 786 7 205

Summa tillgångar 6 822 7 909

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Balanserat eget kapital 4 542 3 641

Årets förändring 0 901

Summa eget kapital 4 542 4 542

Långfristiga skulder Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 300 2 474

Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag

Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 300 302

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 600 528

Övriga kortfristiga skulder 80 63

Summa kortfristiga skulder 2 280 3 367

Summa skulder 2 280 3 367

Summa skulder och eget kapital 6 822 7 909