Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB

(1)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics

Holding AB:s erbjudande till

aktieägarna i Wilson Therapeutics AB

(2)

2 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB VIKTIG INFORMATION

Detta dokument (”Tilläggshandlingen”), daterat den 16 maj 2018, är ett tillägg till erbjudandehandlingen (”Erbjudandehandlingen”) som har upprättats av Alexion Pharma Nordics Holding AB (org. nr 559097-5495) (”Alexion Sweden”), ett av Alexion Pharmaceuticals, Inc. (”Alexion”) helägt dotterbolag, med anledning av Alexion Swedens erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB (org. nr 556893-0357) (”Wilson Therapeutics”), att överlåta samtliga aktier i Wilson Therapeutics till Alexion Sweden (”Erbjudandet”).

Tilläggshandlingen är en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen som har godkänts och registrerats av Finans- inspektionen den 24 april 2018 (FI Dnr 18-7048). Utöver de justeringar som framgår i denna Tilläggshandling kvarstår de villkor för Erbjudandet som framgår av Erbjudandehandlingen oförändrade. Definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även för Tilläggshandlingen.

Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. 11 § med hänvisning till 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finans inspektionen att sakuppgifterna i Tilläggshandlingen är riktiga eller fullständiga. Denna Tilläggshandling har översatts till engelska.

Vid eventuell avvikelse avseende innehåll mellan denna svenskspråkiga originalversion och den engelska översättningen, ska denna svensk- språkiga originalversion äga företräde.

Informationen i denna Tilläggshandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörande av Tilläggs- handlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggshandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

BofA Merill Lynch är huvudansvarig finansiell rådgivare. Deutsche Bank AG bankfilial Stockholm (”Deutsche Bank”) är också finansiell rådgivare och DNB Bank ASA, DNB Markets (”DNB”) är nordisk finansiell rådgivare och s.k. settlement agent. Varken BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank eller DNB ansvarar gentemot någon annan än Alexion Sweden och Alexion för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i Tilläggshandlingen har lämnats av Alexion Sweden och härrör, såvitt avser de delar som avser Wilson Therapeutics, från Wilson Therapeutics offentligt tillgängliga information. Varken BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank eller DNB har åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen i Tillägghandlingen och ansvarar inte för denna information.

Tillägghandlingen innehåller viktig information. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen, inklusive den tillhörande anmälnings- sedeln, bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande Erbjudandet.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Alexion Sweden och aktieägare i Wilson Therapeutics med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.

Alexion Sweden har, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-lagen”), den 10 april 2018 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa nämnda regler, avgöranden och besked, samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Alexion Sweden vid överträdelse av Takeover-reglerna. Alexion Sweden har den 11 april 2018 informerat Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden om Erbjudandet samt om ovanstående åtaganden gentemot Nasdaq Stockholm.

Framtidsinriktad information

Information i denna Tilläggshandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Alexion Swedens kontroll, kan faktiska resultat komma att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Alexion Sweden har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser av Erbjudandet. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” i Erbjudandehandlingen. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Information till aktieägare i USA” i Erbjudandehandlingen.

(3)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB 3

Innehåll

Tillägg till Erbjudandehandling 4

Wilson Therapeutics delårsrapport 1 januari–31 mars 2018 5

Kontaktuppgifter 24

(4)

4 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB

Tillägg till Erbjudandehandling

Den 11 april 2018 offentliggjorde Alexion Sweden¹⁾, ett av Alexion²⁾ helägt dotterbolag, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics om förvärv av samtliga utestående aktier i Wilson Therapeutics för 232 kr kontant för varje aktie³⁾. Aktierna i Wilson Therapeutics är noterade på Nasdaq Stockholm, segmentet Mid Cap, under kortnamnet (tickern) WTX.

Erbjudandehandlingen har upprättats av Alexion Sweden med anledning av Erbjudandet och offentliggjordes den 24 april 2018 (FI Dnr 18- 7048). Denna Tilläggshandling är en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Alexions hemsida www.alexion.com (http://ir.alexion.com/acquisitions.cfm) samt på DNB:s hemsida, www.dnb.no/emisjoner.

Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av att Wilson Therapeutics den 16 maj 2018 offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari – mars 2018. Delårsrapporten är i sin helhet inkluderad i denna Tilläggshandling. Denna Tilläggshandling har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen den 16 maj 2018 (FI Dnr 18-8756).

Aktieägare har enligt Takeover-reglerna rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av ett tillägg till en erbjudandehandling. Sista dagen för återkallelse av avgiven accept är den 23 maj 2018. Återkallelse ska ske på samma sätt som övriga tillåtna återkallelser enligt anvisningarna i Erbjudandehandlingen. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen samt de pressmeddelanden som publicerats av Alexion Sweden på Alexions hemsida, www.alexion.com (http://ir.alexion.

com/acquisitions.cfm).

1) “Alexion Sweden” avser det nybildade svenska aktiebolaget Alexion Pharma Nordics Holding AB, org. nr 559097-5495 med registrerad adress c/o Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, 111 96 Stockholm, Sverige.

2) ”Alexion” avser Alexion Pharmaceuticals, Inc., ett aktiebolag registrerat i Delaware med org. nr 2286486 och med registrerad adress 100 College St., New Haven, CT 06510, 3) Om Wilson Therapeutics före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet USA.

att reduceras i motsvarande mån.

(5)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB 5

• •

Wilson Therapeutics delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

(6)

6 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB Wilson Therapeutics delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

(7)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB 7 Wilson Therapeutics delårsrapport 1 januari–31 mars 2018

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

24 Tillägg till erbjudandehandlingen avseende Alexion Pharma Nordics Holding AB:s erbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB

Kontaktuppgifter

Alexion Pharma Nordics Holding AB c/o Advokatfirman Cederquist KB, Hovslagargatan 3

Box 1670 111 96 Stockholm Sverige

Alexion Pharmaceutical, Inc.

100 College St New Haven, CT 06510, USAwww.alexion.com

Wilson Therapeutics AB Kungsgatan 3 111 43 Stockholm Sverige

www.wilsontherapeutics.com

Rådgivare

Finansiella rådgivare

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.

BofA Merrill Lynch One Bryant Park New York, NY 10036, USAwww.bofaml.com

Deutsche Bank, AG bankfilial Stockholm Box 5781

114 87 Stockholm Sverige

https://www.db.com/sweden DNB Bank ASA, DNB Markets Dronning Eufemias gate 30 0191 Oslo

Norge www.dnb.no

Legala rådgivare Avseende svensk rätt Advokatfirman Cederquist KB Hovslagargatan 3

Box 1670 111 96 Stockholm Sverige

www.cederquist.se Avseende amerikansk rätt Ropes & Gray LLP Prudential Tower, 800 Boylston St., Boston, MA 02199, USAwww.ropesgray.com

(25)

(26)

BrandFactory 2018 312680