TILLÄGGSDOKUMENT
AVSEENDE LISTNING AV
LOHILO FOODS AB (PUBL)
PÅ
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
DATERAD
21 OKTOBER 2020
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.
TILLÄGGSDOKUMENT AVSEENDE LISTNING AV LOHILO FOODS AB (PUBL) PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET
Föreliggande dokument (”Tilläggsdokumentet”) innehåller viss information avseende kapitaliseringsstruktur, nettoskuldsättning och ägarstruktur relaterad till Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo” eller ”Bolaget”) och återspeglar i tillämpliga delar slutförandet av den emission riktad till allmänheten (”Emissionen”) som beslutades av styrelsen i Lohilo den 25 september 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 april 2020. Tilläggsdokumentet innehåller även viss kompletterande information som innebär att Lohilo uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med Emissionen.
UPPTAGANDE TILL HANDEL
I samband med listningen kommer Bolagets aktier (Ticker: LOHILO) att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
CERTIFIED ADVISER
Bolag som är listade på Nasdaq First North Growth Market är skyldiga att utse en Certified Adviser som övervakar Bolagets efterlevnad av Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
Bolaget kommer att utse FNCA Sweden AB till Certified Adviser i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.
KAPITALSTRUKTUR OCH RÖRELSEKAPITAL
EGET KAPITAL OCH SKULDER
I tabellen ”Eget kapital och skulder” sammanfattas Bolagets kapitalstruktur per den 31 juli 2020, justerat för emissionslikviden (netto)1. Eget kapital, före justering för emissionslikviden, visas per 30 juni 2020, enligt den senast redovisade delårsrapporten och uppgick till 25,2 MSEK, varav aktiekapital uppgick till 0,5 MSEK. Räntebärande skulder summerades till 32 MSEK, varav långfristiga skulder uppgick till 19,1 MSEK och kortfristiga skulder uppgick till 12,9 MSEK.
MSEK Per den 31 juli 2020
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen 9,8
Mot säkerhet -
Utan garanti/borgen eller säkerhet 3,1
Summa kortfristiga räntebärande skulder 12,9
Långfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen 19,1
Mot säkerhet -
Utan garanti/borgen eller säkerhet -
Summa långfristiga räntebärande skulder 19,1
Eget kapital
Aktiekapital 0,5
Annat eget kapital inklusive periodens resultat 51,2
Summa eget kapital 51,7
1 Nettolikviden för Emissionen har beräknats till 26,5 MSEK reducerat med enligt prospektet uppskattade emissionskostnader om 3,5 MSEK
NETTOSKULDSÄTTNING
I tabellen ”Nettoskuldsättning” sammanfattas Bolagets nettoskuldsättning per den 31 juli 2020, justerat för emissionslikviden (netto)2. Observera att tabellen enbart inkluderar räntebärande skulder. Likvida medel, före justering för emissionslikviden, uppgick till 1,1 MSEK, kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 12,9 MSEK och långfristiga räntebärande skulder uppgick till 19,1 MSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till 29,8 MSEK före justering för emissionslikviden och till 3,3 MSEK efter justering för emissionslikviden. En negativ nettoskuldsättning innebär att Bolaget har en nettokassa.
MSEK Per den 31 juli 2020
(A) Kassa 27,6
(B) Andra likvida medel -
(C) Lätt realiserbara värdepapper -
(D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) 27,6
(E) Kortfristiga finansiella fodringar 1,1
(F) Kortfristiga banklån 5,8
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder -
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 7,1
(I) Summa kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) 12,9 (J) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (I)-(E)-(D) -15,8
(K) Långfristiga banklån 19,1
(L) Emitterade obligationer -
(M) Andra långfristiga lån -
(N) Långfristiga finansiella skulder (K)+(L)+(M) 19,1
(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 3,3
REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Tilläggsdokumentets offentliggörande är tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov den kommande tolvmånadersperioden.
2 Nettolikviden för Emissionen har beräknats till 26,5 MSEK reducerat med enligt prospektet uppskattade emissionskostnader om 3,5 MSEK
AKTIER, AKITEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Per dagen för offentliggörande av detta Tilläggsdokument uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 558 561,19 SEK fördelat på totalt 13 299 076 aktier. Aktiernas kvotvärde uppgår således till 0,042 SEK.
Antalet aktier har ökat med 1 363 636 och aktiekapitalet med 57 272,7118 SEK sedan början av räkenskapsåret 2020. Ökningen är hänförlig till den riktade emission i Bolaget som genomfördes i maj 2020 (se mer under ”Aktiekapitalets utveckling”).
Efter att Emissionen har registrerats kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 615 833,904 SEK fördelat på totalt 14 662 712 aktier. Aktiernas kvotvärde kommer alltjämt att uppgå till 0,042 kronor. Efter registreringen av Emissionen kommer antalet aktier sedan början av räkenskapsåret 2020 att ha ökat med 2 077 922 och aktiekapitalet att ha ökat med 87 272,724 kronor.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare i Bolaget uppgick till 1 147 per den 8 september 2020, vilket framgår av det prospekt som offentliggjorts med anledning av Emissionen. Av nedanstående tabell framgår en uppdaterad ägartabell över Bolagets två största aktieägare (direkta och indirekt innehav) vilken inkluderar för Bolaget kända förändringar huvudsakligen mot bakgrund av Emissionen. Utöver vad som framgår nedan finns det, såvitt Bolaget känner till, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier och röster i Lohilo.
Aktieägare Antal aktier Antal aktier och röster (%)
MF30 Holding AB 7 102 280 48,44
Santhe Dahl Invest AB 1 714 286 11,69
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital sedan 2017 fram till Tilläggsdokumentets daterande.
Tidpunkt3 Händelse Förändring antal aktier
Kurs vid emission (SEK)
Totalt antal aktier efter förändring
Förändring aktiekapital
Totalt aktiekapital
2019-11-22 Fondemission 0 - 1 200 000 384 000 504 000,00
2019-11-22 Split (10:1) 10 800 000 - 12 000 000 - 504 000,00
2019-12-11 Nyemission 584 790 17,1 12 584 790 24 561,18 528 561,18
2020-06-03 Nyemission 714 286 14 13 299 076 30 000,012 558 561,192
2020-09-254 Nyemission 1 363 636 22 14 662 712 57 272,712 615 833,904
3 Avser tidpunkt då beslutet registrerades hos Bolagsverket om inte annat anges.
4 Avser tidpunkten då styrelsen fattade beslut om nyemission av aktier. Registrering av denna nyemission, i övrigt benämnd Emissionen, beräknas vara verkställd inom kort.
