Innehåll Årsredovisning 2008

(1)

Årsredovisning 2008

Innehåll

Vallgatan 11, plan 4, Box 902, 170 09 Solna, Sverige Telefon: 08-522 920 00, www.loomis.com

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOOMIS AB (PUBL) Aktieägarna i Loomis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009, kl 15.00 i Grünewaldsalen i

Stockholms Konserthus, Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda ak- tieboken senast per onsdagen den 15 april 2009 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget enligt ett av följande alternativ:

per post: Loomis AB, "Årsstämma", Box 7839, 103 98 Stockholm via telefon: 08-402 90 72

via telefax: 08-20 56 85 märkt "Loomis Årsstämma"

via Loomis webbplats www.loomis.com

Anmälan ska ske senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsfor- mulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 15 april 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Rapporteringsdatum delårsrapporter 2009 Januari–mars 21 april 2009 Januari–juni 31 juli 2009 Januari–september 29 oktober 2009 Januari–december 9 februari 2010

Koncernöversikt Flik

Året som gått 1

VD-ord 2

Vision, mål och strategier 4

Marknadsöversikt 6

Verksamhet och kunder 8

Segment – Europa 10

Segment – USA 12

Operativa risker 14

Ansvarstagande 16

Aktien 20

Bolagsstyrning 22

Förvaltningsberättelse 32

Finansiella rapporter

Innehållsförteckning koncernens

räkningar och noter 36

Koncernens resultaträkning 37

Koncernens balansräkning 38

Koncernens kassaflödesanalys 39

Noter – Koncernen 40

Innehållsförteckning moderbolagets

Moderbolagets resultaträkning 76

Moderbolagets balansräkning 77

Moderbolagets kassaflödesanalys 78

Moderbolagets förändringar i eget kapital 79

Noter – Moderbolaget 80

Revisionsberättelse 89

Styrelse och revisorer 90

Koncernledning 91

Kvartalsdata – Koncernen 92

Flerårsöversikt – Koncernen 94

Adresser 96

Loomis• Årsredovisning 2008

(2)

VÄRdETRAnSPORTER

Värdetransporterna innefattar främst hämtning av dagskassor hos detaljhandeln och från Loomis egna, bankers eller handlares deponeringsboxar, samt leverans av kontanter till banker, uttagsautomater och butiker.

KOnTAnThAnTERIng

Kontanthantering omfattar arbetet vid Loomis cirka 220 uppräk- ningscentraler. Med hjälp av moderna uppräkningssystem sker både uppräkning och äkthets- och kvalitetskontroll. Centralerna lagerhåller också kontanter så att kunder kan beställa vid behov.

TEKnISKA TjÄnSTER

Tekniska tjänster är ett förhållandevis litet verksamhetsområde men bidrar till möjligheterna att erbjuda kunderna helhetslös- ningar. Verksamheten består bland annat av teknisk service på uttagsautomater.

Koncernens intäkter och rörelseresultat (EBITA)2006–2008 ¹⁾

riktar sig till banker och detaljhandel, innebär säker och effektiv hantering av det fysiska kontantflödet.

Loomis är verksamt i 11 länder i Europa och USA.

Intäkterna uppgick under 2008 till drygt 11 miljarder SEK.

Loomis cirka 20 000 medarbetare är verk samma vid över 370 platskontor.

Loomis marknadsandel i de länder i Europa där företaget är verksamt uppgår till cirka 30 procent. I USA beräknas marknadsandelen till knappt 25 procent.

Loomis mål är att vara en av de två största aktörerna på varje geografisk marknad där företaget är verksamt, vilket har uppnåtts på flertalet marknader.

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

2008 2007

2006 0

150 300 450 600 750 900

Koncernens intäkter

Koncernens rörelseresultat (EBITA) MSEK

2008 2007 2006

USA 7 711 7 157 7 071

Frankrike 4 071 3 542 3 220

Storbritannien ²⁾ 2 706 2 474 2 313

Spanien 2 388 2 387 2 400

Sverige 851 941 1 196

Norge 391 426 338

Österrike 370 322 298

Finland 326 301 290

Portugal 319 384 373

Schweiz 113 108 104

Danmark 97 203 317

Slovenien 18 – –

Totalt Loomis 19 361 18 245 17 920

Loomis tjänsteområden

Antal anställda per land Tjänsteområdenas andel av intäkterna 2008

1 % 3 %

31 % 66 % 17 % 82 %

N Värdetransporter N Kontanthantering N Tekniska tjänster USA Europa

1) Jämförelsesiffror för 2007 och 2006 är justerade för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien. ²⁾ Antalet anställda i Storbritannien inklusive LCM var 4 358 för 2007 och 4 339 för 2006.

(3)

Koncernöversikt

Värdetransporterna innefattar främst hämtning av dagskassor hos detaljhandeln och från Loomis egna, bankers eller handlares deponeringsboxar, samt leverans av kontanter till banker, uttagsautomater och butiker.

Kontanthantering omfattar arbetet vid Loomis cirka 220 uppräk- ningscentraler. Med hjälp av moderna uppräkningssystem sker både uppräkning och äkthets- och kvalitetskontroll. Centralerna lagerhåller också kontanter så att kunder kan beställa vid behov.

Tekniska tjänster är ett förhållandevis litet verksamhetsområde men bidrar till möjligheterna att erbjuda kunderna helhetslös- ningar. Verksamheten består bland annat av teknisk service på uttagsautomater.

Koncernens intäkter och rörelseresultat (EBITA)2006–2008 ¹⁾

Loomis erbjuder ett brett sortiment av helhets lösningar för värde hantering. Tjänsterna, som huvudsakligen riktar sig till banker och detaljhandel, innebär säker och effektiv hantering av det fysiska kontantflödet.

Loomis är verksamt i 11 länder i Europa och USA.

Intäkterna uppgick under 2008 till drygt 11 miljarder SEK.

Loomis cirka 20 000 medarbetare är verk samma vid över 370 platskontor.

Loomis marknadsandel i de länder i Europa där företaget är verksamt uppgår till cirka 30 procent. I USA beräknas marknadsandelen till knappt 25 procent.

Loomis mål är att vara en av de två största aktörerna på varje geografisk marknad där företaget är verksamt, vilket har uppnåtts på flertalet marknader.

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

2008 2007

2006 0

150 300 450 600 750 900

Koncernens intäkter

Koncernens rörelseresultat (EBITA) MSEK

2008 2007 2006

USA 7 711 7 157 7 071

Frankrike 4 071 3 542 3 220

Storbritannien ²⁾ 2 706 2 474 2 313

Spanien 2 388 2 387 2 400

Sverige 851 941 1 196

Norge 391 426 338

Österrike 370 322 298

Finland 326 301 290

Portugal 319 384 373

Schweiz 113 108 104

Danmark 97 203 317

Slovenien 18 – –

Totalt Loomis 19 361 18 245 17 920

Loomis tjänsteområden

Antal anställda per land Tjänsteområdenas andel av intäkterna 2008

1 % 3 %

31 % 66 % 17 % 82 %

1) Jämförelsesiffror för 2007 och 2006 är justerade för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien. ²⁾ Antalet anställda i Storbritannien inklusive LCM var 4 358 för 2007 och 4 339 för 2006.

(4)

Vallgatan 11, plan 4, Box 902, 170 09 Solna, Sverige

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOOMIS AB (PUBL) Aktieägarna i Loomis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2009, kl 15.00 i Grünewaldsalen i

Stockholms Konserthus, Kungsgatan 43, Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda ak- tieboken senast per onsdagen den 15 april 2009 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget enligt ett av följande alternativ:

per post: Loomis AB, "Årsstämma", Box 7839, 103 98 Stockholm via telefon: 08-402 90 72

via telefax: 08-20 56 85 märkt "Loomis Årsstämma"

via Loomis webbplats www.loomis.com

Anmälan ska ske senast onsdagen den 15 april 2009 kl. 16.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsfor- mulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 15 april 2009 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Rapporteringsdatum delårsrapporter 2009 Januari–mars 21 april 2009 Januari–juni 31 juli 2009 Januari–september 29 oktober 2009 Januari–december 9 februari 2010

Koncernöversikt Flik

Året som gått 1

VD-ord 2

Vision, mål och strategier 4

Marknadsöversikt 6

Verksamhet och kunder 8

Segment – Europa 10

Segment – USA 12

Operativa risker 14

Ansvarstagande 16

Aktien 20

Bolagsstyrning 22

Förvaltningsberättelse 32

Finansiella rapporter

Innehållsförteckning koncernens

Koncernens resultaträkning 37

Koncernens balansräkning 38

Koncernens kassaflödesanalys 39

Noter – Koncernen 40

Innehållsförteckning moderbolagets

Moderbolagets resultaträkning 76

Moderbolagets balansräkning 77

Moderbolagets kassaflödesanalys 78

Moderbolagets förändringar i eget kapital 79

Noter – Moderbolaget 80

Revisionsberättelse 89

Styrelse och revisorer 90

Koncernledning 91

Kvartalsdata – Koncernen 92

Flerårsöversikt – Koncernen 94

Adresser 96

ning 2008

(5)

Året som gått

Året som gått

nyckeltal

MSEK 2008 2007 2006

Koncernen i sammandrag exkl. LCM¹⁾

Intäkter 11 258 10 591 10 550

Intäkter Europa 7 320 6 859 6 630

Intäkter USA 3 938 3 732 3 919

Rörelseresultat (EBITA) 748 566 606

Rörelsemarginal (EBITA),% 6,6 5,3 5,7

Rörelseresultat (EBIT) 733 406 220

Genomsnittligt antal anställda 19 361 18 245 17 920

Koncernen i sammandrag inkl. LCM

Intäkter 11 258 11 397 11 474

Intäkter Europa 7 320 7 665 7 555

Intäkter USA 3 938 3 732 3 919

Rörelseresultat (EBITA) 748 259 655

Rörelsemarginal (EBITA),% 6,6 2,3 5,7

Rörelseresultat (EBIT) 733 –437 –597

Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) 59 120 52

Genomsnittligt antal anställda 19 361 20 129 19 946

1) Jämförelsesiffror för 2007 och 2006 är justerade för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien samt för förändringar i kapitalstrukturen.

2) Resultat före räntor, skatt och avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. Exkluderar även förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader och andra jämförelsestörande poster om 0 MSEK (–677).

3) Aktiestrukturen i Loomis AB har under året förändrats genom en sammanläggning av aktier (1:5). Justering av vinst per aktie har skett för att återspegla denna förändring.

Intäkterna uppgick till 11 258 MSEK (10 591).¹⁾ Den organiska tillväxten var 3 procent (1).

Rörelseresultatet (EBITA)²⁾ uppgick till 748 MSEK vilket är en förbättring med 182 MSEK jämfört med 2007.

Rörelsemarginalen (EBITA) var 6,6 procent (5,3).¹⁾

Resultatet före skatt uppgick till 569 MSEK (317)¹⁾ och resultatet efter skatt till 424 MSEK (187).¹⁾

Vinsten per aktie var 5,80 SEK (2,57).^{1) 3)}

Lars Blecko tillträdde som koncernchef i februari 2008.

Den 3 december 2008 beslutade Securitas extra bolagsstämma att dela ut aktierna i Loomis till Securitas aktieägare och notera bolaget på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, vilket skedde den 9 december 2008.

Föreslagen utdelning är SEK 2,25 per aktie.

(6)

En STOR UTMAnIng

Den 9 december noterades Loomis på NASDAQ OMX Stock- holm. Resan dit tog drygt två år från det att vår tidigare ägare Securitas började arbeta med förberedelserna. För min egen del inleddes arbetet i slutet av 2007, då jag utsågs till VD och koncernchef. Utöver en stark marknadsposition har vi byggt upp en organisation och struktur som skapar förutsättningar för uthållig lönsamhet och tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Vi har skapat en tydlig ansvarsfördelning som bygger på de lokala verksamheterna men binds ihop genom kon- cernövergripande policys och rapporteringssystem.

Att vara på börsen är en stor utmaning för Loomis. Visser- ligen har företaget haft en börsnoterad ägare tidigare, men en egen notering ger en helt annan exponering och innebär att vi ställs inför andra krav från omvärlden. Att sträva efter att leva upp till dessa är både stimulerande och vitali serande för hela organisationen.

OMVÄRLdEnS föRTROEndE

Det som har gjort noteringen möjlig är att vi har arbetat konsekvent med att ta bort problemområden, effektiviserat verksamheten samt tydliggjort ansvaret i organisationen. Det faktum att vi har kunnat bygga upp en egen finansiering, trots det ansträngda läget på kapitalmarknaden, visar att omvärl- den tror på bolaget och vår affärsidé. Den innebär att ”vi ska vara en världsledande leverantör av förstklassiga och säkra tjänster för hantering av samhällets flöde av kontanter”.

Bland de problemområden som vi har åtgärdat märks slutförandet av försäljningen av den förlustbringande LCM- verksamheten i Storbritannien samt att vi har kommit en god bit på väg med att bygga upp en effektivare organisation i vårt dotterbolag i USA. Vidare har vi genom strukturella åtgärder stärkt lönsamheten i de flesta europeiska länder – framför allt i Norge, Finland, Sverige och Frankrike.

I Sverige, där vi under slutet av 2007 och början av 2008 hade problem med tillståndet att bedriva värdehanterings- verksamhet, har vi förstärkt våra rutiner och förbättrat utbild- ningen av våra väktare. I Storbritannien har vi genom effektiv marknadsbearbetning börjat ta igen de volymer som föll bort till följd av avyttringen av LCM-verksamheten.

fokus på lönsamhet ska ge långsiktig tillväxt

Loomis rörelseresultat¹⁾ för 2008 uppgick till 748 MSEK vilket är en förbättring med 182 MSEK jämfört med 2007, justerat för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien. Samtidigt förbättrades rörelsemarginalen med drygt 1,3 procentenheter till 6,6 procent. Vi har därmed tagit ett viktigt steg mot ett av våra finansiella mål, att senast 2010 nå en rörelsemarginal på minst 8 procent. Att här kunna presentera en markant resultatförbättring är speciellt glädjande eftersom detta är vår första årsredovisning som börsnoterat företag.

föRÄndRAd ORgAnISATIOn

Vi har också arbetat intensivt med att förändra organisationen. Utgångspunkten är att ”business is local”. Vart och ett av de 12 länder där vi bedriver verksamhet har egna lagar och traditioner avseende värdehantering. Det är få kunder som bedriver verksamhet på ett sådant sätt att de har ett kontantflöde mellan länder och även multinationella företag har oftast lokal upphandling av våra tjänster. Därför har vi ett minimum av koncernövergripande funktioner, utan varje dotterbolag arbetar som en självständig enhet med lokalt resultatansvar. Däremot har vi centralt byggt effektivare kon- trollfunktioner med rutiner för uppföljning av resultat och kostnader liksom rutiner och policys för operativ och finansiell riskhantering. Detta i kombination med en platt organisation med korta beslutsvägar innebär att vi snabbt kan vidta åtgär- der om det uppstår problem på en marknad.

ETT STEg I RÄTT RIKTnIng

2008 var ett bra år för Loomis. Den positiva resultatutveck- lingen beror till stor del på att vi framgångsrikt har kunnat kompensera oss fullt ut för stigande kostnader för insatsva- ror, och då framför allt drivmedel, genom höjda priser på tjänster i både USA och Europa. Vidare har det pågående effektiviseringsprogrammet med fokus på kostnader, lönsam- het och riskminimering vid våra cirka 370 platskontor, bidragit starkt till det förbättrade resultatet.

I Europa, som står för drygt 60 procent av våra intäkter på totalt drygt 11 miljarder SEK, steg intäkterna för jämförbara enheter med cirka 7 procent till drygt 7,3 miljarder SEK. Den motsvarande organiska tillväxten var 2 procent. I Europa steg rörelseresultatet med 15 procent till 644 MSEK. Den främsta orsaken till resultatförbättringen är sänkta kostnader och ökad effektivitet i flertalet länder.

I USA, där intäkterna ökade med 6 procent till 3,9 miljarder SEK, minskade rörelseresultatet med 9 procent till 197 MSEK, främst som en följd av ökade riskkostnader och en delvis ineffektiv organisation. Detta är nu på väg att rättas till med ett förbättrat rörelseresultat med närmare 40 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående år, som följd.

Under 2008 gjorde vi flera offensiva satsningar. Vi ge nom förde förvärv i USA och Frankrike där vi även arbetade

1) EBITA. Jämförelsesiffror för 2007 är justerade för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien.

(7)

Vd-ord

” Det pågående effektiviseringsprogrammet med fokus på kostnader, lönsamhet och riskminimering vid våra cirka 370 plats kontor har bidragit starkt till det förbättrade resultatet.”

intensivt med att integrera den under 2007 förvärvade G4S- verksamheten och vi etablerade oss i Slovenien. Etable ringen ska ses som ett försiktigt första steg i vår tillväxt strategi som bland annat innebär att vi ska etablera oss i länder i Central- och Östeuropa i takt med eurons utbredning. Vi ser dessa länder som tillväxtmarknader med ett ökande flöde av kontanter i takt med stigande välstånd.

STABIL MARKnAd

Marknaden för värdehanteringstjänster i Europa och USA påverkades endast marginellt av den globala finansiella kris som utvecklades under senare delen av 2008. En fortsatt svag konjunktur kan komma att påverka marknaden både positivt och negativt. Potentiella positiva effekter är bland annat en ökning av andelen kontantköp jämfört med kortköp och ökad outsourcing till följd av ett behov hos bankerna att fokusera på sin kärnverksamhet. Ytterligare en positiv effekt för vår del är en kraftigt minskad personalomsättning. Sam- tidigt finns det risk för lägre volymer genom minskad konsum- tion och färre transaktioner totalt.

SERVICE OCh SÄKERhET I fOKUS

Vår strategi för de kommande åren är att fortsätta att förbättra och konsolidera Loomis genom att successivt utveckla den verksamhet vi har utan att ta alltför stora steg. Vi ska arbeta med att göra vårt kunderbjudande ännu mer attraktivt genom att förbättra servicen ytterligare och att förbättra både våra kunders och vår egen säkerhet, bland annat genom att hålla oss i framkant vad gäller den teknologiska utvecklingen i branschen.

För att öka effektiviseringen i vår verksamhet kommer vi i framtiden att fortsätta att fokusera på våra cirka 370 platskontor runtom i världen. Vi har under 2008 säkerställt att vi på ett rättvi- sande sätt kan mäta lönsamheten i dessa enheter. Under 2009 och framåt kommer vi att arbeta mycket med ”benchmarking”

och ”sharing of Best Practice” mellan en heterna. Även en rank- ning av alla platskontor kommer att göras och incitament kommer att knytas till utvecklingen i de enskilda enheterna.

Genom att i ökad utsträckning erbjuda totallösningar för vär- dehantering räknar vi med att kunna optimera prisbilden och ta betalt för kundnyttan snarare än för själva hanteringen.

Det gäller speciellt i USA där vi måste öka andelen kontanthantering i vår verksamhet. Detta ska, i kombination med effektiv kostnadskontroll och ett lönsamhetstänkande i hela koncernen, leda fram till vårt långsiktiga finansiella mål som är en rörelse- marginal överstigande 10 procent och det av våra operativa mål som är att vara nummer ett eller två på de marknader där vi är verksamma.

öKAd BAS föR LönSAMhET

Under 2009 ska vi förfina vår verksamhet och därigenom öka basen för lönsamhet ytterligare. Vi kommer att arbeta aktivt med lönsamheten och effektiviteten vid vart och ett av våra cirka 370 platskontor och vi kommer att satsa på att vidareutveckla våra cirka 20 000 medarbetare i 12 länder. Ett viktigt led i detta är ett aktivt arbete med att förankra våra värde- ringar. Dessa är i korthet:

People – vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta

•

dem med respekt.

Service – vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovations-

•

förmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar.

Integrity – vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet

•

samt hög etik och moral.

Ökad effektivitet, i kombination med en fortsatt stark marknad trots den finansiella turbulensen, bland annat beroende på en ökad trend hos banker att outsourca värdehanteringen, gör att jag ser positivt även på 2009. Vi är redo att göra vårt bästa för att leva upp till aktieägarnas förväntningar under vårt första år som börsbolag.

Stockholm i mars 2009

LARS BLECKO VD och koncernchef

(8)

VISIOn

Loomis vision är att hantera flödet av kontanter i samhället genom att erbjuda en komplett logistik för hantering av kontanter genom innovativa och säkra lösningar för kontanthantering för banker och detaljhandeln.

AffÄRSIdé

Att vara en världsledande leverantör av förstklassiga och säkra tjänster för hantering av samhällets flöde av kontanter.

MÅL OCh UTdELnIngSPOLICY

Loomis övergripande målsättning är att skapa värde för aktie- ägare och övriga intressenter genom en uthålligt lönsam tillväxt.

Operationella mål

Målet är att Loomis ska vara en global ledare inom värdehan- tering genom att ge mervärde till kunden samt genom att vara en av de två största aktörerna på varje geografisk marknad där företaget är verksamt. Loomis har ambitionen att hålla sig i framkant vad gäller den teknologiska utvecklingen inom värdehantering.

finansiella mål

Loomis långsiktiga marginalmål är att uppnå en rörelsemar- ginal överstigande 10 procent. Senast 2010 ska Loomis som ett delmål ha uppnått en rörelsemarginal på minst 8 procent.

Rörelsens kassaflöde ska över tiden uppgå till minst 85 procent av rörelseresultatet.

Utdelningspolicy

Loomis avsikt är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt och att tillämpa en utdelningspolicy som innebär att utdelningsnivån anpassas till Loomis strategi, finansiella ställning och andra finansiella mål och risker som styrelsen anser relevanta. Den årliga utdelningen ska långsiktigt motsvara cirka 30–50 procent av koncernens resultat efter skatt för räkenskapsåret.

STRATEgIER

Kostnadseffektivitet och teknologi

Loomis strävar efter att öka effektiviteten i samhällets kon- tantflöde och erbjuder ett komplett utbud av värdehanterings- tjänster med innovativa och säkra lösningar för banker och detaljhandel. Loomis mål är att vara världsledande inom vär- dehantering, vilket innebär att Loomis produkter och tjänster

Världsledande inom kontanthantering

För att förbli en global ledare inom värdehantering utvecklar Loomis kontinuerligt en produktportfölj som håller världsklass. Att förstå och hantera risker är också av stor strategisk betydelse, liksom att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens.

ska hålla världsklass. Produktportföljen ska vara heltäckande på samtliga marknader där Loomis är verksamt och erbjuda integrerade lösningar för effektiv värdehantering.

Loomis internationella närvaro är en framgångsfaktor, inte minst lokalt, då många av de problem företaget ställs inför är universella, vilket innebär att Loomis kan dra nytta av erfarenheter från andra länder. Loomis globala närvaro tydlig- görs genom ett gemensamt namn och en gemensam identi- tet, men verksamheten är lokal till sin natur och ledarskapet bygger på ett decentraliserat resultatansvar. Platskontoren har eget ansvar för det operativa resultatet och återkom- mande jämförelser görs mellan de olika enheterna. Informa- tion sprids mellan enheterna genom utbyte av erfarenheter och ”best practice”.

Loomis gör betydande investeringar inom IT för att för- bättra effektiviteten i nuvarande och nya produktområden.

Stor vikt läggs vid en kontinuerlig utveckling av verktyg för informationsflöden, inte minst för att öka det kundvärde som Loomis kan erbjuda banksektorn. Verksamheten har utvecklats från en huvudsaklig tyngdpunkt på värdetransporter till ett bredare fokus som även inkluderar uppräkning och hantering av kontanter samt tekniska lösningar.

fokus på riskhantering

Loomis kan aldrig acceptera någon förlust av liv i verksamheten.

Att förstå och hantera risker för såväl kunder som för egen räkning är därför en central del av Loomis verksamhet. Hela Loomis organisation genomsyras av ett säkerhetsmedve- tande. Loomis strategi för riskhantering är tydligt kommuni- cerad internt. Processer för hantering av såväl operationella som finansiella risker utvecklas fortlöpande. Loomis tar endast kontrollerade risker och söker förhindra ekonomiska förluster och minimera de risker som Loomis valt att acceptera.

Riktlinjer för kontraktsskrivning ska säkerställa att risk reflekteras i det pris som kunden betalar. Riktlinjerna är även till för att begränsa risker vid oförutsedda händelser. Uppfölj- ning sker kontinuerligt inom varje riskområde och en bedöm- ning görs av eventuella investeringsbehov.

Företaget har tillsatt särskilda grupper för kontroll av risk- och kontanthantering. Dessa grupper ska säkerställa att riktlinjerna efterlevs och att Loomis får kompensation för de risker företaget åtar sig. Dessa grupper har även i uppgift att vidareutveckla försäkringsstrukturen inom bolaget.

(9)

Vision, mål och strategier

Personalutveckling

Inom Loomis personalutveckling prioriteras följande områden:

Performance Management Program

Detta ska ge Loomis ledningsgrupper en gemensam platt- form för hur mål för medarbetarna ska sättas, hur målen ska följas upp och hur medarbetarnas erfarenheter och kunska- per på bästa sätt ska kunna tillvaratas. Programmet lägger grunden för att kunna utvärdera medarbetare utifrån gemen- samma och enhetliga grunder inom hela Loomiskoncernen.

Loomis värderingar

Bolagets värderingar och deras innebörd är:

People

Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt.

Service

Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovations- förmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar.

Integrity

Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.

Dessa kommer under 2009 att förtydligas och vidareutvecklas för att en ökad förståelse hos varje enskild medarbetare ska uppnås.

Ledarskapsträning

Loomis rekryterar idag majoriteten av lokala ledare internt.

För att dessa personer ska kunna ges rätt förutsättningar och fungera väl i sina roller, har Loomis tagit fram ett program för ledarskapsträning som ska tillämpas inom hela koncernen.

LönSAMhET OCh TILLVÄxT

Loomis mål är att kontinuerligt utveckla tjänsteutbudet för att leverera ett allt högre värde till kunden och därigenom skapa ökade intäkter. Loomis ska kunna visa kunderna det värde företaget bidrar med och ha etablerade rutiner och riktlinjer för prissättning.

För att tillgodose marknadens behov och öka kundvärdet ska Loomis fortsätta utvecklingen av integrerade värdehan- teringslösningar, som innefattar både värdetransport och kontanthantering. Redan etablerade produktområden, såsom SafePoint®, ska vidareutvecklas kontinuerligt. Det elektroniska informationsflödet och servicen inom tekniska tjänster ska också förbättras fortlöpande.

Skalfördelar är en väsentlig konkurrensfördel och strategin är därför att Loomis ska vara, eller ha möjlighet att bli, en av de två största aktörerna på varje geografisk marknad där före- taget är verksamt. För att uppnå och behålla en sådan marknadsposition behöver Loomis dels konsolidera den befintliga verksamheten, dels växa under lönsamhet.

Tillväxten ska nås genom en kombination av organisk tillväxt och eventuella förvärv som syftar till att stärka produktmixen eller täckningen på befintliga marknader, eller som lägger grunden till ledande positioner på nya geografiska marknader. Loomis har exempelvis för avsikt att expandera i östra Europa. Bolagets etablerade koncept och kompetens samt skalfördelar vid exempelvis IT-investeringar möjliggör en sådan expansion.

Loomis strategi är också att fortsätta utvecklas på existe- rande marknader genom förvärv av mindre, lokala aktörer. Alla större marknader utvärderas därför kontinuerligt.

Organisk tillväxt kan åstadkommas genom riktade insat- ser mot nya kundsegment, förstärkt och fördjupat samarbete med befintliga kunder eller genom att framgångsrikt utveckla nya tjänster.

(10)

6 ^ ÅRSREDOVISNING 2008

Marknaden för säkerhetslösningar kan översiktligt delas in i tre områden: bevakning, säkerhetsinstallationer och värde- hantering, vilket är det område där Loomis är verksamt.

Den potentiella världsmarknaden för värdehantering beräknas uppgå till omkring 170 miljarder SEK. Beräkningen inkluderar även värdehantering som inte är utlagd på entreprenad. Av dessa svarar Europa för cirka 60 miljarder SEK och Nordamerika för cirka 45 miljarder SEK, medan övriga världen står för cirka 65 miljarder SEK.

Den tillgängliga marknaden i de länder där Loomis är verksamt bedöms uppgå till cirka 35 miljarder SEK, varav 20 miljarder SEK i Europa och 15 miljarder SEK i USA.

Tjänster till bank- och finanssektorn svarar för cirka 60 procent av marknaden medan resterande 40 procent utgörs av tjänster till detaljhandeln.

Marknaden växer i grunden ungefärligen i takt med BNP och dessutom ytterligare tack vare en ökande grad av outsourcing från banker och handel. Kontanthantering är det tjänsteområde som växer snabbast även om värdetranspor- ter fortfarande utgör en större del av marknaden, framför allt i USA. Trenden är dock att kunderna allt mer efterfrågar integrerade lösningar för hela kedjan av värdehantering.

Marknadsstrukturen är relativt fragmenterad med ett större antal regionala aktörer på varje marknad samt några större internationella bolag, varav Loomis är ett av de ledande. Viss konsolidering har skett genom förvärv och den trenden förväntas fortsätta.

Stor efterfrågan på integrerade lösningar

Efterfrågan på värdehanteringstjänster ökar i takt med den ekonomiska tillväxten, men framför allt genom att banker och detaljhandelsföretag allt mer efterfrågar samlade lösningar för hela kedjan av värdehantering. Utvecklingen gynnar Loomis som erbjuder integrerade tjänster för både effektivare, säkrare och snabbare värdehantering.

MARKnAdEnS dRIVKRAfTER

Marknaden för värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster utvecklas kontinuerligt och har en stabil tillväxt.

Nya, effektivare och mer kvalificerade lösningar och tjänster utvecklas i takt med nya behov och ny efterfrågan från marknaden. Ny teknik kan komma att förändra förutsättningarna på marknaden och det är således viktigt att fortlöpande utvärdera behovet av att förändra och anpassa tjänsteutbudet. Utbudet av nya tjänster höjer i sin tur motivationen inom detaljhandel, banker och centralbanker att öka graden av outsourcing av sina värdehanteringsbehov. Värdehantering på outsourcad entreprenad har dock kommit olika långt i olika länder. Det innebär att det fortfarande finns en stor tillväxtpotential i länder som är relativt outvecklade i detta avseende.

För att driva trenden mot ökad outsourcing måste Loomis och resten av branschen framgångsrikt kunna påvisa kundnyttan med outsourcad värdehantering på dessa marknader.

Kärnan i detta är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker hantering av kundernas kontanter. Även på marknader där professionella leverantörer sedan länge sköter stora delar av värdehanteringen finns betydande tillväxtmöjligheter. Genom att erbjuda helhetslösningar för komplett kontantlogistik finns det goda utsikter för branschen att ta en växande roll i sam- hällets hantering av det totala kontantflödet.

Framför allt inom detaljhandeln finns betydande möjlig- heter att förbättra säkerheten och effektiviteten i värdehan-

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

2008e 2007

2006 2005 2004

Västeuropa Nordamerika

50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

Antal installerade bankomater Marknadspositioner 2008

Land Marknadsposition

Frankrike 1

Sverige 1

Danmark 2

Finland 2

Norge 2

Spanien 2

Storbritannien 2

USA 2

Österrike 2

Slovenien 2

Portugal 3

Schweiz 3

Källa: Retail Banking Research Ltd.

Observera att uppgifterna om Loomis marknadsposition i förhållande till konkurrenterna är Loomis samlade bedömning av såväl interna som externa källor. De källor som Loomis baserat sin bedömning på är bland annat branschstatistik, uppgifter från en oberoende branschförening, ESTA (European Security Transport Association) samt uppgifter från underleverantörer.

(11)

Marknadsöversikt

teringsprocessen genom att integrera värdetransport och kontanthantering. Det finns också ett stort intresse på marknaden för system som kan förenkla och påskynda kontanthanteringen i syfte att optimera ränteintäkterna.

Även banker har visat ett ökat intresse för outsourcing av värdehantering. Det finns dock ett visst motstånd på vissa marknader mot att anlita en extern part eftersom banker av tradition har hanterat dessa processer internt. Därför är fortsatta investeringar inom informationsteknologi nödvän- diga för att öka förtroendet för, och effektiviteten i, externa värdehanteringslösningar. Denna utveckling gynnar Loomis som kan erbjuda integrerade tjänster för ökad effektivitet och säkerhet samtidigt som bolagets internationella räckvidd och dess storlek ger goda förutsättningar att driva utvecklingen mot mer effektiva och kundanpassade lösningar.

Behovet av värdehanteringstjänster påverkas dels av mängden kontanter som cirkulerar i samhället, dels av tem- pot i flödet. Kontantvolymerna fortsätter att öka. I USA har ökningstakten varit cirka 4 procent per år de senaste tio åren och i Europa cirka 8 procent sedan introduktionen av euron.

Kontanter används vid cirka 80 procent av alla transaktioner i euroområdet och cirka 60 procent av transaktionerna i Storbritannien och USA. I euroområdet görs sex av sju betal- ningar mellan privatpersoner fortfarande i kontanter och en av fyra vuxna använder enbart kontanter när de handlar.

Det finns flera skäl till att antalet sedlar i omlopp ökar.

Kontanter som en andel av BNP är relativt konstant i såväl USA som euroområdet och antalet sedlar ökar således i takt med den ekonomiska tillväxten. Samtidigt ökar antalet transaktioner, vilket leder till att fler sedlar är i omlopp. Höga kostnader för elektroniska transaktioner, framför allt för mindre belopp, är också en bidragande orsak till en fortsatt hög

kontantanvändning. Fler kortbedrägerier kan också bidra till en ökad skepsis mot säkerheten vid kortanvändning.

Samtidigt ökar även uttagen från uttagsautomater, vilket har blivit den viktigaste kanalen för konsumenter att få till- gång till kontanter. Även denna trend innebär möjligheter för värdehanteringsbranschen. På i princip samtliga Loomis marknader svarar uttagsautomater för mer än 50 procent av kontantdistributionen till konsumenterna. I Västeuropa finns cirka 350 000 uttagsautomater och i USA mer än 400 000.

KOnKURREnSSITUATIOn

Marknaden för värdetransporter, kontanthantering och därtill hörande tekniska tjänster genomgår en mognadsprocess, vilket innebär ökad professionalism hos kunderna och hår- dare konkurrens. Kunderna ställer högre krav på leverantö- rerna exempelvis när det gäller kvaliteten på tjänsterna, pris och kontraktslängd.

Loomis största konkurrenter är G4S i Europa och Brink’s i USA. Loomis andel av den totala marknaden i de länder i Europa där Loomis är verksamt uppgår till cirka 30 procent.

I USA bedöms Loomis marknadsandel uppgå till knappt 25 procent. Produktmixen skiljer sig något mellan de största företagen på respektive marknad. Fortfarande står värde- transporter för den största andelen av affärsverksamheten hos samtliga konkurrenter.

På de marknader där Loomis är verksamt har de tre största aktörerna en marknadsandel på cirka 65 procent.

Därutöver finns cirka tio aktörer med en marknadsandel på mellan 1 och 5 procent. Omkring 15 procent av marknaden ligger hos aktörer med mindre än 1 procents marknadsandel.

Branschen är således fortfarande öppen för ytterligare konsolidering.

Euro sedlar i omlopp USd sedlar i omlopp

Flödet av kontanter ökar kraftigt både i Europa och USA vilket skapar en grund för tillväxt på Loomis marknader.

Källa: Europeiska Centralbanken Källa: Federal Reserve

,HKI@QCDQ

(12)

Kompletta tjänster för värdehantering

Genom att finnas med i varje del av kontantflödet i samhället kan Loomis effektivisera hanteringen och samtidigt erbjuda kunderna säkra lösningar som bygger på Loomis mångåriga erfarenhet av att hantera risker för egna och andras räkning.

Förståelse för och utvärdering av alla risker som finns i sam- hällets kontantflöde samt hantering och kontroll av dessa risker är centrala delar i företagets verksamhet.

Loomis tjänster för värdehantering delas in i tre områden:

Värdetransporter, Kontanthantering och Tekniska tjänster.

Värdetransporter är fortsatt den största intäktskällan, även om intäkterna från kontanthantering växer snabbare. I Europa finns en bra balans av intäkter från värdetransporter respektive kontanthantering. I USA står värdetransporter däremot för merparten av intäkterna eftersom bankerna inte outsourcat kontanthanteringen i samma omfattning som i Europa. Tekniska tjänster är ett förhållandevis litet verksam- hetsområde men bidrar till möjligheterna att erbjuda kunderna helhetslösningar.

En viktig ambition är också att erbjuda integrerade lös- ningar där Värdetransporter, Kontanthantering och Tekniska tjänster kombineras utifrån kundens behov. Sådana lösningar kan exempelvis innefatta återcirkulering av sedlar och mynt, centraliserade insättningsdepåer eller onlinetjänster för beställning av service för framför allt detaljhandelskunder.

Loomis strävar efter att öka effektiviteten i samhällets kontantflöde och erbjuder ett komplett utbud av värdehanteringstjänster med innovativa och säkra lösningar för banker och detaljhandel.

Loomis transporttjänster anlitas framför allt av banker och handelsföretag. Transporterna omfattar främst hämtning av dagskassor hos detaljhandeln och från egna, bankers eller handlares deponeringsboxar, samt leverans av kontanter till banker, uttagsautomater och handlare. Loomis förser också kunder med växel i den omfattning som önskas och utländsk valuta kan både räknas upp och levereras efter överenskom- melse.

Inom transportverksamheten pågår ett ständigt effek- tiviseringsarbete och stor vikt har lagts vid att uppgradera den tekniska utrustningen. Målet med detta är att säkerhet och kontroll ska kunna effektiviseras ytterligare. Loomis inför även system för att optimera fordonens rutter, i syfte att åstadkomma så effektiva körsträckor som möjligt med fler stopp per rutt. Genom ett genomtänkt prissättningssystem kan Loomis underlätta kundens val av detaljutformningen av dessa tjänster.

Med deponeringsskåpen SafePoint^® integreras transport- tjänsten med säkra skåp i butiker. Butikerna kan i dessa dag- ligen deponera dagskassor och enligt överenskomna inter- valler töms skåpen av Loomis värdetransportörer. Loomis ansvarar för den deponerade kassan i skåpet vilket medför

Tjänsteområdenas andel av intäkterna 2008 Värdehantering

Transport av kontanter och relaterade tjänster

Uppräknings- centraler och relaterade tjänster

Enklare service på uttags-

automater

Värdetransporter Kontanthantering Tekniska tjänster

In- och

utleveranser dagskasse-

uppräkning Enklare

felavhjälpning Servicebox-

tömning Elektroniska

transaktioner Service och underhåll Laddning av

uttagsautomater depåhantering/

lagerhållning Tömning av insätt-

ningsautomater Avstämningar Prognoser

1 %

31 % 3 % 66 % 17 % 82 %

(13)

Verksamhet och kunder

minskad risk för de anställda och ett lägre försäkringsansvar för kunden. Vid tömning behöver inte butikens personal med- verka och tidpunkten kan varieras. SafePoint®-tjänsten har vidareutvecklats i flera varianter som anpassats till behoven hos olika kundkategorier, från små handlare till stora kedjor.

De flesta dagskassor som hämtas av Loomis värdetranspor- törer från detaljhandeln och kontanter från uttagsautomater och bankkontor hanteras vidare vid företagets uppräk- ningscentraler. Med hjälp av moderna uppräkningssystem sker både uppräkning och äkthets- och kvalitetskontroll.

Centralerna lagerhåller också kontanter så att kunderna kan beställa efter behov. Loomis driver ett stort antal uppräk- ningscentraler och kan därmed erbjuda effektiv kontanthantering som komplement till värdetransporterna. Därigenom skapas ett effektivare kontantflöde genom alla kanaler och tjänsten erbjuds både banker och handeln.

Loomis kan även sköta hela kedjan av tjänster som behövs för väl fungerande uttagsautomater. Tjänster inkluderar bland annat kvalitetssortering av sedlar, påfyllning av automaterna, avstämning av summor, service samt redovis- ning till ansvarigt bankkontor.

Loomis har också utvecklat ett eget prognostiserings- system för uttagsautomater. Systemet ger en prognos för påfyllningsbehovet i uttagsautomaten, och visar även kostnaden för påfyllning och kostnaden för lagerhållning av sedlar i automaten. Traditionellt har dessa prognoser gjorts baserat på tidskrävande manuella beräkningar.

Loomis verksamhet inom tekniska tjänster har historiskt i huvudsak bestått av enklare teknisk service på uttagsautomater. Även inom detta område sker emellertid en uppgrade- ring och utveckling av nya tjänster.

Via ett egenutvecklat IT-system kan Loomis hantera serviceåtgärder för bland annat uttagsautomater. Systemet kan kopplas direkt mot automater och genererar vid behov av åtgärd en automatisk serviceorder, som sedan hanteras av en servicetekniker.

KUndER

Loomis kunder är framför allt banker och detaljhandelsföretag samt i viss omfattning även delar av den offentliga sektorn.

De största kunderna intäktsmässigt finns i USA, Frankrike, Storbritannien och Spanien.

Spännvidden mellan kunderna är stor, från centralbanker, stora kommersiella banker och operatörer av uttagsautomater i den finansiella sektorn, till såväl stora handelskedjor som mindre enskilda butiker i handelssegmentet. Kunderna inom den offentliga sektorn består exempelvis av kommuner och sjukhus.

Banksektorn svarar för mer än hälften av intäkterna. Fördel- ningen mellan bank och handel varierar dock kraftigt mellan länderna. Skillnaderna kan bland annat förklaras av en stark konkurrens från banker som i vissa länder av tradition betrak- tar värdehanteringen som en del av kärnaffären.

Ett flertal av Loomis kunder är multinationella vilket gör det värdefullt att Loomis är verksamt i såväl Europa som USA.

Även om all upphandling sker nationellt gynnas Loomis av sin storlek och erfarenhet samt genom benchmarking mellan olika marknader.

Lagar och förordningar är lokala vilket gör att Loomis har en decentraliserad struktur där ansvaret för kundrelationen i huvudsak ligger på lokal nivå.

Observera att denna bild är en förenklad skiss av Loomis verksamhet och inte täcker in alla detaljer.

Loomis roll i samhällets kontantflöde

Samhällets kontant

flöde är ett kretslopp som aldrig får avstanna.

Genom att finnas med i varje del av penning

flödet kan Loomis effektivisera hantering

en och därmed bland annat minska kunder

nas räntekostnader.

n Tekniska tjänster n Värdetransporter n Uppräkningstjänster Uttags-

automater Allmänhet handel

Bank

Centralbanker

(14)

MARKnAd

Den europeiska marknaden för värdehanteringstjänster beräknas till cirka 20 miljarder SEK i de länder där Loomis är verksamt, det vill säga i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sve- rige och Österrike. Bolagets marknadsandel i dessa länder uppgår till cirka 30 procent. Ungefär hälften av intäkterna kommer från banksektorn och hälften från detaljhandeln.

I Europa är de intäktsmässigt största länderna Storbritan- nien, Frankrike och Spanien, som tillsammans står för cirka 75 procent av intäkterna. Högst marknadsandel har Loomis i Frankrike och Sverige, där bolaget är marknadsledare.

I delar av Europa har de kommersiella bankerna outsourcat uppräkningstjänster i större utsträckning än vad som är fallet i exempelvis USA. Outsourcing har uppmuntrats av europeiska centralbanker som gärna ser att den privata sektorn tar ett större ansvar för kontanthanteringen. De länder som har nått längst i denna utveckling är Sverige, Spanien, Norge, Finland och Storbritannien medan Frankrike, Schweiz och Österrike befinner sig tidigare i denna fas. I Danmark, Portugal och Slovenien kontrollerar bankerna fortfarande större delen av all kontanthantering.

En effekt av att de europeiska bankerna har outsourcat uppräkningstjänster under längre tid är en ökad kompetens inom upphandling av dessa tjänster. Detta gynnar Loomis som får ansvara för en allt större del av företagens kontant-

Stark position på samtliga Loomis marknader i Europa

Loomis erbjuder ett komplett utbud av värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster på alla de europeiska marknader där företaget är verksamt.

Marknadsandelen totalt i dessa länder är cirka 30 procent.

hantering, men det skapar också en viss prispress då kunderna blir mer professionella i upphandlingsfasen. Kontant- hanteringen i Europa drivs på ytterligare av föreskrifter från den europeiska centralbanken om återvinning av eurosedlar.

Bestämmelserna har utvecklats för att förbättra kvaliteten och äktheten på de sedlar som är i cirkulation. Bestämmelserna införs successivt fram till 2010 och bedöms i stor utsträckning påverka flödet av kontanter i samhället genom hårdare krav på processer inom kontanthantering. De nya kraven kommer att påverka utformningen av installationer, procedurer och säker- hetsaspekter vilket sammantaget bedöms vara positivt för utvecklingen av marknaden för värdehantering.

Loomis möter olika konkurrenter på de olika europeiska marknaderna, varav de viktigaste är Group4Securicor (G4S) och Prosegur. I Frankrike är Brink’s den främsta konkurrenten.

Det finns fortfarande ett stort antal mindre bolag på den europeiska marknaden. Dessa utgör en potential för konsolidering eftersom de ofta saknar resurser för att följa med i de förändringar som sker i branschen, såsom ökad efterfrågan på kompetens inom riskhantering och krav på ökat teknologi- innehåll i tjänsterna.

VERKSAMhET OCh ERBjUdAndE

Loomis erbjuder värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster på samtliga marknader i Europa där företaget