Utgående balans

Bortsett ifrån tillfälliga pengar (ex. skolpaketet som var en lokal satsning i Luleå under 3 år) och riktade statsbidrag, räknas förvaltningens budget upp med den årliga lönerevisionen, indexering av drift och demografiuppräkning, därutöver föreligger en årlig kostnadsanpassning.

totalt 14 rektorer &

11 resultatenheter

Skolområde Sun/Gam/Rån totalt 11 rektorer &

10 resultatenheter

Skolområde Cent/Not/Berg totalt 12 rektorer &

15 resultatenheter Spec--ped. & metodutv. 1 enhetschef

totalt 2 rektorer &

3 resultatenheter

Tabellen visar, något förenklat, vad som påverkar förvaltningens budget (eller grundskolans budget) mellan räkenskapsåren.

o Uppräkning från lönerevisionen sker utifrån ”krona-för-krona principen” och är i regel från april till december (9 månader). Resterande 3 månader (jan-mars) kompenseras inför varje nytt budgetår.

o Indexeringen uppgår till +1,5 % per år. Uppräkning sker av den budgetdel som förvaltningen (statistiskt) använder till inköp och fastighetsdrift. Den interna hyresdebiteringen för äldre byggnader är sedan 2018 reglerad till +1,5% per år.

o Statsbidrag som är riktade till skolan passerar som regel kommunledningsförvaltningen.

Exempelvis kan det vara statsbidrag till lovskola eller om staten vill öka på elevens timplan. De riktade statsbidragen som processas via den årliga budgetdialogen är ofta av mindre dignitet och kan jämföras med skolförvaltningens betydligt större rekvirerade statsbidrag.

o Kompensation för demografiökning skall spegla den merkostnad som grundskolan (och även övriga verksamheter) får när elevantalet ökar. Demografimodellens belopp grundar sig på de statistiska kostnader som grundskolan haft (självkostnad enligt kolada.se) uppräknat med index och lönerevision, men reducerad för centrala administrativa kostnader. Volymkompensationen grundar sig på kommunens tillväxtplan som för tillfället ligger på +400 medborgare per år (fram till 2019 låg tillväxtambitionen på +600).

Demografikompensationen skall finansiera skolpeng, fritidspeng, elevhälsa, driftpeng, ledning och fastighetsrelaterade merkostnader. När det handlar om fastigheter kompenserar demografimodellen för ny- och tillbyggnader. Notera skillnaden mot indexeringen av befintliga skolbyggnader.

o Lokala satsningar förekommer ibland, exempelvis ”skolpaketet” som politiker

marknadsförde som en 3-årig satsning på skolan i Luleå. Tillfälliga satsningar kan vara svåra att materialisera effektivt.

o Kostnadsanpassning har Luleå kommun haft under flera år, vanligtvis genom budgetreducering om -1% årligen. Senaste åren har dock kostnadsanpassningen ökat ytterligare upp mot -2% årligen.

2.41 Kostnadsanpassning av grundskolan

När det gäller illustration av grundskolans kostnadsanpassning är det viktigt att belysa att den egentligen bör ses i ett helt ”budgetsammanhang” för att undvika feltolkning. Ett exempel är den

Påverkar

som uppstod då timplanen i matematik för åk 3-4 ökades. Den slutliga skolpengen blev därmed högre än vad besparingen initialt medförde. Det finns även andra exempel när grundskolan gjort egna neddragningar i syfte att frigöra resurser till andra satsningar, dock har grundskolans totala budget inte påverkats. Det kan vara lokalanpassningar, att delar av verksamheten valt att frigöra resurser genom att lämna en lokal och samnyttja en annan lokal, det kan också vara andra anslut av centrala abonnemang eller satsningar i syfte att frigöra resurser till annat.

Tabellen visar vilka kostnadsanpassningar som grundskolan har gjort under 2017–2019 och kommer att göra under 2020. Total nettosumma är ´-36,8 mkr. Värt att notera är att 2017 års kostnadsanpassning var ett överskottsmål. Ytterligare värt att notera är att den totala budgetanpassningen under perioden blir ´-34,3 mkr.

2.42 Rekvirerade statsbidrag på grundskolan

Andelen statsbidrag har en stark stigande trend sedan ett par år tillbaka, främst är det statsbidrag riktade till högre lärarlöner och karriärtjänster, men också förtätning av lärare på lågstadiet, stärka elevhälsan och olika asylstöd. Statsbidragen som rekvireras av förvaltningen är följande:

Budgetanpassningar grsk Omfattning 2017 Syfte & förklaringar

Grundskolans budgetanpassning 2017 ´-5,8 mkr reducering av skolans resurstilldelning med -1% i syfte att anpassa skolpeng inför 2018 Minskning av grundsärskolans rektororg. ´-0,4 mkr en minskning från 300% rektorer till 200% rektorer, delårskonsekvens

Flerspråkscentrum ´-1,0 mkr vakanshållning metodutvecklare

Elevhälsa ´-0,5 mkr vakanshållning

Miljöskola ´-0,4 mkr periodiserade medel

IT grsk ´-0,5 mkr fördelning av IT-personal mellan grundskolor

Övriga driftbidrag fastigheter mm ´-1,0 mkr minskning av loaklanpassning

Summa 2017 ´-9,6 mkr

Budgetanpassningar grsk Omfattning 2018 Syfte & förklaringar

Miljöskola ´-1,2 mkr sammanslagning av Miljöskola och Kulturskola

Minskning av skolpeng ink. fritidspeng ´-5,5 mkr reducering av skolpeng "vikariedel", kompensation för planerad frånvaro slopas (-5,8-5,5= -11,3 mkr) Minskning av driftpeng ´-0,7 mkr minskning av utskrifter på åk 4-9

Minskning av grundsärskolans rektororg. ´-0,4 mkr en minskning från 300% rektorer till 200% rektorer, helårskonsekvens Nyttjande av skoldatorer ett 4:e år ´-2,0 mkr skoldatorerna var redan avskrivna efter 3 år men nyttjades ett extra år

Summa 2018 ´-9,8 mkr

Budgetanpassningar grsk Omfattning 2019 Syfte & förklaringar

Minskning av skolpeng fritids ´-5,5 mkr anpassning av fritidsavdelning fr 200% fritidspedagog till 100% fritidspedagog & 100% fritidsassistent Återställt finansiering skoldatorer ´+2,0 mkr finansierat upp IT-satsning till skoldator genom omföring av budget

Strukturanpassning ´-1,5 mkr nedläggning av två småskolor (Kyrkbyskolan & Vitåskolan), delårskonsekvens

Skolkuratorer ´-1,0 mkr budgetanpassning

Flerspråk ´-1,0 mkr budgetanpassning

Elevhälsa ´-1,0 mkr budgetanpassning

Kulturskola ´-1,0 mkr budgetanpassning (intern neddragning, indirekt ledning)

Resurscentrum ´-0,5 mkr budgetanpassning kompletering (intern neddragning)

Summa 2019 ´-9,5 mkr

Budgetanpassningar grsk Omfattning 2020 Syfte & förklaringar

Minskning av skolpeng fskk ´-1,8 mkr anpassning av förskoleklass från HT20 genom förtätning, delårskonsekvens Strukturanpassning ´-1,5 mkr nedläggning av två småskolor (Kyrkbyskolan & Vitåskolan), helårskonsekvens Strukturanpassning ´-1,2 mkr nedläggning av Borgmästarskolan från HT20, delårskonsekvens

Småfritidstillägg ´-0,8 mkr borttagning av fritidssubvention

Resurscentrum ´-2,0 mkr budgetanpassning modersmål

Lokalanpassning Resurscentrum ´-0,6 mkr översyn lokaler (intern neddragning)

SUMMA 2020 ´-7,9 mkr

Tabellen visa vilka statsbidrag som varit aktuella för grundskolan under 2019. Återbetalning Likvärdig skola beror på att vi inte uppfyllde Skolverkets initialt fastställda parametrar.

Statsbidrag Förklaring Ansökt Tilldelning Troligen återbetalning

Lärarlöner Lärarlönelyft Stärka lärarlöner 12,8 mkr 12,8 mkr

-Karriärstjänst Stärka lärarlöner & karriärstjänst 6,1 mkr 6,1 mkr -Stärka undervisningen Lågstadielyftet Förtätning lärare åk 1-3 12,9 mkr 12,8 mkr

Fritidshemsatsning Fritidspedagog karriärstjänst 3,9 mkr 3,8 mkr 0,5 mkr Likvärdig skola Stärka likvärdigheten i grundskolan 10,5 mkr 10,5 mkr 10,5 mkr Kompetensutv. mm Specialpedagogik Kompetensutv. lärare 0,6 mkr 0,6 mkr

Högskolestudier Kompetensutv. lärare 0,4 mkr 0,2 mkr

Läslyftet Kompetensutv. lärare 0,3 mkr 0,3 mkr

Lärarassistent Frigöra tid till undervisningen 0,1 mkr 0,1 mkr

Övr. undervisning Papperslösa Modersmålsundervisning 0,3 mkr 0,3 mkr

Läxhjälp Stärka likvärdigheten i grundskolan 6,9 mkr

-Lovskola Förlänga skolangången 0,1 mkr

-Skolbarnsomsorg Kvalitetsbidrag Kompetensutv. fritids 0,6 mkr 0,6 mkr

Maxtaxa Subvention av fritidsavgift 6,1 mkr 6,1 mkr

Kultur Skapande skola Kulturverksamhet - 1,5 mkr

Kulturrådet Kulturverksamhet 0,4 mkr 0,4 mkr

Asylmottagande Migration Tillfälligt personnummer 4,7 mkr 4,7 mkr

Migration Generellt stöd för asylmottagande 3,2 mkr 2,7 mkr

Externa bidrag Facebook Främja digitaliseringen i grundskolan 0,4 mkr

Erasmus Rysa Samarbeteinternationellt 0,2 mkr

Elevhälsa mm SPSM Stärka elevhälsa, subvention sjukhusskola 2,3 mkr

SUMMA 64,4 mkr 11,0 mkr